A股喝酒吃药去旅游住酒店！6月暂别，7月我来了？

【盘面分析】

    周四的盘面出现修复性拉升的走势，走出阳包阴的K线图形，三大指数纷纷重回5日线之上，给人的感觉是：“稍作休息，继续向上！”完全不给空头喘息的机会，下方的缺口也没有补掉的意思，随着指数进一步的走高，两市个股也出现了大幅度修复的反弹走势。整体来看目前还是一波流向上的反弹趋势，大消费板块接替新能源板块的流出资金，市场出现较好的承接，机构资金的布局方向发生改变。

全面“摘星”后，下半年全面拼经济的信号也更加明确了。在国外疫情越来越严重的情况下，我国全面摘星意味着疫情的影响越来越小了，各地都已经进入到全面复工复产，这也将意味着核酸检测的检查周期会越来越长。骑牛看熊认为在后疫情时代，放宽管制，政策促消费，餐饮行业将迎来多重利好，市场迎来全面复苏带动多行业出现转暖，这也是推动上市公司股价走高的一个契机。

三大指数开盘涨跌不一，随后券商股带头拉升，创业板指率先涨逾1%，两市个股涨多跌少，题材板块方面酒店餐饮、旅游、日用化工等板块表现较强，种业、建筑、石油等板块表现较差。通信行程卡“星号”标记取消，旅游酒店板块大幅度拉升，丽江股份、华天酒店等多股涨停，峨眉山A、西域旅游等纷纷跟涨，自摘星消息发布半小时后，平台机票搜索量在30分钟内上升60%，酒店搜索量翻番，火车票搜索量上涨最多达到1.5倍。

医药板块出现拉升走势，艾力斯、康华生物等多股大幅度拉升，从周四盘面来看医药股走势不算很强，开盘后没有涨停个股，主要还是围绕近期疫情反复的题材进行炒作，再加上“消费摘星”的信息公布后，机构资金更愿意去参与到消费股中，不过医药板块整体的估值偏低，一旦市场出现回调，不排除资金会进行避险炒作。

影视股震荡走强，华谊兄弟涨超17%鼎龙股份、金逸影视等近10股涨停，上海市电影院恢复开放时间确定，多部大片助阵暑期档，周四消费板块受到“摘星”的利好再度大涨，有机构资金涌入的痕迹。三大指数均涨逾1%，题材板块方面主要围绕2个方向在拉升，一方面是旅游酒店、航空机场、食品饮料等大消费板块进一步爆发拉升，另一方面是光伏、锂电、新能源车等新能源板块有所修复，在前一日大跌后部分个股依然出现了反包的拉升走势，这2个方向带动市场走好。

新冠药概念股异动拉升，华润双鹤涨停，拓新药业涨近20%，奥翔药业、新华制药等纷纷跟涨，阿兹夫定片6月29日已备案，新冠药相关利好恐怕在之后会推出，不过上涨个股数量较少，主要还是与之相关的个股拉升。半导体板块午后走强，英集芯涨超17%，瑞芯微、法拉电子涨停，三星电子传30日将正式宣布量产3纳米工艺，客户名单包括虚拟货币挖矿机芯片设计公司上海磐矽半导体。沪深两市成交额连续第六个交易日突破1万亿元，锂电股震荡走强，中矿资源涨超9%，股价再创历史新高，中钢天源涨停，新能源板块出现了明显的回暖迹象，但是牛哥发现还是有蹊跷，部分个股拉高后仍然有回落。

【大盘预判】

上证指数周四低开高走，一度站上3400点，并未出现机构资金的抛盘，现在离年线只有1%的距离，突破并不难，难的是站上去病继续往上，这一波反弹在短短2个月的时间，投资者似乎已经忘记了“曾经的痛”。不过现阶段额市场还不够疯狂，只是一些媒体和机构开始盘算自己赚了多少钱，实际上牛哥想苦口婆心说一句：“今年行情远没有想象中那么容易赚钱！目前都是浮盈而已！”接下来注意大盘能否在3440点之上稳住。

创业板指数周四盘中一度涨逾2%，重回2800点上方，连下方缺口都没有来得及补掉，就开始重回5日线之上，但是午后个股分化明显，炸板率依然较高，跳水个股数量也不少，不难看出7月份就是凭本事赚钱的时间节点了。接下来注意创业板指数能否在2850点之上稳住。

【淘金计划】     

美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德、英国央行行长贝利在葡萄牙举办的年度货币政策论坛，齐声表态遏制通胀是现阶段的首要任务，发出鹰派信号。A股两市连续大涨之后出现调整，随后马上出现修复拉升的走势，资金开始出现明显的多空博弈，毕竟这一轮行情没有过真正意义上的调整走势。

本轮行情反弹以来，各大宽基指数反弹幅度均在20%以上，已经呈现技术性的牛市。对于指数的强势反弹，除了系统性风险解除的因素之外，最大的驱动因素在于流动性，“资金市”行情成为了助推指数上行的关键，随之带动场外资金的进场。一些机构开始高喊4000点，甚至券商研报写出牛市行情已经开始，市场已经进入到慢牛阶段。说实话，牛哥还记得“慢牛”这个词说了10多年，但是现在还是3000多点，看来任何时候吹牛都没有错呀！

题材板块中的旅游、酿酒、食品饮料等概念是资金净流入的主要参与对象，种业、胎压检车、水利建设等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现上海市电影放映场所将于7月8日起有序恢复开放，对影院加大纾困扶持力度，进一步提振行业信心，促进影院行业全面复苏。

灯塔专业版数据显示，截至6月27日，全国影院复工率升至83.9%。与之相呼应的是，内容端及时跟进，《神探大战》《外太空的莫扎特》等多部大片助阵，进一步提振市场信心。

目前暑期档预售票房已经突破16亿元，国内电影市场正迎来边际改善，电影行业有望迎来影片供给的恢复及观影意愿回升，暑期档表现可期。当前版块估值处于历史地位并已充分反映疫情的影响，随着未来疫情整体形势持续好转，电影行业景气度有望迎来改善。