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北京时间周四凌晨3点，美联储联邦公开市场委员会发布2023年最后一份利率决议，与市场预期一致，联邦基金利率区间继续维持在5.25%-5.50%。点阵图显示，过半美联储官员预计明年至少降息三次，每次25个基点，近三成官员预计至少降四次。
美联储主席鲍威尔在发布会上表示，尽管美联储不排除适当时候进一步加息的可能性，但相信利率可能已经达到或接近峰值。同时美联储正在思考、讨论何时降息合适；降息已开始进入视野。目前没有什么根据认为经济正在衰退；明年总会存在出现经济衰退的可能性；认为经济有可能避免衰退。没有人宣布抗通胀取得胜利，那还为时尚早；下一个问题是何时收回政策。
12月13日，人民银行发布的2023年11月金融统计和社会融资数据显示，11月社会融资规模增量为2.45万亿元，比上年同期多4556亿元；11月末，广义货币（M2）余额291.2万亿元，同比增长10%，狭义货币（M1）余额67.59万亿元，同比增长1.3%；11月新增人民币贷款1.09万亿元，同比少增1368亿元；11月份，人民币存款增加2.53万亿元，同比少增4273亿元。其中，住户存款增加9089亿元，非金融企业存款增加2487亿元，财政性存款减少3293亿元，非银行业金融机构存款增加1.57万亿元。
美股方面，美联储点阵图预计2024年将降息75基点，美股三大指数闻声大涨，道指涨1.4%创收盘新高，纳指涨1.38%，标普500指数涨1.37%。
大型科技股多数上涨，苹果涨1.67%创历史新高，亚马逊涨0.92%，谷歌涨0.04%，英伟达涨0.9%，Meta涨0.16%，特斯拉大规模召回车后一度跌近4%，后转涨近1%。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.42%。蔚来、微博涨超2%，京东、网易、阿里巴巴小幅上涨。小鹏汽车跌1%，百度、哔哩哔哩、拼多多、爱奇艺、理想汽车小幅下跌。
全球资产表现上，美联储决议公布后，美债收益率大跳水，两年期收益率一度降30个基点，创半年新低，十年期收益率三个月来首度向下逼近4.2%；本已小幅转涨的美元指数重回跌势，本月内首度跌破103。现货黄金突破2000美元，涨超2%。原油反弹脱离五个多月低位，美油曾接近69.90美元，日内涨逾1.8%。
1. 美众议院投票决定正式对拜登进行弹劾调查 拜登回应：他们选择浪费时间
据美国有线电视新闻网（CNN）最新消息，由共和党人占多数的美国众议院当地时间12月13日以221票对212票通过了一项决议，正式对总统拜登进行弹劾调查。拜登回应，“他们没有做任何有助于改善美国人生活的事情，而是集中精力用谎言攻击我。”“他们没有把精力放在需要完成的迫切工作上，而是在选择在毫无根据的政治噱头上浪费时间。”
2. 美将中国等国超250家实体个人列入制裁名单 外交部：中方将采取必要措施
在13日外交部记者会上，有记者提问称，美国将来自中国、土耳其和阿联酋等国超过250家实体和个人列入制裁名单，它们被指控为俄罗斯的战争行为提供支持，请问中方对此有何回应？对此，中国外交部发言人毛宁表示，中方一贯反对美方这种单边制裁和“长臂管辖”的做法，美方应当立即纠正错误的做法，停止遏制打压中国企业，中方也将采取必要的措施，坚决维护中国企业的合法权益。
3. 广期所：碳酸锂期货合约涨跌停板幅度调整为13%
广期所公告，自2023年12月13日结算时起，碳酸锂期货合约涨跌停板幅度调整为13%，交易保证金标准调整为14%；碳酸锂期货LC2401、LC2402合约交易保证金标准调整为15%。近日碳酸锂市场价格波动较大，请各会员单位做好市场风险防范工作，切实加强投资者教育，提醒投资者理性交易，把风险控制在可承受能力范围内。交易所将采取有效措施，持续强化市场监管，严肃查处异常交易行为和违规交易行为，加强实际控制关系账户调查、认定，发挥五位一体监管协作合力，依法严厉打击市场操纵行为，维护市场秩序。
4. 2023年国家医保药品目录新增126种药品
国家医保局公布2023年国家医保药品目录调整结果。本次调整共有126个药品新增进入国家医保药品目录，1个药品被调出目录。143个目录外药品参加谈判或竞价，其中121个药品谈判或竞价成功，谈判成功率为84.6%，平均降价61.7%，成功率和价格降幅均与2022年基本相当。12月13日晚间，众多A股医药公司集中发布公告，公司旗下部分产品被纳入国家医保目录。
5. “历史性”COP28协议达成，首次包含减少化石燃料承诺
12月13日，各缔约方在二十八届联合国气候环境变化大会(COP28)上达成“历史性”协议，在最终协议中首次纳入有关减少化石燃料的承诺。具体而言，该协议被称为“阿联酋共识”，各缔约方同意采取行动，“以公正、有序和公平的方式在能源系统中转型脱离化石燃料，在关键十年加速行动，以在2050年实现净零排放”。
6. 前海横琴重磅规划获国务院批复同意
国务院原则同意《前海深港现代服务业合作区总体发展规划》和《横琴粤澳深度合作区总体发展规划》。关于横琴，《规划》实施要紧紧围绕促进澳门经济适度多元发展，创新完善推动琴澳一体化发展的政策措施，大力发展促进澳门经济适度多元的新产业。关于前海，《规划》实施要聚焦现代服务业这一香港优势领域，加快推进与港澳规则衔接、机制对接，进一步丰富协同协调发展模式，探索完善管理体制机制，打造粤港澳大湾区全面深化改革创新试验平台，建设高水平对外开放门户枢纽，在深化深港合作、支持香港经济社会发展、高水平参与国际合作方面发挥更大作用。
7. 中疾控：11月报告80例猴痘确诊病例
中疾控官网通报，2023年11月1日-30日，中国内地（不含港澳台）新增报告80例猴痘确诊病例。根据流行病学调查分析，疫情呈现以下特点：一是病例均为男性，93.8%明确为男男性行为人群。二是其他方式传播风险低。除性接触以外密切接触者未发生感染。三是96.9%病例为主动就诊发现，1.5%为密切接触者追踪筛查发现。四是绝大多数病例临床表现典型，主要为发热、疱疹、淋巴结肿大等症状。
8. 住建部：支持暂时资金链紧张的房企解决短期现金流紧张问题
住建部副部长董建国表示，针对部分房企出现债务违约风险，金融管理部门已出台了一系列支持政策，但风险出清还需要一个过程，将继续配合金融管理部门，抓好各项政策的落实，一视同仁，满足不同所有制房地产企业的合理融资需求，支持暂时资金链紧张的房企解决短期现金流紧张问题，促进其恢复正常经营，坚决防止债务违约风险集中爆发。
9. 胡锡进发文否认清仓A股传闻
12月14日凌晨，胡锡进在个人微博上发文否认清仓A股传闻。胡锡进在微博评论区更新其账户前一日盈亏信息，称12月13日新增损失7932元。今年6月26日，胡锡进宣布开通股票账户，正式进入中国股市。
10. 苹果公司将遭受欧盟反垄断打击
在与流媒体音乐公司Spotify的法律冲突中，苹果公司将遭受欧盟反垄断命令的打击；欧盟将禁止苹果针对诸多音乐竞争对手滥用自家的APP Store制度；欧盟即将在2024年年初做出决定，苹果届时可能会被罚款。
11. 谷歌为云客户提供Gemini Pro模型 大部分功能可免费使用
当地时间周三，美国科技巨头谷歌宣布，为其云客户提供一系列升级后的人工智能工具，向竞争对手OpenAI的大模型GPT-4发出挑战。谷歌表示，Gemini Pro模型现已整合到两个关键的云产品Google AI Studio和Vertex AI中，可供企业在开发中使用。谷歌云客户可以使用Gemini创建人工智能聊天机器人、易于查询的数据库和营销演示等应用程序。公司还强调，Gemini Pro在推出时将免费提供给云客户，但会施加一些限制措施。
12. 光刻机巨头大动作 计划与韩国两大芯片巨头合作
韩国产业通商资源部表示，总部位于荷兰的阿斯麦公司计划扩大与韩国芯片制造商的业务合作。除ASML计划与三星电子共同投资1万亿韩元（约合54.4亿元人民币）在韩国建芯片研究中心外，ASML还与韩国第二大芯片制造商SK海力士签署谅解备忘录，以开发回收极紫外（EUV）光刻机中使用的氢气的技术，以降低极紫外线光刻机能耗。
13. 特斯拉人形机器人Optimus第二代将于12月发布
特斯拉CEO马斯克发布人形机器人Optimus的最新视频，视频中披露，Optimus第二代机器人（Gen 2）将于2023年12月发布，步行速度提升30%，平衡感和身体控制能力有所改善。
14. 特斯拉因自动驾驶问题召回203.12万辆车辆
12月13日，美国国家公路交通安全管理局网站披露，因自动驾驶控制系统不足以防止误操作，特斯拉宣布召回超203万辆汽车，涉及2012-2023年款Model S、2016-2023年款Model X、2017-2023年款Model 3和2020-2023年款Model Y。
15. 贵州茅台：2023年度回报股东特别分红实施
12月13日晚间，贵州茅台酒股份有限公司发布2023年度回报股东特别分红实施公告，确定现金红利发放日为12月20日，每股现金红利为19.106元（含税）。本次分红方案已由贵州茅台12月6日举行的2023年第二次临时股东大会审议通过，发放年度为2023年度，每股派发现金红利19.106元（含税），共计派发现金红利约240亿元，现金红利发放日为12月20日。
16. 五粮液集团计划增持，至少4亿元
12月13日晚，五粮液发布公告，五粮液集团计划增持公司股票，拟增持金额不低于4亿元，不超过8亿元。梳理发现，这是有记录以来五粮液集团首次增持五粮液。对于此次4亿元—8亿元的增持计划，五粮液集团表示，主要是基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可。本次增持计划不设定价格区间，将根据资本市场整体趋势及对公司股票价值的合理判断，逐步实施增持计划。本次增持计划的实施期限为自本公告披露之日起6个月内。
17. 年内逾千家A股公司实施股份回购 累计回购金额超800亿元
截至目前年内已有1311家A股上市公司实施股份回购，累计回购股数83.05亿股，回购金额超800亿元。其中，有7家公司回购金额超过10亿元，包括荣盛石化、牧原股份、盐湖股份、海康威视等，荣盛石化以20.48亿元的回购金额暂居首位。
18. 盐湖股份碳酸锂不符合广期所交割标准？业内人士回应
网传一份青海盐湖蓝科锂业股份公司卤水碳酸锂产品检验报告单显示，其卤水碳酸锂检测结果为“产品主含量符合电池级碳酸锂标准，镁、氯化物、钾、硼含量超标”。盐湖股份证券部相关人士回复称，产品主含量符合电池级碳酸锂标准，当问及是否符合广期所期货标准时，上述人士表示，目前没有开展期货业务。而追问网传检验报告是否真实时，上述人士则回应，请以官方为准。从多位碳酸锂行业人士处获悉，包括盐湖股份在内的几乎所有国内盐湖提锂电碳产品，本来就不符合广期所基准品交割标准，如要交割则作为替代交割品，需要贴水25000元/吨或再提纯。
19. 10余只国企改革概念股密集公告回应相关事宜
国企改革概念股爆发，四川金顶和文投控股收盘双双拿下6连板，南宁百货录得3连板，天纺标30cm涨停。据不完全统计，包括四川金顶、文投控股、南京公用、南宁百货、上海建科等在内的超10只国企改革概念股发布股价异动公告并回应相关事宜。
其中，四川金顶公告，控股股东及实控人洛阳市政府不存在未披露重大事项。
南京公用公告，经核实，控股股东及南京市国资委均不存在对公司股价可能产生影响的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
南宁百货亦通过控股股东向其一致行动人以及实控人南宁市国资委了解，截止公告披露日不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。
天纺标表示，公司不涉及热点概念事项，控股股东和实控人不存在应披露而未披露的重大事项。
音飞储存表示，公司目前经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化，无应披露而未披露的重大事项。
国新文化表示，目前公司生产经营正常，日常经营情况未发生重大变化，市场环境、行业政策不存在重大调整。公司未涉及热点概念事项等。
珠江钢琴表示，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
1. 外汇局：9月新发放企业贷款利率水平创有统计以来新低
国家外汇管理局副局长陆磊表示，9月新发放企业贷款加权平均利率水平是3.82%，创有统计以来的新低，社会融资成本稳中有降。从数据看，货币信贷保持了较快增长，10月末人民币贷款余额达到了235万亿元，广义货币、人民币贷款余额增速都在10%以上，明显高于名义GDP增速。
2. 韩文秀：债务低风险地区要在推动高质量发展上能快则快
中央财办分管日常工作副主任、中央农办主任韩文秀表示，围绕推动高质量发展，扎实做好重点经济工作，持续有效防范化解重点领域风险，要坚持系统观念，统筹化解房地产、地方债务、中小金融机构等风险，要完善相关的基础性制度，加快构建房地产发展新模式，要有效实施一揽子化解地方债务的方案，债务低风险地区要在推动高质量发展上能快则快。
3. 商务部：我国外贸全年有望实现正增长
商务部部长助理唐文弘表示，今年以来，我国外贸稳规模、优结构取得新成效，全年有望实现正增长。数据显示，1-11月，我国进出口总值37.96万亿元，与去年同期持平，其中，出口21.6万亿元，增长0.3%，作为外贸主力军的民营企业进出口，增长6.1%。唐文弘表示，“进”的势头逐步显现。
4. 财政部：明年积极的财政政策要适度加力，做好六个“着力”
财政部综合司司长林泽昌表示，推动实现2024年经济社会发展各项目标任务，明年积极的财政政策要适度加力、提质增效，做好六个“着力”。林泽昌表示，着力支持现代化产业体系的建设，积极支持科技创新，保障关键核心技术攻关资金需求，持续加大基础研究支持力度，深化科技经费分配使用机制改革，调整优化经费使用方向。着力扩大有效需求，继续用好地方政府专项债券、中央预算内投资等，发挥政府投资带动作用，用好社会保障转移支付等工具，多渠道增加居民投入，增强消费能力。
5. 亚洲开发银行上调今年中国经济增长预期至5.2%
亚洲开发银行12月13日上调了对亚太地区发展中经济体的经济预测，预计亚太地区发展中经济体今年将增长4.9%，而此前9月份预测值为4.7%。维持明年4.8%的增长预测不变。由于第三季度居民消费和公共投资提振了中国经济增长，亚行此次预测中国经济今年将增长5.2%，而此前预测值为4.9%。在工业实现两位数增长的刺激下，印度7月至9月的增速快于预期，亚行故将其增长前景预测从6.3%上调至6.7%。
6. 经合组织：2023年10月该组织成员国失业率为4.9%
经济合作与发展组织发布公报表示，2023年10月，经合组织成员国失业率总体稳定在4.9%。报告中表示，自2022年7月以来，该组织成员国失业率一直保持在5%以下。2023年10月，14个经合组织国家的月度失业率上升，9个国家保持不变，其他10个国家下降。该组织成员国10月份失业人数增至3340万人，创2023年最高水平。
7. 英国10月份GDP环比萎缩0.3%
英国国家统计局公布的统计数据显示，英国10月份经济增长环比萎缩0.3%。在截至10月份的3个月内，英国经济增长环比为零。10月份，英国的服务业、制造业和建筑业产出均显示为萎缩。其中，服务业环比萎缩0.2%，制造业环比萎缩0.8%，建筑业萎缩0.5%。由于服务业在英国经济的占比较大，服务业的萎缩成为经济总量萎缩的主要推动力量。
8. 美国11月核心PPI超预期放缓至2%
美国劳工部数据显示，美国11月PPI同比升0.9%，创今年6月来新低，预期升1%，前值自升1.3%修正至升1.2%；环比持平，预期升0.1%，前值自降0.5%修正至降0.4%；核心PPI同比升2%，预期升2.2%，前值自升2.4%修正至升2.3%；环比持平，预期升0.2%，前值持平。
9. 欧佩克月报：2023年全球原油需求增速预测为250万桶/日
欧佩克月报显示，2023年全球原油需求增速预测为250万桶/日，2024年为220万桶/日；对2024年影响石油市场动态的基本因素保持谨慎乐观；投机者在原油期货价格“显著下降”中发挥重要作用；预计非欧佩克2023年原油供应增速为180万桶/日，与此前预期持平。
1. 工信部：推动人工智能、人形机器人等前沿技术研发和应用推广
工信部总经济师高东升表示，以科技创新引领现代化产业体系建设，大力推进新型工业化。下一步还将持续推动产业结构优化升级，前瞻布局一批未来产业，推动人工智能、人形机器人等前沿技术研发和应用推广，加快构筑未来发展新优势。加快推进制造业绿色低碳发展，加快打造绿色低碳供应链，持续提升能源资源利用效率。支持中小企业发展，完善国家省市县四级中小企业公共服务体系，促进中小企业数字化转型。
2. 工信部：今年前十个月全国锂电池总产量同比增长31%
今年以来，我国锂电池产业延续增长态势，前十个月全国锂电池总产量同比增长31%。工信部数据显示，今年9—10月，全国锂电池总产量超过185GWh，同比增长17%，其中储能型锂电池产量超过38GWh，新能源汽车用动力型锂电池装车量约76GWh。今年前十个月全国锂电池总产量超过765GWh，同比增长31%。锂电池出口同样持续增长，今年9—10月期间，全国锂电池出口总额达到824.6亿元，同比增长21%。
3. 乘联会：12月1-10日乘用车市场零售47.5万辆 同比去年同期增长7%
乘联会数据显示，12月1-10日，乘用车市场零售47.5万辆，同比去年同期增长7%，较上月同期增长8%，今年以来累计零售1,981.9万辆，同比增长5%。12月1-10日，新能源车市场零售18.7万辆，同比去年同期增长8%，较上月同期增长3%，今年以来累计零售699.6万辆，同比增长34%。
4. 五部门：到2035年，上海国际航运中心服务能力位居世界前列
五部门发布加快推进现代航运服务业高质量发展的指导意见。总体目标到2035年，形成功能完善、服务优质、开放融合、智慧低碳的现代航运服务体系，国际航运中心和现代航运服务集聚区功能显著提升，上海国际航运中心服务能力位居世界前列，现代航运服务业实现高质量发展。
5. 中国信通院：10月国内市场手机出货量2916.2万部
中国信通院公布数据显示，2023年10月，国内市场手机出货量2916.2万部，同比增长19.7%，其中，5G手机2643.5万部，同比增长35.5%，占同期手机出货量的90.6%。2023年1-10月，国内市场手机总体出货量累计2.30亿部，同比增长4.2%，其中，5G手机出货量1.88亿部，同比增长8.9%，占同期手机出货量的81.9%。
6. 空客：预期未来二十年中国新飞机需求量逾9000架
空客发布的《2023至2042年全球航空服务市场预测报告》指出，未来二十年，中国航空客运量年均增长率5.2%，是全球平均水平近两倍，中国新飞机需求量将超过9,000架，占全球同期新飞机需求总量的23%。到2042年，全球将有超过1.7万架飞机，因为机队更新和采购最新机型而退役，将迎来更多二次利用、维修和回收的市场机遇。
大全能源：拟150亿元投建硅基新材料产业园项目
上海建科：截至目前不涉及“数据要素”相关业务
龙版传媒：业务不涉及AI概念
永辉超市：拟45.3亿元出售万达商管1.43%股份
龙韵股份：业务范围未涉及“短剧”类业务，且无相关投资或经营计划
林洋能源：中标3.36亿元国家电网相关项目
中国中冶：前11月新签合同额1.19万亿元 同比增长2.5%
中国人保：前11个月累计保费收入为6132.26亿元
昨日，A股方面，沪指跌1.15%，深证成指跌1.54%，创业板指跌1.66%。机器人概念全天强势，病毒防治概念维持涨幅，退税商店、化学制药及SPD概念等涨幅居前。鸡肉、猪肉概念持续走低，白酒股午后继续下行，光伏设备板块震荡下行，乳业、能源金属及HBM概念等跌幅居前。
港股方面，恒指跌0.89%，国指跌1.13%，恒生科技指数跌1.18%。大型科技股多数下跌拖累大市疲弱，美团跌近3%，京东跌超2%；内房股与物管股携手下跌，建材水泥股、家电股等产业链齐跌，电影概念股、重型机械股、海运股、汽车股等走低。苹果概念股、军工股、药品股部分上涨。
昨日，主力动向，北上资金大幅净卖出95.9亿元。五粮液、贵州茅台、长安汽车分别获净卖出5.83亿元、5.55亿元、4.16亿元。比亚迪净买入额居首，金额为2.73亿元。南向资金净买入8.55亿元。港股通（沪）方面，中国移动、融创中国分别获净买入1.02亿港元、1.01亿港元；腾讯控股净卖出额居首，金额为2.97亿港元；港股通（深）方面，南方恒生科技、药师帮分别获净买入1.99亿港元、1.05亿港元；腾讯控股净卖出额居首，金额为2.92亿港元。
龙虎榜中，共有31只个股上榜龙虎榜，巨轮智能龙虎榜单日净买入额最多，达2.29亿元。涉及机构专用席位的个股有13只，净买入额前三的是方直科技、中迪投资、泰慕士。
两市融资余额：截至12月12日，上交所融资余额报8363.75亿元，深交所融资余额报7605.90亿元，两市合计15969.65亿元，较前一交易日增加25.12亿元。
