【大涨基本符合预判 主流回归如期而至】

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【大盘分析】

昨日大盘高开震荡上涨1.26%，深市涨幅更大点。存储芯片、传媒、光模块等热点板块表现较好，酿酒、有色、保险+券商+银行等板块涨幅也居前，汽配+一体压铸+无人驾驶等汽车、减速器、种业、电力、虚拟电厂、卫星互联网、旅游等趋弱。四分之三个股上涨，涨停板40个，其中一字板1个。涨停被砸个股19个,跌停板4个，大跌5%以上个股则仍多达51个。 

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3222点，若盘中有效回踩3222点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3209点的可能。第二点位看3246点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3246点则可以考虑持股博弈。跟踪3209是否有效收复。

【今日盘中可关注机会】

1、京东推出医疗大模型 AI+医疗创新应用持续涌现。

相关概念股：昌红科技（300151）、润达医疗 (603108) 、创业慧康 (300451) 

2、水利部：上半年全国新开工水利项目1.76万个 投资规模7208亿元。

相关概念股：顺控发展（003039）、远达环保（600292）、纳川股份（300198）、利欧股份（002123）

3、包容审慎分类监管 推动生成式人工智能建设。

相关概念股：万里马（300591）、昌红科技（300151）、完美世界（002624）、中科曙光（603019）

4、三亚出台促进低空旅游发展暂行办法。。

相关概念股：曲江文旅（600706）、国旅联合（600358）、中青旅（600138）、众信旅游（002707）

5、中国国际动漫游戏博览会召开 AI助力游戏业发展。相关概念股：完美世界（002624）、新易盛 (300502) 、姚记科技 (002605) 、;恺英网络(002517) 

6、财政部等三部门印发通知将三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围扩大至全国所有产粮大县。

相关概念股：广信股份（603599）、农发种业（600313）、隆平高科（000998）大北农（002385）

7、统计显示，上半年，我国外贸进出口规模在历史同期首次突破20万亿元。。

相关概念股：万里马（300591）、南极电商(002127) 、小商品城(600415)

8、翔宇医疗上半年业绩大增 康复医疗赛道持续景气。

相关概念股：昌红科技（300151）、翔宇医疗 (688626) 、伟思医疗 (688580) 、普门科技 (688389)

9、新能源汽车领域重要芯片供应持续短缺　相关公司受益行业高景气及国产替代。

相关概念股：四维图新（002405）、怡达股份（300721） 、扬杰科技（300373）、台基股份（300046）

10、谷歌调整政策 允许开发者将NFT交易引入游戏。

相关概念股：完美世界（002624）、星辉娱乐（300043）、三七互娱（002555）

11、我国正式启动超低轨通遥一体星座建设　空地一体通信来临。

相关概念股：四维图新 (002405） 、信科移动（688387）、铖昌科技（001270）

12、美国欲起草法案控制刚果钴矿 我国需求大。

相关概念股：寒锐钴业（300618）、，盛屯矿业（600711）

【今日新股申购】

光格科技   代码787450，发行价53.09元市盈率52.21倍，申购上限4500股，主营电力设备监控系统。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日芯片板块全天强劲，午后涨幅进一步扩大，香农芯创（300475）、商络电子（300975）20CM涨停，同有科技（300302）涨超10%，德明利（001309）多股涨停。传媒、影视院线板块午后持续拉升，中国出版（601949）等封死涨停，幸福蓝海（300528）涨超10%，中视传媒（600088）等多股大涨。汽车整车、零部件板块今日陷入回调，众泰汽车（000980）、瑞玛精密（002976）触及跌停，德迈仕（301007）跌超10%，中马传动（603767）等跌幅居前。

1、半导体芯片

存储芯片：德明利、万润科技、香农芯创

存储芯片分销：商洛电子、睿能科技

HBM材料：华海诚科、雅克科技

智能车载+芯片：共达电声

中报预增+芯片：大港股份

芯片封测：同兴达

2、AI

AI服务器PCB：沪电股份

光模块+PCB：中富电路

数字人+传媒：奥飞娱乐

AI+数据确权：人民网

AI+光模块：华是科技

Meta代理：省广集团

AI服务器：工业富联

数据要素：三维天地

出版传媒：中国出版

AI算力：利通电子

3、中报

中报预增+煤炭机械：山东矿机

中报预增+机器人：林州重机

中报预增+工业模块：利柏特

中报预增+PCB：方正科技

中报预增+地产：沙河股份

中报预增+医药：泓博医药

中报预增+AI：智能自控

4、其他

汽配+无人驾驶：万安科技

汽配+家电零件：奇精机械

股权变更+农药：蓝丰生化

重组转型：大连热电

建筑设计：中衡设计

林业碳汇：福建金森

光伏胶膜：赛伍技术

三氯氢硅：三孚股份

网安：国华网安

晶振：东晶电子

黄金：中润资源

HJT：海源复材

【公告淘金】

烽火电子（000561）拟通过发行股份及支付现金的方式，购买长岭科技98.395%股权。

德昌股份 (605555) 获得采埃孚项目定点。

天齐锂业（002466）子公司拟以1.5亿美元参与SM的A轮股权融资。

曼恩斯特（301325）拟不超2.5亿元投建新一代涂布技术应用研发中心及生产基地。

万润新能（688275）拟50亿元投建研发技术中心及产业化基地项目。

英科医疗（300677）拟以1亿元-2亿元回购股份。

亚太股份（002284）收到新能源汽车定点通知。

美联新材（300586）孙公司签订普鲁士蓝（白）钠离子电池正极材料首张吨级订单。

中科创达（300496）与北京智源人工智能研究院成立人工智能大模型联合实验室。

东方电子（000682）公司目前在园区级、负荷聚合商级和城市级三个层级开展虚拟电厂业务。

新易盛（300502）公司800G光模块产品已实现小批量出货。

德赛西威（002920）公司第三代高性能智能座舱产品已实现规模化量产。

凯龙高科（300912）拟江苏省投资重结晶碳化硅DPF项目，总投资6亿元。

时创能源（688429）拟15亿投建硅片（切片）和晶硅太阳能电池项目。

博世科（300422）拟安徽投建环保装备及废旧电池综合利用项目，投资金额合计不超过10.38亿元。

金达威（002626）拟发行可转债募资不超18.24亿元。

金刚光伏（300093）孙公司签订3.48亿元日常经营重大销售合同，合同总金额为3.48亿元。

迈为股份 (300751) 拟投建泛半导体装备项目。时创能源 (688429)拟投建晶硅太阳能电池项目。

剑桥科技（603083）上半年预盈1.5亿元-1.65亿元，同比扭亏；

黄山旅游（600054）上半年预盈1.9亿元-2.28亿元，同比扭亏；

宝新能源（000690）上半年净利预增2766%-3538%；

华立股份（603038）上半年净利预增1110.63%至1715.94%；

中直股份（600038）上半年净利预增553%-683%；

赣能股份（000899）上半年净利预增216.28%-331.3%。

东信和平（002017）上半年净利同比预增100%-130%。

中直股份（600038）上半年净利同比预增553%-683%。

塔牌集团（002233）上半年净利同比预增160%-190%。

绝味食品（603517）上半年净利同比预增131.25%-146.47%。

厦门空港（600897）上半年净利同比预增1661%-2007%。亚香股份 (301220) 拟回购股份1500万至3000万元。

【昨日游资和机构龙虎榜】

香农芯创（300475）：中信西安朱雀大街及国君宁波广福街游资主买，两机构买7955万

万润科技（002654）：国君河源越王大道及兴业厦门湖里大道游资主买，一机构买1862万

中富电路（300814）：华鑫深圳分公司及首创杭州杭行路游资主买，两机构买403万、卖2559万

商洛电子（300975）：华鑫上海陆家嘴及中建投北京朝阳路游资主买，一机构买1245万、卖334万

智能自控（002877）：长江上海东明路及华鑫成都交子大道游资主买，三机构买3207万、卖1494万

泓博医药（301230）：华鑫上海莲花路及国君福州华林路游资主买，两机构买1730万，五机构卖1.04亿

利柏特（605167）：华泰总部及华鑫佛山南海海五路游资主买，一机构买698万，两机构卖1082万

沪电股份（002463）：安信西安曲江池南路及长江上海分公司游资主买，一机构卖1626万

林州重机（002535）：兴业厦门湖里大道及银河成都益州大道游资主买，一机构卖1583万

奥飞娱乐（0022292）：国君上海中山东路及华鑫上海分公司游资主买，一机构卖2336万

雅克科技（002409）：国君上海新闸路及万和深圳分公司游资主买，一机构卖2493万

华海诚科（688535）：银河大连人民路及华泰总部游资主买，一机构卖2391万

人民网（603000）：国君南京太平南路及中信总部游资主买，一机构卖1.47亿

奇精机械（603677）：银河厦门嘉禾路及中金北京建国门外大街游资主买

万安科技（002590）：招商深圳南油大道及浙商杭州五星路游资主买

华是科技（301218）：华鑫成都交子大道及华鑫上海陆家嘴游资主买

大连热电（600719）：东财上海东方路及东海厦门嘉禾路游资主买

睿能科技（603933）：财通杭州上塘路及东财拉萨东环路游资主买

中衡设计（603017）：华泰杭州求是路及银河厦门嘉禾路游资主买

【7月14日可关注的涨停标的池】

600719大连热电002893京能热002590万安科技603933睿能科技002877智能自控002535林州重机000014沙河股份002199东晶电子002409雅克科技600601方正科技（加速20CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300814中富电路300975商洛电子002526山东矿机002400省广股份002513蓝丰生化603017中衡设计002655共达电声603629利通电子603212赛伍技术002529海源复材002679福建金森【首板相对安全系数高】 

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

风口亮点：  特斯拉儿童越野摩托车概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马特斯拉儿童越野摩托车概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

互动：公司控股子公司杭州宇岛正在持续投入资源开发运用ChatGPT、数字人、AI声音技术，通过将人工智能、语音识别、机器学习和虚拟现实结合在一起，来实现在任何场景下的畅通人机交流。运用以上技术，在未来可以代替真人直播，可以节省大量成本并有效地提升服务效率，增强直播观看的体验，这也会使传统的直播行业产生飞跃式的发展，为公司带来更多的机遇+互动：公司子公司超琦科技和杭州宇岛在今年6·18期间作出了充分的准备并开展了多项优惠促销活动，均取得了良好的效果，再创佳绩。6·18期间GMV约为14454.4万元+控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相+传中标吉林警用备装，部队被装订单

【攻防兼备：300151昌红科技 【AI+机器人：世界顶级医疗耗材+半导体晶圆载具自动化生产商】】

今年2月份以来，公司董事长、坪山区政府一行前往瑞士与罗氏全球高管团队进行拜访交流。交流过程中，罗氏诊断表达了在粤港澳大湾区发展以及与深圳坪山加强合作的意愿。应邀请，罗氏全球管理团队将于近期来到中国，考察公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由 AI 赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。未来持续看好，AI+医疗 承接 AI的高低切换的延伸，其次医疗本身具备防御节奏！！！

风口亮点：水利建设+垃圾发电+乡村振兴+地下管网+环保-水务

【003039 顺控发展   水利建设+垃圾发电+乡村振兴+地下管网+环保-水务+国企改革-佛山】

互动：公司将根据供水区域内未来自来水用水需求，结合域内的水源特征、地质特征、用户分布特征等因素，提前做好水厂扩建和管网布局规划，保持必要的旧管网改造投入，建立和完善域内“双水源取水、管网互联互通”的供水格局。+公司主营业务为自来水制售业务和垃圾焚烧发电业务，同时围绕自来水制售业务提供配套的供排水管网工程服务+(2022年7月)拟收购中机科技控股权,布局危废处理领域市+主营为自来水制售.供排水管网工程和垃圾焚烧发电+实际控制人佛山市顺德区国资监管局持有72.25%+垃圾焚烧发电项目运营占主营的31%+公司垃圾发电业务已运营项目为顺控环投热电项目，运营区域为顺德区，日处理生活垃圾3000吨，处理生活污水处理厂污泥400吨，处理餐厨垃圾300吨，暂无其他垃圾焚烧发电在建项目+公司现时供水设计能力160.8万立方/天，均已全部建成，目前在建的供水项目为顺德右滩水厂二期扩建工程项目，其建设规模为新增制水能力18万立方米/日（包含规模18万立方米/日常规处理工艺，规模27万立方米/日深度处理工艺及对应的污泥处理设施），该项目第一阶段的建设（即9万立方米/日常规处理工艺）已于2022年12月正式投入使用，剩余建设内容预计于2025年12月31日达到预定可使用状态。

风口亮点：旅游酒店+体育概念+直播概念+一带一路+国企改革

【600706曲江文旅    旅游酒店+体育概念+直播概念+一带一路+国企改革+2023一季报大增】

2023一季报增长118%+国内大型历史文化景区集成管理的先行者和领先者+互动:盛唐密盒是演艺管理中心团队打造的行为艺术表演项目+(2022年12月)全资子公司投资参股西安曲江数字文化+华侨城西部投资拟113.58亿元增资公司控股股东的母公司曲江文投,实际控制人变更为国务院国资委+互动:在淘宝拍卖平台限量发售新春传统文化系列数字藏品+下属子公司西安曲江城墙旅游发展推出西安城墙数字藏品小武士系列+组建以长安医院为龙头的百家医院集团+(2021年9月)投资3800万元参设温州雁荡山曲文旅游发展38%+(2021年4月)将以6875万元收购无锡汇跑55%

中线关注标的：

【攻防兼备：300151昌红科技 【AI+机器人：世界顶级医疗耗材+半导体晶圆载具自动化生产商】】

今年2月份以来，公司董事长、坪山区政府一行前往瑞士与罗氏全球高管团队进行拜访交流。交流过程中，罗氏诊断表达了在粤港澳大湾区发展以及与深圳坪山加强合作的意愿。应邀请，罗氏全球管理团队将于近期来到中国，考察公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由 AI 赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。未来持续看好，AI+医疗 承接 AI的高低切换的延伸，其次医疗本身具备防御节奏！！！

【603599广信股份AI农业+新冠-扑息热痛等医物的中间体-医药中间体+欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

长线关注标的：

风口亮点：  特斯拉儿童越野摩托车概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马特斯拉儿童越野摩托车概念+人工智能-ChatGPT+AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

互动：公司控股子公司杭州宇岛正在持续投入资源开发运用ChatGPT、数字人、AI声音技术，通过将人工智能、语音识别、机器学习和虚拟现实结合在一起，来实现在任何场景下的畅通人机交流。运用以上技术，在未来可以代替真人直播，可以节省大量成本并有效地提升服务效率，增强直播观看的体验，这也会使传统的直播行业产生飞跃式的发展，为公司带来更多的机遇+互动：公司子公司超琦科技和杭州宇岛在今年6·18期间作出了充分的准备并开展了多项优惠促销活动，均取得了良好的效果，再创佳绩。6·18期间GMV约为14454.4万元+控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相+传中标吉林警用备装，部队被装订单。

【洞悉股市未来】

昨日大盘放量上攻基本符合我的预判只是节奏迟到了一天，持续跟踪60日均线的突围，一旦有效站稳不排除会一波中级别的反弹可能。操作上留意权重板块的移动龙头的狙击机会。市场题材主流热点AI也如期回归，具体有必要跟踪其持续性或者板块的细分顺延的强逻辑性，只有这样才能构筑赚钱效应以及产能对大盘正向助力否则反而容易带来伤害，操作上低吸龙头为主，对于题材没有持续的消息刺激加持或者说持续注入新的预期才行，否则谨慎参与轻仓短博为主。对于AI的观点我维持之前看好的几个细分：硬件：芯片赛道领域，软件：大模型，应用：游戏最容易变现最靠谱的应该医疗也算一块，其次汽车无人驾驶未来超大市场的超大预期，其中应用游戏医疗我觉得还没有走完，当然是否能走完还是要看市场是否能形成共识，当下特斯拉儿童越野摩托车题材不错值得跟踪留意，留意其次也可以留意下暑期已经正式开启，旅游旺季也已经开启，旅游消费有望实现实质性的业绩同比超好预期博弈的机会可能，具体留意板块盘面异动，以及洪涝水利叠加日本倾倒核废水事件不排除带给环保叠加水利的共振标的一些短线机会，具体需持续留意盘中异动。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（600719大连热电002590万安科技603677奇精机械603933睿能科技）。

【 昨日人气热股榜单】

$奥飞娱乐(SZ002292)$ $省广集团(SZ002400)$ $万安科技(SZ002590)$ $万润科技(SZ002654)$ $香农芯创(SZ300475)$ $大连热电(SH600719)$ $大港股份(SZ002077)$ $睿能科技(SH603933)$ $沪电股份(SZ002463)$ $商络电子(SZ300975)$ $林州重机(SZ002535)$ $中富电路(SZ300814)$ $中国出版(SH601949)$ $雅克科技(SZ002409)$ $智能自控(SZ002877)$ $德明利(SZ001309)$ $赛伍技术(SH603212)$ $东晶电子(SZ002199)$ $中润资源(SZ000506)$ $奇精机械(SH603677)$ $同兴达(SZ002845)$ $华是科技(SZ301218)$ $工业富联(SH601138)$ $三孚股份(SH603938)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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