一、结论: N1:两会前后可能会有自主可控相关的政策(预期),存在博弈的机会。 N2:2023年海外占比较高,受整个半导体下行周期影响更大;国内渗透率提升;两者相抵消之后还有50%+的增长。 N3:内销占比提升,国产渗透率持续提升(原本供货AMAT,增加对国内设备厂供货,降维打击) N4:中国半导...