早报 (07.21）| 跌惨！美科技巨头全军覆没，特斯拉市值一夜蒸发899亿美元！俄乌相继对黑海船只“放狠话”！iPhone被曝生产问题或致缺货

继俄罗斯之后，乌克兰也对黑海船只“放狠话”。双方围绕黑海粮食出口海运通路的争端正进一步升级。乌国防部周四表示，从7月21日周五零时起，所有黑海驶往俄罗斯港口的船只都被视为军用物资运输船，船只需承担所有相关风险。此前周三俄国防部称，自莫斯科时间7月20日周四零时起，所有在黑海水域航行至乌克兰港口的船只将被视为潜在的军用货物承运人，这些船只悬挂船旗所代表的国家将被视为参与乌克兰冲突。

俄对乌空袭波及中国总领馆，外交部回应表示，中国驻敖德萨总领馆附近发生爆炸，冲击波震落了总领馆部分墙面和窗户玻璃。总领馆人员早已撤离，没有造成人员伤亡。中方密切关注有关动向，继续同有关方面保持沟通，采取一切必要措施维护中国在乌机构及人员安全。

美股方面，三大股指仅道指收涨，截至收盘，道指涨 0.47%，纳指重挫 2.05%，标普跌 0.68%。美国十年国债收益率涨 2.092%，收报3.856%，相较两年期国债收益率差-99个基点，倒挂幅度触及1981年以来最大。

财报利空之下，科技巨头全军覆没，奈飞跌8.41%创七个月最大跌幅，特斯拉跌 9.74%，抹去近一周涨幅，市值一夜蒸发899亿美元（约合人民币6450亿元），二季度特斯拉毛利润创近一年新低；Meta跌超4%，亚马逊跌超3%，微软、谷歌跌超2%。芯片股跑输大盘，纳微半导体跌超7%，台积电、阿斯麦和AMD跌超5%，英伟达和英特尔跌逾3%。

中概股多数收跌，KWEB跌0.78%。台积电跌 5.05%，23Q2净利润1818亿新台币，四年来首次季度盈利衰退，下调全年指引。阿里跌 0.21%，拼多多跌 0.47%，京东涨 0.71%，百度跌 0.47%，理想涨 0.19%，蔚来跌 3.01%，小鹏涨 0.4%。

全球资产表现上，2年期美债收益率涨6.8个基点报4.849%，5年期美债收益率涨11.4个基点报4.109%，10年期美债收益率涨10.1个基点报3.858%。美元指数三连涨至一周高位。纽约尾盘，美元指数涨0.55%报100.83，离岸人民币兑美元涨572个基点报7.1749。纽约黄金期货收跌0.50%，报1970.90美元/盎司，跌落六周高位。WTI 8月原油期货结算价收涨0.37%，报75.63美元/桶。

1. 欧盟将现行对俄制裁措施延长至2024年1月

据央视，欧盟理事会发布消息称，将现行对俄制裁措施延长6个月，至2024年1月31日。此外，加拿大也制裁俄政府部门、移动运营商和银行。加拿大外交部表示，加拿大扩大对俄制裁名单，加入39名个人和25家法人，制裁对象包括俄政府部门、移动运营商和银行。

2. 印度禁止所有非印度香米的白米出口

据印度商务部的通知，印度禁止所有非印度香米(Basmati)的白米出口，即刻生效。在该通知发布前已装船或移交给海关的货物将被允许出口。印度政府将应其他国家政府的要求，可能允许一些白米出口到这些国家，以满足粮食安全需求。

3. 伯南克称7月或最后加息一次

周四，前美联储主席伯南克表示，7月的加息可能是最后一次。普遍预期中的美联储下周加息可能是本轮紧缩行动中的最后一次。“到明年初，我们将降到3%、3%之上一些，然后我认为美联储会慢慢来，尝试达到2%的目标，”

4. 马化腾、雷军、宗庆后等企业家谈“民营经济31条”

随着《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》的重磅出炉，多位企业家谈“民营经济31条”：

腾讯首席执行官马化腾率先回应称，《意见》对民营经济、民营企业面临的挑战和机遇看得准、看得深，推出的举措针对性强，稳定了企业家实现高质量发展的预期。

小米董事长兼CEO雷军则表态，《意见》释放出引导民营企业践行新发展理念的明确政策信号，让企业更加坚定了坚守主业、做强实业的决心，增强了自觉走高质量发展之路和为科技现代化作贡献的动力。

杭州娃哈哈集团董事长宗庆后同样提到了信心和决心，他表示《意见》的发布让民营企业深受鼓舞，进一步增强了坚定不移办好企业的信心和决心。

值得一提的是，不少企业家们在回应中都提及一个“同感”，就是《意见》回应了民营企业和民营企业家的关切，《意见》的发布释放了支持民营经济发展壮大的政策信号，提振了民营企业的信心。

5. 李彦宏辞任携程集团董事

7月20日，携程集团发布公告称，百度CEO李彦宏先生已辞任本公司董事，立即生效。公告还称，在李彦宏辞任后，本公司董事由8名董事组成，包括4名独立董事，余下8名董事将继续为董事会提供服务。据悉，李彦宏2015年10月起任携程集团董事，至今已近8年时间。公开消息显示，百度控股有限公司为携程集团第一大股东，目前持股比例为10.12%。

6. iPhone被曝生产问题或将严重缺货

据The Information，知情人士透露，苹果在组装即将推出的两款新iPhone——iPhone 15 Pro和Pro Max——时面临挑战，这可能导致9月份发布时出现短缺。苹果的供应商正在为这两款机型采用新的制造工艺，这将使其能够大幅缩小显示屏黑色边框（即边框）的宽度。与之前的型号相比，这将使iPhone 15 Pro拥有稍大的屏幕，而无需使设备变得更大。

7. OpenAI支持发牌批准AI系统开发

美东时间7月20日周四，媒体援引知情者消息称，应白宫要求，包括微软、谷歌母公司Alphabet、OpenAI在内的一些公司将在本周五公开承诺，保障他们安全运用AI技术，将负责地开发和部署AI。要点包括共享安全信息、给AI生成内容打水印、报告相关社会风险等，有效期截止于国会通过解决相关问题的立法。

8. 三大电信运营商最新披露！

中国电信披露6月主要运营数据，截至2023年6月，移动用户数约4.02亿户，5G套餐用户数约2.95亿户；6月移动用户数净增79万户，5G套餐用户数净增424万户。

中国移动6月净增客户数227.8万户，截至2023年6月，客户总数9.85亿户，5G套餐客户数约7.22亿户。有线宽带业务方面，6月净增客户数196万户，截至2023年6月，客户总数2.86亿户。

中国联通6月“大联接”用户累计到达数为9.28亿户，5G套餐用户累计到达数为2.32亿户，物联网终端连接累计到达数为4.43亿户。

9. 特斯拉因安全带故障召回近16000辆汽车

根据美国国家公路交通安全管理局的一份文件，特斯拉因安全带故障召回多达15869辆2021-2023年款Model S和Model X汽车。文件显示，这些车型前排安全带可能没有正确连接到预紧器锚，可能导致安全带脱落。特斯拉还将召回多达1337辆2023年款Model S、Model X和Model Y汽车，原因是这些车型面向前方的摄像头可能错位。

10. “宝火之争”持续升级！姚振华进厂被阻

在7月24日召开临时股东大会之前，“宝火之争”或将愈演愈烈。7月20日，宝能集团官网发表声明显示，中炬高新董事会7月17日任命邓祖明为总经理，任命孔令云、秦君雪为副总经理，已超过两天时间，仍未能办理入职手续，并且被拒绝进入工厂办公区。除了上述3人无法进入中炬高新工厂办公区，宝能集团董事长姚振华以调研生产经营情况为名，前往中炬高新总部，也一度被拒之门外。

11. 微信支付，大动作！

腾讯表示，近日全面有序开放境内各城市的微信支付商户网络，支持餐饮、交通、商超、酒旅等各领域商户，支持扫码、被扫、微信小程序、In-APP多种支付方式，不断拓展消费场景。此次开放微信支付商户网络之后，为支持用户小额高频的消费需求，对于单笔交易金额人民币200元及以下的国际卡交易，微信支付承担国际卡交易相关费用，免收用户交易手续费（具体以支付页面提示为准）。

12. 奈雪的茶官宣“合伙人计划”

新茶饮赛道开创者奈雪的茶今日正式推出“合伙人计划”。奈雪方面表示，为了让更多消费者更便利地体验奈雪的产品和服务，把“美好力量”带给更多用户，奈雪正式开放“合伙人计划”。截至今年7月，奈雪的茶已经在全国近100个城市开出直营门店超1200家，注册会员数超7000万。下一阶段，奈雪的茶将通过“合伙人计划”进入双轮驱动新阶段，加速市场拓展和品牌覆盖。

13. 支付宝发布风险提示

支付宝发布风险提示，用户反馈有骗子假冒“支付宝客服”、“支付宝蚂蚁金服客服中心”等身份，使用苹果手机的「FaceTime」功能发起视频通话，进而诈骗。特别提醒大家：1.支付宝不会以「FaceTime」、个人社交账号等方式联系用户，这类“客服”都是骗子。2.支付宝官方客服，请认准客服电话95188，和支付宝App内的「我的客服」。

14. 规模超2000亿元！全球史上最大并购基金诞生

当地时间周四，私募股权公司CVC资本发布声明称，其已经为史上最大的并购基金筹集260亿欧元（约合2085亿人民币）。CVC在今年年初宣布将为其第九支并购基金启动筹资，最初的目标是250亿欧元。值得关注的是，汪小菲之母、俏江南集团创始人张兰，曾在2014年引入CVC作为外部投资方。但CVC在2015年脱身离场，CVC与张兰后续的法律博弈中，张兰家族信托被击穿。

15. 台积电Q2净利润同比下降23.3%

台积电023年Q2营收4808.41亿新台币，同比下降9.98%；净利润1818亿新台币，同比下降23.3%，预估1736.1亿元新台币；第二季度毛利率54.1%，市场预估53.3%。第二季度，5纳米晶圆出货量占晶圆总营收的30%，7纳米及以上先进技术占晶圆总营收的53%。台积电还强调，今年招募超过6000名新员工的方向没有变。

16. 黑石管理资产规模破万亿美元

黑石公布2023年第二季度业绩，营收28.15亿美元，同比扩大3.47倍；净利润6亿美元，上年同期亏损2939万美元，同比扭亏为盈。截至二季度末，管理资产规模为1.001万亿美元，上年同期为9408亿美元。第二季度净流入总额为170亿美元，同比减少77%。

17. 澳门拟调升最低工资

据大湾区之声，澳门社会协调常设委员会召开全体会议，议程包括检讨最低工资。澳门特区政府劳工事务局称，经过分析检讨期内的经济状况，经考虑平衡雇主的营商环境、雇员权益保障及消费者的承受等一篮子因素，建议调升最低工资金额，拟从现时的32澳门元调升至34至36澳门元。

18. 浙江卫健委：力争年内出台生育支持措施

浙江省卫健委答复省十四届人大一次会议高文庆代表《关于抓紧完善生育保障和激励措施的建议》称，力争年内联合省级部门印发《关于加快落实和完善积极生育支持措施的若干意见(暂定名)》并推进落实。倡导适龄婚育、优生优育，推行简约文明婚俗，推进新型婚育文化建设，年内启动开展延长浙江省婚假天数方面的工作。

19. 中建八局被实名举报“高铁偷工减料” 多方回应

针对媒体反映莱荣高铁有关施工质量问题，上海铁路监管局、山东省交通运输厅和中建八局相继发声。国家铁路局表示，上海铁路监管局高度重视，已经派员赶赴山东开展调查。此前，山东省交通运输厅发布通报称，山东省交通运输厅高度重视，已成立调查组，将会同有关方面全面调查核实，依法依规处理。相关调查结果将及时公布。

1．关于民营经济，发改委最新表示

国家发展改革委副主任李春临表示，围绕《促进民营经济发展壮大的意见》的落实落地，国家发展改革委将会同有关方面，于近期推出相关配套政策举措。一是推出促进民营经济发展近期若干举措。二是制定印发促进民间投资的政策文件，聚焦重点领域，健全要素保障机制，充分调动民间投资的积极性。上述两份文件很快将出台。作为《意见》的“1+N”的配套措施，通过政策措施的集中推出，多措并举，多管齐下，切实推动《意见》落地见效，促进民营经济高质量发展。

将健全机制，压实责任。建立完善促进民营经济和民营企业发展的工作机制，进一步明确和压实部门责任，加强协同配合，强化央地联动。地方政府也要根据中央文件精神和要求，充分结合地方实际，制定和细化具体的实施方案，确定工作目标和时间进度安排，推动各项措施落地。将加强统计监测，持续对文件落实情况开展动态跟踪，健全政策实施效果第三方评价机制，不断研究新情况、总结新经验、解决新问题。及时提出完善政策的后续配套措施，着力解决民营经济发展中面临的阶段性突出困难和问题。

2. 央行、国家外汇局上调跨境融资宏观审慎调节参数

据央行公告，为进一步完善全口径跨境融资宏观审慎管理，继续增加企业和金融机构跨境资金来源，引导其优化资产负债结构，中国人民银行、国家外汇局决定将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.25上调至1.5，于2023年7月20日实施。

3. 7月1年期和5年期LPR维持不变

中国央行发布最新贷款市场报价利率（LPR），其中，1年期贷款市场报价利率为3.55%，5年期以上贷款市场报价利率为4.20%，利率均维持不变。

4. 多省公布上半年GDP

全国已有15个省（市）公布上半年经济数据。从总量来看，广东省上半年GDP突破6万亿，稳居首位。增速方面，有9个省份上半年GDP增速超过全国水平5.5%，其中，上海增速最高，达到9.7%，海南省增速达8.6%居次。

5. 美国上周初请失业金人数22.8万人

美国至7月15日当周初请失业金人数22.8万人，为2023年5月13日当周以来新低；预期24.2万人，前值23.7万人。美国6月谘商会领先指标月率-0.7%，预期-0.60%，前值-0.70%。美国6月成屋销售总数年化416万户，预期420万户，前值430万户。美国7月费城联储制造业指数录得-13.5，低于市场预期的-10，制造业活动继续萎缩。

6. 土耳其央行将基准回购利率上调至17.5%

土耳其央行将基准利率从15%上调至17.5%，低于此前市场预期。据统计，2021年9月至2023年2月，土耳其央行多次降息，基准利率从19%降至8.5%；土耳其货币里拉对美元汇率2021年下跌约44%，2022年下跌约30%，今年以来下跌约20%，成为继阿根廷比索之后新兴市场中贬值幅度最大的货币。

1. 二季度居民购房信心下滑 入市节奏放缓

中指研究院发布的《2023年上半年居民置业意愿调查报告》显示，二季度购房信心降至低位，入市节奏持续放缓。2023年上半年购房信心呈现先升后降趋势，一季度伴随积压需求释放、市场活跃度改善，购房信心小幅提升至30%，二季度是市场快速降温，购房信心降至低位，占比约为21%，环比下降8.7个百分点。

2. 我国半导体产业市场规模近三年复合增长率达7.6%

中国半导体行业协会副理事长于燮康昨日表示，我国的半导体产业市场规模近三年的复合增长率达7.6%，从制造设备到原材料再到设计软件，不断加快研发进程，在部分领域已形成较强的竞争力。

3. 今年中国光伏新增装机预测上调至120-140吉瓦

中国光伏行业协会名誉理事长王勃华昨日表示，2023年上半年，中国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额初步测算超过290亿美元，同比增长约13%，整体出口情况良好。将2023年中国光伏新增装机预测由95-120吉瓦上调至120-140吉瓦。同时，协会还将2023年全球光伏新增装机预测由280-330吉瓦上调至305-350吉瓦。

4. 机构：AI应用上半年下载量同比增长114%

据Sensor Tower，随着ChatGPT和Stable Diffusion等AI算法的更新迭代，全球AI市场快速升温。2023年上半年，AI应用下载量同比增长114%，突破3亿次，超出2022年全年水平。与此同时，AI应用内购收入同比激增175%，逼近4亿美元。

5. Counterpoint：第二季度全球智能手机市场销量同比下降8%

市场调研机构Counterpoint报告显示，2023年第二季度，全球智能手机市场销量年同比下降8%，环比下降5%，连续八季度出现年同比下降。三星以22%的市场份额领跑市场，苹果公司排名第二。全球所有地区的手机销量均出现收缩，而美国、西欧和日本等相对较发达的市场跌幅最大，年降幅均达到两位数。中国、印度和中东非市场的跌幅相对较小。

赣锋锂业：拟不超60亿元投建年产10GWh锂电池项目

昆仑万维：股东李琼完成减持3%股份

省广集团：将于8月25日披露半年报，不存在需披露业绩预告的情形

新城控股：计划发行2023年度第一期中票，发行金额不超8.5亿元

旋极信息：控股股东、实际控制人将被动减持不超过2%

海能达：控股股东新增办理质押11.76%公司股份，用于偿还高新投债务

盛弘股份：控股股东拟减持公司不超2%股份

中国民航信息网络：预计中期净利润9.3亿至10.3亿元

中国石油化工股份：上半年原油产量1.4亿桶 同比持平

天立国际控股：拟回购不超2亿元公司股份

昨日，A股方面，沪指收跌0.92%报3169点，深证成指收跌1.06%，创业板指收跌0.99%，科创50收跌1.43%。盘面上，大消费板块午后掀涨停潮，零售、食品加工等纷纷走强，教育板块拉升，酒店及餐饮、地产、纺织等板块上涨。另外，算力、服务器概念股持续下挫，半导体板块震荡下挫，存储芯片方向领跌，游戏股震荡走低，计算机、消费电子、汽车整车等板块跌幅居前。

港股方面，恒生科技指数下跌1.24%，恒指、国指分别下跌0.13%和0.28%。盘面上，大型科技股午后集体走低，手机概念股齐挫，影视娱乐股、电力股下跌明显，半导体股、内险股、濠赌股、中资券商股纷纷走低。反之，内房股全天表现强势，物管股亦普遍上涨，内银股、有色金属股多数上涨。

北上资金昨日净买入A股3.47亿元。中兴通讯、中际旭创、工业富联获净买入前三。隆基绿能净卖出额居首，金额为2.48亿元。南下资金大幅净卖出港股138.34亿港元，单日净卖出额创2021年2月24日以来新高；盈富基金、恒生中国企业、南方恒生科技分别遭净卖出，腾讯控股逆势获净买入3.13亿港元。

龙虎榜中，昨日共有32只个股上榜龙虎榜，省广集团龙虎榜单日净买入额最多，达1.89亿元。涉及机构专用席位的个股有20只，净买入额前三的是翔腾新材、亚威股份、N智信精密。

两市融资余额：截至07月19日，上交所融资余额报7794.59亿元，深交所融资余额报7161.97亿元，两市合计14956.56亿元，较前一交易日增加1.77亿元。