【政策呵护静待反转 科技主线反复活跃】

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【大盘分析】

上周五大盘低开震荡下跌0.64%，深市则跌有1%。BC电池+钠电池+TOPcon电池、工业软件+工业母机等新型工业化、水产+鸡肉+猪肉+种业等农业、建筑+建材、酿酒+食品、AIGC、传媒、有色等领跌。消费电子+5.5G等华为手机链、减肥药等医药、华为汽车概念等领涨热点题材。涨停被砸个股16个，大跌5%以上个股50个。四分之一个股上涨，涨停板37个，其中一字板2个。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3074点，若盘中有效回踩3074点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3068点的可能。第二点位看3090点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3090点则可以考虑持股博弈，则可以高看3117点。跟踪3100点是否有效跌破。

【今日盘中可关注机会】

1、特斯拉招兵买马 人形机器人发展有望提速。

相关概念股：昌红科技(300151)、安控科技（300370）、卓翼科技(002369)、汉威科技（300007）

2、巴以冲突继续恶化，中东局势不稳。国防军工备受关注。

相关概念股：万里马（300591）、中航电测（300114）、硕贝德（300322）、震有科技(688418)

3、亿航智能获得全球首张eVTOL型号合格证　这些公司开展城市空中交通业务合作。

相关概念股：元道通信（301139）、安控科技（300370）、中航电测（300114）、中信海直(000099)

4、内驱外需共振催化产业发展 储能装机规模回升。

相关概念股：和顺科技（301237）、远达环保(600292)、力源科技(688565)、金盘科技(688676)

5、千亿蓝海新市场 关注特种机器人产业链机会。

相关概念股：安控科技（300370）、昌红科技(300151)、卓翼科技(002369)、中航电测（300114）

6、挖掘优异种质资源 将加快推进种业振兴“五大行动”。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、丰乐种业(000713)、万向德农(600371)

7、脑机接口实现意念通话　这些公司在相关领域布局。

相关概念股：昌红科技（300151）、北陆药业(300016)、汉威科技（300007）、三博脑科(301293)

8、美国发力氢能源 500亿美元建清洁氢气中心。

相关概念股：力源科技(688565)、蓝科高新（601798）、恒勃股份(301225) 、恒华科技(300365)

9、首次独家自主完成 我国星地激光高速图像传输试验成功。

相关概念股：四维图新(002405)、久之洋(300516) 、鲁抗医药(600789)

10、技术大突破 海水制氢已具备大规模生产条件。

相关概念股：蓝科高新（601798）、力源科技(688565)、上海电气(601727) 、华电重工(sh601226)

11、挑战阿斯麦 佳能打造纳米压印半导体制造系统 。

相关概念股：中航电测（300114）、汇创达(300909) 、利和兴(301013)

12、日本将把MLCC等列入重要物资 关注国产替代。

相关概念股：三环集团(300408)、风华高科(000636)

13、阶段性利多因素助推 煤价重心持续上移。

相关概念股：兖矿能源(600188) 、陕西煤业(601225)

14、国考整体继续扩招 考试培训需求释放值得期待。

相关概念股：中公教育(002607)、昂立教育(600661)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【上周五涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，上周五减肥药概念持续活跃，博瑞医药20cm涨停，常山药业（300255）等涨超10%，百花医药（600721）、众生药业（002317）双双涨停。市场人气股赛力斯（601127）、欧菲光（002456）、圣龙股份（603178）、好上好（001298）再度涨停。6G概念涨幅居前，硕贝德（300322）、震有科技双双20cm涨停，通宇通讯（002792）涨停。光学光电子板块活跃，冠捷科技（000727）、万润科技（002654）等多股涨停。互联网电商板块跌幅居前，三态股份（301558）等领跌。此外，宁德时代（300750）盘中一度跌超3%，股价跌破190元。

1、华为手机产业链

华为+摄像头模组：昀冢科技、欧菲光

5.5G+天线：硕贝德、通宇通讯

华为+OLED屏：维信诺

华为+面板：冠捷科技

卫星通信+6G：震有科技

5.5G+覆铜板：华正新材

5.5G+滤波器：麦捷科技

华为+摄像头模组上游：东田微

2、汽车产业链

华为汽车：赛力斯、圣龙股份、模塑科技、山子股份

汽配+无人驾驶：天龙股份

飞行汽车+供货欧菲光：光洋股份

3、创新医药

减肥药：众生药业、百花医药、博瑞医药

减肥多肽原料：海翔药业、美诺华

中药+止咳药：特一药业

眼药：莎普爱思

阿尔兹海默症药：通化金马

4、其他

华为+数字能源：白云电器、中恒电气

消费电子+存储芯片：好上好

算力租赁：翠微股份

存储芯片：万润科技

线性驱动：捷昌驱动

新型城镇+园林绿化：美丽生态

晶振：泰晶科技

家居：江山欧派

民爆：高争民爆

三季报预增+出版传媒：龙版传媒

玻璃基板：东旭光电

【公告淘金】

吉视传媒（601929）公司与吉林省应急管理厅签署战略合作协议。

恩捷股份(002812)拟收购控股子公司4.78%股权 业绩承诺期内净利润最高合计不低于199.9亿元。

南山铝业(600219)拟分拆子公司南山铝业国际至香港联交所上市。

蓝焰控股(000968)与昌吉国投签署《煤层气产业勘探开发合作框架协议》。

中重科技(603135)签署3.59亿元在线设备及备件项目合同。易普力(002096) 子公司第三季度新签或执行的工程施工类合同81.85亿元。高新兴(sz300098) 子公司与青云科技青云科技(688316) 签订6.84亿元销售合同，约定高新兴讯美向青云科技交付GPU服务器（含配套产品）。中国天楹(000035) 拟投建100MW/400MWh重力储能项目及相关产业。华新环保(301265) 拟8亿元投建贵金属及有色金属提取项目。国民技术(300077)公司近日正式推出的NB201/NB401系列电池管理芯片。岱勒新材(300700) 预计前三季度净利同比增长125.38%-137.82%。哈尔斯(002615) 第三季度净利润1.07亿元 同比增长102.56%。旗滨集团(601636) 第三季度净利润5.96亿元 同比增长251.89%。康恩贝(600572) 前三季度净利润同比预增150%至200%。钧达股份(002865) 预计前三季度净利同比增290%-340%。优彩资源(002998) 第三季度净利润同比增长174.84%。新天地(301277) 第三季度净利润同比增长142.65%。江山欧派(603208) 前三季度净利润同比增长842.52%。钧达股份(002865)预计前三季度净利同比增290%-340%。芭田股份(002170) 前三季度净利润同比预增116.6%-164.74%。赣能股份(000899) 前三季度净利同比预增137.94%-175.51%。泰山石油(000554) 前三季度净利润同比预增166%-259%。长源电力(000966) 前三季度净利同比预增135.14%-169.77%。冰川网络(300533) 前三季度净利同比预增110.6%-123.51%。康恩贝(600572) 前三季度净利润同比预增150%至200%。

【上周五游资和机构龙虎榜】

翠微股份（603123）：广发广州马场路及中信上海分公司游资主买，一机构买5144万

万润科技（002654）：华鑫上海莲花路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买2692万

白云电器（603861）：华鑫上海分公司及长江上海东明路游资主买，一机构买583万

震有科技（688418）：华福泉州丰泽街及中信淄博分公司游资主买，两机构买1.18亿，一机构卖2000万

众生药业（002317）：广发郑州农业路及华鑫上海分公司游资主买，两机构买7275万，一机构卖1687万

硕贝德（300322）：东方上海源深路及华泰北京东三环北路游资主买，三机构买6185万、卖2579万

东田微（301183）：国君咸宁咸宁大道及东莞厦门分公司游资主买，两机构买3427万，两机构卖1584万

欧菲光（002456）：国君北京光华路及申港深圳分公司游资主买，一机构买2902万、卖5204万

捷昌驱动（603583）：华泰总部及中金上海分公司游资主买，两机构买2927万，一机构卖787万

美诺华（603538）：天风宁波分公司及国盛抚州京川大道游资主买，一机构买2873万，一机构卖3077万

博瑞医药（688166）：东方上海源深路及广发上海东方路游资主买，一机构卖3906万

好上好（001298）：安信西安曲江池南路及长城深圳益田路游资主买，两机构卖2692万

冠捷科技（000727）：中建投北京分公司及中信西安朱雀大街游资主买，一机构卖1690万

通化金马（000766）：华泰南京天元东路及东亚深圳分公司游资主买

百花医药（600721）：东亚深圳分公司及财通普陀山游资主买

麦捷科技（300319）：银河上海靖宇东路及华鑫上海分公司游资主买

昀冢科技（688260）：长江上海分公司及安信深圳安信金融大厦游资主买

【10月16日可关注的涨停标的池】

603178圣龙股份002456欧菲光603168莎普爱思600721百花医药000727冠捷科技000766通化金马002708光洋股份000700模塑科技300322硕贝德688418震有科技688166博瑞医药000010美丽生态603123翠微股份002654万润科技605577龙版传媒001298好上好601127塞力斯002792通宇通讯【加速20CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300319麦捷科技688260昀冢科技002099海翔药业603861白云电器603583捷昌驱动603538美诺华603266天龙股份002827高争民爆002387维信诺603186华正新材002364中恒电气603738泰晶科技000981山子股份000413东旭光电【首板相对安全系数高】 

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

【300370 安控科技  华为-鸿蒙+机器人概念+新型工业化+工业互联+一带一路+物联网+安防服务+数据要素+边缘计算+天然气+信息安全+智慧城市+低价股】

互动：公司在推动产品核心基础软件国产化过程中，对国产操作系统华为鸿蒙LiteOS在公司RTU产品上进行了移植和测试，目前产品级应用适配还在评估+互动：在边缘计算领域，公司不断融合边缘智能、边缘安全、云边协同等边缘计算技术，实现更高级别的自动化和智能化，为客户提供更加高效、可靠、安全的边缘产品、数字化解决方案和服务。同时，公司也将积极探索边缘计算在不同行业、不同场景中的应用，如智能油气、智慧管道等，以满足不同行业客户的需求。在工业机器人领域，公司目前主要涉及的产品为油田巡检机器人，未来将进一步结合用户需求，适配更多的应用场景+新型工业化：公司在工业控制技术尤其是数据采集、传输、控制上积累了丰富的经验，公司以自动化、信息化技术为基础，不断融合物联网、人工智能、边缘计算、云计算等新质生产力，致力于公司工业控制产品智能化、安全化、自主可控方向的技术突破和研究，推动工业企业产业升级转型和安全水平；打造工业互联网平台实现设备与设备、设备与人的互联，提高生产效率和质量，协同推进数字产业化和产业数字化；推出油气田新能源解决方案和产品，提高可再生能源比重和降低碳排放，促进工业企业绿色可持续发展，从而推动新型工业化的实现和高质量发展+工业互联网控制领域创新产品和工控安全解决方案提供商+曾中标中俄东线天然气管道工程(北段)阀室橇装化一体设备间项目+(2023年9月14日)与中信戴卡子公司信能能源签订战略合作协议+主营业务:RTU(远程测控终端)产品,属于工业自动化领域+(2023年6月18日)撤销退市风险警示及其他风险警示,更名为安控科技+(2022年12月)实施资本公积金转增股本:每10股转增6.4816股+互动:预重整工作和重整申请正在推进中+ARM替代:主导起草的RTU国家标准,基于龙芯中科国产CPU研制自动化控制产品+(2019年5月)联合工程院院士倪光南.科学院院士管晓宏组建北京安控科技院士专家工作站+有十项以上的基于RISC结构的嵌入式软件专利+3.1亿并购泽天盛海进入油服领域+公司拥有完整的RTU和PLC系列产品，与国内外同类产品相比，具有高EMC电磁兼容，支持宽温宽压环境，具有超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力，适应各种恶劣环境；内置行业特色算法模块，具备优秀的边缘计算能力；在安全方面，具备功能安全可靠性的技术体现和基于本体安全理论的信息安全防护。在油气田市场，公司相关产品市场占有率仍具有优势，国外市场公司仍在拓展中。

【000851 高鸿股份   华为星闪+智能驾驶+人工智能+物联网+创投概念+华为汽车+数据中心+数据安全+智慧城市+工业互联+国企改革】

(2023年9月11日)拟转让下属公司大唐融合股份不低于3540万股+(2023年9月11日)拟20000万元收购国唐汽车43.78%+是星闪联盟的理事单位+与高通.华为完成互联互通测试+百度Apollo C-V2X模组.RSU和OBU产品的供应商+实际控制人国务院国资委持有13.04%+唐高鸿面向呼叫中心BPO项目,自主研发智能客服平台,开发了AI文本对话机器人.智能坐席助理.智能质检等AI应用产品+互动:可信云计算与主流CPU厂家.操作系统厂家和硬件厂家完成适配+(2022年6月)定增不超15.29亿元+(2022年6月)拟6.29亿元收购南通云数+基于英特尔和大唐电信集团的LTE-V2X通信技术及边缘计算能力+1500万元参设贵州大数据旅游产业30%+华为供应商+(2020年11月)拟在全国各地设立车联网子公司+已成为中国RFID技术研究.产品开发.标准制定和行业解决方案领域重要的厂家之一+控股股东下属大唐控股(香港)投资持有中芯国际17%+旗下拥有大唐融合信息服务+大唐高鸿是国内领先的可信计算产品.方案及服务提供商+基于英特尔和大唐电信集团的LTE-V2X通信技术及边缘计算能力+主要产品包括通信设备产品+8.1亿元收购高阳捷讯(第三方支付)

【301139元道通信  基本面优质，目前是极度稀缺的一带一路+数据要素+算力标的】

元道通信地处新疆，依托国家一带一路战略，公司未来也必将受益于一带一路。公司传统业务是做运营商运维服务的（中移动），和中贝类似；传统业务利润1e+，主业合同资产还在快速增长，传统主业基本面无忧，目前市值无溢价；基于原业务公司和运营商绑定关系，现在合作智算服务；

合作方式：公司出硬件，运营商出机房。预计首期5000-6000P，目前到货4000P左右。未来还会有二期项目，目前内部规划是3万P。公司会做IPO募投方向的变更——22年上市，IPO募集11.7亿，这些大部分钱都趴在账上，同时公司没有任何长期借款，财务杠杆加起来弹性大。合理市值上，基本能够完全参考中贝。中贝同样40亿传统业务起跳，涨上来40亿的算力业务市值，翻倍涨幅。所以元道通信严重低估。

【300114 中航电测  光刻机+智能交通+智能穿戴+机器人概念+军工+并购+央企改革】

互动：公司授权发明专利“一种间隙光刻机构及其光刻方法”目前应用于应变计光刻+公司目前业务和产品主要涉及飞机测控产品和配电系统、电阻应变计、应变式传感器、称重仪表和 软件、机动车检测系统、驾驶员智能化培训及考试系统、智慧物流分拣系统、智能工业称重系统、智能 仓储配送系统、智能车载称重系统、精密测控器件等多个方向及领域，按照业务属性划分为航空军品、 传感控制、智能交通等业务板块+(2023年2月1日)拟购买航空工业成飞+军工:中国航空工业集团持有37.05%+3.9亿元收购汉中101发力军用航空领域

【002369卓翼科技  华为+机器人+新型工业化+芯片+消费电子+通信-5G+物联网+创投概念+智能穿戴+工业互联+量子科技+区块链+虚拟现实】

华为消费电子代工+华为是重要的战略合作伙伴之一,已有10多年的良好合作关系+我国内资电子制造外包服务行业的领先企业之一+子公司卓博机器人+互动:在AR方面技术储备扎实,研制的AR眼镜受到客户好评+产品涵盖了小米移动电源.小米智能手环.小蚁智能摄像头.小米四件套等+(2022年6月)拟处置中广互联100%+(2021年8月)表决权委托生效暨控制权发生变更:传武先生拟将9300万股之表决权不可撤销地.长期排他性地委托给深智城和深智城认购本地定增4.1亿元,合计持有28.44%+已批量出货了第三代基于区块链技术的“玩客云”产品+卓翼科技生产的设备可以生产链克。

【洞悉股市未来】

上周五再度缩量回踩庆幸的是未出现新低的局面且收盘指数高于上周四的开盘点位，凸显指数附近点位承接非常强劲，技术上资金面上持续的反复蓄势筑底节奏，政策上频发利好呵护，量变的呵护迟早要传导上市场上发生质地的扭转，还请大家多点耐心，整体大盘下挫空间有限除非出现极端的黑天鹅否则附近是不错的关注点位。跟踪上留意权重板块的异动，一旦出现权重细分板块性攻击时只需狙击龙头参与短博即可。对于市场题材依旧在华为周边主线上来回反复轮动活跃的节奏，操作上逐步从情绪主导跨入去伪存真以逻辑为核心以足够承载抱团体量为辅助有点走趋势的节奏，操作上把握每一次盘中分歧的低吸和盘中做T 的机会，对于硬逻辑高人气龙头标的建议滚动仓位来回做T持股为主，离场点在于利润的锁定控制回撤在5%以内比较好一点。对于华为的逻辑不单单在于手机的增量逻辑，还有可能芯片的增量题材逻辑，华为生态的增量爆发逻辑都是值得延伸来回轮动的跑起来的，如果觉得当下部分龙头太高了对于恐高的朋友可以在选标的上下功夫，可以从产业链的核心环节上去深挖，可能最后没有人气资金是市场龙头跑的劲爆但大题材大逻辑炒作到最后基本上都会出现一个普涨高涨的阶段，对于硬逻辑的补涨标的或许更好一些。短打或者理解炒的朋友，还是重心在市场上的主流细分的主流龙头上来回把握节奏的穿梭比较好一点或者底仓不动来回把握节奏做T也是非常不错的操作策略。当下还有减肥要延伸的医药或许一方面超跌所致一方面确实秋冬季难免可能存在热点记忆修复的可能，但整体还是透支了重点的机会还是在于一些有重叠或者更大预期的新活力热点注入的标的，减肥药如果真的有效无副作用那确实有很大的想象空间的，对于这个我还是持保留意见的看法。最后若大科技出现调整消化可以留意的当下几个题材：一个是世界局势不稳，随时存在事件激活军工的机会；一个是一带一路飓风来袭，又是一带一路十周年庆，峰会就在17日开启，算是今年比较大的一件事；还有就是严重超跌且存在确定的业绩大幅改善或者持续高成长的赛道里的超跌龙头的修复机会。当下超短线持续性相对好的龙头标的（603178圣龙股份002456欧菲光600721百花医药603168莎普爱思）。

【 昨日人气热股榜单】

$欧菲光(SZ002456)$ $冠捷科技(SZ000727)$ $赛力斯(SH601127)$ $通宇通讯(SZ002792)$ $东旭光电(SZ000413)$ $硕贝德(SZ300322)$ $众生药业(SZ002317)$ $翠微股份(SH603123)$ $通化金马(SZ000766)$ $万润科技(SZ002654)$ $百花医药(SH600721)$ $江特电机(SZ002176)$ $维信诺(SZ002387)$ $模塑科技(SZ000700)$ $中恒电气(SZ002364)$ $天龙股份(SH603266)$ $白云电器(SH603861)$ $泰晶科技(SH603738)$ $光洋股份(SZ002708)$ $莎普爱思(SH603168)$ $好上好(SZ001298)$ $美诺华(SH603538)$ $特一药业(SZ002728)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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