资金上周全力加码科网主题ETF，高抛医药、半导体ETF

一、市场概况

A股市场：上周(10月30日-11月03日)三大指数延续反弹，周线均收得二连阳。沪指一周上涨0.43%，深成指上涨0.85%，创业板指上涨1.98%。成交额进一步放大，两市日均成交8689.37亿元，比上周增加277.78亿元。上周北向资金最后两个交易日强势流入，一周净流入5.56亿元。

环球股市强势上攻。香港恒生指数一周累计上涨1.53%，恒生科技指数上涨3.45%；标普500指数上周涨5.85%，纳斯达克涨上周涨6.61%。

行业板块方面，上周30个中信一级行业涨少跌多，涨幅靠前的行业：传媒、食品饮料、电子，跌幅靠前的行业：房地产、建材、综合金融。概念板块方面，半导体、网络游戏、汽车芯片、MCU芯片等概念表现相对较好，锂矿、水利、汽车整车、新能源整车等表现较差。

基金业绩方面，重仓游戏、集成电路、半导体、传媒影视等板块的基金表现相对较好，而以地产、光伏、基建、新能源等为代表的主题基金则表现不佳。

债券指数方面，上周主要债券类资产指数全线上涨，中债-长期债券净价(总值)指数、中债-国债总净价(总值)指数、中债-总财富(3-5年)指数、中债-中短期债券净价(总值)指数分别上涨0.47%、0.22%、0.17%，0.13%。

商品指数方面，商品类资产指数全线下跌，NYMEXWTI原油、ICE布油、COMEX黄金、COMEX白银分别下跌3.58%、2.51%、0.26%，0.10%。

二、资金流向

上周非货币ETF规模增加122.68亿元，净流出84.08亿元。分类型来看，股票型ETF规模增加42.23亿元，净流出97.65亿元；跨境港股ETF规模增加64.02亿元，净流入19.27亿元；跨境非港股ETF规模增加32.29亿元，净流入13.24亿元；商品型ETF规模减少4.31亿元，净流出7.13亿元；债券型ETF规模减少11.55亿元，净流出11.81亿元。

三、ETF涨跌幅情况

全市场来看，全市场872只ETF中，有601只ETF周涨幅是正数，平均上涨1.72%。有222只ETF上周周涨幅是负数。

上周股票型ETF周度收益率中位数为0.64%。宽基ETF中，创业板类ETF涨跌幅中位数为1.98%，收益最高。按板块划分，科技ETF涨跌幅中位数为2.31%，收益最高。按主题进行分类，芯片ETF涨跌幅中位数为4.55%，收益最高。

具体来看，游戏、传媒板块强势反弹，华泰柏瑞基金游戏动漫ETF、华夏基金游戏ETF上周累计上涨8.14%、6.07%。半导体板块跟随上扬，华泰柏瑞基金中韩半导体ETF、国泰基金集成电路ETF上周分别上涨6.03%、5.98%。

地产板块、光伏板块上周遭遇重挫，华宝基金地产ETF、银华基金房地产ETF上周累跌4.09%、3.73%。

四、基金份额变化

ETF份额增加方面，资金上周猛攻科网主题ETF，其中景顺长城基金港股科技50ETF、华夏基金恒生互联网ETF、华夏基金恒生科技指数ETF、富国基金港股通互联网ETF、华泰柏瑞基金恒生科技ETF上周份额分别增加11.88亿份、10亿份、9.02亿份、4.15亿以及3.5亿份。

易方达基金上上周官宣2亿买旗下沪深300ETF后，沪深300ETF易方达上周份额大增11.38亿份，另一巨无霸华泰柏瑞基金沪深300ETF份额上周增加3.61亿份。

同时在华夏基金科创50ETF上周遭资金减持6.03亿份，资金转向加码科创100指数ETF，鹏华基金科创100ETF基金上周份额增加最多，大增9.38亿份，博时基金科创100指数ETF次之，上周份额增加3.72亿份。

资金对创新主题ETF依旧青睐有加，广发基金港股创新药ETF份额上周增加8.96亿份。

份额减少方面，上周资金加速抛售医药、半导体主题的ETF，其中华宝基金医疗ETF、易方达基医药ETF份额上周分别减少14.73亿份和8.8亿份。

半导体份额减持更为迅猛，国联安基金半导体ETF、华夏基金芯片ETF、鹏华基金半导体ETF以及国泰基金芯片ETF份额上周合计减少28.3亿份。

创业板反弹的一周也遭遇资金逢高减持，其中易方达基创业板ETF、华安基金创业板50ETF上周份额分别减少6.58亿份和4.54亿份。

五、新发ETF产品

上周共有6只ETF上市交易。其中包括1只工程机械主题相关基金、1只消费相关主题基金、1只创业板综主题相关基金、1只油气主题相关基金、1只黄金主题相关基金以及1只跨境宽基主题基金。上周新成立8只ETF与其它指数产品。其中包括2只港股医药主题基金、2只宽基主题基金、2只跨境宽基主题基金以及2只债券基金。

上周新成立3只ETF，为嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF、博时中证1000增强策略ETF和A股ETF。本周将有3只ETF开始发行，分别为摩根标普港股通低波红利ETF、汇添富上证综合ETF以及博时国证2000ETF。

六、热点新闻

南方基金宣布2亿元自购旗下权益类基金 6家头部公募近日累计自购11亿元

南方基金今日发布公告称，基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心，公司将于近期运用固有资金2亿元投资旗下权益类公募基金。10月29日至今，易方达、招商、华夏、广发、富国和南方等6家头部公募已经累计自购11亿元。

证监会八大热点问题权威回应！

1、回应“活跃资本市场”政策举措：继续研究证、成熟一项、推出一项； 2、回应完善减持制度：补制度漏洞 扎紧制度篱笆； 3、回应并购重组：将出台定向可转债重组规则，研究完善重组“小额快速”审核机制； 4、回应中长期资金引入：出台《资本市场投资端改革行动方案》，研究建立个人养老金投资顾问制度； 5、回应打击证券违法活动：加大公司造假、中介机构严重失职缺位行为惩戒力度； 6、回应债券市场：研究推出REITS指数及ETF产品，持续提升债券市场服务实体经济质效； 7、回应激发市场机构活力：推动证券基金行业加快形成高质量发展新格局，消除监管空白和盲区； 8、回应机构更好发挥服务实体经济功能：以一流投资银行和投资机构为目标，把更多金融资源用于科技创新等领域。

今年以来超1700亿元通过科创50、沪深300ETF入市

数据显示，截至10月31日，股票ETF年内份额增长5182亿份，资金净流入4203亿元，其中沪市ETF引导资金净流入超过3200亿元，占比近8成。沪深300ETF、科创50ETF今年以来净流入1034亿元、757亿元，分列一、二位，占股票ETF净流入超过4成。