政策+AI监管催化，数据安全概念强势发力！机构：行业景气度持续提升

今日，数据安全、数据要素、网络安全、数据确权等板块涨幅居前。

截至发稿，数据安全概念股立方数科、绿盟科技大涨超15%，深桑达A、瑞斯康达、同为股份涨停，首都在线、涨超8%，三维天地涨7%，中孚信息、南天信息、安恒信息、中国长城等均涨超6%。

消息面上，5月30日，二十届中央国家安全委员会第一次会议召开。会议强调提升网络数据人工智能安全治理水平，加快建设国家安全风险监测预警体系。

数据安全治理备受重视

由于发展数字经济上升为国家发展战略，数据安全已然成为保障数字经济健康发展的重要基石。

据中央网信办5月23日发布的《数字中国发展报告(2022年)》显示，2022年我国数字经济规模达50.2万亿元，占国内生产总值比重为41.5%。

然而，随着数字经济迅速发展，数据呈现体量大、种类多、传播广、变化快、可复制等特性，数据安全风险与日俱增，数据泄露、篡改、滥用等事件频发。

国外Facebook由于8700万用户数据泄漏问题，影响美国一大部分人的个人数据，美国政府处罚Facebook 50亿美元的罚款。
 Google旗下的子公司Alphabet因个人数据的处理违反欧盟GDPR法规，同样处罚5000万欧元罚款。
网信办对滴滴进行网络安全审查发现其存在16项违法收集信息事项，对其处罚80.26亿元。

这些巨额的罚款代价足见数据安全与隐私保护的重要性。

由此可见，数据安全不仅是数字经济的安全底板，也直接关系到国家安全。

近年来，我国相继颁布《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》等数据安全相关法律法规，为数据安全建设提供了制度支撑和法律保障。

今年3月，中央组建了国家数据局，从顶层政策设计、基础制度建设层面，统筹数字经济的“发展与安全”问题，为我国数据安全产业的发展提供了指导和推动力。

对此，东莞证券指出，近年全球数据泄露事件频频发生，数据泄露所造成的损失进一步上升。未来随着5G高速网络普及、万物互联场景实现，数据有望迎来井喷期。面对快速增长的数据量，数据风险敞口将进一步扩大，特别是大国博弈的背景下，数据安全亟需重视。

数据安全发展前景广阔

由于数据安全贯穿数据全生命周期管理，涉及从数据的采集、传输、存储到数据处理、交换、销毁等众多环节，每个环节都涉及相应技术和产品，行业增量空间巨大。

专家指出，数据安全将成为网络安全重要热门市场，具有非常广阔的发展前景与市场需求。

今年1月份，工信部、国家网信办等十六部门下发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，明确到2025年，我国数据安全产业规模将超过1500亿元，年复合增长率超过30%。

而从网络安全行业的三大下游来看，方正证券研究指出，22年仅金融、电信等大行业客户的安全预算整体仍保持稳健增长，政府及企业的安全需求均显著弱于往年平均水平,行业平均增速预估仅在10%以内。今年一季度以来行业需求有一定程度的提升，但尚未恢复到过去正常的景气度水平（20%）。

另一方面，在类ChatGPT的生成语言工具得到广泛应用之后，监管侧对于内容的监管和审查将成为重中之重，内容安全、数据安全、流量可视等安全监管侧的需求将得到显著提升。

与此同时，随着行业需求释放，部分公司数据安全产品的收入也进入到高速增长阶段。

其中，2022年，电科网安数据安全业务收入同比大幅增长135%；奇安信数据安全产品收入同比增长55%以上；启明星辰数据安全2.0＆3.0业务同比增长41%，呈现快速增长的态势。

 国泰君安表示，数字经济意识不断加深，迎来了确定性的发展机遇。而数据安全作为国家安全的基础，也将持续保障数字经济发展。

中金研究认为，人工智能的发展对数据安全提出更高要求，数据安全行业景气度持续提升。除了对AI模型本身的保护，各厂商也积极将AI技术应用到安全产品，提升产品的检测效果与运营效率；长期维度，AI赋能安全有望助力厂商优化商业模式、降本增效。

在数据风险敞口扩大、政策合规需求以及数据要素市场加快发展等因素推动下，数据安全赛道长坡厚雪。具体来看，东莞证券表示，综合型网络安全厂商由于具有较强的技术背景、资金实力，在数据安全领域的布局上有一定先发优势，大部分在隐私计算、数据脱敏、数据泄露防护、数据库审计、防火墙、数据分类分级等领域有所布局，产品矩阵丰富，有望形成强者恒强的态势。