盘中加仓半导体和煤炭，明天迎来指数的变盘关键点！

概述

指数震荡上行，上证已经缩量连续4日红盘，明后天迎来变盘关键点，毕竟缩量上涨理论上不可持续，所以一旦出现深度回调，就是买点。叠加今天房地产探底回升，所以明天尤其关键，向上或向下，明天会给出答案。

复盘整理

Vol.1/   指数走势

上证指数震荡上行，连续红盘上涨，不过两市依旧在缩量，属于窄幅震荡上行，一方面是板块轮动快，没有持续性的主线，另一方面是权重指数没有拉起来，尤其是我们最近一直说小盘股强于大盘股，涨幅较大的也是围绕小盘股较多。创业板走势类似，不过科创板明显在半导体芯片的带领下，机会更多！

Vol.2/   板块与概念

因为岸对面通过的《降低通货膨胀法》通过，涉及到光伏和风电等清洁能源再度成为热点，后续会带动新能源车产业链，所以这也是今天光伏板块大涨，储能大涨的主要逻辑。另外煤炭今天大涨，巴菲特继续加仓石油，这些也提示未来一段时间滞胀会持续，尤其是油价4连跌之后的预期是开始上涨，所以大宗商品包括周期股近期能不能迎来一波机会，目前还需要持续验证。尤其是煤炭，走势极度类似今年3月份，但是需要持续验证。

芯片的逻辑就不多说，二次回踩就是买点。今天猪肉大跌，跟8月份即将公布的cpi数据有关，目前机构的观点就是cpi上3，通俗来说cpi上3很严重，就是通胀很高，所以降通胀是未来的主线，第一件事就是控制猪价上涨，毕竟猪肉在CPI篮子中的价格权重为2.09%~3.33%，一定层面控制好猪价，有利于控制好cpi。

Vol.3/   个股

华大九天今天大跌，不过以当前半导体的强势，明天就不好说了，尾盘的半导体异动，芯片概念chiplet概念大幅拉升，我认为是情绪拉动，以技术突破作为国产替代和自主设计的延续，其实还是围绕题材的个股拉升热度比较大，牧原股份大跌，业绩还算超预期的情况下都抗不住，只能说板块近期的趋势不够强，不过坚持看好猪肉的中期逻辑，等猪肉回调充分， 我依然会重仓。

Vol.4/   宏观因素

酝酿长达18个月的《降低通货膨胀法》在美国参议院获得了通过，将拨款3690亿美元用于气候变化、清洁能源等项目的投资；增加了美国国税局的执法力度，将向年收入超过10亿美元的大型公司征收15%的最低税率，还将对股票回购征收1%的消费税；降低了部分处方药价格，并将奥巴马医改补贴延长至2024年大选。3700亿美元的清洁能源投资，此举或将加速美国电动汽车需求增长，同样也是利好光伏风电，尤其是储能未来将迎来高增长机会！

三羊论市

猪肉个股跌破强支撑，我做了减仓，半导体芯片盘中出现底背离，我做了加仓，考虑到大宗商品周期的机会，在煤炭和石油中我选择了煤炭，没有选择去追高光伏，不过今天再度确定，新能源的深度回调就是买入机会，新能源是唯一一个跌不下去的板块！虽然锂矿略显疲态，但是依然值得关注，尤其是最近的龙头中矿能源，光伏中逆变器最强，电池中储能最强，风电中海缆最强。