【利好刺激有待巩固 科技出现严重分化】

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【大盘分析】

昨日大盘高开震荡上涨0.94%，深市涨幅稍小点。光刻机、光模块、数据要素、传媒、游戏、华为鸿蒙、卫星通信等题材趋弱。锂电、新能源汽车等领涨热点题材，保险+银行、钢铁等板块涨幅居前。涨停被砸个股24个。跌停板4个，大跌5%以上个股35个。六成多个股上涨，涨停板30个，其中一字板2个。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3098点，若盘中有效回踩3098点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3084点的可能。第二点位看3117点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3090点则可以考虑持股博弈，则可以高看3117点。持续跟踪3100点是否有效突破。

【今日盘中可关注机会】

1、九部门联合发文 推动汽车后市场高质量发展。

相关概念股：科华控股(603161)、和顺科技（301237）、光洋股份（002708）、圣龙股份(603178)

2、欧盟外交代表博雷利于10月12日至14日访华并举行第十二轮中欧高级别战略对话。欧洲产业链转移题材备受关注。

相关概念股：昌红科技(300151)、龙头股份(600630)、君实生物（688180）、海优新材（688690）

3、巴以冲突死伤破万！美国正迅速援以。国防军工备受关注。

相关概念股：万里马（300591）、中航电测（300114）、硕贝德（300322）、海特高新(002023)

4、“一带一路”这十年 | 贸易畅通更加互利互惠 为世界经济注入新动能。

相关概念股：元道通信（301139）、安控科技（300370）、万里马（300591）、中矿资源(002738)

5、关于印发《上海市管道天然气配气价格管理办法》的通知。

相关概念股：安控科技(300370)、恒通股份（603223）、蓝天燃气(605368)、海默科技(300084)

6、化债促环保行业触底 关注重点区域受益股。

相关概念股：远达环保(600292)、力源科技(688565)、津膜科技(300334) 、蒙草生态(300355)AI

7、挖掘优异种质资源 将加快推进种业振兴“五大行动”。

相关概念股：广信股份(603599)、丰乐种业(000713)、隆平高科(000998) 、万向德农(600371)

8、张国清：大力发展先进制造业，加快推进新型工业化。

相关概念股：安控科技（300370）、北陆药业(300016)、江丰电子（300666）、汉威科技(300007)

9、广东7GW省管海上风点项目竞配落地　海风企业望迎来出货交付拐点。

相关概念股：海力风电(301155)、明阳电气(301291)、新强联(300850)

10、马斯克旗下SpaceX推出直连手机业务　卫星互联网再迎重大催化。

相关概念股：中国卫通(601698)、信科移动(688387)、天银机电(300342) 、三维通信(002115)

11、老大主持召开进一步推动长江经济带高质量发展座谈会。

相关概念股：渝开发(000514)、湖南投资(000548)、湖南发展（000722）、合肥城建（002208）

12、同比近3倍 中国液冷服务器爆发式增长。

相关概念股：英维克(002837)、科华数据(002335)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，新能源赛道股展开反弹，其中锂矿股领涨，江特电机（002176）等多股涨停；锂电池概念股震荡走强，星云股份（300648）、鹏辉能源（300438）涨超10%；风电概念股午后拉升，泰胜风能（300129）、东方电缆（603606）涨超5%。汽车及零部件概念股全天强势，长城汽车（601633）、隆基机械（002363）、圣龙股份（603178）涨停。大金融股受汇金公司增持四大行利好刺激开盘冲高，中国太保（601601）、中国银河（601881）等多股涨超3%。医药股反复活跃，海辰药业（300584）、百花医药（600721）等涨停。下跌方面，光刻机概念股陷入调整，蓝英装备（300293）跌超10%。

1、华为周边

华为+消费电子：欧菲光、恒铭达

华为+算力：恒为科技

华为+HDI+PCB：方正科技

华为+服务器：四川长虹

华为+面板：冠捷科技

华为+汇金持股：安利股份

2、创新医药

肝炎药：欣龙控股、海辰药业

阿尔兹海默症药：通化金马

眼药：莎普爱思

创新药：景峰医药

减肥药：百花医药

减肥药注射笔：扬子新材

3、汽车产业链

华为汽车：模塑科技、隆基机械、圣龙股份

汽车整车：众泰汽车、长城汽车

飞行汽车：光洋股份

4、碳酸锂反弹：江特电机、中矿资源、永兴材料、吉翔股份

5、其他

服装纺织：龙头股份

数据确权：安妮股份

氟化工：中欣氟材

沙特阿美+LNG：恒通股份

三季报预增+教育：中公教育

【公告淘金】

中国移动(600941)在2023全球合作伙伴大会主论坛发布“九天·众擎基座大模型”和国内首个智算跨架构平台算力原生“芯合”，正式启动算网大脑“天穹”全网试商用。

协鑫能科(002015)拟逾10亿元收购协鑫新能源子公司股权。

南都电源(300068)与英国公司签署储能锂电池系统供货合同。

荣联科技(002642)公司将与华为合作建设“华为数字能源CSP五钻实验室”。蜂助手(301382) 公司与华为就云手机产品达成合作，向华为提供应用于云手机的端云协同引擎、云手机资源调度管理等相关产品模块及技术服务。

广汽集团(601238)子公司拟设立专项基金投资滴滴自动驾驶公司。南网储能(600995) 拟120亿元投建大理洱源抽水蓄能电站项目。华宇软件(300271) 与腾讯集团签订战略合作协议。创业黑马(300688) 与中公教育（002607）签订战略合作框架协议。粤水电(002060)拟12亿元投资新疆布尔津县电化学独立储能项目。

浙能电力(600023)前三季净利同比预增1058%到1374%；林州重机(002535) 前三季净利同比预增763.87%-1179.81%；北方华创(002371) 前三季净利同比预增58%-83%；山东黄金(600547) 前三季净利同比预增73.17%到102.03%；大唐发电(601991) 前三季净利同比预增265%至278%。新大陆(000997) 前三季度净利润同比预增106%-133%。嘉美包装(002969) 前三季度净利同比预增6655.34%-8325.19%。中集车辆(301039) 前三季度净利同比预增228%-262%。阿特斯(688472)前三季度净利润同比预增107%至147%。穗恒运A(000531)前三季度净利同比预增814%-1016%。

【昨日游资和机构龙虎榜】

张江高科（600895）：两机构买2.81亿

海辰药业（300584）：国君南京太平南路及华鑫上海分公司游资主买，三机构买33万、卖1598万

中公教育（002607）：东亚上海分公司及东北宁波分公司游资主买，一机构买184万、卖2456万

长城汽车（601633）：华泰总部及中金上海分公司游资主买，两机构买7968万

安妮股份（002235）：国君三亚迎宾路及万联南昌丰和中大道游资主买，一机构买2698万

安利股份（300218）：上海上海分公司及财通江苏分公司游资主买，两机构买689万、卖1141万

欧菲光（002456）：国君宁波广福街及湘财杭州五星路游资主买

恒铭达（002947）：财通杭州上塘路及上海上海分公司游资主买

圣龙股份（603178）：银河北京中关村大街及中建投安徽分公司游资主买

龙头股份（600630）：华安上海分公司及东财山南香曲东路游资主买

吉翔股份（603399）：中信长兴明珠路及华泰上海黄贝南路游资主买

中矿资源（002738）：中金上海分公司及光大宁波解放南路游资主买

恒为科技（603496）：华鑫上海宛平南路及华福绍兴分公司游资主买

通化金马（000766）：国君宜昌珍珠路及中建投安徽分公司游资主买

【10月13日可关注的涨停标的池】

603178圣龙股份002456欧菲光002947恒铭达603168莎普爱思002652扬子新材600721百花医药600630龙头股份000727冠捷科技000766通化金马002235安妮股份002708光洋股份600839四川长虹【加速20CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300584海辰药业300218安利股份000908景峰医药000955欣龙控股002363隆基机械002915中欣氟材002176江特电机603399吉翔股份601633长城汽车600601方正科技002607中公教育【首板相对安全系数高】 

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

【 300370 安控科技  新型工业化+工业互联+一带一路+物联网+安防服务+数据要素+边缘计算+天然气+信息安全+智慧城市+低价股】

新型工业化+工业互联网控制领域创新产品和工控安全解决方案提供商+曾中标中俄东线天然气管道工程(北段)阀室橇装化一体设备间项目+(2023年9月14日)与中信戴卡子公司信能能源签订战略合作协议+主营业务:RTU(远程测控终端)产品,属于工业自动化领域+(2023年6月18日)撤销退市风险警示及其他风险警示,更名为安控科技+(2022年12月)实施资本公积金转增股本:每10股转增6.4816股+互动:预重整工作和重整申请正在推进中+ARM替代:主导起草的RTU国家标准,基于龙芯中科国产CPU研制自动化控制产品+(2019年5月)联合工程院院士倪光南.科学院院士管晓宏组建北京安控科技院士专家工作站+有十项以上的基于RISC结构的嵌入式软件专利+3.1亿并购泽天盛海进入油服领域。

【301237和顺科技 华为供应商+人工智能+智能家居+智能汽车+新材料+光伏】

最新互动：公司的客户主要为下游涂覆企业，新能源汽车是公司产品的终端应用领域之一。

半年报：经过多年的市场积累，公司凭借自身产品质量的可靠性、品种的多样性、产品交货的及时性及良好的售后服务获取了较为广泛的客户群体且己与多家优质客户建立并保持了较为稳定的合作关系，其中包括世华科技、斯迪克、凯仁精密及 DYT 等国内外知名企业。公司主要客户的产品目前已广泛应用于苹果、三星、华为、松下、中兴、OPPO、LG 及戴尔等国内外知名厂商。

公司发布消息称将新增销售“清晰度可以达到 99%以上的高清晰度光学膜”、“紫色离型保护膜基础材料”、“太阳能背板用膜”等多种产品。其拥有五条专业的全自动化BOPET薄膜生产线，其中四、五号生产线主线为德国布鲁克纳生产线，2023年预计达成7.3万吨的产能。BOPET薄膜专业委员会指出，未来光学膜将成为我国战略新兴材料。光学聚酯基膜是光电子产业链前端最重要的战略材料之一，其用聚酯芯片作为主要材料。光学基膜也是BOPET行业中技术上技术壁垒最高的领域之一，因为它们必须满足高透光率、低雾度和高亮度的要求，属于高新技术产业，涉及化学材料配方、高分子材料、光学性能测试、高精密技术装备设计、自动化工艺技术与控制等多学科+最近投资

投资交流互动有两个亮点：

第一公司延伸介入了VR智能穿戴，介入了智能机器人领域，也介入了智能家居 甚至涉及了新能源智能汽车领域。未来公司的热点题材拓展是可以衔接轮动到的。这些都是当下主流类的题材很容易轮动到的。

第二亮点就是：我国部分光学膜基膜长期依赖进口，光学膜基膜的“国产替代”需求迫切，市场空间广阔。公司也着眼于“国产替代”的市场机遇，积极布局光学膜基膜领域，公司光学膜基膜主要涵盖了 ITO 导电膜、OCA 用离型基膜、偏光片用 PET 基膜及背光模组用基膜等方面。同时，公司未来生产的光学膜基膜产品可以用于 MLCC 领域。就是涉及核心技术国产替代的突围，公司产品涉及偏光片，前段时间疯狂因为公司涉足偏光片疯涨的深纺织，其次就是公司产品还可以用于MLCC，市场需求庞大。

【000851 高鸿股份   华为星闪+智能驾驶+人工智能+物联网+创投概念+华为汽车+数据中心+数据安全+智慧城市+工业互联+国企改革】

(2023年9月11日)拟转让下属公司大唐融合股份不低于3540万股+(2023年9月11日)拟20000万元收购国唐汽车43.78%+是星闪联盟的理事单位+与高通.华为完成互联互通测试+百度Apollo C-V2X模组.RSU和OBU产品的供应商+实际控制人国务院国资委持有13.04%+唐高鸿面向呼叫中心BPO项目,自主研发智能客服平台,开发了AI文本对话机器人.智能坐席助理.智能质检等AI应用产品+互动:可信云计算与主流CPU厂家.操作系统厂家和硬件厂家完成适配+(2022年6月)定增不超15.29亿元+(2022年6月)拟6.29亿元收购南通云数+基于英特尔和大唐电信集团的LTE-V2X通信技术及边缘计算能力+1500万元参设贵州大数据旅游产业30%+华为供应商+(2020年11月)拟在全国各地设立车联网子公司+已成为中国RFID技术研究.产品开发.标准制定和行业解决方案领域重要的厂家之一+控股股东下属大唐控股(香港)投资持有中芯国际17%+旗下拥有大唐融合信息服务+大唐高鸿是国内领先的可信计算产品.方案及服务提供商+基于英特尔和大唐电信集团的LTE-V2X通信技术及边缘计算能力+主要产品包括通信设备产品+8.1亿元收购高阳捷讯(第三方支付)

【301139元道通信  基本面优质，目前是极度稀缺的一带一路+数据要素+算力标的】

元道通信地处新疆，依托国家一带一路战略，公司未来也必将受益于一带一路。公司传统业务是做运营商运维服务的（中移动），和中贝类似；传统业务利润1e+，主业合同资产还在快速增长，传统主业基本面无忧，目前市值无溢价；基于原业务公司和运营商绑定关系，现在合作智算服务；

合作方式：公司出硬件，运营商出机房。预计首期5000-6000P，目前到货4000P左右。未来还会有二期项目，目前内部规划是3万P。公司会做IPO募投方向的变更——22年上市，IPO募集11.7亿，这些大部分钱都趴在账上，同时公司没有任何长期借款，财务杠杆加起来弹性大。合理市值上，基本能够完全参考中贝。中贝同样40亿传统业务起跳，涨上来40亿的算力业务市值，翻倍涨幅。所以元道通信严重低估。

【300114 中航电测  光刻机+智能交通+智能穿戴+机器人概念+军工+并购+央企改革】

互动：公司授权发明专利“一种间隙光刻机构及其光刻方法”目前应用于应变计光刻+公司目前业务和产品主要涉及飞机测控产品和配电系统、电阻应变计、应变式传感器、称重仪表和 软件、机动车检测系统、驾驶员智能化培训及考试系统、智慧物流分拣系统、智能工业称重系统、智能 仓储配送系统、智能车载称重系统、精密测控器件等多个方向及领域，按照业务属性划分为航空军品、 传感控制、智能交通等业务板块+(2023年2月1日)拟购买航空工业成飞+军工:中国航空工业集团持有37.05%+3.9亿元收购汉中101发力军用航空领域

【600630龙头股份 大消费-国产服饰+国货+空气治理+新零售+婴童概念+上海自贸+网红经济+跨境电商+半年报大增+国企改革】

2023半年报增长145.3%+主营纺织品生产+三枪市场综合占有率已连续23年保持第一+实际控制人上海市国资委持有23.74%+外销比29.25%+上海市浦东新区+网红经济:进驻爱库存.拼多多等主流社交平台,并与网红达人合作,开启了网红主播带货+公司的高科技药业的创业平台:94%的上海双龙高科技开发+与迪士尼和超等获得广泛合作+各地房地产市场总价近19.8亿+1.72亿元收购佳丽斯

【603161科华控股  华为汽车+新能源汽车+燃料电池+股权转让+半年报扭亏】

小康:互动:为“赛力斯华为智选SF5”汽车搭载的“驼峰智能增程系统”提供其涡轮增压部分涡轮壳和中间壳部件+(2023年9月27日)完成过户:上海晶优拟3.44亿元受让陈洪民.陈小科的11.45%(转让价22.49元每股)+2023半年报扭亏为盈,净利润6613万元+外销比60.19%+(2022年5月)2000万元投资设立江苏科华底盘技术70%,拓展气压盘式制动器领域+氢能源燃料电池:设立了合资公司江苏科华动力+专业生产汽车涡轮增压器部件和液压泵阀.工程机械配件。

【洞悉股市未来】

昨日大盘收汇金增持利好刺激大盘如期放量上攻，非常理性的是全天稳推没有出现过于暴力的大幅高开或者盘中暴拉的节奏，一方面受存量资金博弈所致，另一方面当下上头不认为就此开启暴力的节奏，或许还是处于酝酿阶段，这一块留意大金融的异动表现即可。对于大盘随着一带一路的峰会启动或许真可能有一波面子工程的反弹行情，操作上留意权重领域出现板块性攻击的龙头短博机会。对于市场题材昨日受权重吸金以及抱团资金内部出现严重分歧所致，抢跑严重，绝对存在个别错杀的嫌疑，具体留意今日盘中修复的异动表现。华为主线科技主线出现了一定程度的严重分化态势，核心还是资金审美疲劳，由于体量庞大说就此结束可能性不大，更多的会高低切换，反复活跃，核心的标的硬逻辑应该会持续的走趋势节奏，操作上需要重视，对于新起的受碳酸锂价格反弹锂矿的表现或许只是个超跌防御反弹罢了，持续性还是有待酝酿和跟踪的，至于汽车其实是华为汽车的延伸也是新能源汽车销售数据利好刺激以及政策刺激的结果，这一块也属于科技领域，还是可以留意下核心标的和新起的龙头强势标的的跟踪短博机会。操作上对于主流龙头把握分歧后统一的低吸狙击机会，对于新细分龙头一旦逻辑对位直接狙击参与短博即可。当下如果大科技歇菜最有可能接力的一方面是指数的逼空行情那就是权重博弈机会，另一块就是留意新的主流题材的爆发，目前看当下最重磅的两块内容值得跟踪，一块就是确定了一带一路峰会17~18日的重大事件的驱动一带一路爆发的可能，另一块就是巴以局势和俄乌继续的动荡带来的国防军工比较确定性的引爆的可能。跟踪即可，如果担心很难及时跟上可以适当的小仓位选择绩优，逻辑比较硬核的标的作为逢低潜伏也行。做好止损策略即可。当下超短线持续性相对好的龙头标的（603178圣龙股份002456欧菲光002947恒铭达）。

【 昨日人气热股榜单】

$欧菲光(SZ002456)$ $四川长虹(SH600839)$ $众泰汽车(SZ000980)$ $安妮股份(SZ002235)$ $江特电机(SZ002176)$ $冠捷科技(SZ000727)$ $恒为科技(SH603496)$ $长城汽车(SH601633)$ $通化金马(SZ000766)$ $中公教育(SZ002607)$ $恒铭达(SZ002947)$ $百花医药(SH600721)$ $隆基机械(SZ002363)$ $龙头股份(SH600630)$ $永兴材料(SZ002756)$ $扬子新材(SZ002652)$ $模塑科技(SZ000700)$ $海辰药业(SZ300584)$ $方正科技(SH600601)$ $吉翔股份(SH603399)$ $欣龙控股(SZ000955)$ $安利股份(SZ300218)$ $景峰医药(SZ000908)$ $莎普爱思(SH603168)$ $中矿资源(SZ002738)$ $光洋股份(SZ002708)$ $圣龙股份(SH603178)$  

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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