早报 (11.30）| 超支2300万英镑！英国诺丁汉市宣布破产；拼多多市值一度超越阿里；两大险企500亿重金筹建私募基金

当地时间11月29日，据多家英国媒体报道，英国英格兰中部城市诺丁汉市政委员会宣布该市已事实性破产，并根据《1988年地方政府财政法》第114条发布了报告。除了维持法律规定必须提供的社会服务外，当地市政府将暂停其他支出。根据报道，当地市议会预计在2023-24财年超支2300万英镑。诺丁汉市为英国仅次于伦敦的第二大贸易集散地，近年来一直受财政问题困扰，此前已被英国政府监管。

11月29日，新华保险发布公告称，与中国人寿分别出资250亿元共同发起设立私募证券投资基金有限公司。据悉，私募基金的公司名称为鸿鹄私募证券投资基金有限公司(暂定名)，基金规模约人民币500亿元。基金管理人公司的公司名称为国丰兴华私募基金管理有限公司(暂定名)，注册资本为人民币1000万元。

新华保险表示，此次投资的目的在于进一步增加符合公司投资策略的长期投资资产，优化保险资金资产负债匹配，提高资金使用效率。中国人寿也表示，两家公司通过共同设立基金形式长期投资于优质上市公司，可以发挥双方投资优势，缓解资产配置压力，是进一步提升资产负债管理、优化长期投资方式的一种创新和尝试。

美股方面，美国三季度GDP上修至近两年最快，美联储褐皮书证实经济和物价同步放缓，多位联储官员讲话加深市场对经济软着陆和明年上半年降息的预期，三大指数收盘涨跌不一，道指微涨0.04%，纳指跌0.16%，标普500指数跌0.09%。

大型科技股多数收跌，微软跌1.01%，谷歌跌1.6%，亚马逊跌0.48%，英伟达涨0.67%，Meta跌2%；苹果跌0.54%，苹果或放弃自主研发5G调制解调器芯片；特斯拉跌1.05%，特斯拉电动皮卡Cybertruck交付在即，定价或在5-8万美元之间。

热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.29%。阿里跌2.7%，拼多多涨1.96%，拼多多盘中市值一度超过阿里，收盘市值差为约10亿美元。京东跌2.56%，理想跌5.11%，小鹏跌4.03%，蔚来跌0.49%。

全球资产表现上，市场押注美联储已完成加息，美元和美债收益率携手走低连续多日利好金价。现货黄金最高涨0.5%并一度升破2050美元整数位。油价连续两日涨约2%至近两周新高。欧佩克+周三表示，尽管中东冲突导致石油市场紧张，但该组织正在考虑将石油日产量削减至多100万桶。美元转涨脱离三个半月最低，但势将创一年最大月跌幅，离岸人民币逼近7.11元至近四个月最高后转跌。

1. 马斯克爆粗口怒喷广告商：滚你的蛋，爱做不做！

当地时间周三，马斯克在一次活动上发表讲话，嘲笑广告商因为他在X平台上支持一条所谓的“反犹”帖子而抵制该平台。他说：“如果有人想用广告敲诈我？用钱勒索我？滚你的蛋，干脆不要做广告。”他还暗示，他和X的粉丝将以同样的方式抵制这些广告商，并特别把矛头对准了迪士尼。马斯克还告诉采访者：“我不介意被人讨厌。讨厌就讨厌。”

2. 恒生指数公司将北交所上市证券纳入相关指数选股范畴

恒生指数公司参加由北京和香港共同主办，两地政府高层领导一同出席的第二十六届北京．香港经济合作研讨洽谈会，并作为成果展示环节的6项成果之一，公布将成为首家把北京证券交易所的上市证券纳入旗下相关指数选股范畴的境外指数公司，不断支持京港两地进一步于金融等多个领域深化合作、优势互补，为两地带来广阔的发展前景。该举措将使恒生指数公司全面涵盖内地所有证券交易所的股票，有助为离岸及在岸投资者提供全方位的指数解决方案。

3. 多家公募基金申请开通北交所交易权限

11月以来，北交所市场交投活跃，机构投资者积极入场。月内已有多家公募基金申请开通北交所交易权限，北交所市场行情持续吸引增量机构入场。做市方面，从北交所官网公示情况看，本月已有7家做市商新增为20只股票做市。本周(11月27日-11月29日)还有4家扩容做市商正在进行技术系统测试，有望在近期通过北交所的评估测试，进一步扩大北交所的做市商队伍。

4. 银行密集召集房企座谈，企业高管称可对融资“乐观一些”

从“白名单”到“三个不低于”，银行支持房企融资的风向正在转变，各类座谈会也在密集召开。“刚结束一家银行总行的会议，接下来还要参加另外一家的。”一家民营房企财务负责人在29日下午接受采访时透露，目前各家银行仅是召集房企进行沟通，尚未落实到操作环节。据悉，近一周来，交通银行、建设银行、浙商银行均召开房地产企业代表座谈会，明确将更好支持房地产企业合理融资需求，进一步加强银企合作，促进房地产市场平稳健康发展。

5. 武汉8个楼盘推“30天无理由退房”

武汉市房地产开发协会发布消息，11月28日，在武汉市房地产开发协会的倡议之下，武汉市城投•武汉印等8个在售楼盘自愿参加“30天无理由退房”活动，并承诺：今年11月28日至12月31日之间，正常认购并签署《30天无理由退房协议》的购房人，自认购之日起30日内可享受无理由退房服务1次。

6. 林园再补充承诺：跟投部分永不赎回

就此前公告表态将跟投旗下所有产品新增份净申购份额的20%后，林园投资补充公告称，针对此前跟投份额补充承诺，永远不主动赎回。早在今年10月16日，该公司公告称，基于对中国经济和资本市场的长期看好以及对旗下基金产品的充分信心，当天起，林园投资或实控人林园本人将跟投该司旗下所有产品新增净申购额的20%，直至取消跟投公告发布之日终止。

7. 段永平重新买入腾讯：计划慢慢买

今年年初清仓腾讯控股ADR后，被网友称为“中国巴菲特” 投资大佬段永平重新买回了腾讯。11月29日，段永平通过其社交平台账号透露，在41.05美元至41.1美元之间，买了20万股腾讯控股（ADR）。“计划慢慢买，把大半年前卖掉的部分买回来就好。”

8. 马云内网罕见回应拼多多市值暴涨

11月28日晚，拼多多发布第三季度财报后，市值达到1.32万亿人民币（约合1850亿美元）左右，逼近阿里巴巴1.37万亿元（约合1945亿美金）的市值。对此，马云在内网中回复阿里员工议论时表示，相信今天的阿里人大家都在看、都在听，更坚信阿里会变，阿里会改。同时鼓励员工多提建设性意见和建议，特别是创新想法。

9. 何小鹏：智能汽车未来三年最残酷

小鹏汽车董事长何小鹏发文称，在智能汽车领域，未来三年会是最残酷的三年，也是最有机会的三年。核心不光要建立几个长板，还要无任何短板，而且非常考验组织在激烈变化和快速发展中的基础功。要用非常之法，走奋斗之路。

10. 哔哩哔哩：第三季度净亏损13亿元 较2022年同期收窄22%

哔哩哔哩2023年第三季度净营业额总额为人民币58亿元，与2022年同期持平；第三季度净亏损为人民币13亿元，较2022年同期收窄22%。哔哩哔哩称目前预计2023年净营业额总额将处于225-235亿元范围的低端。

11. 华为新合资公司估值高达2500亿

华为拟成立的智能汽车系统及部件公司向投资者出售股权后，估值可高达2500亿元人民币。其中，长安汽车和母公司中国兵器装备集团或分别购买新公司约35%和5%的股权，按估值计算，二者出资额将分别达到875亿和125亿元。报道还称，新公司的少数股东还包括一汽集团和东风汽车集团，他们分别正在与华为深入洽谈，各购买至多5%的股份。

12. 蔚来汽车第二家换电合作伙伴敲定吉利控股

吉利控股与蔚来汽车签署换电战略合作协议，成为第二家与蔚来汽车达成换电合作的汽车公司。根据协议，双方将在换电电池标准、换电技术、换电服务网络建设及运营、换电车型研发及定制、电池资产管理及运营等多个领域展开全面合作。NIO Power的主要合作主体是吉利控股旗下的易易互联科技有限公司，这是一家主营B端营运市场的换电主体企业，蔚来换电将首度涉猎B端营运市场。

13. 两家A股公司董事长同日失联，存商业关联

11月29日，美吉姆、*ST天山皆发布内容类似的公告。美吉姆的董事长马红英与*ST天山的董事长马长水失联，原因不明。值得注意的是，据天眼查APP二人在商业上存在关联，并且关联公司中还有部分“中植”命名的公司。

14. 滴滴公布事故起因：底层系统软件发生故障

11月29日，滴滴出行通过微博再次致歉并表示，各项服务恢复的同时，公司在28日启动了内部复盘调查。初步确定，这起事故的起因是底层系统软件发生故障，并非网传的“遭受攻击”。目前，滴滴App的所有服务已经全部恢复。此外，滴滴出行小程序表示，为所有用户准备了1张10元打车立减券用于致歉补偿。

15. 被指价格“倒挂” 泸州老窖董秘办称会采取应对举措

近日有消息称，泸州老窖价格“倒挂”。11月29日，泸州老窖工作人员回应称，价格“倒挂”现象在预计范围内，公司会积极关注市场动向，采取应对举措。国窖1573目前暂无价格调整计划。此外，针对泸州老窖各专营公司日前举行经销商大会，确定2024财年国窖1573销售口径目标增速25%左右这一传闻，上述工作人员回复称，“以上市公司披露的口径为准”。

16. 思美传媒涉嫌信披违规被立案

思美传媒发布公告称，公司于11月29日收到中国证监会出具的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。公司表示，将积极配合中国证监会的相关工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。

1. 经合组织预测今年全球经济增长2.9%

经济合作与发展组织发布经济展望报告，随着必要的货币政策紧缩、贸易疲软以及企业和消费者信心下降的影响日益显现，全球经济增长保持温和态势。预计2023年全球GDP增长率为2.9%，2024年放缓至2.7%。预计中国经济增速在2024年为4.7%，略高于9月份的预期；预计明年美国经济增速将从今年的2.4%放缓至1.5%。

2. 财政部：10月全国地方政府债券发行新增债券2267亿元

据财政部官网披露数据，2023年10月，全国发行新增债券2267亿元，其中一般债券83亿元、专项债券2184亿元。全国发行再融资债券11696亿元，其中一般债券8229亿元、专项债券3467亿元。合计，全国发行地方政府债券13963亿元，其中一般债券8312亿元、专项债券5651亿元。2023年10月，地方政府债券平均发行期限9.7年，其中一般债券6.9年，专项债券13.9年。2023年10月，地方政府债券平均发行利率2.92%，其中一般债券2.86%，专项债券2.99%。

3. 韩国9月出生人口创三年最大降幅

据韩国统计厅周三公布的数据显示，9月份韩国共有18707名婴儿出生，比去年同期减少了14.6%。这是自2020年11月以来的最大同比降幅，当时韩国报告的新生儿数量下降了15.5%。韩国9月份死亡人口数量为28364人，同比增长3%，当月人口自然减少9657人。这是韩国连续第47个月死亡人口超过出生人口。

4. 美国第三季度经济增长率上修至5.2%

美国商务部29日公布的修正数据显示，今年第三季度美国国内生产总值（GDP）按年率计算增长5.2%，较首次预估数据上调了0.3个百分点。商务部公告称，三季度经济增速向上修订主要反映了非住宅类固定资产投资、私人库存投资的增加。

5. 美联储褐皮书：经济活动自上次报告以来有所放缓

美联储褐皮书显示，总体而言，经济活动自上次报告以来有所放缓，四个地区报告温和增长，两个地区报告经济状况持平或略有下降，六个地区报告经济活动略有下降；消费者非必需品支出下降；消费者表现出更高的价格敏感性；劳动力需求继续放松，大部分地区称整体就业人口持平或适度增加；物价在很大程度上缓和，虽然价格仍然偏高。

6. 越南批准对跨国公司征收附加税，有效税率达到15%

越南国会投票批准对跨国公司征收附加税，这将使公司税的有效税率从明年1月1日起提高到15%。越南企业所得税基本税率为20%，但多年来为大型外国投资者提供低至5%的有效税率和长期零税期。根据越南政府文件，新税率实施后，122家外国公司的税费成本将急剧增加，预计越南每年将增加14.6万亿越南盾（约合6.01亿美元）的税收收入。

7. 瑞典经济陷入技术性衰退

瑞典中央统计局11月29日公布的数据显示，瑞典今年第三季度国内生产总值（GDP）环比下降0.3%，为连续两个季度负增长，表明瑞典经济陷入技术性衰退。数据显示，第三季度瑞典GDP同比下降1.4%。瑞典中央统计局此前公布的数据显示，瑞典今年第二季度GDP环比下降0.8%，同比下降1%。

1. 乘联会：新能源车今年以来累计零售651.7万辆 同比增长34%

乘联会数据显示，11月1-26日，乘用车市场零售138.9万辆，同比去年同期增长17%，较上月同期增长下降12%，今年以来累计零售1,865.6万辆，同比增长4%。11月1-26日，新能源车市场零售56.3万辆，同比去年同期增长33%，较上月同期下降7%，今年以来累计零售651.7万辆，同比增长34%。

2. 中汽协：1-10月销量排名前十位的SUV生产企业共销售657.7万辆

据中汽协统计分析，1-10月销量排名前十位的SUV生产企业共销售657.7万辆，占SUV销售总量的62.9%。在上述十家企业中，与上年同期相比，除一汽大众小幅下降外，其他企业均呈不同程度增长，其中奇瑞汽车、比亚迪股份、特斯拉增速显著，吉利汽车、广汽丰田、广汽乘用车、长城汽车和长安汽车也呈两位数增长。

3. 我国智能算力规模年复合增长率将达33.9%

国际数据公司IDC与浪潮信息发布的《2023-2024年中国人工智能计算力发展评估报告》显示，2022年我国智能算力规模达260EFLOPS（每秒百亿亿次浮点运算次数），预计到2027年我国智能算力规模有望突破1117EFLOPS，中国智能算力规模年复合增长率将高达33.9%。

4. 报告：预计2027年中国人工智能加速服务器将达134亿美元

国际数据公司IDC和浪潮信息联合发布的《2023-2024年中国人工智能计算力发展评估报告》显示，2023年上半年，中国人工智能服务器市场规模环比增长54.1%，预计2027年中国人工智能加速服务器将达到134亿美元，五年年复合增长率达21.8%。2023年上半年，中国人工智能服务器市场规模达到30亿美元，同比增长55.4%。

5. 2023年中国餐饮总规模有望突破5万亿大关

《2023中国餐饮供应链白皮书》显示，2023年中国餐饮总规模有望突破5万亿大关，有望赶超2019年水平。同时餐饮连锁率不断提高，餐饮供应链上下游企业以围绕餐饮产业集中化、零售化、线上运营化、细分化的趋势迅速进行适配调整。

兖矿能源：控股股东拟3亿元至6亿元增持公司股份
吉祥航空：拟1.43亿元收购九元航空3.05%股权
东安动力：长安汽车与华为的合作项目不涉及东安动力
新通联：毕方投资拟减持公司不超3%股份
德赛电池：因实施配股公司股票停牌，将于12月8日开市起复牌
奥普特：拟收购东莞市泰莱自动化科技有限公司51%股权
史丹利：董事长提议以3000万元-5000万元回购股份
宝龙地产：2025年到期的5.95%优先票据尚未支付相关利息

昨日，A股方面，沪指跌0.55%，深证成指跌0.91%，创业板指跌1.06%，北证50指数跌7.32%。受外盘黄金持续走高影响，贵金属板块维持强势；拼多多概念股、半导体、教育、煤炭等板块上涨；房地产板块整体跌幅居首，保险、传媒、建材、汽车、钢铁等板块跌幅居前。

港股方面，市场情绪表现低迷，恒指跌2.08%失守万七关口，国指、恒生科技指数分别大跌2.32%和2.25%。大型科技股、大金融股、中字头股等权重均表现弱势；内房股、濠赌股、苹果概念股集体下跌。避险情绪升温，黄金股逆势走强；教育股表现活跃，在线教育股方向领涨，煤炭、稀土、铜等能源股普涨。

主力动向，11月29日，北上资金大幅净卖出A股50.8亿元。江淮汽车、欧菲光、美的集团分别获净卖出2.93亿元、2.82亿元、1.52亿元。贵州茅台净买入额居首，金额为4.33亿元。南下资金净卖出8.18亿元，其中，净买入美团28.79亿港元，中国移动2.18亿港元，中海油1.6亿港元；净卖出盈富基金29.53亿港元，南方恒生科技5.83亿港元，理想汽车3.27亿港元，腾讯2.93亿港元。

龙虎榜，昨日共有39只个股上榜龙虎榜，永贵电器龙虎榜单日净买入额最多，达2.04亿元。涉及机构专用席位的个股有24只，净买入额前三的是天音控股、亚威股份、夏厦精密，分别为6596.84万元、5157.13万元、1881.63万元。

两市融资余额，截至11月28日，上交所融资余额报8332.95亿元，深交所融资余额报7591.36亿元；两市合计15924.31亿元，较前一交易日增加3.84亿元。