能源局喊话“规模化发展”：新增开工300万KW，光热发电概念卷土重来，后续有多大空间？

今日，光热发电概念强势爆发，截至发稿，久盛电气“20cm”涨停，盛德鑫泰涨近12%，首航高科、西子节能、安彩高科、三维化学等涨停，锡装股份涨超7%，宝色股份涨超6%。

消息面上，消息面上，国家能源局发布通知，推动光热发电规模化发展，力争“十四五“期间，全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右。

从光热发电指数的日K线来看，光热发电概念如热度最高是在去年的8月，随后就是今年的前两个月，目前来看，昨日AI内部出现分歧后，资金似乎有意试探今年变身为“牛夫人”的新能源板块，从2月后就持续下跌的光热发电板块成为资金小试牛刀的一个方向。

光热发电是什么

公开资料显示，光热发电是一种利用太阳光的热量来发电的技术。它通过各种反射镜将太阳光聚集在一个小区域，加热导热介质，产生高温蒸汽，驱动汽轮机发电。光伏发电是利用半导体材料的光电效应，将太阳光直接转化为电能。

相比较光伏发电，光热发电的主要优点在于其自带储能，还可以借助储热系统实现24小时连续稳定发电，降低对电网的波动影响。但缺点是成本较高，占地面积大，受地理和气候条件的限制。

总的来看，光热发电被视为一种具有储能和调节功能的可再生能源，可以提高新能源的消纳比例，降低对电网的冲击，有利于实现碳达峰碳中和目标。

为此，国家也出台了一系列支持光热发电发展的政策措施，包括完善价格补偿机制、鼓励多能互补模式、加快技术创新和标准化建设等。

去年2月，国务院发布关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见。意见提出，提升可再生能源利用比例，因地制宜发展水能、地热能、海洋能、氢能、生物质能、光热发电。

去年10月，国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案。其中提出积极发展太阳能光热发电，推动建立光热发电与光伏发电、风电互补调节的风光热综合可再生能源发电基地。

地方层面，光热发电主要集中在西北、西南等太阳能资源丰富、土地可开发利用规模大的地区，如青海、甘肃、新疆等。这些地区制定了相应的光热发电发展规划和目标，支持光热发电与风电、光伏等新能源协同发展，形成风光热综合可再生能源基地。

近日，国家能源局再发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，提出积极开展光热规模化发展研究工作。力争“十四五“期间，全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右。

截至2022年8月，我国光热累计装机规模仅有589MW，主要集中在2018-2019年建成，进入2022年招标重新加快，截止去年8月累计招标项目规模达到613MW。

市场怎么看

中航证券指出，熔盐储能开启长时储能的新模式，目前主要应用于光热电站领域，具有规模大、储能密度大、安全性能高的优点。2022年我国新增规划、在建、光热项目32个，光热装机规模达到3610MW，较2021年新增装机规模超3倍，实现跨越式增长。

国海证券指出，2023-2025年光热发电装机规模或将大幅增长，认为随着电源侧、用户侧配储比例加大，光热发电作为三北地区光伏风电基地的配套储能系统非常有竞争力。

西部证券认为，随着风光发电规模快速增长，储能的重要性日益提升，我们认为光热发电也凭借其自带储能的优势迎来新一波发展热潮，保温材料是光热产业链内的受益子行业之一，重点推荐保温材料龙头鲁阳节能。此外，建议关注西子洁能，首航高科。