2.19日开门红、230+上涨之Sora独领风骚（梭拉）

2.19日开门红、230+上涨之Sora独领风骚（梭拉）

大侠风清扬论股：

年前大A一路下跌，后面出了一些列利好手段，打土豪，换村长、送温暖、追资金、护指数等等，终于开门红，给很多老哥搞的措手不及，前几天ICO一顿杀杀杀，忽然天天KTV还有些受不了，230+涨停开门红，这场面许久不见过，忽然间受不了，还高呼踏空了、踏空了比挨打还难受，早上犹豫二十分钟，最佳上车机会就错过了，哎，黄金坑已经填满了明天防止大盘冲高回落，去年GTP成为开年热门题材，今年还是人工智能的sora 文生视频成为火爆题材，去年汉王科技翻倍，今年sora呢？祝各位老哥红红红。

一、sora 文生视频 板块高潮

2月16日，OpenAI在其官网发布文生视频模型Sora。

据介绍，该模型可以生成长达一分钟的视频，同时保持视觉品质并遵循用户提示。它能够生成具有多个角色、特定类型的运动以及精确的主题和背景细节的复杂场景。

除了能够仅由文本指令生成视频外，该模型还能够获取现有的静态图像并从中生成视频，并精确地将图像内容动画化。

风大侠题材库：万兴科技、易点天下、当虹科技、东方国信、因赛集团、信雅达、苏州科达等

二、CPO 板块高潮

相较于算力需求，Sora模型对带宽的需求提升更为明显，目前微软机房仍以50G、100G为主，预计微软对AAOI的400G机房改造需求会大，大提升。

风大侠题材库：天孚通信 新易盛 中际旭创 源杰科技 联特科技 东田微 通宇通讯 克来机电 剑桥科技 华天科技 光迅科技 中贝通信 华工科技 等

三、新质生产力

“新”潮澎湃：新质生产力激发中国经济新动能，加快培育和形成新质生产力的主要方向与制度保障

风大侠题材库：克来机电、恒为科技 天永智能 北自科技等

四、教育

2月8日，据教育部网站消息，教育部就《校外培训管理条例（征求意见稿）》公开征求意见（以下简称《意见稿》）。《意见稿》提出，开展校外培训活动，应当依法取得相应的校外培训办学许可，具备法人条件。面向义务教育阶段的学科类校外培训机构，应当登记为非营利性法人。校外培训办学许可由县级以上人民政府教育行政部门审批。利用互联网技术在线开展校外培训活动的，由省级人民政府教育行政部门审批。

风大侠题材库：开元教育 全通教育 科德教育 创业黑马 凯文教育 昂立教育 传智教育 中国高科等

五、影视

2024年春节档（2月10日—2月17日）档期总票房为80.5亿元，刷新中国影史春节档票房、场次、人次纪录，《热辣滚烫》《飞驰人生2》《熊出没·逆转时空》位列档期票房前三位。

风大侠题材库：唐德影视 百纳千成 捷成股份 中视传媒 中广天择 上海电影等

六、湖南板块

继2月18日湖南省委发布《关于在全省开展解放思想大讨论活动的通知》之后，2月19日，湖南省委解放思想大讨论活动办公室发布《“献策湖南”金点子征集活动倡议书》，围绕6个方面向全省干部群众及关心湖南发展的社会各界人士征集“金点子”。

风大侠题材库：景峰医药 湖南天雁 华扬联众 拓维信息 中广天择 泰嘉股份 南华生物 湖南发展 湖南投资等

七、房地产

【海南下调首套住房公积金贷款最低首付比例至20%】2月19日，海南省住房公积金管理局印发《关于调整住房公积金首套个人住房贷款最低首付比例的通知》，将首套住房公积金个人住房贷款最低首付比例由25%下调至20%。《通知》明确，将住房公积金缴存人家庭（包括借款申请人、配偶及未成年子女）在我省行政区域范围内购买新建自住住房首套住房公积金贷款最低首付比例由25%调整为20%。二套住房公积金贷款最低首付比例30%维持不变。（三亚发布））

风大侠题材库：金科股份 荣丰控股 空港股份 光大嘉宝 中南建设 万通发展 云南城投 特发服务等

受盘前Sora利好刺激，今天AI大涨带领市场开门红。全市场230+个股涨停，其中一半与AI相关。昨晚解读Sora时强调：Sora是生成式AI又一次质变性质的事件，情绪上直接利好多模态以及游戏、视频、广告等传媒板块，但深入一点思考，再往上卖铲子的逻辑更好，包括光模块等硬件类、IP资源类、海外渠道平台类等。这几个分支今天都是领涨的，尤其是光模块等硬件，部分核心股已经创出历史新高。AI不能只对标去年依葫芦画瓢了，已经过了纯概念炒作阶段，随着海外AI业绩的爆发，新一轮的AI行情应该瞄准哪些公司能真正在全球产业链上分一杯羹。光模块能对比当年白酒和医美，率先在市场情绪回暖时创出历史新高，底气就是能真正受益于全球AI的爆发，能真正落实到产业景气度上，能真正兑现业绩。另外，盘中有个关于硅光的传言，并且很快遭到澄清，但不得不说的是硅光确实是光模块的一个重要新技术，类似于逆变器中的微逆、储能中的钠电。2024，也就是今年，是1.6T放量的元年：1,6T是光模块在数据传输的体量和速率上的升级，目前全球主要云厂商已在数据中心内部AI服务器开始使用800G光模块，与此同时，英伟达等GPU厂商已明确提出了更高速率的 1.6T光模块需求，以配合未来更大带宽更高算力的GPU。英伟达下一代旗舰芯片B100大概率在2024年中旬发布，1.6T光模块将大量配套使用。那么随着1.6T的放量，硅光、LPO等新技术也将进入放量元年：硅光：为了进一步降低成本，产业又在芯片工艺方面研究出了硅光路线，相比传统光模块，硅光模块体积大幅减小，成本进一步优化，主要区别在于光芯片部分，其采用了高度集成的单芯片，而不是传统的分离多器件的组合，可解决速率瓶颈。硅光份额将由原来的5%扩展到10%，明年可能扩展到20∽30%。CPO和LPO：为了解决高速光模块的能耗问题，行业提出了新技术CPO和LPO，其中CPO是长期路径，而LPO易落地，是短中期极具性价比的过渡方案。今年开始英伟达会率先使用LPO，但短期需求量增长不会太明显。薄膜铌酸锂：为了进一步强化光模块的性能，产业在光模块电光调制器材料上也做了改进——使用薄膜铌酸锂代替原有的InP、Siph等材料，薄膜铌酸锂可实现超快电光效应和高集成度光波导，具有大带宽、低功耗、低损耗、小尺寸等优异特性。但预计最快要明年才有可能落地和使用。

证监会：将认真对待来自各个方面的意见建议包括批评意见，经过论证切实可行的马上就办。

大侠风清扬，2023年度同花顺最具人气个人同顺号，题材百晓生。 风清扬大侠，擅长龙头战法，补涨龙头，低位挖掘，题材热点追踪，热点题材小表格挖掘狂魔，小表格顶端的男人。了解市场热点，盘中题材，先知先觉，拿先手提前埋伏，请关注​关注我哦，每天盯盘四个小时，看资料做表格写文章五个小时，多多转发分享，才是清扬的动力，死磕自己，普及福慧大家，感谢各位老哥支持点赞评论转发一条龙，谢谢，祝您发财，股市红红火火，龙年生龙活虎，家和万事兴。