早报 (05.24) | 美联储转鸽安抚市场,三大股指集体收高!国常会放大招!实施6方面33项措施稳经济!美国将与其他12个国家初步启动印太经济框架

拜登考虑降低对中国的关税;小鹏汽车:Q1营收同比增152.5%至74.5亿元;白宫:已启用军用运输机从欧洲向美国紧急运送短缺的婴儿奶粉

各位早~  早报君先带大家看看过去24小时全球股市热点。

美股方面,昨夜美股三大股指震荡走高,均涨超1%。截至收盘,道指涨 1.98%,纳指涨 1.59%,标普涨 1.86%。美联储博斯蒂克表示,美联储致力于实现“软着陆”,这其中的难度很大;可能美联储需要对加息采取“超级强硬”的态度,但这不是基本预期;如果通胀持续高企,9月可能加息25或50个基点,9月也可能暂停加息,具体要看通胀的情况,预计今年的通胀率仍在3%的高位。三大股指持续走高。

行业板块方面,标普11大板块悉数收涨:金融、能源、高科技、日常消费分别收涨3.25%、2.64%、2.3%、2.07%,原料、工业、通讯、房地产、公用事业分别收涨1.83%、1.64%、1.5%、1.3%和1.2%,医疗和费城半导体指数SOXX分别收涨0.88%和0.43%。

大型科技股多数收涨。苹果涨 4.01%,苹果拟增加在印度及越南的产量。微软涨 3.2%,消息称微软 Xbox 会在下月推出 XGP 家庭订阅计划。谷歌涨 2.15%。亚马逊跌 0.03%。特斯拉涨 1.66%,消息称特斯拉柏林工厂开始两班制生产,加大汽车产量。Meta涨 1.39%。

中概股涨跌不一,KWEB跌1.19%。阿里涨 0.51%,京东涨 2.22%。拼多多跌 1.1%。蔚来跌 2.68%,蔚来新交所上市,将于当地建立人工智能与自动驾驶研发中心,同步纳入香港恒生科技指数。理想跌 2.21%,小鹏跌 5.54%,小鹏一季营收增153%,交付量卫冕冠军,但毛利率却低于理想、蔚来,亏损有所扩大,Q2营收指引不及市场预期,预计6月下旬交付涨价后订单。(更多美股资讯与分析可移步美股研习社,ID:glh-live)

再来回顾一下全球其他市场的行情A股方面,指数早盘弱势整理,午后消息称拜登考虑降低对中国的关税,指数震荡拉升,沪指最终收涨0.01%报3146点,深成指跌0.06%,创业板指跌0.3%。两市3460股上涨,约1090股下跌,成交额8590亿,北上资金净卖出57.4亿。盘面上,题材概念整体表现活跃,印度大幅上调冶金产品出口关税,化纤、钢铁、有色等周期板块大涨;汽车相关个股午后直线,江淮汽车等十余股涨停;锂矿、肝炎、新冠检测、鸿蒙、猪肉等概念大涨靠前。地产、家电板块大跌。

港股方面拜登考虑降低对中国关税,港股午后跌幅缩窄,恒指跌幅一度缩窄至1%以内,但最终收跌1.19%,恒生科技指数跌2.49%。今日南下资金逆势净流入27.75亿港元,大市成交额1051亿港元。盘面上,大型科技股走弱;香港失业率急升至5.4%,香港本地股集体走低;体育用品股大跌,家电股、教育股、餐饮股、手游股、汽车股等全天维持跌势。另一方面,港口航运股逆势领涨;印度大幅上调冶金产品出口关税,钢铁、有色等周期板块全天表现强势,猪肉概念股、乳制品股表现活跃。

全球主要资产价格方面,美国十年国债收益率涨 2.64%,收报2.861%,相较两年期国债收益率差23个基点。恐慌指数VIX收跌 3.23%。布伦特原油收涨 0.7%,沙特阿美CEO表示,目前全球的闲置石油产能不足2%。WTI 7月原油期货收涨0.01美元,涨幅0.01%,报110.29美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.87美元,涨幅0.77%,报113.42美元/桶。COMEX 6月黄金期货收涨0.3%,报1847.80美元/盎司。美元指数维持高位,收报102.065。

最新的勾股大数据舆情指数榜更新如下:港股舆情指数排名前三的公司:彩虹新能源、中煤能源、国联证券;A股舆情指数排名前三的公司:联泓新科、大中矿业、华媒控股

昨日至今天又有哪些值得关注的事情呢?一起来看看吧 

1. 国常会:进一步部署稳经济一揽子措施 实施6方面33项措施

李克强主持召开国务院常务会议。会议决定,实施6方面33项措施,主要包括:一是财政及相关政策。在更多行业实施存量和增量全额留抵退税,增加退税1400多亿元,全年退减税2.64万亿元。二是金融政策。今年普惠小微贷款支持工具额度和支持比例增加一倍。三是稳产业链供应链。优化复工达产政策。四是促消费和有效投资。阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。五是保能源安全。落实地方煤炭产量责任,调整煤矿核增产能政策。再开工一批能源项目。六是做好失业保障、低保和困难群众救助等工作,视情及时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制。

2. 美国将与其他12个国家初步启动印太经济框架(IPEF)

据金融时报,美国官员:美国将与其他12个国家初步启动印太经济框架(IPEF),IPEF国家包括澳大利亚、文莱、印度、印度尼西亚、日本、韩国、马来西亚、新西兰、菲律宾、新加坡、泰国和越南。

3. 拜登考虑降低对中国的关税 日股尾盘拉升

日本首相岸田文雄与就任后首次访问日本的美国总统拜登会面,双方讨论了乌克兰和供应链等问题,美国总统拜登支持日本成为联合国安理会常任理事国;美日双方同意在包括半导体开发等领域的经济安全方面和美国开展合作;美国总统拜登还表示考虑降低对中国的关税;美国股指期货和日股短线拉升;日本厚生劳动大臣表示,民众在室外保持适当社交距离的情况下可不戴口罩;日本政府基本确定将进一步放宽入境限制,计划从6月1日开始把单日入境人数上限从现在的1万人上调至2万人。

4. 泽连斯基:已准备好与普京会面并且将只讨论停战问题

据乌克兰UNIAN通讯社消息,乌克兰总统泽连斯基表示,他准备好与俄罗斯总统普京会面,并且将只讨论停战问题。泽连斯基表示,他没有意愿与中间人见面,原则上除了普京外,不会见任何来自俄罗斯的人员。他强调,与普京见面唯一可以讨论的问题是停战。

5. 《财富》发布2022年美国500强排行榜 沃尔玛、亚马逊、苹果居前三

《财富》发布2022年美国500强排行榜,沃尔玛(WMT.US)凭借营业收入连续第十年位列榜首,亚马逊(AMZN.US)、苹果(AAPL.US)仍分别位居第二和第三。从盈利能力来看,苹果2021年盈利946.8亿美元,同比大涨约65%,蝉联利润榜榜首;而伯克希尔哈撒韦盈利翻倍,重回第二。科技和金融行业仍是最赚钱的行业,在最赚钱前十家公司中,有8家来自这两个行业。埃克森美孚石油(XOM.US)扭亏为盈,重回利润榜前十。通用电气(GE.US)成为榜上亏损最多公司,亏损额超过65亿美元。

6. 小鹏汽车:Q1营收同比增152.5%至74.5亿元

小鹏汽车一季度营收74.5亿元,上年同期29.5亿元,市场预期73.72亿元;第一季度净亏损17.0亿元,去年同期净亏损7.87亿元,市场预期净亏损14.78亿元;第一季度汽车总交付量达34,561辆,同比增长159%。小鹏汽车预计第二季度营收为68亿元至75亿元,市场预期为83.3亿元。

7. 索赔额提高至5.1亿 宁德时代与中创新航的专利战升级

据界面,宁德时代与竞争对手中创新航(原名中航锂电)之间的锂电池专利战升级。5月23日,从知情人士处获悉,由于涉诉产品价值金额巨大,宁德时代已向法院申请提升赔偿金额,要求中创新航赔偿超过5.1亿元。宁德时代此前要求的赔偿金额为1.85亿元。

8. 小鹏汽车何小鹏:四季度起大规模部署480kW超充 实现充电5分钟续航200公里 明年将推2款新车

在昨日举办的小鹏汽车一季度业绩电话会议上,小鹏汽车董事长何小鹏表示,截至4月30日,小鹏自营充电站达954座,其中包含774个自营超充站以及180个目的地充电站,覆盖中国所有直辖市和地级行政区。伴随着G9大规模交付,小鹏汽车从今年四季度起大规模部署下一代超充,从180kW充电桩直接升级到480kW超充电桩,实现充电5分钟续航200公里的补能体验。

此外,何小鹏表示,旗舰车型G9将在三季度正式上市发售和规模投产,四季度大规模交付,计划在近期公布更多的G9细节。此外,小鹏汽车目前所有车型研发进展顺利,计划在新打造的B级车平台和C级车平台上各自推出一款新车。如果排除部分受疫情影响的地区,5月订单量已恢复到与涨价前相当的水平。第二季度交付指引31000台-34000台。

9. 百度获颁新一批自动驾驶车牌照 车辆增加至20辆

百度获颁新一批无人化载人牌照,这次新增的10辆自动驾驶车辆车型为Apollo Moon极狐版,Apollo Moon是百度的第五代自动驾驶汽车。经过此次获批后,百度在北京“方向盘后无人”的自动驾驶车辆增加至20辆,后续计划再增加20辆。至此,百度已拥有国内最大的“方向盘后无人”自动驾驶车队,而在亦庄的无人化推荐上车点增加至近300个。

10. 白宫:已启用军用运输机从欧洲向美国紧急运送短缺的婴儿奶粉

白宫新闻秘书卡琳•让-皮埃尔表示,美军的运输机已开始从欧洲向美国紧急运送短缺的婴儿配方奶粉。让-皮埃尔透露称,美军首架飞机搭载3.5万吨婴儿食品从德国拉姆施泰因空军基地起飞,于22日飞抵印第安纳波利斯。据评估,眼下美国市场的婴儿配方奶粉短缺量达40%至50%,该问题是在美国监管机构怀疑雅培公司一生产线遭致病细菌污染而予以查封后出现的。

11. 全球已有15个国家报告猴痘确诊病例 世卫:未来可能发现更多猴痘病例

英国广播公司当地时间22日报道,以色列、瑞士和奥地利近两天也报告了猴痘确诊病例,此轮报告确诊病例的国家已增至15个。此外,已经发现猴痘病例的多个国家近日再次报告发现了新的确诊或疑似病例。美国佛罗里达州卫生部门称正在调查一例疑似病例,此前,美国已发现两例确诊病例。英国卫生部门22日称,英国每天都在发现更多猴痘确诊病例。西班牙马德里大区公共卫生部长埃斯库德罗22日说,截至目前该大区共有30例猴痘确诊病例,另有40例疑似病例仍在确认中。

12. 联合国粮农组织:乌克兰小麦将大幅减产

联合国粮农组织代表米哈尔丘克22日表示,根据粮农组织的初步估计,受冲突影响,乌克兰将损失49%的冬小麦收成和38%的黑麦收成。另外有乌克兰农业人士认为,俄乌冲突导致乌克兰粮食播种面积减少、农药短缺,乌克兰接下来的粮食产量或将进一步受影响。

13. 特斯拉将在上海招聘大量研发人员,“中国版”特斯拉新车型有望誔生?

上证报引述特斯拉中国员工消息,特斯拉计划在上海聘请大量研发人员。业内专家指,上海基地有望成为特斯拉全球第二总部,并且未来还有望诞生中国版特斯拉新车型。报道指,5月22日特斯拉正式发布招聘信息,包括一大批特斯拉中国研发创新中心的“热招职位”,职位覆盖车辆软件、硬件设计工程、动力及能源工程等多个领域。值得留意的是,特斯拉方面特别提及中国研发团队的目标是:在本土原创设计、研发、生产带有中国元素的新车型和能源产品,实现中国创作,销往全球。注:特斯拉上海研发创新中心坐落于临港,于2021年底建设落成,是特斯拉在美国本土以外建设的首个研发中心。

14. 广东省药监局出台20条措施 全面提速医疗器械注册审评审批

广东省药品监管局召开新闻发布会,介绍近期出台的《广东省药品监管局关于优化第二类医疗器械注册审评审批的若干措施》。主要内容包括:优化流程,实现全面提速。产品注册技术审评时限比法定时限平均提速50%以上,行政审批时限提速50%。分类规范产品检验周期,公开检验时限和进度,强化检验时限监督。对申报创新和认定创新的产品实施专人指导服务,提供性能指标评价与检验方法验证的技术支持,为需要开展临床试验的项目提供临床试验机构对接、临床试验方案指导等服务。建立研审联动工作机制,支持创新产品企业根据阶段性研究进展滚动提交研发资料。

15. 小米与徕卡达成全球影像战略合作

小米与徕卡相机昨日宣布正式达成移动影像战略合作,小米称百年传奇影像与创新科技相融合,一起开启移动影像新时代。双方联合研制的第一款影像旗舰手机将于今年7月正式面世。

16. 热景生物研发出猴痘病毒检测试剂

热景生物开发出猴痘病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)。该试剂盒采用PCR-荧光探针法,可检测猴痘病毒特异性靶基因,灵敏度高,兼容荧光PCR平台,操作简单,可快速实现对猴痘病毒的鉴别诊断。

17. 之江生物:公司生产的猴痘病毒核酸测定试剂盒销售额及利润贡献具有较大不确定性

之江生物公告,公司自主研发生产的猴痘病毒核酸测定试剂盒(荧光PCR法)已经欧盟CE认证,可助力相关疫病的诊断与防控;公司生产的猴痘病毒核酸测定试剂盒(荧光PCR法)受市场竞争情况、公司产品竞争力和渠道能力、客户认可程度等多种因素影响,销售额及利润贡献具有较大的不确定性。

18. 京东方:OLED年度目标没有变化 相关业务发展有序推进

针对日前有海外媒体称,京东方因擅改iPhone OLED面板的设计被苹果发现而取消订单。5月23日,京东方在回答投资者提问时表示,公司对于媒体基于市场传闻的报道不予置评。京东方一直致力于客户至上,品质优先,与全球客户始终保持紧密合作。目前,公司在OLED领域的年度目标没有变化,相关业务发展有序推进。

19. 苹果告知部分代工厂商 希望提高在印度、越南等地产能

据台湾经济日报,知情人士透露,苹果已告知部分代工厂伙伴,希望提高在印度、越南等地区产能,目前已有鸿海、和硕、纬创与仁宝等苹果代工伙伴进军印度或越南,以鸿海的速度最快、规模最大。

此外,为应对下半年iPhone 14新机生产的人力需求,叠加苹果目前的产能顾虑,苹果要求鸿海提前2个月展开旗下富士康郑州工厂招工,避免供应链不顺,冲刺新机出货。预计今年iPhone 14备货量将高于iPhone 13的3000万部。

20. 恒生指数公司推出恒生中国元宇宙指数及恒生沪深港基因及肿瘤学指数

恒生指数公司推出恒生中国元宇宙指数及恒生沪深港基因及肿瘤学指数。两项指数的选股范畴包括于上海、深圳和香港上市的股票。两项新指数每隔两秒计算及即时发布。包括先前推出的恒生沪深港电子商贸指数、恒生沪深港新世代通讯指数及恒生沪深港Z世代指数,新指数推出后进一步丰富恒生大趋势指数系列的主题范畴。

21. 将发放30亿红包让利消费者!拼多多618年中大促开启

拼多多618年中大促5月23日全面开启,活动将持续至6月20日。据介绍,平台将通过平台红包、百亿补贴、满300返50、大牌直降、买一送一等多重福利直接让利消费者,用户只需直接拼单,即可享受“多实惠、多乐趣”的购物体验。拼多多618大促的项目负责人介绍,“为了进一步提升消费者的购物热情,拼多多还将在618期间陆续发放30亿红包,为最广大用户带来更多的消费普惠。”针对受疫情影响严重的产业带、农产区商家,平台也将出台特别的纾困举措和专项扶持,推动品质好货直连全国大市场,助力消费回暖。

22. 快手辟谣宿华被带走调查:已向公安机关报案,将追究造谣者法律责任

昨日有消息称快手科技董事长宿华疑因牵涉某案件,于四月底被有关部门带走配合调查。对此,宿华本人回复称,不信谣不传谣。针对此事,快手随后发布官方声明,称对此恶意传播网络谣言的行为,已经正式向公安机关报案并启动相关法律程序,坚决维护公司和宿华先生的正当权益。

23. 国家卫健委:完善常态化监测机制 省会和千万级人口以上城市建立步行15分钟核酸“采样圈”

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋会上表示:要完善常态化监测机制,省会和千万级人口以上城市建立步行15分钟核酸“采样圈”,方便群众就近就便进行核酸采样。开展核酸定期检测,重点行业和人群加大检测频次,提高早发现能力。

24. 生猪价格创阶段新高,30亿资金抢道相关ETF

今年以来困境反转模式处于市场焦点,近期低迷许久的生猪价格,达到阶段性新高,养殖板块再度抢镜,农业养殖板块获资金关注,相关ETF份额不断攀升。其中四只养殖类ETF5月份至今获近10亿元资金净流入,2022年初至今获得近30亿资金抢购。业内人士表示,短期猪价上涨不改产能去化趋势。基本面反转到来之前,二级市场表现仍有反复,养殖板块的困境反转需注意板块的周期性和高波动性。

25. 一线城市房贷利率已全面下调15个BP

据中证报从北京、上海、广州、深圳四个一线城市的多个银行和中介获悉,一线城市银行房贷利率已经全面下调15个BP。北京、广州、深圳地区的工商银行多个支行房贷部负责人称,目前,5年期以上LPR报价由之前的4.6%,降低到了4.45%,降低了15个基点。在此基础上,各地上浮情况不同。

1. 中办、国办印发《乡村建设行动实施方案》

据新华社,方案提出,实施乡村清洁能源建设工程。巩固提升农村电力保障水平,推进城乡配电网建设,提高边远地区供电保障能力。发展太阳能、风能、水能、地热能、生物质能等清洁能源,在条件适宜地区探索建设多能互补的分布式低碳综合能源网络。实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程。加快农产品仓储保鲜冷链物流设施建设,推进鲜活农产品低温处理和产后减损。实施数字乡村建设发展工程。推进数字技术与农村生产生活深度融合,持续开展数字乡村试点。加强农村信息基础设施建设,深化农村光纤网络、移动通信网络、数字电视和下一代互联网覆盖,进一步提升农村通信网络质量和覆盖水平。

2. 香港4月综合消费物价指数同比升1.3% 受菜价影响基本通胀率为1.6%

日本央行基于国际清算银行数字在周一发布的数据显示,日元实际有效汇率跌至60.9,为1971年8月以来最低。日元兑其他货币的加权平均汇率是衡量日本国际竞争力的一个指标,并考虑了贸易和通胀等因素。鉴于日本央行坚持低利率,而大多数主要央行都在加息以应对通胀,日元的下行压力也随之加剧。日元下跌令日本经济担忧升温,因为在严重依赖海外资源的日本,进口成本上升,公司利润率和家庭预算受到挤压。日元兑美元名义汇率4月份跌至二十年低点,本月早些时候进一步走低,降低了日元的实际有效汇率。

3. 日元购买力降至1971年以来最弱水平

国家统计局数据显示,4月,一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.2%,同比上涨3.9%;一线城市二手住宅环比上涨0.4%,同比上涨2.4%;二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.1%,同比上涨1.0%;三线城市新建商品住宅环比下降0.6%,同比下降1.5%。

4. 李显龙:不与中国发展贸易将付出很大代价,制造更多摩擦

新加坡总理李显龙日前表示,中国经济在全球经济的占比已增加,若不和中国发展贸易,不仅会付出很大代价,还会制造更多摩擦。不过他同时强调“必须保持平衡”,称虽然相关细节还未谈妥,但大方向已定,新加坡将加入美国倡导的“印太经济框架”。

5. 港交所将在美国和欧洲设立办事处 以吸引更多IPO

香港交易所未来一年将设立两个国际办事处,以接触更多海外投资者,并对香港作为融资目的地进行推广。一个办公室将设在美国,另一个办公室将设在欧洲。它们将是香港交易所在亚洲以外地区首次设立的办事处。目前香交易所在新加坡、北京和上海设有办事处。具体地点未来将会公布。

1. 半导体“砍单风暴”来袭 消息称有驱动IC厂大砍晶圆代工投片量两至三成

据台湾经济日报,半导体“砍单风暴”正式来袭,面板驱动IC厂开第一枪。受制面板需求疲软、报价跌跌不休,业界传出,已有驱动IC厂大砍晶圆代工投片量,幅度高达二至三成;部分消费性IC受通膨导致消费紧缩压力,也恐接棒砍单。

2. 工信部:1-4月软件业利润总额2785亿元 同比下降1.4%

工信部数据显示,1-4月份,我国软件业务收入27735亿元,同比增长10.8%,增速较一季度回落0.8个百分点。1-4月份,软件业利润总额2785亿元,同比下降1.4%,降幅较一季度收窄2.5个百分点。

3. 中钢协:4月国内市场钢材价格升幅进一步收窄 5月以来小幅下降

据中钢协,4月份,钢材市场需求启动仍不及预期。国内钢铁产量环比增长、同比继续下降;钢材价格总体虽继续上升,但升幅进一步收窄。进入5月以来,钢材价格呈小幅下降走势。据钢铁协会监测,4月末,中国钢材价格指数(CSPI)为140.02点,环比上升1.17点,环比升幅为0.84%,连续第二个收窄;同比下降8.86 点,降幅为5.95%。

4. 昨日锂电材料报价继续下跌 电解钴跌3500元/吨

据上海有色网发布的数据显示,昨日多数锂电材料报价继续下跌,碳酸锂(99.5%电池级/国产) 与22日报价持平,报461500元/吨;六氟磷酸锂跌500元/吨,报295000元/吨;金属锂跌5000元/吨,报3000000元/吨;电解钴跌3500元/吨,报497500元/吨;废旧钴酸锂电池跌1900元/吨,报97850元/吨。

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