早报 (01.31）| 美股三巨头携手发财报，盘后却崩了！“宁王”年赚455亿，A股业绩预告轰炸来袭；金融监管总局重磅定调；沪苏楼市大消息！

昨日，金融监管总局重磅定调，部署八大重点任务。具体围绕金融监管总局系统年度重点任务目标，以责任定目标、以目标抓考核、以考核促落实。

关于优化央企资产，国务院国资委也最新发文，首次提出中央企业应当对资产评估项目实施分类管理。

房地产再度迎来两大重磅利好：上海、苏州楼市相继放松限购、“白名单”首笔贷款落地。市场分析，随着一系列政策效应逐渐释放，购房者入市信心和积极性将明显增强，多项举措将有利于房地产交易行情的提振。

美股方面，美股方面，周道指涨0.35%，连涨四日，续创历史新高；标普500指数跌0.06%暂别历史高位，纳指跌0.76%跌落两年高位。

大型科技股多数下跌，奈飞跌超2%，郭明錤预计iPhone今年出货剧减，苹果收跌近2%；谷歌、亚马逊跌超1%，微软创盘中历史新高后转跌；特斯拉、英伟达小幅上涨，其中英伟达续创收盘、盘中新高。美股盘后，微软、谷歌、AMD发布财报，盘后股价大跌。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌超2%。蔚来跌近6%，哔哩哔哩跌超4%，拼多多、京东、小鹏汽车跌超3%。

全球资产表现上，美国职位空缺不降反增公布后，十年期美债收益率迅速脱离两周低位，一度重上4.1%，后又转降；美元指数一度抹平日内跌幅转涨、刷新日高；离岸人民币接近7.18后回落超百点。盘中涨超2%的黄金期货回吐多数涨幅，仍收创两周新高。原油盘中跌超1%后转涨，靠近两月高位。伦铜两连涨至一个月新高。

1. 谷歌、微软、AMD齐发财报

周二美股盘后，谷歌母公司Alphabet、微软、AMD发布财报，盘后股价均下挫。

谷歌四季度营收863.1亿美元，高于分析师预期853.6亿美元；广告业务营收655亿美元，不及分析师预期的658亿美元。

AMD四季度营收62亿美元，高于分析师预期61.3亿美元。四季度运营利润率23%，不及预期23.2%。第一季度业绩指引不及预期。

微软去年四季度营收和智能云收入均超预期，公司实现营收620亿美元，高于分析师预期611.4亿美元。

2. 宁德时代预计2023年净利425亿元-455亿元

宁德时代发布业绩预告，预计2023年净利润425亿元-455亿元，同比增长38.31%-48.07%。扣非后净利润增长幅度与归母净利润同比增幅基本持平，具体金额为385亿元至415亿元。

3. 赣锋锂业2023年净利润下滑近7成

赣锋锂业公告，预计2023年净利润42亿元-62亿元，同比下降69.76%-79.52%；受锂行业周期性影响，终端需求增速放缓，锂盐产品价格大幅下降，锂矿原材料价格跌幅小于锂盐及下游产品价格跌幅，导致公司毛利率下降。

4. *ST左江涉嫌重大财务造假

证监会通报*ST左江财务造假案阶段性调查进展情况：2023年11月24日，证监会对退市风险公司左江科技股份有限公司（简称＊ST左江，300799）立案调查。现已初步查明，＊ST左江2023年披露的财务信息严重不实，涉嫌重大财务造假。该案目前正在调查过程中，证监会将尽快查明违法事实，依法严肃处理。

5. 郭明錤：iPhone出货面临显著衰退

天风国际分析师郭明錤发文称，苹果公司已下调上游关键半导体零组件的2024年iPhone出货预估至约2亿部，同比衰退15%。2024年全球主要手机品牌中，苹果可能是衰退幅度最大者。他预计苹果公司最快在2025年才会推出“设计改变较大”的iPhone新机型、发布更具全面性及更有差异化的生成式AI生态或应用。

6. 苹果头显在美预售额已超50亿

自苹果公司在1月19日开放VisionPro头显预购以来已过去10天，外媒9to5Mac从了解苹果公司销售数字的消息来源处获悉，该公司目前已在美国售出了超过20万台VisionPro头显。参考一台VisionPro售价3499美元（当前约25123元），目前苹果公司已经获得了6.998亿美元（当前约50.25亿元）预购收入。

7. 英伟达注资聊天机器人初创公司Kore.AI

英伟达加入了向聊天机器人制造商Kore.AI注资1.5亿美元的行列，这是该公司在依赖其高端芯片的人工智能领域的最新投资。FTV Capital领投了这轮融资。Kore.AI表示，该公司计划利用这笔融资为全球品牌开发更多虚拟助手。过去一年里，英伟达与一些有潜力的人工智能公司达成了多项交易，包括Hugging Face、Cohere 和 Mistral AI。

8. 马斯克550亿美元特斯拉薪酬方案遭法官推翻

特拉华州一位法官驳回了马斯克550亿美元的特斯拉薪酬方案，此前该公司一位股东提出质疑。这一判决将令马斯克的财富大大缩水。周二的决定意味着继逾五年前这位特斯拉的联合创始人获得历史上最慷慨的高管薪酬计划后，该电动汽车制造商的董事会将不得不重新提笔拟出新方案。这些价值约511亿美元的期权是他名下最昂贵的资产之一。若剔除这一部分，他的资产净值将降至1543亿美元，令他在全球富豪排行榜中的排名跌至第三。

9. 新加坡淡马锡下个月将首次发行离岸人民币债券

新加坡国有投资公司淡马锡控股将发行7.5亿元人民币五年期债券，为其首支离岸人民币债券。淡马锡周二在公告中称，预计将依据该公司250亿美元的全球中期票据计划，于2月6日发行2029年到期、票息3.20%的有担保票据。

10. 沙特阿美已被勒令停止增产项目

沙特阿美表示，政府已要求其停止将石油日产量提高到1300万桶，而是维持在1200万桶，几个月前，这家全球最大的石油生产商曾表示，由于亚洲一些国家的需求持续增长，它将斥资数十亿美元，到2027年将产能提高到更高水平。沙特阿美在一份声明中表示，该公司将在3月份公布年度业绩时更新其资本支出指引。

11. 陈茂波：正与内地讨论加快审批企业来港上市

香港财政司司长陈茂波表示，虽然近期市场对内地有担忧和质疑，但内地经济发展正按规划稳步实现，有底气地以高质量发展及培养新增长点，多年来已形成良好基本面。他强调，资金流向不会一面倒，最重要是利用好香港的独特优势，目前正与内地监管机构讨论加快审批企业来港上市进度。对外鼓励中东和东南亚国家企业来港上市，亦会全力发展债券市场，补充融资功能等。

12. 海航航空集团为近6万名员工发放超4亿元红包

2024年春节来临前夕，辽宁方大集团董事局主席方威建议航空板块为旗下员工发放红包，其中2023年盈利的企业给每个普通员工发10000块钱红包，亏损的企业给每个普通员工发5000块钱红包。1月29日，海航航空集团及旗下各成员企业等在全国各地举办红包发放仪式，航空板块35家企业共计近6万名员工喜获红包，红包发放总额超4亿元。

1. 金融监管总局部署八大重点任务

金融监管总局召开2024年工作会议。会议要求，2024年要紧紧围绕金融监管总局系统年度重点任务目标，以责任定目标、以目标抓考核、以考核促落实。具体来看，要重点做好八大工作，其中，全力推进中小金融机构改革化险是位列各项任务之首，会议要求，要把握好时度效，有计划、分步骤开展工作。健全金融风险处置常态化机制，落实机构、股东、高管、监管、属地、行业六方责任，推动形成工作合力。

2. 国资委优化中央企业资产评估管理有关事项

国务院国资委印发《关于优化中央企业资产评估管理有关事项的通知》，包括进一步优化资产评估和估值事项。《通知》还提出，企业对外转让标的价格低于评估结果90%、高于110%时，应当经经济行为批准单位充分论证合理性；要健全完善知识产权、科技成果、数据资产等资产交易流转定价。

3. IMF上调2024年全球经济增长预期

国际货币基金组织（IMF）发布最新《世界经济展望报告》，将2024年全球经济增长预期上调至3.1%，较去年10月预测值高出0.2个百分点。IMF预测，美联储、欧央行和英格兰央行的政策利率在今年下半年逐步降息。日本央行将维持总体宽松的立场，但如果通胀上升，日本央行应准备提高利率。

4. 欧元区上季度GDP接近零增速

欧盟统计局公布的最新数据显示，欧元区2023年第四季度GDP初值环比持平，由于第三季度下降了0.1%，新数据避免了连续两个季度的萎缩，即“技术型衰退”，市场先前预期会下降0.1%。

5. 俄罗斯央行：正与友好国家讨论以数字货币实行跨境结算

俄罗斯央行行长纳比乌琳娜1月29日表示，俄央行正与许多友好国家商谈以数字货币实行跨境结算。纳比乌琳娜称，许多国家目前至少正考虑引入央行数字货币，在创建数字卢布平台时，俄央行已预先考虑其与外国类似平台的互通。

1. 苏州、上海优化限购政策

上海市住房城乡建设管理委、市房屋管理局联合印发《关于优化本市住房限购政策的通知》，规定自1月31日起，在本市连续缴纳社会保险或个人所得税已满5年及以上的非本市户籍居民，可在外环以外区域(崇明区除外)限购1套住房，以更好满足居民合理住房需求，促进区域职住平衡、产城融合。同日，苏州全面取消限购，不再对购房资格进行审查，购房不再限面积及套数，但新房限售政策仍为两年。

2. 房地产项目“白名单”第一笔贷款在南宁市落地

据中国建设报，从住房城乡建设部和金融监管总局获悉，住房城乡建设部、金融监管总局召开城市房地产融资协调机制部署会后，各地迅速行动、抓紧落实。目前，广西南宁市已建立房地产融资协调机制，并向当地金融机构推送了第一批107个房地产项目“白名单”。“白名单”中的北投荷院项目已获得民生银行南宁分行3.3亿元开发贷款。

3. 全国首批城中村改造专项借款落地广州

广州市白云区罗冲围片区潭村、民科园片区大沥村等14个城中村改造项目1月30日获得国家开发银行、农业发展银行首批城中村改造专项借款授信1426亿元，首笔发放15亿元。资金用于项目前期工作、征收补偿安置、安置住房建设以及安置住房小区的配套基础设施建设等。实现全国首批首笔超大特大城市城中村改造专项借款在广州成功落地。

4. 红海危机叠加中国春节临近 全球航空货运费率上涨

在中国农历新年来临之际，全球航空运费在7周内首次上涨，同时红海航运遭受袭击促使各公司寻求更昂贵的航空货运舱位，一些客户开始全部或部分通过航空运输货物以避免发生延误。根据价格报告机构TAC Index的数据，波罗的海航空货运指数在截至周一的一周内上涨了6.4%，扭转了自12月中旬季节性高点以来的下跌趋势。

蓝思科技：2023年净利同比预增20%-25%
片仔癀：2023年净利润同比增长12.59%
天齐锂业：预计2023年净利同比下降63%-73%
天合光能：预计2023年净利润同比增加43%到58%
华电国际：预计2023年净利润约为41.5亿元至49.8亿元
大全能源：预计2023年净利同比下降69.67%到70.19%
新希望：预计2023年净利润3亿元，扣非净亏损45亿元
牧原股份：预计2023年净利润亏损38亿元-46亿元
傲农生物：预计2023年净亏损30亿元-36亿元
中国东航：预计2023年净亏损68亿元至83亿元
华侨城A：预计2023年净亏损51亿元-72亿元
首开股份：预计2023年净利润亏损58亿元-68亿元
国盛金控：拟吸收合并全资子公司国盛证券
海通证券：预计2023年净利同比减少84.57%-85.97% 
康希诺：预计2023年亏损12.69亿元-14.9亿元
绿地控股：预计2023年净亏损70亿元到90亿元
奥园集团：境外债务重组完成后所有者权益预计可增加约286亿元

昨日，A股方面，沪指跌1.83%报2830点，深证成指跌2.4%创2019年3月以来新低，创业板指跌2.47%创2019年8月以来新低。盘面上，HBM概念、Chiplet概念重挫，游戏板块持续走弱，教育、次新股等板块跌幅居前。转基因、脑机接口等少数板块逆势上涨。

港股方面，三大指数全天呈下跌走势。恒生科技指数最终收跌3.27%表现较差，恒指、国指分别下跌2.32%及2.47%，市场情绪再度陷入低迷。盘面上，大型科技股集体下跌，中字头股多数回调，汽车股、内房股与物管股跌幅靠前；半导体股、锂电池股、光伏股等纷纷下挫。纸业股部分全天维持上涨行情。

主力动向，1月30日，北上资金净买入A股17.42亿元，加仓中国平安、中国建筑、泸州老窖，招商银行净卖出额居首，金额为2.2亿元。南下资金全天净卖出港股8.6亿港元，仓药明生物和美团；已连续7日减持腾讯，共计39.8225亿港元。

龙虎榜中，昨日共有41只个股上榜龙虎榜，华建集团龙虎榜单日净买入额最多，达7153.78万元。涉及机构专用席位的个股有17只，净买入额前三的是中成股份、贝隆精密、浙江世宝。

两市融资余额：截至1月29日，上交所融资余额报8041.26亿元，较前一交易日减少5.30亿元；深交所融资余额报7225.96亿元，较前一交易日减少29.55亿元；两市合计15267.22亿元，较前一交易日减少34.85亿元。