元旦档票房破影史纪录！传媒板块震荡走高，反弹机遇已至？

今日，A股传媒板块震荡走高，其中出版、游戏、影视院线、有线电视网络等细分方向也纷纷上涨。截止发稿，个股上，大晟文化、新华传媒、中视传媒涨停，世纪天鸿涨超4%，奥飞娱乐、盛天网络、中科云网、中南传媒等跟涨。

消息面上，2024年电影市场迎来开门红。据灯塔专业版数据显示，2024年元旦档票房为15.34亿元，超过2021年的13.03亿，创同档期票房历史新高。影片《一闪一闪亮星星》《年会不能停！》《金手指》《潜行》《泰勒·斯威夫特:时代巡回演唱会》分列档期票房前五。

2023电影市场强势收官

2023年是中国电影市场复苏的一年。

日前，国家电影局公布了中国2023年电影票房成绩。2023年，全国电影总票房达549.15亿元，为2020年以来最高。

其中，国产影片强势崛起。全年国产影片票房达到460.05亿元，占比83.77%。在票房过亿元的73部影片中，国产影片占据50部，并且票房排名前十均为国产影片。

从档期来看，据灯塔专业版数据显示，2023年春节档期总票房达67.66亿元票房，超越2022年春节档，成为中国影史春节档总票房第二名。而暑期档更是以206.21亿元票房、5.05亿观影人次，3462.69万场次，创下历史新高。

基于2023年电影市场的稳步复苏和国产影片的强劲表现，市场对今年电影市场的发展也十分乐观。

华创证券表示，展望后续，短期建议关注春节档催化（预计大片云集，观影需求良好），中长期看好行业基本面持续修复，国内外大厂优质内容储备丰富，供需双端驱动下有望带动大盘趋势向上。

此外，西部证券预计，24年电影票房大盘预计在550-600亿元左右。光大证券预测，2024年票房保守估计为549.3亿元，中性估计588.8亿元，乐观估计为630.1亿元。

传媒板块反弹机遇已至

除了上述的影视方向，游戏板块近日同样表现活跃。尽管此前发布的网游新规给行业带来不小的冲击，但在上市游戏公司密集回购与增持、12月游戏版号超预期发放等一系列利好的支撑下，游戏股已持续反弹走高。

此外值得注意的是，昨日有消息称，苹果公司MR头显设备Vision Pro预计将于1月27日正式登陆美国市场。

有业内人士认为，Vision Pro的重磅发售，再加上Meta全力打造的MR头显Quest 3，或使得未来AR/VR/MR设备出货量迎来爆发期，这将大幅促进MR内容生态发展。同时，在AI与MR的双重加持下，影视、游戏行业均有望实现业绩与估值的双提升。

兴业证券指出，当前时点，传媒板块在经历情绪宣泄及短期剧烈调整后，板块估值逼近历史低点、性价比凸显，传媒反弹机遇已至。重点推荐三条主线：

1）影视板块。春节档临近，档期票房有望超预期。看好影视院线板块，推荐上海电影、光线传媒、万达电影，建议关注横店影视、百纳千成等。

2）游戏板块。近期版号超预期下发、主流媒体发声持续验证政策端回拨趋势，情绪宣泄后游戏板块有望迎来超跌反弹，推荐恺英网络、吉比特、完美世界、盛天网络等，建议关注出海方向的神州泰岳等。

3）MR应用。苹果MR量产启动，首批备货40万台左右，2024年销量目标100万台，推动产业革命与内容生态崛起。MR内容端，推荐罗曼股份、宝通科技，建议关注凡拓数创、华立科技、佳创视讯等。