概念掘金 | VR头显出货暴增250%！巨头争相布局，新一轮拐点来临？

今日，虚拟现实概念股强势爆发，国光电器8天6板，奥比中光涨超16%，恒信东方涨超14%，棕榈股份、奥拓电子、联络互动等多股涨停。

据媒体消息，自去年开始，VR虚拟现实行业进入了发展快车道。2021年，VR头戴式显示器的全球出货量达1095万台，突破年出货一千万台的行业拐点，今年一季度，VR头显保持热销，全球出货量同比增长了241.6%。

在国内，VR行业的热度也逐渐提升。最新数据显示，2022年上半年，中国VR市场零售额突破8亿元，同比增长81%，头戴式显示器销售均价由早期的千元以下拉升至1740元左右。但也有业内人士认为，我国的VR硬件市场规模尚处于初期发展的阶段，平台和内容方面有待进一步完善。

巨头密集发布VR新品

今年以来，VR行业迎来最密集产品发布期，多个巨头都在向VR业务发力。

6月以前，VRgineers、雷鸟创新、松下子公司Shiftfall、佳能、元视科技等公司已先后发布了VR/AR产品。

7月12日，YVR发布Pancake方案一体机；25日，创维数字发布Pancakexr品牌旗下3款VR新品，且在A股市场一路走高。

8月8日，联想拯救者预热了品牌首款VR头显设备Y700，宣布将于8月18日正式发布，这也是联想集团委任VR行业巨头HTC董事长王红雪为公司独立非执行董事后，推出的第一款VR设备。

2023年，Meta、Pico、索尼也都将推出下一代头显，苹果也有望发布一款混合现实头显，几大巨头同时发力有望进一步扩大零部件及代工需求。

从全球来看，Meta/Apple等科技巨头将持续推动VR产业创新趋势，并可以在产品迭代进步的过程中，更好的培育消费者心智。在这个过程中，国产VR厂商将持续受益全球行业的高景气度。

行业已步入快速增长阶段

中信建投指出，VR/AR行业进入发展拐点，逐步进入产业化发展快车道。2020年疫情环境下VR设备销售量增速明显，国内产业链各环节元器件及整机生产线发展趋于完备，关键技术持续突破带动国内市场需求扩大。国内企业在VR/AR行业的研发项目及资本投入增长明显，且均形成一定的经济效应，行业已步入快速增长阶段。

国联证券研报指出，随着2021年全球VR硬件出货量突破1000万“奇点”，以及科技巨头涌入元宇宙浪潮，2022年VR下游内容生态全面起步，向元宇宙愿景中的下一代移动生态持续迈进。22H2-2023年Pico4、MetaCambria、苹果MR眼镜的陆续发布，有望持续催化市场情绪。长期来看，国内VR“奇点”有望加速到来，而产品形态更适配、商业化潜力较高的游戏有望成为作为VR内容生态的核心。

概念股一览：

歌尔股份：全球VR整机代工龙头，与Meta、Sony等知名客户长期合作。

国光电器：公司为VR/AR设备供应声学模组，有MR设备声学模组的技术储备，能满足各类客户的需求，公司即将生产VR整机。

长信科技：Meta提供最新款VR Quest2显示模组，也为国内VR巨头提供VR头显模组。根据顶级客户的需求，加快扩产，并联合客户一起做好下一代VR产品的开发工作。

创维数字：唯一一家VR终端品牌上市公司，领先行业的头部厂商，发布消费级6DoF折叠光路VR一体机。

三利谱：VR设备的光学透镜方面，下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视觉体验，目前主流产品项目均已采用，有望成为主流方案。

隆利科技：VR设备的显示技术方面，分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验，Mini LED渗透率有望逐步提升。

立讯精密：苹果第二代AR/MR头戴装置的NPI供应商。

联创股份：目前已经布局2400万颗光学镜头及600万颗影像模组产业化项目，并计划于2025年底前形成镜头和影像模组各5000万颗的生产能力。