从黄奇帆演讲中理解“新质生产力”

这是苍穹猎鹰第315篇演化日记

从黄奇帆演讲中理解“新质生产力”

本文只是小编的观点分享，列举的数据和逻辑只为了分析说明，不构成任何的投资建议。

金融学者香帅在《钱从哪里来5·微利社会》里有一段话：

过去40年里，我们人生的起落都来自几股巨大的浪潮——工业化、城市化、全球化和互联网信息化。我们今天感受到的撕裂和痛苦，也几乎都跟这几股力量的变化密切相关。

离我们最近的，也就是个体感受最深的，就是城市化和互联网信息化，也是近20年来创造最多财富神话的两个产业。

改革开放前，也就是1978年，中国82.08%的人口都是农村户口，剩下1.72亿的城镇户口。改革开放40多年，大量的农村人跑步进入城市，推动了史无前例规模的城市化，也间接催生了一个庞大的产业——房地产。

口罩三年以来，高歌猛进的房地产仿佛踩了急刹车，不少城市房价已经跌回2018年之前，甚至更低。

没有一个行业可以躲开经济规律，这个趋势其实早就出现端倪，只不过是因为口罩这个外力加速了而已。

据国家统计局，2023年，全国房地产开发投资110913亿元，比上年下降9.6%；其中，住宅投资83820亿元，下降9.3%。

2023年，商品房销售面积111735万平方米，比上年下降8.5%，其中住宅销售面积下降8.2%。商品房销售额116622亿元，下降6.5%，其中住宅销售额下降6.0%。

去年底，摩根士丹利中国首席经济学家邢自强在接受第一财经专访时表示：中国房地产投资占GDP的比例从11%降到6%，已经低于世界平均水平，甚至低于日本（日本7.4%）。

日本这个指标，从双位数降到6-7%，花了20年时间，我们花了3年时间。

安信证券首席经济学家高善文，在安信证券2024年度策略会上也表示，2016年以后房地产投资占比稳中有降，2024年中国房地产投资占GDP的比重预计会跌破6%。

有网友调侃：用三年干完了别人20年要干的事。

这并不是什么坏事，长痛不如短痛。用20年的时间来完成泡沫出清，浪费整整一代人。虽然三年时间并不算长，但给社会带来的冲击也是很大的，这也是转型不得不承受的代价。

房地产虽然下行，但经济整体已经企稳回升，说明在某种程度上出现了接替产业。

比如当下炙手可热的电动汽车、锂离子蓄电池和太阳能电池等“新三样”，先进制程芯片好消息接踵而至，创新药海外授权规模创新高……

1/4  新质生产力

这些产业都有一个统一的提法，就是最近半年，被提及次数最多的概念之一，新质生产力。

最开始的提法：积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业，积极培育未来产业，加快形成新质生产力，增强发展新动力。

领导指出：科技创新能够催生新产业、新模式、新动能，是发展新质生产力的核心要素。

“新质生产力”的提法，代表着决策层推动经济增长转型的决心。当然这是方向性、纲领性的，落到实处还得进一步具体和细化。

那么，到底什么是新质生产力？它又是怎么促进经济的？

上个月，中国国家创新与发展战略研究学术委员会的常务副主席，重庆市原市长黄奇帆，在北大光华新年论坛上发表了演讲，对新质生产力做了一轮深入的解读。

黄奇帆是国内少有的，有过政府高层经历的经济学者，他的洞察比一般的学者要更加深刻、独特，他的观点也非常值得借鉴和参考。

在黄奇帆看来，“新质生产力”大致由三个“新”构成——以战略新兴产业和未来产业为代表的“新制造”，以高附加值生产性服务业为代表的“新服务”，以及以全球化和数字化为代表的“新业态”，这些形成的聚合体就是新质生产力。

2/4  新制造

我国是制造业大国，尤其是传统制造业。但在过去的一年，格局已经悄咪咪地发生了改变。

但据海关统计，2023年我国电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能电池“新三样”产品合计出口1.06万亿元，首次突破万亿元大关，增长了29.9%。

未来将会逐步取代过去外贸出口的“老三样”——服装、家具、家电。

“新三样”就属于新制造的范畴。

根据黄奇帆的理解，“新制造”涉及新能源、新材料、新的医药、新的制造装备和新的信息技术五个领域，至少要满足以下五个标准中的一个。

分别是新的科学发现，新的制造技术，新的生产工具，新的生产要素，新的产品和用途。

3/4  新服务

注意，这里说的新服务，大多是指生产性服务，而不是生活性服务。

按照国家统计局公布的《生产性服务业统计分类（2019）》，生产性服务包括为生产活动提供的研发设计和其他技术服务，货物运输，通用航空生产，仓储和邮政快递服务，信息服务，金融服务，节能和环保服务，生产性租赁服务，商务服务，人力资源管理和职业教育培训服务，批发与贸易经纪代理服务，生产性支持服务共十类。

大概可以理解成，一件商品上附着的，一切非实物类的价值产出。

比如，一部手机的价值，有45%来自硬件。而剩下的55%，都是来自软件、操作系统，以及芯片设计专利之类的软性价值。这55%的部分，就属于黄奇帆说的新服务。

还有这些年新出的一类职业——碳排放管理员，职责就是为企业制定减碳计划，也属于生产性服务业。

过去几十年消费互联网沉淀的数字能力，核心在于降低交易成本、高效匹配供需关系，对生产效率的提升却乏善可陈。

可喜的是，已经看到不少互联网在生产端的应用。

经过多年的“数字化生存”，国内任何一个普通劳动者，即使是初中毕业，都能熟练掌握移动支付、地图导航、线上接单、移动文档等数字化工具，对生产者来说，效率是质的飞跃。

香帅老师给这个现象起了个名字——数字劳动者红利，这算是新服务的一个补充。

4/4  新业态

新业态有点抽象。按照李楠楠的观点，可以把它想象成一个，从点到网的业态转变。

过去企业之间竞争，是点对点的竞争。看谁的技术好，谁的产品性价比高。但现在，企业之间的竞争，本质上已经变成，协作网络之间的竞争。

比如苹果产品并不是技术最强的，却是供应链整合得最好的。苹果的掌舵者蒂姆·库克，就是公认的供应链管理大师。

国内的电动汽车之所以能够吊打众多外资品牌，靠的就是完整、成熟的供应链体系。

所以，未来10年最大的机会之一，就是依托中国的生产力和供应链，做全球化的品牌。

当下，除了电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能电池等出口“新三样”之外，还有传音手机，做服装的SHEIN，拼多多旗下的TEMU……其在海外攻城略地的底气，就来自国内高效的生产能力和完善的供应链。

总结一下，根据黄奇帆对新质生产力的解读，新质生产力主要包含三个层面。分别是，能带来产业提质增效的新制造，能提高传统制造业附加值的新服务，以及把单点发展转化成产业链整合的新业态。

本文只是小编的观点分享，列举的数据和逻辑只为了分析说明，不构成任何的投资建议。

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