【整固后或继续上扬 超跌轮动节奏加快】

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【大盘分析】

昨日大盘高开震荡上涨0.46%，深市涨幅稍大点。地产+建筑、零售+酒店餐饮、汽车、服饰、粮食+猪肉等农业、传媒+游戏等板块涨幅居前，医药+医疗、存储芯片、光模块、煤炭等趋弱。七成个股上涨，涨停板46个，其中一字板4个。涨停被砸个股35个，跌停板1个，大跌5%以上个股则仍多达64个。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3273点，若盘中有效回踩3273点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3255点的可能。第二点位看3298点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3298点则可以考虑持股博弈。跟踪3255点突破后的持续性和攻击力度。

【今日盘中可关注机会】

1、文旅部：今年上半年国内旅游总人次23.84亿 实现国内旅游收入2.3万亿元。

相关概念股：曲江文旅（600706）、大连圣亚（600593）、西安旅游（000610）、金马游乐（300756）

2、汇丰银行推出跨境电商金融服务计划 以数据赋能中小企业。

相关概念股：万里马（300591）、欧圣电气（301187）、人人乐（002336）、国联股份（603613）

3、NASA将仿人机器人Valkyrie送往澳大利亚测试。

相关概念股：昌红科技（300151）、欧圣电气（301187）、汉威科技（300007）、步科股份（688160）

4、全国可再生能源装机突破13亿千瓦 风电光伏发电量快速增长。

相关概念股：和顺股份（301237）、星球石墨（688633）、华西能源（002630）、英杰电气（300820）

5、ChinaJoy20年 “游戏再认知”成共识 超级数字场景开启产业新格局。

相关概念股：完美世界（002624）、盛天网络（300494）、三七互娱（002555）、星辉娱乐（300043）

6、多国宣布禁止大米出口，世界粮食危机日趋严重。

相关概念股：广信股份(603599) 、金健米业（600127）、农发种业（600313）、敦煌种业（600354）

7、国家能源局：上半年全国新型储能装机规模持续快速增长，储能题材备受关注。

相关概念股：远达环保（600292）、元力股份（300174）、华西能源（002630）、海兴电力（603556）

8、提升性能新方向 苹果试产3D堆叠技术芯片。

相关概念股：昌红科技（300151）、四维图新（002405）、怡达股份（300721）、苏州固锝（002079）

9、促消费政策有望进一步加力　关注零售板块。

相关概念股：万里马 (300591) 、欧圣电气（301187）、天虹股份（002419）、杭州解百（600814）

10、中央强调加强基础研究 推进科技仪器设备国产化。

相关概念股：欧圣电气（301187）、禾信仪器(688622)、聚光科技 (300203) 

11、国办转发通知 二十条举措恢复和扩大消费。

相关概念股：万里马 (300591) 、欧圣电气（301187）、曲江文旅（600706）、天虹股份（002419）

12、深圳力挺鸿蒙欧拉系统 在用设备规模将达十亿台。

相关概念股：四维图新（002405）、润和软件 (300339) 、九联科技 (688609)

13、三大核电项目获核准 核电设备行业或维持高景气。

相关概念股：江苏神通 (002438) 、兰石重装(603169) 、金盾股份（300411）、科泰电源（300153）

【今日新股申购】

科净源   代码301372，发行价45元，市盈率37.1倍，申购上限4500股，主营水处理产品

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日地产股继续大涨，金科股份（000656）、荣盛发展（002146）等10余股涨停。券商等金融股冲高回落，太平洋（601099）、西南证券（600369）涨停。零售股午后走高，华联股份（000882）等多股涨停。AI概念股一度反弹，游戏、传媒股领涨，中原传媒（000719）、鸿博股份（002229）涨停。下跌方面，医药股全线调整，恩华医药跌停，恒瑞医药（600276）跌超9%，医药多股跟跌。

1、地产：城建发展、荣盛发展、金科股份、天房发展、华远地产、上实发展、合肥城建、中南建设、建发股份

2、建筑建材

沥青+房产中介：国创高新

次新+建筑设计：苏州规划

园林绿化：美丽生态

水利管网：韩建河山

装饰建材：扬子新材

建筑设计：新城市

家装：名雕股份

3、零售：国芳集团、中央商场、通程控股、华联股份、益民集团、徐家汇、人人乐、国光连锁、南京新百

4、服饰：红蜻蜓、美邦服饰、日播时尚、泰慕士

5、金融

券商：太平洋、西南证券

参股香港券商：天晟新材

期货：瑞达期货

6、汽车

实控人变更+汽车整车：众泰汽车

小鹏汽车：海马汽车、奇德新材

铝板带箔：明泰铝业

电池托盘：和胜股份

7、其他

中报+酒店餐饮：金陵饭店

核电+光热发电：华西能源

英伟达+算力：鸿博股份

出版传媒：中原传媒

餐饮：西安饮食

粮食：金健米业

电商：国联股份

家电：飞科电器

【公告淘金】

江丰电子 (300666) 决定由全资子公司江丰电子材料(香港)股份有限公司在韩国投资设立KFAMCO LTD，建设韩国生产基地，本次投资总额不超过人民币3.5亿元。

祥源文旅（600576）拟置入价格6.04亿元“大黄山”区域文旅资产。

博通股份（600455）拟购买驭腾能环55%股份，进入节能环保服务行业。

江苏雷利（300660）收购无锡世珂59.09%股权，加速拓展新能源汽车热管理业务。

迈瑞医疗 (300760) 拟通过子公司香港全球及其子公司迈瑞荷兰，以现金收购DiaSs的75%股权，总价预计约1.15亿欧元。

明冠新材（688560）拟向越南明冠增资，用于太阳能电池封装胶膜项目。

海利得（002206）拟实施年产1.8万吨高性能轮胎帘子布越南项目。

蒙草生态（300355）拟发行可转债募资不超过8.37亿元。

科创新源（300731）与霍尼韦尔贸易（上海）有限公司签署《合作备忘录》。

联合光电（300691）公司的毫米波雷达产品已获得多家整车厂定点。

安恒信息（688023）车联网安全相关产品已在一些大型车企实现交付。

三晖电气(002857)子公司将打造零碳产业园。城建发展(600266)合作开发北京棚改项目。

中油工程（600339）全资子公司签订46.58亿元EPC承包合同。

盛新锂能（002240）拟发行GDR募资不超过23亿元。

双环科技（000707）拟13.66亿元投建联碱节能技术升级改造项目。

晶升股份（688478）关于液相法碳化硅晶体生长设备已经提供样机给多家客户。

闻泰科技（600745）拟以1亿元-2亿元回购股份，回购价格不超过72元/股。

济民医疗 (603222) 拟回购股份6000万元至1.2亿元。

三超新材（300554）2023年上半年净利润同比增长268.03%。

药明康德（603259）上半年净利53.13亿元，同比增长14.61%。

安井食品（603345）上半年净利润7.35亿元，同比增长62.14%。艾比森 (300389)上半年净利润净利润约1.43亿元，同比增长75.45%。梅安森 (300275) 预计上半年净利润2451.3万元至3186.69万元，同比增长35%-5.5%。

【昨日游资和机构龙虎榜】

信达证券（601059）：一机构买1亿

首创证券（601136）：两机构买9138万

鸿博股份（002229）：东莞河源分公司及华泰无锡永乐路游资主买，两机构买2007万、卖2817万

新城市（300778）：华鑫上海陆家嘴及华鑫成都交子大道游资主买，两机构买1522万、卖1420万

中南建设（000961）：中建投北京分公司及国君上海中山东路游资主买，一机构买998万、卖1527万

荣盛发展（002146）：安信西安曲江池南路及东财拉萨南环路游资主买，一机构买4281万、卖2530万

天房发展（600322）：湘财杭州五星路及中金北京建国门外大街游资主买

金科股份（000656）：华鑫上海宛平南路及上海苏州中心广场游资主买

奇德新材（300995）：华鑫上海分公司及华鑫佛山南海海五路游资主买

苏州规划（301505）：华泰上海福士广场及东财拉萨东环路游资主买

西安饮食（000721）：华泰台州中心大道及东莞北京分公司游资主买

国芳集团（601086）：兴业厦门湖里大道及天风杭州教工路游资主买

中央商场（600280）：华福上海宛平南路及中金上海分公司游资主买

华远地产（600743）：华鑫合肥梅山路及华鑫无锡人民中路游资主买

益民集团（600824）：东财上海东方路及招商深圳前海路游资主买

南京新百（600682）：银河重庆江北嘴及华鑫上海陆家嘴游资主买

国光连锁（605188）：中金上海分公司及国君总部游资主买

【8月1日可关注的涨停标的池】

002377国创高新601086国芳集团000572海马汽车601099太平洋600266城建发展603116红蜻蜓002146荣盛发展600280中央商场000656金科股份300169天晟新材000010美丽生态002961瑞达期货600369西南证券301505苏州规划600743华远地产000961中南建设600322天房发展002336人人乐000980众泰汽车600748上实发展605188国光连锁002269美邦服饰（加速20CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300778新城市300995奇德新材000882华联股份002208合肥城建600824益民集团600682南京新百600153建发股份603616韩建河山600127金健米业002630华西能源002830名雕股份002561徐家汇002824和胜股份000419通程控股【首板相对安全系数高】 

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

风口亮点：“民特估”+军工-防弹衣+AI跨境电商+特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马军工-防弹衣+AI跨境电商+特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】互动：RadioFlyer是公司控股子公司广州超琦信息科技有限公司在中国大陆地区代理运营的品牌，运营渠道包括天猫旗舰店和京东旗舰店。目前代理销售的产品包括RadioFlyer与特斯拉合作推出的ModelS儿童电动车+互动：公司控股子公司杭州宇岛正在持续投入资源开发运用ChatGPT、数字人、AI声音技术，通过将人工智能、语音识别、机器学习和虚拟现实结合在一起，来实现在任何场景下的畅通人机交流。运用以上技术，在未来可以代替真人直播，可以节省大量成本并有效地提升服务效率，增强直播观看的体验，这也会使传统的直播行业产生飞跃式的发展，为公司带来更多的机遇+互动：公司子公司超琦科技和杭州宇岛在今年6·18期间作出了充分的准备并开展了多项优惠促销活动，均取得了良好的效果，再创佳绩。6·18期间GMV约为14454.4万元+控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相+传中标吉林警用备装，部队被装订单

风口亮点：旅游酒店+体育概念+直播概念+一带一路+国企改革

【600706曲江文旅    旅游酒店+体育概念+直播概念+一带一路+国企改革+2023一季报大增】

2023一季报增长118%+国内大型历史文化景区集成管理的先行者和领先者+互动:盛唐密盒是演艺管理中心团队打造的行为艺术表演项目+(2022年12月)全资子公司投资参股西安曲江数字文化+华侨城西部投资拟113.58亿元增资公司控股股东的母公司曲江文投,实际控制人变更为国务院国资委+互动:在淘宝拍卖平台限量发售新春传统文化系列数字藏品+下属子公司西安曲江城墙旅游发展推出西安城墙数字藏品小武士系列+组建以长安医院为龙头的百家医院集团+(2021年9月)投资3800万元参设温州雁荡山曲文旅游发展38%+(2021年4月)将以6875万元收购无锡汇跑55%

【301187欧圣电气 是“护理机器人”龙头企业，具备高辨识度】

风口亮点：大消费-家用电器+“民特估”+机器人+AI医疗+养老概念+跨境电商

【301187欧圣电气 大消费-家用电器+“民特估”+机器人+AI医疗+养老概念+跨境电商】

互动：我司护理机器人产品已更新迭代至第五代，目前已经实现小批量量产+创业次新+已经成功开发出护理机器人等新品类产品+外销比98.42%+主要产品为小型空压机和办公家用干湿两用吸尘器,是国内综合优势领先的空气动力设备和清洁设备制造商之一。

“护理机器人”是未来银发经济领域里的重头戏

1、依托万亿级别的庞大市场规模，成长空间巨大！

老龄化正在逐步成为世界性难题，业内人士逐渐将目光投向健康护理服务的另一面，护理机器人，现在机器人广泛用于日本、欧美国家，在我国官方政策也逐渐向智能护理领域倾斜，不久将来会随着技术不断发展和成熟，机器人会完全替代人工服务。伴随人口老龄化进程，银发经济规模在进一步扩大，银发产业市场规模不断扩容。2020年，中国银发经济总规模约5.4万亿元，占全球银发市场比重5.56%。中国社科院发布的《中国养老产业发展白皮书》数据显示，到2030年，我国养老产业规模将达到13万亿元。未来与养老有关的行业和领域将迎来不小的发展空间。

2,、护理机器人市场规模也是百亿级别且呈高速增长的态势。

护理机器人行业是一个新兴的产业，目前处于快速发展阶段。数据显示，2022年全球护理机器人市场规模达到了16.5亿美元，预计到2025年将增长至43.2亿美元，年复合增长率为15.2%。其中，老年人护理机器人是最大的市场，占据了护理机器人市场的50%以上。据国家统计局发布数据显示，2022年我国65岁及以上人口达到20978万人，占全国人口的14.9%。在此背景下，我国护理机器人市场空间将得到进一步扩展。

3、与此同时带来相关的重大投资关注机会。

根据新思界产业研究中心发布的《2023-2028年护理机器人行业市场深度调研及投资前景预测分析报告》显示，护理机器人在社区康养中心、康养机构、家庭、医院等场景应用较多。近年来，在下游需求带动下，全球护理机器人行业发展速度加快。2022年全球护理机器人市场规模达到17.9亿美元，同比增长12.6%。我国为人口大国，人口老龄化问题日趋严峻。（301187）欧圣电气为我国护理机器人代表企业，其产品已更新至第五代，目前公司已与高端智能化养老护理产品企业三恩智能达成合作，为其提供300台护理机器人及部分配件。

【600682 南京新百  大消费+新零售+医疗+养老概念+免税概念+粮食概念】

一家老字号大型百货零售企业+(2022年7月)控股子公司上海丹瑞将于近期启动 Sipuleucel-T 注射液Ⅲ期关键性注册临床试验+(2022年6月)拟回购5000万元-1亿元+(2022年5月)子公司拟1300万美元购买国际脐带血库200万股+(2022年4月)拟17.3亿元置入徐州新健康80%,17.3亿元置出新百地产+(2022年3月8日)子公司拟出资6.29亿元投资设立生命健康产业基金+Natali(中国)养老服务35%+4亿元收购中国脐带血库企业集团约4%+电商概念:携控股股东入股电商平台美西时尚

中线关注标的：

【攻防兼备：300151昌红科技 【AI+机器人：世界顶级医疗耗材+半导体晶圆载具自动化生产商】】

今年2月份以来，公司董事长、坪山区政府一行前往瑞士与罗氏全球高管团队进行拜访交流。交流过程中，罗氏诊断表达了在粤港澳大湾区发展以及与深圳坪山加强合作的意愿。应邀请，罗氏全球管理团队将于近期来到中国，考察公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由 AI 赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。未来持续看好，AI+医疗 承接 AI的高低切换的延伸，其次医疗本身具备防御节奏！！！

【603599广信股份“民特估”+AI农业+新冠-扑息热痛等医物的中间体-医药中间体+欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

长线关注标的：

风口亮点：“民特估”+军工-防弹衣+AI跨境电商+特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马“民特估”+军工-防弹衣+AI跨境电商+特斯拉“儿童纯电越野车”概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

互动：RadioFlyer是公司控股子公司广州超琦信息科技有限公司在中国大陆地区代理运营的品牌，运营渠道包括天猫旗舰店和京东旗舰店。目前代理销售的产品包括RadioFlyer与特斯拉合作推出的ModelS儿童电动车+互动：公司控股子公司杭州宇岛正在持续投入资源开发运用ChatGPT、数字人、AI声音技术，通过将人工智能、语音识别、机器学习和虚拟现实结合在一起，来实现在任何场景下的畅通人机交流。运用以上技术，在未来可以代替真人直播，可以节省大量成本并有效地提升服务效率，增强直播观看的体验，这也会使传统的直播行业产生飞跃式的发展，为公司带来更多的机遇+互动：公司子公司超琦科技和杭州宇岛在今年6·18期间作出了充分的准备并开展了多项优惠促销活动，均取得了良好的效果，再创佳绩。6·18期间GMV约为14454.4万元+控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相+传中标吉林警用备装，部队被装订单

【洞悉股市未来】

昨日大盘冲高回落但成交量重回万亿规模，持续上攻此处应该需要一个充分消化的整固动作有利指数走的高也走的远一些，至于跑多高依然是要看市场资金是否能持续聚焦趋势投机机会，对此留意超跌类的修复轮动机会：赛道，消费白马，周期化工有色类等等的轮动机会，操作上追击龙头为主，目前地产券商轮动后可能消费接力轮动，对于这三个还是重点留意反复走出趋势来的龙头作为重点短博对象其他的没有接力龙头的一律谨慎追涨或者参与布局。其他维持大体不变对于市场题材目前明显不在节奏上，当下权重和题材呈明显的跷跷板效应，节奏似乎依旧是存量的博弈为主。静待持续的外场资金参与进场才能稳住权重节奏的同时题材也能同时表现。操作上留意之前的大科技：AI，算力，AI应用落地，机器人等等出现反补并强化的异动，操作上等待确认板块性的走出来狙击龙头短博为主。目前还有留意消费类里头的旅游，今年的旅游数据大概率是非常亮眼的，其次酒店餐饮应该也不差总之后疫情主打类的消费数据肯定变化向好为主，存在炒作的预期，建议多头趋势初步形成时以分批低吸等待急速就好。总之整体还是不要贸然的断言牛市，是否牛市预判我觉得不是重点，重点是如何及时跟踪到市场体现出来的机会，以及真牛市来了能让自己轻松的把握到大体的收益即可。真来了都不会一蹴而就的都是一个反复撼实的过程之后才会加速的。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（002377国创高新601086国芳集团601099太平洋000572海马汽车）。

【 昨日人气热股榜单】

$太平洋(SH601099)$ $金科股份(SZ000656)$ $众泰汽车(SZ000980)$ $荣盛发展(SZ002146)$ $中央商场(SH600280)$ $海马汽车(SZ000572)$ $西安饮食(SZ000721)$ $鸿博股份(SZ002229)$ $金健米业(SH600127)$ $人人乐(SZ002336)$ $国芳集团(SH601086)$ $中南建设(SZ000961)$ $西南证券(SH600369)$ $城建发展(SH600266)$ $华联股份(SZ000882)$ $徐家汇(SZ002561)$ $国创高新(SZ002377)$ $苏州规划(SZ301505)$ $美丽生态(SZ000010)$ $美邦服饰(SZ002269)$ $华远地产(SH600743)$ $天房发展(SH600322)$ $金陵饭店(SH601007)$ $天晟新材(SZ300169)$ $国光连锁(SH605188)$ $合肥城建(SZ002208)$ $新城市(SZ300778)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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