早报 (02.08）| 飙涨40%！Arm业绩远超预期；梅西回应缺席，霍启刚再发长文；吴清任证监会主席；深圳楼市大消息

国务院决定，任命吴清为中国证监会主席。据悉，吴清昨日下午已经在证监会即北京富凯大厦处办公。吴清具有深厚的证监系统背景，对于券商、基金等证券机构的监管极为熟悉。

深圳加入“限购松绑”阵营。至此，四个一线城市均优化了限购政策。本地户籍不再需要社保、个税、落户等年限的要求了；外地户籍购房社保年限“5改3”。

美股方面，三大股指集体收涨，道指涨0.4%，纳指涨0.95%，标普500涨0.82%，逼近5000点，再度刷新历史新高。

中概股多数收跌，KWEB跌2.12%。阿里跌5.87%，拼多多涨2.38%，网易跌0.95%，京东跌4.4%，理想跌2.23%，蔚来跌2.82%，小鹏跌 4.1%，台积电涨4.65%。

大型科技股多数收涨。微软涨2.11%，谷歌涨1%，亚马逊涨0.82%，英伟达涨2.75%，特斯拉涨1.34%，苹果涨0.06%。

全球资产表现上，创纪录标售完成后，十年期美债收益率升幅略有收窄、短线下破4.1%。美元指数继续跌离近三个月高位，比特币盘中涨破4.4万美元，离岸人民币盘中涨超200点、涨破7.19。原油三连涨至一周高位，美国天然气创三年多新低。黄金盘中曾转跌，收盘勉强两连阳。

1. 以色列总理称拒绝哈马斯提出的停火要求

哈马斯提议在第一阶段与以色列进行间接谈判，以结束军事行动，恢复完全平静。不过，以色列总理内塔尼亚胡表示，拒绝哈马斯提出的关于在加沙地带停火的要求，以军将在几个月内战胜哈马斯。

2. 阿里巴巴：上财季营收2603.5亿元 将股票回购计划规模扩大250亿美元

阿里巴巴上财季营收2603.5亿元，预估2612.5亿元，上年同期为2477.6亿元；净利润为107.17亿元，同比下滑77%；不按美国通用会计准则，净利润为479.51亿元，同比下滑4%。阿里巴巴将股票回购计划规模扩大250亿美元，回购总规模增至650亿美元，回购有效期将延长至2027年3月底。阿里巴巴集团主席蔡崇信表示，不急于让菜鸟、盒马进行IPO。

3. 梅西回应缺席 霍启刚再发长文

梅西发文回应缺席香港比赛，表示很遗憾因为腹股沟有伤没能在香港站的友谊赛中出场。希望有天有机会回来，为香港地区的球迷朋友倾力献上比赛。自己也盼着能尽早回来大陆地区和大家分享足球的快乐。

对此，霍启刚再次愤怒发文，提出质疑，称迈阿密国际在日本的表现是在香港球迷伤口上撒盐；希望梅西、国际迈亚密CF包括球队主席贝克汉姆及主办单位Tatler 给公众一个交代。

4. 传今日所有融券提前召回？有券商人士：目前没接到通知

有传闻称今日“所有融券提前召回，全部还券”。对此，有券商人士表示：“昨天出的新闻要求限制，各个券商具体的要求不太清楚，目前没接到通知。不排除T+0策略客户比较多的券商做出这样的安排。”还有券商人士表示：“T+0策略的客户的确已经通知回收券了。至于普通融券客户，在融券卖出当日不能买回了。之前是可以买回，但次日还券；现在是当天融券卖出后已经不能买回了。”

5. 市场企稳下微盘仍跌10% 有公募量化一个月崩近30%

昨日，万得微盘股指数一度跌近10%，6日和5日该指数分别跌4%、13.7%。去年靠做多微盘股和小盘股获利颇丰的量化中性策略、DMA（加杠杆中性）遭遇暴击，爆仓消息频出。其中，国金量化多因子一个月回撤近30%，几乎跌掉了过去两年的全部收益。该产品在去年熊市下仍斩获近8%的收益，因而规模逆势大涨至100亿以上。

6. 迪士尼盘后涨近6% 全年利润展望高于预期

迪士尼盘后涨近6%，报105.07美元。上财季，迪士尼营收235.5亿美元，分析师预期238亿美元；每股收益1.22美元，分析师预期0.99美元；Disney+订阅用户数1.496亿，分析师预期1.512亿。预计全年调整后每股收益大约4.60美元，分析师预期4.27美元；将现金股息提高50%，拟于2024年回购30亿美元股票；将向游戏《堡垒之夜》开发商Epic Games投资15亿美元。

7. Arm盘后一度暴涨超40% 业绩远超预期

上财季，Arm调整后运营利润3.38亿美元，分析师预期2.744亿美元；总营收8.24亿美元，分析师预期7.60亿美元。Arm预计本财季营收8.5亿-9.0亿美元，分析师预期7.785亿美元；整财年营收31.6亿-32.1亿美元，分析师预期29.6亿-30.8亿美元；调整后每股收益1.20-1.24美元，之前预计1.0-1.1美元，分析师预期1.05美元。Arm盘后一度暴涨超40%。

8. 深圳优化住房限购政策

深圳市住房和建设局发布关于优化住房限购政策的通知，本市户籍居民家庭限购2套住房，本市户籍成年单身人士(含离异)限购1套住房；取消落户年限以及缴纳个人所得税、社会保险年限要求。非本市户籍居民家庭及成年单身人士(含离异)能提供购房之日前3年在本市连续缴纳个人所得税或社会保险证明的，限购1套住房。

9. 北交所IPO出现撤单潮 

受到沪深两市IPO审核的持续收紧、“深改19条”各项配套政策出台的影响，多家企业和保代纷纷将北交所作为了目前冲刺上市的首选地。截止2024年1月31日，今年A股共有35家企业IPO进程终止，其中34家主动撤回材料，其中，13家来自北交所、8家来自创业板、7家来自沪主板、6家来自科创板。与去年同期相比，北交所1月的撤回家数增长了225%，迎来了撤单高峰。

10. 英国调查李嘉诚旗下电讯集团与沃达丰合并案

周一，英国电信巨头Vodafone行政总裁Margherita Della Valle证实，该公司与香港首富李嘉诚执掌的长和集团旗下电信公司Three UK的合并案，正在配合英国政府根据《国家安全与投资法》展开的国安审查。有媒体指出，这意味着英国政府有权以所谓“国安理由”阻止这宗交易。

11. 巴菲特看好的商社股爆发

巴菲特看好的三菱商事表示，去年四季度净利润同比增长近两倍。它同时宣布，将斥资5000亿日元（约合33.7亿美元）回购至多10%的股份，为该公司自2016年以来回购规模最大的一次。三菱商事透露，此次回购将在2月7日至9月30日之间进行，并计划在10月31日将回购的所有股票注销。

12. 台积电1月营收同比增7.9%

1月，台积电合并营收约为新台币2157.85亿元，较上月增加22.4%，较去年同期增加7.9%，创下历年同期新高。

13. 张楠辞任抖音集团CEO 未来将聚焦剪映发展

抖音集团CEO张楠宣布，已经辞去集团CEO一职，未来将把精力聚焦在剪映的发展上。张楠会继续向字节跳动CEO梁汝波汇报。接近剪映的人士透露，过去一年，张楠已经把绝大多数精力倾斜到剪映相关业务上，并亲自带队寻求在AI辅助创作上有所突破，即将推出一个AI生图和视频的产品。

14. 近40家上市公司盘后披露回购或增持金额上限达1亿元的计划公告 阿特斯拟5-10亿元回购

据不完全统计，阿特斯、航锦科技、欢乐家、豫园股份、均瑶健康、艾德生物、大丰实业、东港股份、兰生股份、环旭电子、长高电新、诺禾致源、泛微网络、热景生物、永冠新材、东方生物、经纬恒润、宏润建设、思美传媒、中文传媒、华源控股、鲍斯股份、苏州科达、濮耐股份、郑中设计、亚士创能、福达股份、嘉欣丝绸、金山办公、上工申贝、神通科技、新天药业、联诚精密、华茂股份、泰福泵业、源杰科技、奕东电子、梦百合、协创数据在内的39家A股上市公司披露回购或增持上限达1亿元的计划公告。

1. 国务院国资委：要牢牢把握发展新质生产力重大任务 

国务院国资委党委会议指出，要深刻领会新质生产力的科学内涵，切实扛起国家重要战略科技力量责任，把科技创新作为发展新质生产力的核心要素，强化科技创新主体地位，全面融入国家创新体系，主动承担国家重大科技任务，坚决打好关键核心技术攻坚战，加快培育发展新质生产力的新动能。

要牢牢把握发展新质生产力重大任务，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，大力改造提升传统产业，积极抢占新领域新赛道，加快发展方式转型创新，加快建设现代化产业体系。

要着力构建与新质生产力发展要求相适应的新型生产关系，进一步深化改革，推进体制机制创新，着力打通堵点卡点，为发展新质生产力提供强有力支撑。

2. 2023年1万亿元增发国债项目全部下达完毕

发改委下达2023年增发国债第三批项目清单，共涉及项目2800多个，安排国债资金近2000亿元，主要包括以京津冀为重点的华北地区等灾后恢复重建和提升防灾减灾能力，自然灾害应急能力提升工程，重点自然灾害综合防治体系建设工程，甘肃、青海灾后恢复重建等领域。第三批项目下达后，2023年1万亿元增发国债项目全部下达完毕。

3. 截至2024年1月末 我国外汇储备规模为32193亿美元

截至2024年1月末，我国外汇储备规模为32193亿美元，较2023年12月末下降187亿美元，降幅为0.58%。中国1月末黄金储备7219万盎司，12月末为7187万盎司，为连续第15个月增持黄金储备。

1月，受主要经济体货币政策预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格涨跌互现。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，有利于外汇储备规模保持基本稳定。

1. 美参院版生命安全法提案中共同发起议员数从6降为0

美国国会官网显示，此前曾引致药明系大跌的《S.3558 - 禁止与某些生物技术提供商签订合同以及出于其他目的的法案》的共同提名议员（Cosponsors）一栏人数已从2月2日显示的6名，变成了零，只剩提案议员（Sponsor）Gary C. Peters。

2. 中汽协：1月新能源车销量同比增78.8%

1月产销同比高速增长，产销分别完成241万辆和243.9万辆，环比分别下降21.7%和22.7%，但同比分别增长51.2%和47.9%。新能源汽车产销保持快速发展势头，1月新能源汽车产销分别完成78.7万辆和72.9万辆，环比分别下降32.9%和38.8%，同比分别增长85.3%和78.8%，市场占有率达到29.9%。

3. 国家发改委部署春耕化肥保供稳价工作

国家发展改革委近日印发《关于做好2024年春耕及全年化肥保供稳价工作的通知》，全面部署春耕化肥保供稳价工作。《通知》要求，各地方、有关企业和相关商协会要从化肥产运储销贸等多方面入手，综合采取措施切实保障春耕化肥供应量足价稳。

4. 房地产融资“白名单”已向商业银行推送超3200个项目

据住房城乡建设部、金融监管总局，截至目前，全国26个省份170个城市已建立城市房地产融资协调机制，提出了第一批房地产项目“白名单”并推送给商业银行，共涉及房地产项目3218个。商业银行接到名单后，按规程审查项目，目前已向27个城市83个项目发放贷款共178.6亿元。据介绍，在第一批房地产项目名单当中，有84%的项目属于民营房企和混合所有制房企开发的项目。

阿特斯：董事长提议以5亿元-10亿元回购股份

航锦科技：拟以3亿元—4亿元回购股份

环旭电子：拟以1亿元—2亿元回购公司股份

梦百合：控股股东拟增持8000万元-1.6亿元股份

朗科科技：与中兴通讯等三方签订合作协议，拟在建设算力产业生态方面展开合作

美丽生态：董事接受司法调查

中润光学：2023年度净利润3633.09万元，同比减少11.64%

迪马股份：公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险

A股主要指数再度走强，沪指涨1.44%报2829点，深证成指涨2.93%，创业板指涨2.37%。近3100股上涨，全天成交1.02万亿元，为2024年首次突破万亿。盘面上，小金属、稀土永磁板块全天强势，微盘股重挫，地产股、物业股下跌。

港股高开低走，恒生科技指数收跌1.64%，早盘曾大涨2.4%，恒指、国指分别下跌0.34%、0.95%。科技股集体低迷，京东、百度跌2.5%，美团、阿里巴巴、网易、快手跌超1%。龙头业绩承压，半导体股大跌；内房股与物管股下挫，连续上涨的教育股回调；餐饮股全天维持强势行情。

主力动向，昨日，北上资金净买入A股16.84亿元。贵州茅台、格力电器、迈瑞医疗获净买入4.3亿元、3.3亿元、1.82亿元。长江电力净卖出额居首，金额为4.92亿元。据统计，北上资金连续3日加仓茅台，共计18.91亿元。南下资金净买入港股23.54亿港元，净卖出腾讯4.62亿港元、中芯国际1.04亿港元；净买入中国移动2.78亿港元、中国神华2.37亿港元、中国银行2.34亿港元、农业银行2.3亿港元。

龙虎榜中，昨日，埃斯顿龙虎榜单日净买入额最多，达6137.42万元。机构净买入额前三的是美锦能源、电科网安、百通能源，分别为5296.74万元、2345.21万元、2075.25万元。

两市融资余额：截至2月6日，上交所融资余额报7483.33亿元，深交所融资余额报6559.49亿元，两市合计14042.82亿元，较前一交易日减少151.38亿元。