【假阳真阴有待强化 市场呈现高低切换】

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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡上涨0.48%，深市涨幅差不多。BC电池+HJT、新型城镇、建材、地产、家居、煤炭、存储芯片、减肥药等趋弱。华为汽车、卫星通信等领涨题材，算力和水利概念在大分化中局部强势，电力、通信设备、银行等板块涨幅居前。涨停被砸个股31个，跌停板6个，大跌5%以上个股83个。五成多个股上涨，涨停板42个，其中一字板8个。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2974点，若盘中有效回踩2974点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点2962点的可能。第二点位看3005点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3005点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3000点收复情况。

【今日盘中可关注机会】

1、以媒体报道，26日有12辆运送人道主义援助物资的卡车经拉法口岸进入加沙地带，冲突持续恶化。军工油气备受市场关注。

相关概念股：万里马（300591）、安控科技（300370）、中航电测(300114)、亚光科技（300123）

2、日媒报道世界先进即将决定赴新加坡兴建其首座12英寸晶圆厂，投资达20亿美元。

相关概念股：昌红科技(300151)、麦捷科技（300319）、江丰电子（300666）、卓翼科技(002369)

3、宁德时代实控人提议回购 电板块积极信号频现

相关概念股：和顺科技（301237）、亿纬锂能(300014)、先导智能(300450)

4、首批消费REITS项目获受理将盘活存量商业资产

相关概念股：万里马（300591)、天虹股份(002419) 、百联股份(600827)

5、中东战火波及天然气供应，能源担忧再起，欧盟限制中企被批是“双输策略”。

相关概念股：安控科技（300370）、上海石化(600688) 、华锦股份(000059)

6、草甘膦海外去库存或将结束 关注转基因需求新增量”。

相关概念股：广信股份(603599)、和邦生物(603077) 、新安股份(600596)、兴发集团(600141)

7、革新关键技术 我国科研团队破解试管婴儿难题。

相关概念股：昌红科技(300151)、北陆药业（300016）、悦心健康(002162) 、赛升药业(300485)

8、我国拟联合国气候变化大会前发布甲烷减排计划　这些公司从事甲烷回收利用。

相关概念股：远达环保（600292）、百川畅银(300614)、博世科(300422)

9、我国大力推进专利产业化 加快专利价值实现。

相关概念股：数字认证(300579)、安妮股份(002235)

10、中国光电计算新突破 芯片算力提升三千倍。

相关概念股：太辰光(300570)、华工科技(000988)

11、华为发布露天矿无人化解决方案效率将超人工　这两家公司是华为智慧矿山合作伙伴。

相关概念股：精准信息(300099)、梅安森(300275)

【今日新股申购】

麦加芯彩：申购代码732062，申购价格58.08元，发行市盈率26.28倍，公司主营高性能多品类涂料产品。

前进科技：申购代码889899，申购价格13.99元，发行市盈率15.06倍，公司主营铝合金冷凝式热交换器。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日卫星导航板块涨幅居前，亚光科技（300123）、天银机电（300342）20CM涨停，光弘科技（300735）、佳缘科技（301117）涨超10%，龙洲股份（002682）等多股涨停；华为昇腾概念股全天涨幅居前，亚联发展（002316）、川大智胜（002253）、高新发展（000628）涨停，中孚信息（300659）涨超9%；新能源赛道股午后反弹，锂电池方向领涨，宁德时代（300750）尾盘转涨，该股早盘一度跌超4%，圣阳股份（002580）涨停，亿纬锂能（300014）涨超5%；煤炭股今日走低，山西焦煤（000983）跌超9%，山煤国际（600546）等跟跌；高位股方面今日分歧加剧，15连板圣龙股份（603178）盘中跳水大跌超7%，捷荣技术（002855）尾盘上演天地板。

1、汽车周边

华为汽车：江淮汽车、宁波高发、聚赛龙、铭科精技、佛山照明、祥鑫科技

小米+华为汽车：凯众股份、鹏翎股份

龙字辈+汽配：天龙股份

车联网：启明信息

汽配+一体压铸：常青股份

2、华为周边

华为+消费电子：福日电子

华为+光模块：光迅科技

华为+6G：沃特股份

华为+移动支付：亚联发展

华为+金融科技：神州信息

3、水利建设：冠龙节能、巴安水务、龙泉股份、龙建股份、青龙管业、顺控发展

4、卫星通信：亚光科技、天银机电、龙洲股份、华体科技、神剑股份

5、算力题材

算力租赁：恒润股份

华为+算力租赁：真视通

华为昇腾：川大智胜

三季报+算力：初灵信息

6、三季报+

三季报+风电+地产：顺发恒业

三季报+食品：甘源食品

三季报+储能：圣阳股份

三季报+革基布：云中马

三季报+芯片：闻泰科技

三季报+物联网：移远通信

7、其他

重组+华为算力：高新发展

医药：仙琚制药

小家电+机器人：富佳股份

电力：豫能控股

脑机接口：南京熊猫

【公告淘金】

创业黑马(300688)将提供算法和算力，与亿微征信共同开展AI模型训练和改进。木林森(002745) 拟投建高端RGB小间距MiniLED、MicroLED显示产品制造项目。中国神华(601088) 岳阳项目1号机组通过168小时试运行。同益股份(300538)与喜乐机床签订战略合作框架协议。科前生物(688526) 拟与华中农大签订合作研发协议。

保变电气(600550)中标国网哈密-重庆±800kV特高压直流输电工程巴里坤站14台换流变压器。

新宙邦(300037)拟投建半导体新材料项目。宁德时代(300750)董事长提议20亿元-30亿元回购公司股份。

歌尔股份(002241)拟5亿元-7亿元回购公司股份。沃尔核材(002130) 拟1亿元-1.2亿元回购公司股份。丽珠集团(000513) 实控人提议4亿元-6亿元回购公司股份。海大集团(002311) 实控人提议3亿元-5亿元回购公司股份。伊之密(300415) 实控人提议公司以1.2亿元-2亿元回购公司股份。道通科技(688208)实控人提议1亿元至2亿元回购公司股份。新和成(002001) 控股股东拟2亿元-3亿元增持公司股份。立讯精密(002475)副董事长拟1亿元-2亿元增持公司股份。

厦门象屿(600057)控股股东拟增持1.5亿至2亿元。厦门国贸(600755) 控股股东方面拟以5000万至1亿元增持股份中顺洁柔(002511)实控人邓冠彪、邓冠杰提议以5000万至1亿元回购股份。中科星图(688568) 拟以8000万至1亿元回购股份。华宝新能(301327)总经理孙中伟提议以5000万至1亿元回购股份。海容冷链(603187) 拟以5000万至1亿元回购股份。瑞普生物(300119) 拟以4000万至8000万元回购股份。望变电气(603191) 拟以5000万至1亿元回购股份。

电连技术(300679)董事长提议以5000万至1亿元回购股份。嘉元科技(688388)拟以3000万至6000万元回购股份。

誉衡药业(002437)第三季度净利润1.95亿元，同比增长5940.7%；海南发展(002163) 第三季度净利润1.92亿元，同比增长1451%；天能重工(300569) 第三季度净利润8154.97万元，同比增长99.51%。中国中免(601888) 第三季度净利润13.41亿元，同比增长94.22%；金龙鱼(300999) 第三季度净利润同比增长208.42%；宇通客车(600066)第三季度净利润5.8亿元，同比增长195.88%。安井食品(603345) 第三季度净利同比增长63.75%，拟以1亿元-2亿元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

初灵信息（300250）：华鑫上海分公司及华鑫上海金山游资主买，三机构买4751万、卖806万

福日电子（600203）：华泰总部及东亚广东分公司游资主买，一机构买4019万

光迅科技（002281）：中信北京呼家楼及华泰上海黄陂南路游资主买，两机构买3620万、卖2186万

无锡振华（605319）：三机构买3489万，一机构卖612万

天银机电（300342）：东方上海源深路及财通普陀山游资主买，一机构买1670万、卖3049万

移远通信（603236）：国君成都北一环路及华泰总部游资主买，一机构买917万

鹏翎股份（300375）：华鑫上海分公司及长城杭州文一西路游资主买，一机构卖501万、卖666万

铭科精技（001319）：东亚苏州留园路及东财拉萨南环路游资主买，三机构买296万、卖5592万

常青股份（603768）：东莞北京分公司及东财拉萨东环路游资主买，两机构卖2225万

真视通（002771）：光大上海淮海中路及东财拉萨南环路游资主买

天龙股份（603266）：财通杭州上塘路及中信杭州崇仁路游资主买

龙建股份（600853）：招商深圳前海路及华鑫上海莲花路游资主买

亚光科技（300123）：国元上海中山北路及天风深圳分公司游资主买

青龙管业（002457）：方正重庆金开大道及华鑫山东分公司游资主买

聚赛龙（301131）：财通杭州上塘路及中信徐州解放南路游资主买

佛山照明（000541）：兴业南京庐山路及华泰湖南分公司游资主买

华体科技（603679）：海通北京中关村南大街及华泰总部游资主买

顺发恒业（000631）：安信西安曲江池南路及上海上海分公司游资主买

【10月27日可关注的涨停标的池】

002771真视通000628高新发展000631顺发恒业002682龙洲股份603895恒润股份603768常青股份603219富佳股份603788宁波高发003039顺控发展301151冠龙节能300262巴安水务002671龙泉股份600853龙建股份603266天龙股份600418江淮汽车002457青龙管业001319铭科精技300342天银机电600203福日电子002316亚联发展000541佛山照明002886沃特股份603037凯众股份【加速20CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300375鹏翎股份300123亚光科技301131聚赛龙300250初灵信息603679华体科技603236移远通信600745闻泰科技002253川大智胜002232启明信息002361神剑股份000555神州信息002580圣阳股份【首板相对安全系数高】 

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

【300370 安控科技  华为-鸿蒙+机器人概念+新型工业化+工业互联+一带一路+物联网+安防服务+数据要素+边缘计算+天然气+信息安全+智慧城市+低价股】

互动：公司在推动产品核心基础软件国产化过程中，对国产操作系统华为鸿蒙LiteOS在公司RTU产品上进行了移植和测试，目前产品级应用适配还在评估+互动：在边缘计算领域，公司不断融合边缘智能、边缘安全、云边协同等边缘计算技术，实现更高级别的自动化和智能化，为客户提供更加高效、可靠、安全的边缘产品、数字化解决方案和服务。同时，公司也将积极探索边缘计算在不同行业、不同场景中的应用，如智能油气、智慧管道等，以满足不同行业客户的需求。在工业机器人领域，公司目前主要涉及的产品为油田巡检机器人，未来将进一步结合用户需求，适配更多的应用场景+新型工业化：公司在工业控制技术尤其是数据采集、传输、控制上积累了丰富的经验，公司以自动化、信息化技术为基础，不断融合物联网、人工智能、边缘计算、云计算等新质生产力，致力于公司工业控制产品智能化、安全化、自主可控方向的技术突破和研究，推动工业企业产业升级转型和安全水平；打造工业互联网平台实现设备与设备、设备与人的互联，提高生产效率和质量，协同推进数字产业化和产业数字化；推出油气田新能源解决方案和产品，提高可再生能源比重和降低碳排放，促进工业企业绿色可持续发展，从而推动新型工业化的实现和高质量发展+工业互联网控制领域创新产品和工控安全解决方案提供商+曾中标中俄东线天然气管道工程(北段)阀室橇装化一体设备间项目+(2023年9月14日)与中信戴卡子公司信能能源签订战略合作协议+主营业务:RTU(远程测控终端)产品,属于工业自动化领域+(2023年6月18日)撤销退市风险警示及其他风险警示,更名为安控科技+(2022年12月)实施资本公积金转增股本:每10股转增6.4816股+互动:预重整工作和重整申请正在推进中+ARM替代:主导起草的RTU国家标准,基于龙芯中科国产CPU研制自动化控制产品+(2019年5月)联合工程院院士倪光南.科学院院士管晓宏组建北京安控科技院士专家工作站+有十项以上的基于RISC结构的嵌入式软件专利+3.1亿并购泽天盛海进入油服领域+公司拥有完整的RTU和PLC系列产品，与国内外同类产品相比，具有高EMC电磁兼容，支持宽温宽压环境，具有超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力，适应各种恶劣环境；内置行业特色算法模块，具备优秀的边缘计算能力；在安全方面，具备功能安全可靠性的技术体现和基于本体安全理论的信息安全防护。在油气田市场，公司相关产品市场占有率仍具有优势，国外市场公司仍在拓展中。

【301139元道通信基本面优质，目前是极度稀缺的一带一路+数据要素+算力标的】

元道通信地处新疆，依托国家一带一路战略，公司未来也必将受益于一带一路。公司传统业务是做运营商运维服务的（中移动），和中贝类似；传统业务利润1e+，主业合同资产还在快速增长，传统主业基本面无忧，目前市值无溢价；基于原业务公司和运营商绑定关系，现在合作智算服务；

合作方式：公司出硬件，运营商出机房。预计首期5000-6000P，目前到货4000P左右。未来还会有二期项目，目前内部规划是3万P。公司会做IPO募投方向的变更——22年上市，IPO募集11.7亿，这些大部分钱都趴在账上，同时公司没有任何长期借款，财务杠杆加起来弹性大。合理市值上，基本能够完全参考中贝。中贝同样40亿传统业务起跳，涨上来40亿的算力业务市值，翻倍涨幅。所以元道通信严重低估。

【巴以冲突升级势必引爆300591万里马这匹“飞马”】

重磅事件：以色列国防部，以军收到数十批有缺陷的防弹背心。

万里马主要产品包括单兵帐篷、防弹衣、防弹头盔在内的单兵防护装备。07年至今一直是我国军品核心供应商，旗下产品服务过多次阅兵。公司近期军转民，布局特种防护类产品，并出口中东、欧美等地区，产品直接或间接供应巴以地区。全球70%的防弹衣、头盔来自中国。一套防弹衣、防弹头盔价格800美金，以色列、巴勒斯坦人口2300万人。假设10%人口装配防弹衣、防弹头盔，市场空间140亿，保守预计公司市占率10%，净利率20%，2.8亿利润，给20xpe，56亿市值。

万里马控股子公司超琦科技为母婴产品、户外运动产品等品牌商提供电商平台旗舰店运营管理、物流管理、代理经销等综合服务，签约户外运动品牌包括昂跑、始祖鸟、萨洛蒙、FREITAG等；签约的母婴品牌包括MICRO、RadioFlyer等。控股子公司宇岛科技在抖音平台销售资生堂旗下AUPRES、Jurlique等产品。23H1扭亏为盈，估值压制因素解除。电商代运营业务对标壹网壹创，假设给壹网壹创一半估值，28亿市值。

自有品牌“万里马”、“SaintJack”、“COOME”，产品类别主要包括手袋、钱包、拉杆箱、皮鞋和皮带，不断丰富产品线，包括眼镜、丝巾、钥匙扣等时尚精品小配饰。采取ODM模式为国际知名企业生产手袋等产品。净利润0.4亿，20xpe，8亿市值。

当前市值28.4亿，仅包含主业及电商代运营估值还未真正的释放出来。待防弹衣、防弹头盔快速放量，合理市值92亿，目标价就是22.7元左右，若加上军工上游材料并购打造防务产业链闭环那估值势必还将再上一个台阶。目前股价才7元，未来向上弹性空间巨大。当下最最劲爆的内容就是：公司于今年2月参加了第16届中东阿布扎比国际防务展览会。参展产品包括各种型号的防弹插板、防弹背心、防弹头盔、作战靴等。目前正在积极拓展相关业务。大家去细细品……

【002369 卓翼科技  小米概念+华为+通信-5G+机器人+消费电子+国企改革】

当下三季报利空出尽，博弈亮点还是控制权的想象空间！

小米14正式发布，雷军称小米14越级对标iPhone15Pro+华为消费电子代工+华为是重要的战略合作伙伴之一,已有10多年的良好合作关系+我国内资电子制造外包服务行业的领先企业之一+子公司卓博机器人+互动:在AR方面技术储备扎实,研制的AR眼镜受到客户好评+产品涵盖了小米移动电源.小米智能手环.小蚁智能摄像头.小米四件套等+(2022年6月)拟处置中广互联100%+(2021年8月)表决权委托生效暨控制权发生变更:传武先生拟将9300万股之表决权不可撤销地.长期排他性地委托给深智城和深智城认购本地定增4.1亿元,合计持有28.44%+已批量出货了第三代基于区块链技术的“玩客云”产品+卓翼科技生产的设备可以生产链克+互动：公司在稳固移动储能原有市场的基础上，加快布局便携式储能等相关业务，公司移动储能产品主要有消费用充电宝，无线充和氮化镓充电器, 户外便携式储能产品。

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩量微涨，整体假阳真阴形态综合分析主打看涨提防微调震仓筑底蓄势可能。整体大盘的节奏还是要靠权重的板块性攻击异动出现否则很难出现指数逼空式的表现。目前整体向上是大概率的，向下除非有大黑天鹅否则非常有限的。操作策略不改一旦出现权重板块性的攻击直接狙击龙头参与短博即可。对于市场题材这两天我也在强调的一个就是华为过热的高标会借大盘回暖做疯狂出逃的可能要提防，结果不出所料。旧热点的算力高标都出现了很大的分化，包括受利好的水利过于一致的高潮也出现的强势分化。旧题材出现了明显高低切换和有点审美疲劳，但新题材水利强分化后目前还没看到强化出来的节奏，今日最关键看是水利角逐出头还是依旧华为主导接下来的题材唱戏的主角。不过有点可以确认的就算水利接力了这一波科技的节奏但也不能结束大科技细分存在的反复。因为体量很大，资金也扎的深，很多细分都没有得到充分的表现，存在巨大预期差。如果水利接力失败那就更不用说了，还是大科技细分轮动的节奏，那操作上适当的要高低切换从趋势节奏去参与晋级的龙头标的，资金是有审美疲劳的。除此之外持续跟踪巴以可能传到的油气和军工题材当然水利应该还会反复，分歧后还是有资金介入的毕竟这题材释放的真实利好也不小。超短线持续性相对好的龙头标的（002771真视通000628高新发展000631顺发恒业002682龙洲股份603895恒润股份603768常青股份）。

【 昨日人气热股榜单】

$江淮汽车(SH600418)$ $亚光科技(SZ300123)$ $真视通(SZ002771)$ $龙洲股份(SZ002682)$ $天银机电(SZ300342)$ $恒润股份(SH603985)$ $龙泉股份(SZ002671)$ $亚联发展(SZ002316)$ $鹏翎股份(SZ300375)$ $闻泰科技(SH600745)$ $启明信息(SZ002232)$ $佛山照明(SZ000541)$ $光迅科技(SZ002281)$ $天龙股份(SH603266)$ $青龙管业(SZ002457)$ $川大智胜(SZ002253)$ $铭科精技(SZ001319)$ $福日电子(SH600203)$ $初灵信息(SZ300250)$ $顺控发展(SZ003039)$ $巴安水务(SZ300262)$ $沃特股份(SZ002886)$ $凯众股份(SH603037)$ $华体科技(SH603679)$ $宁波高发(SH603788)$ $常青股份(SH603768)$ $高新发展(SZ000628)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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