各位早~  早报君先带大家看看过去24小时全球股市热点。

美股方面，周五低开低走，标普500指数跌3.6%，纳指跌4.17%，道指跌2.7%。4月份，标普500指数累计下跌8.8%，为2020年3月以来最大单月跌幅；纳指累计下跌13.26%，为2008年10月金融危机以来最差单月表现；道指累计下跌4.9%。

大型科技股悉数收跌。苹果跌3.66%，财报显示，Q1苹果创造了成立四十多年来最佳的非节假日所在季度表现。但苹果也承认，无法摆脱疫情持续带来的供应链干扰，以及俄乌冲突增加的负面影响。亚马逊跌14.05%，市值单日蒸发2062亿美元，创2006年7月份以来最大单日跌幅。Q1业绩不及预期后，管理层指引第二季度营收仍增长乏力，因为通胀飙涨之际在线购物降温，并且消费者回归疫情前的消费模式。微软跌4.18%，谷歌跌3.72%，Meta跌2.56%，特斯拉跌0.77%。

中概逆势收涨，有消息称中美沟通审计底稿问题取得积极进展。阿里巴巴和京东均涨超6%，拼多多大涨13.54%。哔哩哔哩涨9.8%，贝壳涨6.5%。电车板块仍较弱，蔚来收跌1.42%，小鹏涨2.33%，理想涨1.4%。广东省发改委发布新能源汽车购置补贴活动公告，个人消费者在省内购买“广东省汽车以旧换新专项行动”推广车型范围内的新能源汽车新车，并在省内完成机动车注册登记的，可申请新能源汽车综合使用补贴。该补贴与“广东省汽车以旧换新专项行动”补贴不重复享受。（更多美股资讯与分析可移步美股研习社，ID：glh-live）

再来回顾一下全球其他市场的行情。A股方面，指数早盘窄幅震荡，午后受政治局会议强调保持资本市场平稳运行消息刺激直线拉升，沪指收涨2.4%，深成指涨3.69%，创业板指涨4%。两市风险偏好明显升温，4480股上涨，200余股涨停，成交额9600亿，北上资金净买入42.4亿。题材概念整体表现强劲，政治局会议引导平台经济健康发展，新零售、电商概念现涨停潮；汽车产业链股全面爆发，长安汽车等近二十股涨停；航空航天、家电、软件服务、仓储物流、传媒娱乐等板块大涨靠前；券商股集体上涨，东方财富涨8%。煤炭、农林牧渔、银行、酿酒板块小幅下跌。

港股方面，中央政治局会议释放积极信号，港股暴力反弹，恒指涨4.01%上扬超800点，恒生科技指数大涨9.96%，盘中收复4500点。盘面上，大型科技股涨幅十分亮眼，美团、阿里巴巴、京东均大涨超15%，腾讯、百度大涨超10%；互联网医疗股、手游股、教育股、SaaS股、旅游及观光股、汽车股、家电股、苹果概念股、半导体股等齐涨。另一方面，前期强势的煤炭股跌幅居前，猪肉概念股、电力股全天萎靡。

全球主要资产价格方面，WTI 6月原油期货收跌0.67美元，跌幅0.63%，报104.69美元/桶，本周累涨约2.60%，4月份累涨约6.30%。布伦特6月原油期货收涨1.75美元，涨幅1.62%，报109.34美元/桶，本周累涨约2.58%，4月份累涨约4.48%。COMEX 6月黄金期货收涨20.40美元，涨幅1.10%，报1911.70美元/盎司，本周累计下跌约1.18%，4月份（20个交易日）累计下跌2.16%，创2021年9月份以来最大单月跌幅。

最新的勾股大数据舆情指数榜更新如下：

港股舆情指数排名前三的公司：瑞声科技、国美零售、中国海洋石油；A股舆情指数排名前三的公司：值得买、沃森生物、领益智造。

昨日至今天又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧 

1. 中共中央政治局会议分析研究当前经济形势和经济工作

中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，审议《国家“十四五”期间人才发展规划》。会议指出，新冠肺炎疫情和乌克兰危机导致风险挑战增多，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，稳增长、稳就业、稳物价面临新的挑战。做好经济工作、切实保障和改善民生至关重要。要坚定信心、攻坚克难，确保党中央大政方针落实到位。会议要求，要加大宏观政策调节力度，扎实稳住经济，努力实现全年经济社会发展预期目标，保持经济运行在合理区间。要加快落实已经确定的政策，实施好退税减税降费等政策，用好各类货币政策工具。

2. 证监会：进一步完善上市公司退市后监管工作

证监会发布《关于完善上市公司退市后监管工作的指导意见》，主要内容包括，一是强化退市程序衔接，畅通交易所退出机制，完善主办券商承接安排，简化确权登记程序，优化退市板块挂牌流程，推动退市公司平稳顺畅进入退市板块；二是优化退市公司持续监管制度，从退市公司实际情况出发，合理设定信息披露和公司治理要求；三是健全风险防范机制，加强投资者适当性管理，引导不具备持续经营能力的企业通过市场化途径退出市场；四是完善退市公司监管体制，构建职责清晰、协同高效的监管机制。

3. 发改委：煤炭生产企业要严格按照不低于年度煤炭产量的80%签订中长期合同 

煤炭生产企业要严格按照不低于年度煤炭产量的80%签订中长期合同，严格落实煤炭中长期交易价格政策要求。各地区要督促供需双方按照政策要求规范签约，不符合要求的抓紧整改。要压实地方责任，推动应急保障合同补签到位，推动已签订的中长期合同履约到位。

4. 中国结算：退市公司应确保公司股票及时进入退市板块挂牌转让

中国结算发布《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》。退市公司应确保公司股票及时进入退市板块挂牌转让，保障投资者的交易权利。交易所强化退市过程中的风险防范和处置，压实退市公司及相关主体责任，做好相关协调工作，推动证券公司主动承接退市公司股票进入退市板块挂牌转让业务，并为主办券商承接挂牌转让业务提供必要的支持。

5. 张文宏谈不明原因儿童肝炎：存在输入性风险 应对此早做准备

张文宏表示，此次世卫组织关注的不明原因肝炎具备了聚集性发病的特点，并且发病率超出了往年。这种情况下，考虑有传染病发生的风险是情理之中。目前推测是长时间的新冠隔离，儿童长时间没有接触过这种病毒，突然接触会产生比较严重的免疫损伤有关，这种猜测与新发传染病在疾病爆发的早期往往比较重的现象是一致的。如果是这种原因造成，而不是以前未发现的新病毒所致，则这次不明原因肝炎的后续影响效应会逐渐衰退，但是我们还需要对未知的病原体保持警惕，即便发生这种新发传染病大流行的概率并不高。此外，随着认识在不断加深，目前确诊病例的定义也在不断更新中。

6. 马斯克出售28亿美元特斯拉股票

美国证监会文件显示，特斯拉CEO埃隆·马斯克于4月26日卖出3148311股(价值约28亿美元)的特斯拉股票。此外，马斯克在推特上称，今天之后没有进一步出售特斯拉股票的计划。

7. 特斯拉召回部分进口及国产Model 3高性能版电动汽车

市场监管总局发布消息，特斯拉将自4月29日起，召回生产日期在2019年1月12日至2022年3月25日期间的部分进口和国产Model 3高性能版电动汽车，共计14684辆（其中进口汽车1850辆，国产汽车12834辆）。由于软件原因，本次召回范围内车辆在赛道模式下，中央触摸显示屏中车速区域仅显示车速数值，缺少速度单位（KM/H）。车辆在赛道模式下行驶时，上述情况可能影响驾驶员对车速信息正确理解，极端情况下会增加发生碰撞事故的风险，存在安全隐患。

8. 医保局、卫健委发布国家集采胰岛素落地措施

国家医保局办公室、国家卫生健康委办公厅发布《关于完善国家组织药品（胰岛素专项）集中带量采购和使用配套措施的通知》提到，在医疗机构与中选企业签订采购协议后，医保基金按不低于年度协议采购金额的30%预付给医疗机构，医疗机构要在交货验收合格后次月底前与企业及时结清货款。开展DRG/DIP支付方式改革的地区，首年不调整相应病种（病组）医保支付标准，后续调整要统筹考虑成本变化，科学合理调整。各地要指导医疗机构加强结余留用资金管理和使用，将激励政策传导至医务人员，鼓励合理、优先使用中选产品。今年5月份各省份开始陆续落地执行。

9. 深圳证监局：警惕伪私募骗局 谨防新诈骗陷阱

深圳证监局表示，近期接到多起反映不法分子冒用私募基金管理人名义向投资者实施诈骗行为的投诉举报，部分投资者资金受损，市场秩序受扰，行业形象被损害。深圳证监局提醒广大投资者增强防范意识，维护自身权益；提醒各私募投资基金管理人应高度重视品牌和声誉维护工作，积极关注涉及自身品牌和声誉的舆情情况。

10. 上市券商一季报罕见低迷：39家滑坡、10家亏损

A股上市券商一季报全部披露完毕，其中38家营收下滑，39家净利润下滑，占近九成券商。红塔、东北、华西、西南、国元、天风、长城、西部等9家降幅超过100%。净利润前三券商分别是中信证券、国泰君安、华泰证券，且仅中信实现增长。整体而言，在一季度普遍下滑的情况下，头部券商相较于中小券商更具有抗风险能力。

11. 宁德时代：一季度实现营收486.78亿元 同比增长153.97%

宁德时代发布一季报，报告期内，公司实现营业收入486.78亿元，同比增长153.97%；实现净利润19.75亿元，同比减少15.72%。

12. 国有大行交一季报成绩单

工商银行一季度实现营收2268.58亿元，同比增长5.95%；归属于母公司股东的净利润906.33亿元，同比增长5.72%。交通银行一季度净利润233.36亿元，同比增长6.33%；收入737.17亿元，同比增长7.76%。中国银行一季度净利润577.51亿元，同比增长6.97%。邮储银行一季度实现营业收入851.70亿元，同比增长10.14%。

13. 上海机场：一季度亏损5.09亿元

上海机场公告，一季度公司实现营业收入8.41亿元，同比下降2.94%；归母净利润亏损5.09亿元，上年同期亏损4.36亿元。

14. 上汽集团：一季度净利润同比下降19.44%

上汽集团公告，一季度实现营业收入1824.72亿元，同比下降3.50%；净利润55.16亿元，同比下降19.44%。2021年，实现营业收入7599.15亿元，同比增长5.10%；净利润245.33亿元，同比增长20.08%。

15. 中远海控：一季度净利同比增长78.73%

中远海控一季度实现营业收入1055.3亿元，同比增长62.75%；净利润276.17亿元，同比增长78.73%；基本每股收益1.72元。

16. 牧原股份：一季度亏损51.8亿元

牧原股份公告，一季度实现营业收入182.78亿元，同比减少9.30%；归属于上市公司股东的净利润-51.8亿元，上年同期为69.63亿元，同比降174.4%；基本每股收益-0.99元，上年同期为1.35元。

17. 金龙鱼：一季度净利润同比下降93%

金龙鱼披露第一季度报告，一季度实现营业收入565.36亿元，同比增长10.68%；净利润1.14亿元，同比下降92.71%。报告期内，主要原材料出现前所未有的快速大幅上涨，售价的上调未完全覆盖原材料成本的上涨。

18. 天齐锂业：一季度净利润33.28亿元

天齐锂业公告，一季度实现净利润33.28亿元，上年同期亏损2.48亿元；2021年实现净利润20.79亿元，上年同期亏损18.34亿元。

19. 格力电器：2021年净利润同比增长4.01%

格力电器公告，一季度实现营业收入352.60亿元，同比增长6.24%；净利润40.03亿元，同比增长16.28%。2021年，实现营业收入1878.69亿元，同比增长11.69%；净利润230.64亿元，同比增长4.01%；拟10派20（含税），去年共计分红167.53亿元。

20. 美的集团：一季度净利71.78亿元

美的集团公告，一季度实现营业收入903.81亿元，同比增长9.55%；净利润71.78亿元，同比增长10.97%。2021年，实现营业收入3412.33亿元，同比增长20.06%；净利润285.74亿元，同比增长4.96%，拟10派17（含税），共计分红110.52亿元。拟使用不超300亿元进行低风险投资理财。

21. 九安医疗：一季度净利143.12亿元

九安医疗公告，一季度实现营业收入217.37亿元，同比增长6646.79%；净利润143.12亿元，同比增长37527.35%。2021年，实现营业收入23.97亿元，同比增长19.36%；净利润9.09亿元，同比增长274.96%。拟使用不超27亿元开展证券投资与衍生品交易。

1. 工信部：进一步实施好重点企业“白名单”制度

工信部党组研究确保工业经济稳定增长的具体措施，要求确保重点工业企业稳定生产。进一步实施好重点企业“白名单”制度，完善各方协同支持“白名单”企业复工复产的政策措施。要确保重点行业稳定运行。发挥产业链供应链畅通协调平台作用，打通堵点、卡点，促进产业链供应链畅通循环。聚焦重要民生商品供应，保障食品、农资等行业稳定。聚焦抗疫保供需求，加强监测调度，确保疫苗、核酸检测试剂、抗原试剂盒等重要医疗物资及时足量供应。聚焦汽车、芯片等重点产业，集中力量、加强协同，确保重点产业链运转顺畅。要确保重点区域产业畅通循环。聚焦长三角、珠三角等重点产业集聚区，加强跨区域协同，完善工业企业疫情防控指引，促进区域协同复工复产。

2. 国家统计局：2021年农民工总量增加

国家统计局发布《2021年农民工监测调查报告》，2021年全国农民工总量29251万人，比上年增加691万人，增长2.4%；农民工月均收入4432元，比上年增加360元，增长8.8%，其中，外出农民工月均收入5013元，比上年增加464元，增长10.2%；分区域看，在东部地区就业的农民工月均收入增速快于其他地区。

3. 两部门开展普惠养老专项再贷款试点 额度为400亿元

根据国务院常务会议要求，人民银行、发展改革委决定开展普惠养老专项再贷款试点工作，引导金融机构向普惠养老机构提供优惠贷款，降低养老机构融资成本。普惠养老专项再贷款试点额度为400亿元，利率为1.75%，期限1年，可展期两次，按照金融机构发放符合要求的贷款本金等额提供资金支持。试点金融机构为国家开发银行、进出口银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行共7家全国性大型银行。试点地区为浙江、江苏、河南、河北、江西等五个省份。

4. 央行、银保监会进一步明确全球系统重要性银行发行总损失吸收能力非资本债券有关事项

央行、银保监会发布关于全球系统重要性银行发行总损失吸收能力非资本债券有关事项的通知。其中提到，总损失吸收能力非资本债券的受偿顺序，劣后于《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》规定的除外负债，优先于各级别合格资本工具。总损失吸收能力非资本债券应当含有减记或转股条款，当全球系统重要性银行进入处置阶段，二级资本工具全部减记或者转为普通股后，人民银行、银保监会可以强制要求总损失吸收能力非资本债券以全部或部分方式进行减记或转为普通股。

5. 美国3月核心PCE物价指数同比升5.2%

美国3月核心PCE物价指数同比升5.2%，预期升5.3%，前值升5.4%；环比升0.3%，预期升0.3%，前值升0.4%。3月PCE物价指数同比升6.6%，预期升6.7%，前值升6.4%；环比升0.9%，预期升0.9%，前值升0.6%。

6. 国家开发银行一季度发放绿色贷款1973亿元

从国家开发银行获悉，该行今年一季度发放绿色贷款1973亿元，持续加大对清洁能源、绿色城乡建设、绿色交通建设、工业领域节能环保改造、山水林田湖草沙一体化保护和修复、环境基础设施建设和污染防治等重点项目支持力度。

7. 外汇局：3月中国外汇市场总计成交22.20万亿元

外汇局数据显示，2022年3月，中国外汇市场总计成交22.20万亿元人民币（等值3.50万亿美元）。其中，银行对客户市场成交3.83万亿元人民币（等值0.60万亿美元），银行间市场成交18.37万亿元人民币（等值2.90万亿美元）；即期市场累计成交7.34万亿元人民币（等值1.16万亿美元），衍生品市场累计成交14.86万亿元人民币（等值2.34万亿美元）。

8. 深圳“十四五”建设用地供应规模58平方公里

最新一期深圳市政府公报印发的《深圳市国土空间规划保护与发展“十四五”规划》透露，“十四五”期间，深圳建设用地总量管控模式基本建立，建设用地总规模保持在1032平方公里以内(将根据第三次全国国土调查和国家批复的深圳市国土空间总体规划最终确定)，建设用地供应规模58平方公里，其中更新整备直接供应用地10平方公里。

1. 工信部：一季度规模以上互联网企业完成业务收入3236亿元

我国互联网业务收入规模持续扩大。工信部公布数据显示，一季度，我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入3236亿元，同比增长1.4%；共实现利润总额154.5亿元，同比下降10.3%，降幅较1-2月份加深2.9个百分点。其中，音视频服务领域企业快速发展；搜索服务领域企业保持高速增长；社交服务领域企业业务实现较快发展；网络游戏领域企业业务收入降温明显。

2. 国家铁路局发布《2021年铁道统计公报》

《2021年铁道统计公报》显示，2021年全国铁路旅客发送量完成26.12亿人，比上年增长18.5%。全国铁路货运总发送量完成47.74亿吨，比上年增长4.9%。

3. 中汽协：3月汽车商品进、出口环比均呈小幅增长

2022年3月，汽车商品进出口总额为186.2亿美元，环比增长7.9%，同比增长7.7%。其中进口金额73.9亿美元，环比增长7.2%，同比下降7.1%；出口金额112.3亿美元，环比增长8.3%，同比增长20.3%。

4. Canalys：第一季度中国大陆手机市场仅出货7560万台，荣耀首次登顶

Canalys最新报告显示，2022年第一季度，中国大陆智能手机市场仅出货7560万台，同比下滑18%，环比下滑13%。相较于2021年第一季度的反常高位，本季度市场出现了季节性的回调。荣耀以1500万台的出货量和205%的增长率首次登顶。OPPO（包括OnePlus）以1390万台的出货量保持第二。苹果在去年第四季度的强劲表现后，依然成功守住了前三的位置。vivo和小米跻身前五，出货量分别为1220万台和1060万台。

5. 工信部：一季度我国共生产黄金107.4吨 同比增长9.2%

一季度，我国共生产黄金107.4吨，同比增长9.2%。其中，利用国内原料生产黄金83.4吨，同比增长12%；利用进口原料生产黄金24吨，同比增长0.2%。一季度，全国黄金消费量260.3吨，同比下降9.7%。其中，黄金首饰消费量168.9吨，同比下降0.2%；金条及金币消费量69.6吨，同比下降27.7%；工业及其他领域消费量21.8吨，同比下降4.1%。

6. 中国信通院：一季度钢铁生产保持低位水平

中国信通院发布的报告显示，受供暖季错峰生产、国内需求偏弱、上年同期基数较高叠加疫情等因素影响，2022年一季度钢铁生产保持低位水平，全国粗钢、钢材和生铁产量分别为24338万吨、31193万吨和20091万吨，同比分别下降10.5%、5.9%和11%；铁矿石等原燃料价格高位运行叠加上年同期基数较高影响，一季度黑色金属冶炼和压延加工业利润总额同比下降49.7%，但利润总额降幅较前2个月收窄6.8个百分点。