每日行业复盘|2024.01.24
每日进行分行业复盘,及时解读各行业市场表现,把握投资机会(覆盖行业有:消费、电子、TMT、新能源、医疗等)
【电子】
一、半导体
今天中微公司大幅下跌,主要是盘中在传,说有个tw人说长存的扩产是miss了。我们去产业了解下来,大概率不会miss,长存目前是满产,产能是不足的。(供给国内的公司,走国产替代)对应的国内设备公司,进展也是不错的。
所以可以明确,目前半导体定价的更多还是机构流动性的问题,这跟宏...
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