业绩探底、频吃罚单、不慎“踩雷”的兴业银行，有何难言之隐？

文|恒心    

来源|博望财经

号称“同业之王”的兴业银行近期麻烦事还真不少。

从业绩来看，2023年一季度实现营收554.1亿元，同比下降6.72%，降幅位居9家A股上市股份行中首位；归属于上市公司股东的净利润251.15亿元，同比下降8.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润250.41亿元，同比下降9.02%。

值得一提的是，兴业银行业绩已触底，也是2家营收及净利双降的A股上市股份行之一。

近日兴业银行股价也在持续回落，已由5月9日的收盘价17.56元/股跌至5月15日收盘价的17.25元/股。

资料来源：百度股市通。

此外，兴业银行还频吃罚单，更是因票据业务违规连吃5张罚单，并深陷自曝违规担保的“三盛系”漩涡中，“踩雷”2亿元，去年三季度信用卡投诉量更是位居股份行之首。

兴业银行有何难言之隐？

01

营收、利润双降，但资产质量稳定

据公开资料显示，兴业银行是12家全国性股份制银行之一，第三组系统重要性银行，成立于1988年8月，是经国务院和人民银行批准组建的我国首批股份制商业银行之一，总部位于福州，2007年2月在上交所公开上市。

兴业银行网点覆盖面较广。截至2022年末，兴业银行在全国主要城市设立了45家一级分行和2062家分支机构，在上海、北京设有资金营运中心、信用卡中心、资产托管部和投资银行部等总行经营性机构，是拥有最多金融牌照的商业银行之一，目前已经从单一银行逐步演进为以银行为母体，涵盖信托、租赁、基金、消费金融、期货、资产管理、研究咨询、数字金融等在内的现代金融服务集团。

据2023年一季度财报显示，兴业银行营收同比下降6.72%至554.1亿元，降幅在9家A股上市股份行中居首位。其中，实现利息净收入354.39亿元，同比下降6.18%，主要是受年初LPR重定价影响；实现非息净收入199.71亿元，同比下降7.66%，主要是受理财、财富代销等手续费收入下降影响。

再来看盈利能力，兴业银行归属于上市公司股东的净利润同比下降8.93%至251.15亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降9.02%至250.41亿元。

资料来源：兴业银行2023年一季度财报。

值得庆幸的是，兴业银行资产质量稳定。

截至2022年末，兴业银行总资产98,270.29亿元，较上年末增长6.05%；归属于母公司股东权益7,722.82亿元，较上年末增长3.50%；客户存款余额48,974.89亿元，较上年末增长3.39%；客户贷款余额51,404.16亿元，较上年末增长3.16%。

资料来源：兴业银行2023年一季度财报。

2022年末，兴业银行不良贷款余额558.78亿元，较上年末增加13.90亿元，不良贷款率1.09%，与上年末持平；关注类贷款余额739.64亿元，较上年末减少0.51亿元，关注类贷款占比1.44%，较上年末下降0.05个百分点；拨备覆盖率232.81%，较上年末下降3.63个百分点。

为确保资产质量平稳运行，兴业银行坚持“做实分类、做实质量、做实处置、做实效益”的资产质量管控原则，充分暴露风险、及时化解处置不良，为保持高质量发展夯实基础。从结果来看，效果还是有的。

02

被交易商点名，频吃罚单

除了业绩探底外，兴业银行还被交易商协会点名、频吃罚单。

今年初，交易商协会网站公布六则自律处分信息，其中兴业银行赫然在列。

根据2022年第27次自律处分会议审议决定显示，兴业银行作为债务融资工具主承销商及簿记管理人，在承销发行工作开展中，因存在违反银行间债券市场相关自律管理规则的行为而被点名，后经自律处分会议审议，对兴业银行予以警告，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。

具体违规行为包括：其一，低价包销多期债务融资工具，影响了市场正常秩序；其二，多期债务融资工具的簿记建档利率区间未在充分询价基础上形成，发行工作程序执行不到位、工作开展不规范。

事实上，兴业银行并非“初犯”。早在2020年5月，兴业银行就曾因承销环节违规受到自律处分。

更夸张的是，去年兴业银行连吃三张罚单，处罚金额合计620万元。

10月，根据银保监会行政处罚信息显示，兴业银行因在理财业务方面存在多类违法违规行为，被合计处以罚款450万元；11月4日，兴业银行又因债券承销业务严重违反审慎经营规则，被处以罚款150万元，同时时任兴业银行合肥分行行长荣益民、兴业银行合肥分行副行长许捷，因对上述行为负有责任均被处以警告；好巧不巧的是，就在同一天，兴业银行漳州分行也因未按规定报送案件（风险）信息，被漳州银保监分局罚款20万元。

当然，这也只是兴业银行及旗下分支机构频吃罚单的冰山一角。去年6月，兴业银行昆明分行因违规发放虚假商用房按揭贷款等被罚款130万元；当月，兴业银行被黑龙江银保监局连开15张罚单，四家分行、支行共计被罚款120万元；7月，兴业银行三处支行因个人贷款业务严重违反审慎经营规则，连收三张罚单共计被罚150万元。

一张张罚单的背后，直指兴业银行内控管理不到位。

03

摘得“被投诉之王”称号，踩雷“三盛系”

庞大的诉讼量，也令兴业银行倍感“头痛”。

今年初，银保监会发布的《关于2022年第三季度银行业消费投诉情况的通报》显示，银行投诉问题依然突出，银保监会及其派出机构于2022年第三季度共接收并转送银行业消费投诉共计75627件，其中涉及信用卡业务投诉38016件，占投诉总量的半壁江山。

在股份行中，信用卡业务投诉量的中位数为2166.5件，其中兴业银行以4038件霸居榜首，无疑是2022年第三季度信用卡业务投诉量最多的银行，也顺利从浦发银行手中夺得信用卡“被投诉之王”的称号。

不仅如此，分季度来看，在2022年银行业消费投诉情况的通报中，兴业银行信用卡一直都是比较靠前的。这无不说明兴业银行在信用卡业务的开展中存在较大的问题，在信用卡业务竞争越来越激烈的今天，若不能及时整改，掉队或为必然。

另通过在黑猫投诉平台中检索“兴业银行”关键词，截至5月15日共有1万多条投诉记录，其中因信用卡业务被投诉的更是屡见不鲜。

资料来源：黑猫投诉平台。

据一名投诉者称，“本人在兴业银行用信用卡已有10多年了，普通的一个额度，这么多年累计付利息和不合规的利息高达6万多，请问一张普通额度的卡，怎么会有如此的高额利息呢？不明不白的捆绑息费，违约金也付了很多。”

此外，暴力催收、电话骚扰也是兴业银行被投诉的“重灾区”。

“人倒霉了喝凉水都塞牙”，本以为就是一笔简单的借款合同，没曾想到就“踩雷”了。

根据*ST三盛2022年财报显示，“公司于2023年4月1日到期的兴业银行北京双井支行2亿元短期借款期后已逾期，截止本报告出具日，该笔借款尚未偿还”。

资料来源：*ST三盛。

据悉，*ST三盛是一家一流教育上市公司，目前布局智慧教育、智能教育装备和教育服务三大业务板块，聚焦智慧教育服务与个性化学习领域，旗下自主研发的产品体系覆盖智慧教育全领域，为用户提供基于智慧教育云平台的线上线下一站式咨询设计、建设、应用和推广运营的全流程智慧教育整体运营服务，掌握红外触摸屏和光学触摸屏设计及制造的完整技术体系，是全球少数具有完全自主知识产权的触摸屏企业之一，拥有触摸领域专利近300余项，在该领域处于国内领先地位。

本以为一片大好前程的*ST三盛，却自曝旗下公司违规担保4.5亿元，同时三盛控股也爆发了流动性危机，裁员、高管辞职、内部理财兑付困难、美元债展期等风险事件接踵而至。

兴业银行也因此“踩雷”，考虑到“三盛系”短期内流动性危机难解，兴业银行北京双井支行2亿元借款回收存在很大不确定性。