早报 (03.09) | 史诗级逼空，无效！伦交所叫停“妖镍”！英美“封杀”俄油，美股盘中反弹失利；张坤出手！明星基金经理齐“开闸”放开限购

各位早~  早报君先带大家看看过去一周全球股市热点。

美股方面，美股三大股指剧烈震荡后收跌。截至收盘，标普跌0.72%，道指跌0.56%，纳指跌0.28%，盘中振幅高达3.8%。盘面的主要影响因素仍来自俄乌冲击。美国国防部消息称基辅的轰炸仍在继续，盘中美国能源信息署EIA发布短期能源展望报告，预计22年美国原油需求增速为87万桶/日，与此前预期的88万桶/日基本持平；预计23年美国原油需求增速为19万桶/日，大幅低于此前预计的29万桶/日。报告公布后不久，三大股指迅速走高翻红，标普一度涨超1.7%。

行业板块方面，标普11大板块仅能源和可选消费收涨，涨幅分别为1.57%和0.21%。其余板块悉数下跌，日常消费和医疗保健板块跌幅居前，分别收跌2.7%、2%；公用事业板块收跌1.55%。费城半导体指数SOXX收涨1.9%。

概念板块方面，太阳能板块大涨11%，航空酒旅等疫情复苏板块超跌反弹，航空ETF收涨4.73%，高端酒店万豪收涨3.2%，爱彼迎大涨8%，挪威邮轮涨3.8%。必选消费的代表百货商店板块涨5%，炼焦煤板块涨4%，年初至今涨幅高达61%。热门中概股多数收跌，阿里巴巴跌1.16%，京东跌3.02%，拼多多逆势收涨3.65%。电车新势力蔚来跌0.83%，小鹏跌4.45%，理想跌5.68%。高途涨9%，2021年第四季度同比扭亏为盈。富途涨1%，将于3月11日盘前发布财报。

大型科技股涨跌互现。苹果跌1.17%，发布新款Iphone SE，起售3499元。特斯拉涨2.46%，乘联会最新发布的2月销量数据显示，特斯拉批发销量达56515辆，连续6个月销量破5万；CEO马斯克请求法院阻止SEC的传票。谷歌涨0.57%，有消息称谷歌讨论收购Mandiant，微软退出竞购。微软跌1.1%，亚马逊跌1.05%，Meta涨1.50%。（更多美股资讯与分析可移步美股研习社，ID：glh-live）

再来回顾一下全球其他市场的行情，A股方面，两市主要指数再度走弱，沪指失守3300点，收跌2.35%报3293点，录得四连跌；创业板指失守2600点，收跌1.8%报2582点，同深成指录得五连跌。两市情绪降至冰点，题材板块近乎全线下跌，煤炭等资源股普遍大跌，锂矿概念重挫；医药股“全军覆灭”，近期表现强劲的辅助生殖、新冠药、新冠检测等相关题材亦重挫，婴童概念股现跌停超；中俄贸易、航运、氢能源等概念大跌靠前。一线白酒股强势，茅台、泸州老窖涨逾2%；半导体股走势分化；光伏头部股活跃，隆基、通威涨超1%。

港股方面，恒指跌1.39%，报20765点，2日跌超千点，恒生科技指数跌3.21%再度刷新历史低价，报4382点，录得5连跌。盘面上，汽车股、烟草板块领衔下挫，小鹏汽车、比亚迪股份均大跌，前期强势的铜、钢铁、铝等有色板块全线回调，内房股、物管股、港口航运股、航空股、煤炭股、石油股齐挫。大型科技股京东跌6.7%，小米、百度跌超5%，腾讯跌1.24%。另一方面，香港零售股逆势上涨，周大福收涨2.36%，水务股、燃气股、电力股翻红。

欧股方面，主要股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.02%报12831.51点，法国CAC40指数跌0.32%报5962.96点，英国富时100指数涨0.07%报6964.11点，意大利富时MIB指数涨0.79%报22336.1点，欧洲STOXX600指数跌0.51%报415.01点。俄罗斯央行决定，3月9日继续暂停莫斯科交易所的股票交易。

全球主要资产价格方面，美国十年国债收益率涨3%，收报1.84%，与两年期国债收益率仅差24个基点，已经趋于扁平的收益率曲线加剧市场对滞涨的担忧，在美联储开启加息后，收益率曲线可能很快倒挂，而这个现象往往预示着经济衰退。恐慌指数VIX收跌3.62%，盘中振幅达13%。受英美“封杀”俄油影响，WTI和布伦特原油续涨超4%，盘中刷新十三年来高位。现货黄金收涨2.68%，报2051美元/盎司。美元指数维持高位，收报99。

最新的勾股大数据舆情指数榜更新如下：

港股舆情指数排名前三的公司：延长石油国际、越秀房产信托、阳光油砂；A股舆情指数排名前三的公司：天迈科技、中嘉博创、青岛中程。

昨日至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧 

1. 史诗级逼空，无效！伦交所叫停“妖镍”！

伦敦金属交易所（LME）宣布，取消所有在伦敦时间3月8日凌晨00:00及之后在场外交易和LMEselect屏幕交易系统执行的镍交易，并推迟原定于3月9日交割的所有现货镍合约的交割。

周二LME期镍延续暴涨模式，并一路突破10万美元/吨，随后小幅回调。LME此后紧急宣布暂停镍期货交易，暂停交易前LME镍价定格在8万美元/吨，日内涨幅66.4%。LME表示，考虑到地缘政治局势，可能会考虑停牌多日。目前LME镍合约的保证金将以3月7日的收盘价为基础计算。其他合约将继续正常交易，但将受到密切关注。这也意味着，LME镍在3月8日创下的10万美元天价行情被认定为无效。

值得一提的是，昨日上午，青山集团被逼仓的消息在市场传开。晚间，一名青山控股工作人员表示，对于逼空传言并不知情...更多分析点击阅读：《一场教科书式的资本猎杀》

2. 拜登禁止美国进口俄罗斯油气，欧盟和英国也考虑削减进口

美国总统拜登宣布了针对俄罗斯的能源禁令，将禁止美国从俄罗斯进口石油、液化天然气和煤炭。欧盟委员会同日提议，欧盟国家今年削减2/3从俄罗斯进口的天然气。提议需欧盟27个成员国一致同意才能生效，同时，英国政府也正式宣布，将在2022年底前逐步停止进口俄罗斯石油及相关产品。

3. 乌克兰总统泽连斯基：对加入北约已心灰意冷

据俄新社莫斯科3月8日报道，乌克兰总统泽连斯基表示，他对乌克兰加入北约的问题早已心灰意冷。泽连斯基在接受美国广播公司采访时说：“谈到北约，我对这个问题的态度早已变得冷淡了，因为我们明白，北约不准备接纳乌克兰。北约害怕与俄罗斯产生矛盾和冲突。”他同时强调，乌克兰不会“跪下来祈求”北约做任何事情。乌总统办公室主任顾问波多利亚克此前曾批西方伙伴胆小怕事。

4. 张坤也出手！明星基金经理齐“开闸”放开限购

据中国基金报，面对近期市场出现的急速调整，多位明星基金经理相继打开大额申购。不仅张坤，还有汇丰晋信的陆彬管理的汇丰晋信智造先锋、核心成长基金也放宽限购。

此外，前海开源、兴证全球基金也有类似动作。据了解，也有不少基金公司在商量是否对一些限购品种放开大额申购。因为放开大额申购可以让基民适时分批逆势布局，放开大额申购也便于基金经理分批买入估值合理的公司。

5. 历史首次！A股“芯片一哥”披露前两月经营数据

中芯国际在上交所和港交所披露月度经营数据公告。公告显示，今年1-2月，中芯国际实现营业收入12.23亿美元，同比增长59.1%；归母净利润为3.09亿美元，同比增长94.9%。这是中芯国际历史上首次披露月度经营数据。

中芯国际在之前披露的2021年四季度财报对2022年一季度业绩做了展望，预计收入环比增长15%-17%，毛利率为36%-38%。

6. 百亿私募冠军也“撑不住”：跌破预警线！最新回应

由于近日市场波动，百亿私募石锋资产也栽了。最新数据显示，石锋资产旗下笃行18号A/B/C期已触及0.85元的预警线，3月7日基金预估净值低于合同约定的预警线。目前，该系列产品仓位已降低至2成左右。考虑短期市场持续下行风险，以及目前净值仍处于相对低位的情况，石锋资产表示，公司将力争在不触及止损线的前提下努力修复净值。

7. “宁王”遭史上最大单日外资净卖出！镍价暴涨引发新能源行业成本担忧

昨日盘后数据显示，北向资金全天净卖出86.99亿元。其中，宁德时代净卖出额26.31亿元居首，且为史上最大单日净卖出。分析人士认为，作为锂电池的重要原材料，镍价暴涨引发了市场对新能源行业可能难以承受成本高企压力的担忧。此外，大金融龙头继续被砍仓，中国平安、招商银行均被净卖出超5亿元，中国平安已连续12日被抛售

8. 谷歌官宣54亿收购Mandiant 抢先布局网安

谷歌宣布，公司计划收购Mandiant，旨在更好地保护其云计算服务客户。这家科技巨头表示，将向这家成立于2004年的网络安全公司每股支付23美元，这使得这项交易的价值达到约54亿美元。交易预计将在今年晚些时候完成。如果最终得到监管机构的批准，这将是谷歌有史以来第二大的收购，仅次于其2012年125亿美元收购摩托罗拉的交易。

9. 全美平均汽油价格飙升至每加仑4.173美元，创历史新高

据美国汽车协会的最新数据，截至3月8日，全美平均汽油价格飙升至每加仑4.173美元，创历史新高。与此同时，全美柴油平均价格也接近新纪录。油价统计软件GasBuddy的最新数据显示，目前柴油均价为每加仑4.63美元，或在未来两周内打破每加仑4.846美元的纪录。在油价最贵的加州，每加仑已经飙升到5.444美元。

10. 苹果春季发布会：“合体芯片”M1 Ultra登场 VR眼镜、电动车并未现身

北京时间3月9日凌晨两点，苹果公司举办名为“高能传送”的春季新品发布特别活动。新款iPhone SE、支持5G的iPad Air和搭载更强大M1芯片的Mac Studio如期登场。

最大的惊喜是苹果发布了M1芯片家族的最新成员——M1 Ultra。在两块M1 Max芯片“合体”的背景下，M1 Ultra包含高达1140亿个晶体管,支持最高128GB的统一内存，这些数据也正好是M1 Max的一倍。在合体状态下，两块M1 Max芯片之间的内部带宽速度也达到惊人的2.5TB/秒。

11. 海螺水泥：今年将投资50亿元用于发展光伏电站、储能项目等新能源业务

2022年公司将投资50亿元用于发展光伏电站、储能项目等新能源业务，实现下属工厂光伏发电全覆盖，预计到2022年底，光伏发电装机容量可达1GW，年发电能力10亿度。

12. 万华化学：2021年净利同比增145.47%

万华化学公告，2021年实现净利润246.5亿元，同比增长145.47%。公司烟台MDI装置技改、百万吨乙烯等新产能、新装置投产，提升了全球市场供应能力，聚氨酯、石化以及精细化学品等主要产品量价齐升，集团营业收入及利润均实现大幅增长。

13. 中兴通讯：2021年净利同比增59.93% 拟10派3元

中兴通讯公告，2021年实现营业收入1145.2亿元，同比增长12.9%，实现净利润68.13亿元，同比增长59.93%，拟10派3元。国内和国际市场营业收入均实现同比增长，三大业务营业收入均实现同比增长。2021年本集团归属于上市公司普通股股东的净利润为68.1亿元，同比增长59.9%，基本每股收益为1.47元。

14. 大族激光：拟将控股子公司大族光电分拆至深交所创业板上市

大族激光拟将控股子公司大族光电分拆至深交所创业板上市，分拆完成后，股权结构不会发生变化，且仍将维持对大族光电的控制权。通过此次分拆，大族光电作为独立的半导体及泛半导体封测专用设备研发、生产和销售的平台将实现独立上市。

1. 央行依法向中央财政上缴结存利润超1万亿元 着力稳定宏观经济大盘

今年向中央财政上缴结存利润，总额超过1万亿元，主要用于留抵退税和增加对地方转移支付，支持助企纾困、稳就业保民生。分析称，这相当于全面降准50BP，在财政支出的支持上也相当于增加1%的赤字率。

2. 美国1月份贸易逆差扩大至创纪录高位 商品和石油进口激增

美国商务部周二公布的数据显示，1月份商品和服务贸易逆差扩大9.4%，达到897亿美元。机构调查经济学家得到的预测中值为873亿美元。这些数字没有经过价格调整。1月份进口额增长1.2%，达到创纪录的3141亿美元，出口减少1.7%，降至2244亿美元。1月份包括石油和石油产品在内的工业供应品进口额增加。当月原油价格出现三十年来最大同期涨幅，此后俄乌冲突推动油价进一步飙升。

3. 美国参议员考虑冻结俄罗斯的黄金储备

据美媒，美国两党参议员正在提出一项议案，阻止俄罗斯清算黄金以抵御严厉的制裁。采取这一措施的原因是，针对俄罗斯的制裁冻结了该国的外汇资产，但该国的黄金储备可能一条“活路”。这项议案将对任何有意与俄罗斯央行进行黄金交易，或在俄罗斯以实物或电子方式出售黄金的美国实体实施二级制裁。一位知情人士称，美国参议员的目标是将该法案纳入综合支出法案中，美国国会希望在周五之前通过这项法案。

4. 央行：2017年以来我国宏观杠杆率年均增长约4.8个百分点 增幅总体稳定

据央行官网，2017年以来我国宏观杠杆率年均增长约4.8个百分点，增幅总体稳定。从国际上看，与主要经济体相比，疫情以来我国杠杆率增幅相对可控，以相对较少的债务增量支持经济较快恢复增长。2021年以来，我国疫情防控得力、经济稳步恢复、宏观政策有效等因素共同推动宏观杠杆率回到基本稳定的轨道，为加大政策跨周期调节力度、进一步加强对实体经济的支持创造了空间。

5. 欧元区第4季度GDP经季调同比增长4.6%

欧元区第4季度GDP经季调同比增长4.6%，预估4.6%，前值4.6%。欧元区第4季度GDP经季调季环比增长0.3%，预估0.3%，前值0.3%。

1. 豆粕价格大幅上涨 多家饲料企业集体涨价

据央视财经，近期，正邦、新希望、傲农等多家饲料企业宣布饲料涨价，涨价金额大多在每吨100元左右，主要原因都是原材料价格上涨。浙江金华的一家饲料生产企业表示，豆粕是生产饲料的主要原材料，春节后价格大幅上涨，从3600元左右涨到了4800元左右，上涨约30%。据一些小型饲料厂表示压力非常大，当前豆粕不仅价格高，拿货还难，需要去油厂排队等货，库房里的豆粕已经所剩无几，没法生产。

2. 乘联会：2022年2月新能源乘用车市场零售达到27.2万辆 同比上涨180.5%

乘联会数据显示，2022年2月新能源乘用车市场零售达到27.2万辆，同比上涨180.5%，环比下降22.6%。狭义乘用车市场零售124.6万辆，同比上涨4.2%，环比下降40%。

此外，对于近日的镍价格暴涨，乘联会秘书长崔东树则认为，这对国内汽车销量的影响并不大。他表示，镍价格暴涨更多的是炒作性质，短期内价格就可能会回落。此外，印尼等国家是镍主要出口国，俄乌冲突对此影响有限。不过，虽然销量不会受到影响，但车企在电池成本方面，则要承担一定压力。

3. 广州多家银行下调房贷利率 广州提速房贷放款速度

二月下旬，广东省广州市内四大国有银行宣布下调广州地区的房贷利率，首套房统一下调至5.4%。进入三月，广州市内银行房贷额度足，房贷利率稳中有降，个别银行最快一周就能放款。银行业内人士称，受降准和降息等政策影响，房贷市场总体上以持续宽松为导向，银行有动力发放利率低的贷款，客观上也能激活更多人申请房贷。房地产业内人士认为，年内房贷利率有望进一步下调。

4. 国际航空运输协会：俄乌冲突中关闭领空措施对航空业影响严重

国际航空运输协会7日发布的分析报告指出，俄乌冲突中的关闭领空措施对航空业影响严重。报告说，由于领空关闭，航班不得不改道或取消，亚洲往返欧洲和北美地区的航线受影响最严重。报告说，如果对俄罗斯制裁加剧，所有未对燃油需求进行对冲的航空公司都将受到直接影响。航空公司可能会通过提高机票价格将燃油成本转嫁给乘客。在通胀高企的情况下，更高的机票价格可能会抑制航空客运需求。

5. Sensor Tower：2月份36个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金近20亿美元

Sensor Tower商店情报平台显示，2022年2月中国手游发行商在全球 App Store 和 Google Play 的收入排名。本期共36个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金近20亿美元，占全球TOP100手游发行商收入近37.9%。腾讯游戏、网易游戏和米哈游继续占据全球手游发行商收入榜TOP5的3个席位。