​【变盘节点静待强化 新旧角逐存量博弈】

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【大盘分析】

昨日大盘高开低走下跌0.45%，深市则跌近1%。卫星通信、6G+5G、军工、BC电池+HJT等光伏电池、芯片+光刻机+Chiplet、MiniLED、算力租赁等题材领跌。游戏+传媒、银行等少数板块上涨，汽车在大分化中局部表现。涨停被砸个股14个，跌停板3个，另有9个跌逾10cm，大跌5%以上个股则有一百个。911只个股上涨，涨停板30个，其中一字板1个。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2998点，若盘中有效回踩2998点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点2989点的可能。第二点位看3019点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3019点则可以考虑持股博弈。变盘窗口重点跟踪3009点附近的支撑力度是否就此扭转反包回归反弹。

【今日盘中可关注机会】

1、赛力斯问界新M710月交付10547辆 上市50天累计大定破8万辆

相关概念股：渤海汽车(000960)、高鸿股份 (000851)、鹏翎股份（300375）、东风汽车 (60006)

2、华为手机出货目标再上调：新机全面采用新麒麟芯片 产能将远超预期。

相关概念股：昌红科技(300151)、江丰电子（300666）、高新发展 (000628)、天龙股份(603266)

3、古特雷斯呼吁停火、扩大援助！巴以冲突扩大。军工油气备受市场关注。

相关概念股：万里马（300591）、安控科技（300370）、北斗星通(002151)、海格通信（002465）

4、“五口通八国、一路连欧亚” 新疆自贸试验区为外商投资提供良好“硬件”环境。

相关概念股：安控科技（300370）、元道通信(301139)、青松建化（600425）、熙菱信息(300588)

5、钙钛矿电池取得重大突破！电池效率超25%。

相关概念股：和顺科技（301237）、中创环保(300056)、金刚光伏(300093)、赛伍技术(603212) 

6、IDC：东南亚跨境电商收入到2027年将增长70%。

相关概念股：万里马（300591）、龙头股份（600630）、东方嘉盛（002889）、浙江正特（001238）

7、全球粮食危机重重 各国农业高校校长共聚北京探讨解决方案。

相关概念股：广信股份(603599)、万向德农(600371) 、新农开发(600359)、敦煌种业(600354)

8、工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》 产业链迎来重大发展机遇。

相关概念股：昌红科技(300151)、安控科技（300370）、汉威科技（300007）、渤海汽车(000960)

9、能链智电正式发布全新自研储能产品和解决方案 进入万亿储能赛道。

相关概念股：远达环保（600292）、和顺科技(301237)、泰嘉股份(002843)、铭普光磁(002902)

10、开源鸿蒙技术大会将开 系统生态建设再进一步

相关概念股：安控科技（300370）、常山北明（000158）、软通动力 (301236）、中科创达(300496)

11、工信部：开发基于人形机器人“大脑” 增强环境感知、行为控制、人机交互能力。

相关概念股：昌红科技（300151）、安控科技（300370）、汉威科技（30007）、和顺科技(301137)

12、国务院关于同意在海南自由贸易港暂时调整实施有关行政法规规定的批复，免税店、跨境电商等备受关注。

相关概念股：万里马（300591）、海汽集团（603069）、中国中免（601888）、东百集团（600693）

13、减肥针销量同比大增481% 减重类药物市场空间广阔

相关概念股：北陆药业(300016)、奥锐特(605116)、诺泰生物(688076)

14、低轨卫星语音和可视电话取得最新进展　商业化望再提速

相关概念股：麦捷科技(300319)、创意信息(300366) 、星网宇达(002829)

15、2023中国稀土论坛召开 万物电驱推动稀士需求增长

相关概念股：中国稀土(000831)、龙磁科技(300835)

16、四部门联手发文  推动“以竹代塑”高质量发展

相关概念股：宜宾纸业(600793)、永安林业(000663)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日传媒、游戏股全天领涨，板块内超10股涨停，百纳千成（300291）、天龙集团（300063）20CM涨停，智度股份（000676）、龙版传媒（605577）等集体涨停；汽车整车板块涨幅居前，东风汽车（600006）涨停，赛力斯（601127）、海马汽车（000572）等跟涨；卫星导航板块回调，硕贝德（300322）等多股跌超10%，上海沪工（603131）一度跌停，龙洲股份（002682）、信维通信（300136）大跌超7%；亚翔集成（603929）尾盘上演天地板，成交额超11亿元。

1、汽车周边

汽配：正裕工业、通达电气

汽车整车：东风汽车

龙字辈+汽配：天龙股份

无人驾驶：深城交

汽车服务：国机汽车

内燃机：苏常柴A

智能座舱：瑞玛精密

2、龙字题材

龙字辈+华为广告代理：天龙股份

龙字辈+外贸：龙头股份

龙字辈+数字货币：楚天龙

龙字辈+数字营销：龙韵股份

3、影游+传媒概念

真人影游：百纳千成、电广传媒

游戏+影视：奥飞娱乐、慈文传媒

龙字辈+出版传媒：龙版传媒

广电+传媒：天威视讯

4、其他题材

华为广告代理+游戏：智度股份

跨境电商+户外用品：浙江正特

跨境电商+光刻机寄售维修：东方嘉盛

重组+华为算力：高新发展

小米+消费电子：朝阳科技

地产：中迪投资

AI+数字阅读：掌阅科技

创新药：赛隆药业

养殖：鹏都农牧

失眠药：京新药业

股权变更：森远股份

【公告淘金】

赛力斯(601127)10月份新能源汽车销量同比增12.84% AITO问界新M7交付破万辆。

德赛电池(000049)控股子公司拟参与竞买长沙新储100%股权。东安动力(600178) 10月份发动机销量同比增长20.82%。

中曼石油(603619)获科威特石油公司综合钻井服务短名单承包商资质。

节能铁汉(300197)联合预中标智能制造产业园(一期)项目工程。金埔园林(301098) 与澄江市人民政府签订战略合作框架协议。赣能股份(000899) 拟合作开展铅山压缩空气储能示范电站建设。海创药业(688302) 高尿酸血症HP501缓释片临床试验申请获FDA受理。大为股份(002213) 全资子公司以人民币3760万元竞拍获得湖南省桂阳县大冲里矿区高岭土矿普查探矿权。

国芯科技(688262)公司正在和参股公司智绘微电子合作，联合投资和开发GPU芯片。三六零(601360) 日前与北京超级云计算中心达成战略合作。

长盈精密(300115)公司是问界汽车的核心供应商之一，主要供应电池箱总成、Busbar产品。瑞和股份(002620)收到中标通知书。

西部证券(002673)控股股东拟1亿元-2亿元增持股份。中顺洁柔(002511) 拟5000万元-1亿元回购股份。冠盛股份(605088) 拟6000万元至1.2亿元回购股份。

华宝新能(301327)拟回购股份5000万至1亿元。隆利科技(300752) 拟回购股份2000万至4000万元。

【昨日游资和机构龙虎榜】

天龙集团（300063）：华鑫上海分公司及安信西安朱雀大街游资主买，四机构买3291万、卖3441万

楚天龙（003040）：华鑫上海分公司及银河厦门嘉禾路游资主买，一机构买2713万

深城交（301091）：浙商杭州五星路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买2699万，一机构卖711万

奥飞娱乐（002292）：华鑫上海分公司及华宝上海东大名路游资主买，一机构买1841万，三机构卖3996万

赛隆药业（002898）：华鑫长沙芙蓉中路及国君河源越王大道游资主买，三机构买1457万、卖4365万

无锡振华（605319）：一机构买640万

森远股份（300210）：银河北京广安门及万和北京分公司游资主买，两机构买234万、卖1366万

掌阅科技（603533）：华泰总部及华鑫上海莲花路游资主买，一机构卖788万

智度股份（000676）：兴业南京庐山路及华鑫江苏分公司游资主买，一机构卖1507万

天龙股份（603266）：兴业慈溪慈甬路及中财晋江世纪大道游资主买

高新发展（000628）：甬兴北京分公司及甬兴慈溪新城大道北游资主买

龙头股份（600630）：华福上海北京西路及广发厦门环岛东路游资主买

浙江正特（001238）：甬兴宁波和源路及中财安徽分公司游资主买

龙版传媒（605577）：华泰总部及华福上海宛平南路游资主买

正裕工业（603089）：广发厦门环岛东路及华宝成都天府大道游资主买

东方嘉盛（002889）：华鑫深圳分公司及光大昆明人民中路游资主买

百纳千成（300291）：华鑫上海陆家嘴及银河上海靖宇东路游资主买

【11月3日可关注的涨停标的池】

000628高新发展603266天龙股份002889东方嘉盛002898赛隆药业002981朝阳科技001238浙江正特300210森远股份603390通达电气600335国机汽车300291百纳千成300063天龙集团000676智度股份600630龙头股份605577龙版传媒000609中迪投资003040楚天龙【加速20CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

301091深城交002505鹏都农牧000917电广传媒002238天威视讯603089正裕工业002343慈文传媒603533掌阅科技600006东风汽车603729龙韵股份000570苏常柴A【首板相对安全系数高】 

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

【300370 安控科技  华为-鸿蒙+机器人概念+新型工业化+工业互联+一带一路+物联网+安防服务+数据要素+边缘计算+天然气+信息安全+智慧城市+低价股】

互动：公司在推动产品核心基础软件国产化过程中，对国产操作系统华为鸿蒙LiteOS在公司RTU产品上进行了移植和测试，目前产品级应用适配还在评估+互动：在边缘计算领域，公司不断融合边缘智能、边缘安全、云边协同等边缘计算技术，实现更高级别的自动化和智能化，为客户提供更加高效、可靠、安全的边缘产品、数字化解决方案和服务。同时，公司也将积极探索边缘计算在不同行业、不同场景中的应用，如智能油气、智慧管道等，以满足不同行业客户的需求。在工业机器人领域，公司目前主要涉及的产品为油田巡检机器人，未来将进一步结合用户需求，适配更多的应用场景+新型工业化：公司在工业控制技术尤其是数据采集、传输、控制上积累了丰富的经验，公司以自动化、信息化技术为基础，不断融合物联网、人工智能、边缘计算、云计算等新质生产力，致力于公司工业控制产品智能化、安全化、自主可控方向的技术突破和研究，推动工业企业产业升级转型和安全水平；打造工业互联网平台实现设备与设备、设备与人的互联，提高生产效率和质量，协同推进数字产业化和产业数字化；推出油气田新能源解决方案和产品，提高可再生能源比重和降低碳排放，促进工业企业绿色可持续发展，从而推动新型工业化的实现和高质量发展+工业互联网控制领域创新产品和工控安全解决方案提供商+曾中标中俄东线天然气管道工程(北段)阀室橇装化一体设备间项目+(2023年9月14日)与中信戴卡子公司信能能源签订战略合作协议+主营业务:RTU(远程测控终端)产品,属于工业自动化领域+(2023年6月18日)撤销退市风险警示及其他风险警示,更名为安控科技+(2022年12月)实施资本公积金转增股本:每10股转增6.4816股+互动:预重整工作和重整申请正在推进中+ARM替代:主导起草的RTU国家标准,基于龙芯中科国产CPU研制自动化控制产品+(2019年5月)联合工程院院士倪光南.科学院院士管晓宏组建北京安控科技院士专家工作站+有十项以上的基于RISC结构的嵌入式软件专利+3.1亿并购泽天盛海进入油服领域+公司拥有完整的RTU和PLC系列产品，与国内外同类产品相比，具有高EMC电磁兼容，支持宽温宽压环境，具有超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力，适应各种恶劣环境；内置行业特色算法模块，具备优秀的边缘计算能力；在安全方面，具备功能安全可靠性的技术体现和基于本体安全理论的信息安全防护。在油气田市场，公司相关产品市场占有率仍具有优势，国外市场公司仍在拓展中。

【巴以冲突升级势必引爆300591万里马这匹“飞马”】

重磅事件：以色列国防部，以军收到数十批有缺陷的防弹背心。

万里马主要产品包括单兵帐篷、防弹衣、防弹头盔在内的单兵防护装备。07年至今一直是我国军品核心供应商，旗下产品服务过多次阅兵。公司近期军转民，布局特种防护类产品，并出口中东、欧美等地区，产品直接或间接供应巴以地区。全球70%的防弹衣、头盔来自中国。一套防弹衣、防弹头盔价格800美金，以色列、巴勒斯坦人口2300万人。假设10%人口装配防弹衣、防弹头盔，市场空间140亿，保守预计公司市占率10%，净利率20%，2.8亿利润，给20xpe，56亿市值。

万里马控股子公司超琦科技为母婴产品、户外运动产品等品牌商提供电商平台旗舰店运营管理、物流管理、代理经销等综合服务，签约户外运动品牌包括昂跑、始祖鸟、萨洛蒙、FREITAG等；签约的母婴品牌包括MICRO、RadioFlyer等。控股子公司宇岛科技在抖音平台销售资生堂旗下AUPRES、Jurlique等产品。23H1扭亏为盈，估值压制因素解除。电商代运营业务对标壹网壹创，假设给壹网壹创一半估值，28亿市值。

自有品牌“万里马”、“SaintJack”、“COOME”，产品类别主要包括手袋、钱包、拉杆箱、皮鞋和皮带，不断丰富产品线，包括眼镜、丝巾、钥匙扣等时尚精品小配饰。采取ODM模式为国际知名企业生产手袋等产品。净利润0.4亿，20xpe，8亿市值。

当前市值28.4亿，仅包含主业及电商代运营估值还未真正的释放出来。待防弹衣、防弹头盔快速放量，合理市值92亿，目标价就是22.7元左右，若加上军工上游材料并购打造防务产业链闭环那估值势必还将再上一个台阶。目前股价才7元，未来向上弹性空间巨大。当下最最劲爆的内容就是：公司于今年2月参加了第16届中东阿布扎比国际防务展览会。参展产品包括各种型号的防弹插板、防弹背心、防弹头盔、作战靴等。目前正在积极拓展相关业务。大家去细细品……

风口亮点：AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

【600960 渤海汽车  华为汽车+新能源汽车+机器人-减速器+中俄贸易+汽车热管理+工业母机+国企改革】

互动:活塞产品参与赛力斯问界M7车型发动机配套+持有1.05亿股的北汽蓝谷+全资子公司海纳川官网有变速箱壳体.减速器壳体产品+北汽集团A股唯一零部件资源整合平台+实际控制人北京市国资委持有35.53%+(2023年8月30日)子公司拟投资1.93亿元建设高端大功率活塞项目+外销比56.25%+(2022年6月20日)收购德国渤海特锐迈特汽车控股25%获得发改委.商务部门备案通知+互动:子公司滨州轻量化主要为北汽蓝谷高端车型ARCFOX极狐供应减震塔+(2021年10月)与魏桥轻量化拟在车用铝合金高压铸造领域建立战略合作+子公司博海精机拥有多年汽车零部件专用机床及其自动化装备的设计与生产经验,拥有活塞用全自动生产线.异形销孔专用机床等专用机床在国内处于行业领先地位+北汽蓝谷为重要的新能源汽车业务合作伙伴+子公司BTAH主要客户包括起亚+(2021年1月)拟吸收合并全资子公司滨州特迈汽车部件+国内活塞行业的龙头+BTAH的AB柱产品主要供货于奥迪+(2020年8月)2.17亿元转让渤海柯锐世51%+国内少数具备大批量供应国VI标准高效能活塞产品能力的供应商,已拥有年产100万国VI高效能活塞的产能+具备燃料电池汽车整车开发能力+23.21亿元收购滨州发动机和泰安启程49%

【洞悉股市未来】

昨日大盘再度缩量下探该涨不涨整体偏弱，今日到了变盘节点，如果今日还不能强化收复近两日的失地那么大盘不排除还要下探的可能。所以今天的大盘走势很关键，选择方向的节点。跟踪留意盘中权重异动变化，对于大盘有种说不出来的滋味。按上头的用心茅台的利好其实可以压盘分两到三个交易日来释放的一天两三个点的样子，大盘自然妥妥的稳住了还强化出来了，可是当天就毕竟涨停开盘，这种巨无霸这样走盘不知道是有人故意所谓还是……相信最终都会好起来的，希望早日还股市一片净土。对于大盘若今日能强化收复失地那么下周星期一的持续性确认就很关键了，如果今日拉胯了那么大盘大概率还要下探重新蓄势再反攻了。对于市场近期华为等大科技主流题材也是借指数的向好顺势逢高消化利润了，自然调整难免了，这个前面就提示大家要提防的了，毕竟还是存量博弈量能没有充分释放很难一时兼顾指数和题材同台，新起的主流热点目前还有待强化出来，目前看超跌的AI，机器人或者汽车周边延续能否强化出来成为新主打的节奏也是不错的，具体只能跟踪持续性，一旦出现相对面积的趋势节奏，则则可以把握分歧节点参与短博。对于激进朋友直接可以狙击龙头参与短博即可。除此之外可持续跟踪巴以可能传到的油气和军工题材。超短线持续性相对好的龙头标的（000628高新发展603266天龙股份002889东方嘉盛002898赛隆药业002981朝阳科技001238浙江正特）。

【 昨日人气热股榜单】

$天龙股份(SH603266)$ $高新发展(SZ000628)$ $智度股份(SZ000676)$ $天龙集团(SZ300063)$ $龙头股份(SH600630)$ $百纳千成(SZ300291)$ $奥飞娱乐(SZ002292)$ $国机汽车(SH600335)$ $东风汽车(SH600006)$ $楚天龙(SZ003040)$ $电广传媒(SZ000917)$ $东方嘉盛(SZ002889)$ $通达电气(SH603390)$ $龙版传媒(SH605577)$ $朝阳科技(SZ002981)$ $慈文传媒(SZ002343)$ $中迪投资(SZ000609)$ $深城交(SZ301091)$ $正裕工业(SH603089)$ $森远股份(SZ300210)$ $龙韵股份(SH603729)$ $苏常柴A(SZ000570)$ $京新药业(SZ002020)$ $瑞玛精密(SZ002976)$ $鹏都农牧(SZ002505)$ $天威视讯(SZ002238)$ $浙江正特(SZ001238)$

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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