2.18日龙年开工必看，最全梳理

2.18日龙年开工必看，最全梳理

节前五百家涨停，节中外围恒生均大涨，节后是不是红包行情，祝大家开工大吉。

一、AI新服：Sora 文生视频

2月16日，OpenAI在其官网发布文生视频模型Sora。

据介绍，该模型可以生成长达一分钟的视频，同时保持视觉品质并遵循用户提示。它能够生成具有多个角色、特定类型的运动以及精确的主题和背景细节的复杂场景。

除了能够仅由文本指令生成视频外，该模型还能够获取现有的静态图像并从中生成视频，并精确地将图像内容动画化。

风大侠题材库：万兴科技、易点天下、当虹科技、东方国信、因赛集团等

二、超跌反弹榜

超跌反弹榜，风清扬汇总近期十日跌幅榜和三日跌幅榜，方便大家抄底，有的跌太多可能有退市风险，请大家理性思考，盈亏随君。2024年2月18日14:28

风大侠题材库：景峰医药、嘉寓股份、上海凯鑫、丰山集团、霍普股份等

三、芯片

全球芯片股继续“狂飙”，台股龙年“开门红”，台积电股价一度飙涨9.8%，创纪录高点，今年迄今大涨18%。受益于人工智能蓬勃发展，去年以来芯片行业市值飞速上涨，在过去的三个月里，全球芯片股飙升约40%，最大的27家公司市值达到创纪录的5万亿美元，与美国医疗保健行业的市值大致相当。同时芯片行业市销率达到九倍，创历史新高。

风大侠题材库： 克来机电、航锦科技 、华天科技 、富满微、 艾森股份 、国民技术、 深科达 、佳缘科技等

四、MR

苹果公司的最新力作——Apple Vision Pro，在1月19日开启美国市场的预订，仅两周后的2月2日，这款备受瞩目的设备便正式上市，标价为3499美元。这一价格，对于苹果粉丝和科技爱好者来说，无疑是一笔不小的投资，但市场反应却异常热烈。

华为正在开发一款 Vision 头显，定价在 15000 元左右。据悉，这款头显将采用华为自研芯片，空间操作“几乎无延迟”，并配备索尼 4K Micro-OLED 屏幕，重量为 350 克

风大侠题材库：奥拓电子 亿道信息 淳中科技 博杰股份 五方光电 长园集团等

五、并购重组

证监会4日以来多次发声，支持上市公司并购重组、推动上市公司提升投资价值、打击利用融券交易实施不当套利等行为。6日证监会的另一则公告，明确监管下一步在并购重组业务上的五大发力方向。

风大侠题材库：洪涛股份、龙元建设、黄河旋风、丹化科技等

六、横琴新区

横琴新区：3月1日0时起，横琴粤澳深度合作区将封关运行，是实现合作区第一阶段发展目标的标志性举措。

风大侠题材库：维业股份 航宇微 海量数据 赛隆药业 博杰股份 汇金科技 恒基达鑫等

七、减肥药

诺和诺德、礼来股价持续刷新历史新高，暴瘦100斤的贾玲登上了各大网络平台的热搜榜。贾玲大波浪晚礼服惊艳网友！专家：贾玲减肥案例普通人可以复刻。

八、影视

2024年春节档（2月10日—2月17日）档期总票房为80.5亿元，刷新中国影史春节档票房、场次、人次纪录，《热辣滚烫》《飞驰人生2》《熊出没·逆转时空》位列档期票房前三位。

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九、新质生产力

“新”潮澎湃：新质生产力激发中国经济新动能，加快培育和形成新质生产力的主要方向与制度保障

风大侠题材库：克来机电、雷赛智能、思林杰、亚威股份等

十、其他信息：

光模块近期更新（2024.2.18）： 引述前边发过的观点：“一定一定不要判断AI算力支出是否见顶，#“半导体产业正从消费周期切换到数据（计算）周期！半导体数据中心的订单已经超过个人终端，汽车，自动化整个订单之和。之前半导体严重受制于人口和消费水平，而如今数据的扩张是每年翻倍的”。 假期跟踪了一些产业数据，供参考： 1）NV排产到明年Q1，其实是交付周期缩短了，由之前的6个月以上缩短到3个月，目前产业仍然是算力卡等光模块，光模块等材料，处在订单不敢接的阶段。 2）开年价格方面并没有降太多，预计头部厂商毛利率仍会逐季提升。 3）1.6T，格局看得见的清晰，只有旭创+菲尼萨，旭创垄断高端份额，价格2000美金+，毛利更高。 4）虽然前期NV对国内光模块厂做了大范围考察，但预计供应格局不会有变化，算力军备竞赛，容不得一点差错，引进新供应商的风险很大。 5）相较于算力需求，Sora模型对带宽的需求提升更为明显，目前微软机房仍以50G、100G为主，预计微软对AAOI的400G机房改造需求会大大提升。美股建议持续关注光模块小巨人AAOI。

春节免税数据专题 ⭕【海关清关数据——全岛全部免税店】 24年春节假期前五天离岛免税销售额15.85亿元，免税购物人次19.63万人次，客单8074元。 #使用日均数据进行比较： #日销售额： 24年日均销售额3.17亿元，23年日均销售额2.22亿元，同比增长42.79%。 #购物人次： 24年免税购物人次日均3.93万人次，23年对应2.24万人次，同比增长75.45%。 #客单： 24年客单价8074元，23年客单价9936元。 ⭕【样本全渠道门店动销数据】 1、24年初一至初七日均3.23亿元，23年春节日均3.4-3.6亿元。 2、24年春节客单价基本为9000+元，23年春节客单价在1万元左右。 ⭕【海关清关数据与样本全渠道门店动销数据的比较】 海关清关数据24年春节前五天出现免税销售额高增的原因分析： 1、海口海关的数据截取标准为实际提货的当日，提货的金额算作为当天发生的免税销售额；样本全渠道门店动销口径为每日实际在各个渠道成交的金额。 2、23年春节在1月，游客的度假安排相对分散，因此离岛、离岛提货的密集程度低，春节前后的销售额数据会出现平滑情况。24年春节在2月，离开学日期近，整体度假安排更为密集，因此离岛、离岛提货的密集程度加重。在海口海关的截取标准下，会一定程度上使销售额集中在春节体现，拉高24年春节销售额。 3、作为辅助验证，截取与海口海关披露的相同时间段海口与三亚离港航班数量，我们可以清晰的发现24年两个机场加总的日均离港航班数比23年春节日均数据增加至少56班，扩增幅度在13%左右。 #海口离港情况 24年2月10号-14号海口离港航班数量1624，日均325； 23年春节7天海口离港航班数量1752，日均250； #三亚离港情况 24年2月10号-14号海口离港航班数量940，日均188； 23年春节7天海口离港航班数量1449，日均207。 （考虑到离港高峰期在后半段，实际上整个假期算下来，离港量的密集度比去年还要更高。） ⭕【结论】 1、多维度对比真实数据，复苏成色有底 2、24年春节期间客单小幅下降（惯性，预期内）、人次大幅提升，两者叠加免税实际恢复水平（以样本全渠道门店为代表）约为23年95%，比预期的要好。因为春节前免税销售额较23年农历同期下滑相对幅度较大（约为23年62%的水平），春节表现实际上有了很大的趋势改善。 3、超预期的原因实际上还是来自于旅游人次的爆炸式增长，在春节成功实现以量补额，这一点与一年之前，在逻辑上已经有了改善，需要关注。 4、一季度业绩预期可以继续观察一下春节后1-2周是否能延续春节销售额恢复态势。可以积极关注。

科技浪潮生生不息

#AI巨轮滚滚向前🌊

-【春节AI事件梳理】

1、OpenAI #SamAltman推出7万亿美元AI芯片大计。（算力底座：AI芯片半导体产业链）

2、NVIDIA#英伟达宣布进军ASIC、训练+推理通吃，版图扩张；并推出Chat With RTX本地部署大模型。（AI芯片+大模型）

3、#NV多模光模块订单已经下到了2025Q1，且“NV排产预测非常准”。（AI运力、光模块）

4、#SMIC超微电脑一个月3倍、一年10倍。（AI服务器）

5、#ARM业绩超预期翻倍大涨，孙正义寻求募资1000亿美元创建一家AI芯片公司与ARM业务互补且与英伟达竞争。（AI芯片）

6、#OpenAI发布文生视频模型Sora，降维打击、碾压群雄。（世界模型、AGI进程加速）

7、#谷歌推出全新Gemini Pro 1.5模型，更高效，拥有强多模态理解推理能力。（AI大模型）

8、#苹果急了，正研发GitHub Copilot竞品 Xcode AI

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#AI浪潮🌊20年一遇的产业革命、“第4次工业革命”！ 海外持续重磅进展激动人心、宏大叙事聚集全球市场人气！

AI可能是当下符合/满足各类风格/大小资金口味和意愿的唯一共振方向。海外市场已经用“新高”佐证了什么是#确定性+持续性，什么是核心资产❗

#要相信光🌅

 大侠风清扬，2023年度同花顺最具人气个人同顺号，题材百晓生。公，号 风清扬大侠，擅长龙头战法，补涨龙头，低位挖掘，题材热点追踪，热点题材小表格挖掘狂魔，小表格顶端的男人。了解市场热点，盘中题材，先知先觉，拿先手提前埋伏，请关注关注我哦，每天盯盘四个小时，看资料做表格写文章五个小时，多多转发分享，才是清扬的动力，死磕自己，普及福慧大家，感谢各位老哥支持点赞评论转发一条龙，谢谢，祝您发财，股市红红火火，龙年生龙活虎，家和万事兴。