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每日行业复盘｜2024.01.25

原创 01-26 01:15

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每日进行分行业复盘，及时解读各行业市场表现，把握投资机会（覆盖行业有：消费、电子、TMT、新能源、医疗等)

【电子】一、半导体市场大幅好转，半导体在反弹中也还算不错。目前国内的半导体产业链里，从设计、材料设备、晶圆制造、封测这几个环节来看的话，业绩确定性最好的还是设备，核心还是主要受益于国内晶圆厂扩产的逻辑。市场在下跌的时候，会质疑国内在目前晶圆厂稼动率还很低的情况下还要强行扩产，但实际上，从我们...

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