早报 (01.20) | 美股继续跌！国际油价再创新高，伦镍站上2.3万美元；9:15见！LPR迎来两项调整

各位早~ 大寒在岁终，冬去春来，大寒一过，又开始新的一个轮回。民间有谚语“大寒大寒，防风御寒”，大家要注意保暖~~

早报君先带大家看看过去24小时全球股市热点。

美股方面，三大股指高开低走。截至收盘，道指跌0.96%，纳指跌1.15%，跌入技术性回调区间，较去年11月的高位跌去10%，标普跌0.97%。影响因素主要为美联储提速撤除宽松的预期压顶，尽管一些巨头新近公布的财报业绩向好，但美股大盘艰难反弹未果。

大型科技股普遍收跌。苹果跌2.1%，消息称配备5G功能的iPhone SE将于4月或5月发布。微软涨0.22%，谷歌跌0.65%，亚马逊跌1.65%。特斯拉收跌3.38%，特斯拉股东要求马斯克归还130亿美元，称其强迫董事会收购SolarCity。Meta涨0.45%。

贵金属板块涨幅居前，白银板块涨10.26%，其他贵金属和采矿板块涨8.66%，黄金板块涨7.71%。中概股涨跌不一，网信办称，网传“出台《互联网企业上市及投融资操作规范》”属不实信息。阿里巴巴跌0.67%，美国政府对阿里云展开调查；2021胡润中国500强发布：腾讯第一，台积电第二，阿里第三，字节第四，宁德时代第五，美团第六，华为第七。京东跌1.5%，京东携手中环控股合资拓展智慧物流等业务。拼多多涨4.58%，自1月6号已反弹近33%。据乘联会，1月第二周总体狭义乘用车市场零售达日均6.3万辆，同比下降2%。蔚来跌3.31%，小鹏跌7.44%，理想跌3.97%。（更多美股资讯与分析可移步美股研习社，ID：glh-live）

再来回顾一下全球其他市场的行情，A股方面，两市主要指数下跌，沪指早盘震荡走低，达到日内最大跌幅约0.8%后反弹回升，全天收跌0.33%报3558点，深成指跌1.28%报14207点，创业板指跌2.17%报3075点。两市成交额10653亿，北向资金全天净流入80.3亿元。锂电池、新能源车概念股领跌两市，亿纬锂能跌7.8%、比亚迪跌近5%、宁德时代跌近3%；疫苗、新冠检测、稀土、军工等概念跌幅靠前。游戏板块全天强势，迅游科技、星辉娱乐20CM涨停。新冠药概念表现突出，精华制药等多股涨停；旅游全天强势，基建股活跃，建材板块大涨，韩建河山等多股涨停。个股方面，受集采消息刺激，长春高新跌停；深陷“私募忽悠公募接盘”传言的恒帅股份也闪崩跌停。

港股方面，主要指数涨跌不一，恒指涨0.06%报24127点，国指跌0.09%报8441点，恒生科技指数跌0.98%报5642点。南下资金净流入18.4亿港元，大市成交额为1149亿港元。地产销售、融资等行为逐步回归常态，内房股与物管股携手大涨，为市场表现最佳板块；发改委称适当超前开展基础设施投资，基建类股再度活跃，煤炭、电力等能源股普遍走高。汽车股领跌，小鹏汽车、理想汽车均跌超4%，燃气、锂电池、体育用品、军工、半导体等板块走低。生物科技股走势分化，歌礼制药大幅涨超22%，再鼎医药涨超5%，云顶新耀跌超8%，德琪医药跌超5%。科技股多数下跌，快手跌超2%，阿里巴巴、小米跌近2%，腾讯小幅收涨0.66%。

全球主要资产价格方面，WTI 2月原油期货收涨1.53美元，涨幅1.79%，报86.96美元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.93美元，涨幅1.06%，报88.44美元/桶。NYMEX 2月天然气期货收跌5.88%，报4.0310美元/百万英热单位。镍期货因供应短缺表现出众，伦镍三个月来首度一日涨近5%，站上2.3万美元创将近11年来新高。

美国10年期国债收益率跌至1.854%，恐慌指数VIX收涨24.28%。欧洲国债连续四日价格集体下挫，收益率继续攀升。英国10年期基准国债收益率日内升3.9个基点，报1.256%；德国国债收益率报-0.012%，欧市盘初曾升至0.022%，自2019年5月7日以来首次涨穿零整数位心理关口。

最新的勾股大数据舆情指数榜更新如下：

港股舆情指数排名前三的公司：中国有赞、歌礼制药、中国联盟；A股舆情指数排名前三的公司：翱翔药业、浪潮软件、建研院。

昨日至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧 

1. 九部委：金融业务必须持牌经营 严格规范平台企业投资入股金融机构和地方金融组织

发改委、央行等九部门发布关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见。意见明确提出，加强金融监管、税收监管、数据和算法安全监管三大方面监管，具体来看：

金融监管方面，金融业务必须持牌经营，严格规范平台企业投资入股金融机构和地方金融组织，督促平台企业及其控股、参股金融机构严格落实资本金和杠杆率要求。

税收监管方面，强化平台企业涉税信息报送等税收协助义务，加强平台企业税收监管，依法查处虚开发票、逃税等涉税违法行为。

数据和算法安全监管方面，严厉打击平台企业超范围收集个人信息、超权限调用个人信息等违法行为。从严管控非必要采集数据行为，依法依规打击黑市数据交易、大数据杀熟等数据滥用行为。

2. 字节跳动相关负责人回应：整体裁撤投资业务

针对“字节跳动将整体裁撤投资业务，涉及员工约有百人”的市场传闻，字节跳动相关负责人回应称，公司年初对业务进行盘点和分析，决定加强业务聚焦，减小协同性低的投资，将战略投资部员工分散到各个业务条线中，加强战略研究职能与业务的配合。相关业务和团队还在进行规划讨论。

3. 长春高新回应集采：正在积极研究政策规定并将合理制定方案

针对公司的生长激素产品被纳入了广东省的药品集采，长春高新在互动平台表示，广东省药交中心网站昨日公布了相关集中带量采购文件，公司目前正在积极研究政策规定并将合理制定方案，目前暂无具体影响的预期。

4. 恒帅股份：2021年净利同比预增66%-81%

恒帅股份预计，2021年净利润1.1亿-1.2亿元，同比增长65.77%-80.84%。18日，网传消息称，有公募基金组团买入恒帅股份，而背后则是券商、私募、上市公司、专家等编织的一个“杀猪盘”，最后是为了忽悠公募基金接盘。对此，相关公募机构在回应称，研究员（去年）8月份就去调研了，都是调研了好几十个专家。这都不是假的，都是有记录的，而且这些专家还真不是几个人，还有产业链上下游的专家。

5. 九安医疗：2021年净利同比预增271%-395%

九安医疗预计，2021年净利润9亿-12亿元，同比增长271.40%-395.19%。数据显示，其前三季度净利为5013万元，据此计算，第四季度净利预计8.49亿-11.49亿元，创下单季净利最好表现。2021年度继续受全球新冠疫情影响，公司的新型冠状病毒（SARS-CoV-2）抗原家用自测OTC试剂盒产品在美国市场销售业绩大幅度增长，促使2021年度经营业绩大幅度增长。

6. 中石油遭查处 倒卖进口原油近1.8亿吨

近期审计署审计发现，中国石油天然气集团有限公司下属燃料油公司存在倒卖进口原油问题。经核查调查，2006年6月，燃料油公司将40万吨进口原油以“调和燃料油”名义销售给山东滨化集团，中石油由此出现倒卖进口原油行为。多年来，中石油累计倒卖进口原油1.795亿吨，共销售给115家地炼企业，在此期间中石油集团主要领导严重失职失责。有关部门对中石油倒卖进口原油问题依规依纪依法进行了严肃处理，对中石油倒卖进口原油违法违规获利予以追缴。

7. LG新能源公开募股认购额超6000亿元 创韩国最高纪录

据韩国金融投资行业消息，LG新能源面向散户的首次公开募股（IPO）认购申请当天结束，累计认购额和认购人数双双创下韩国最高纪录。KB证券、新韩金融投资、大信证券等7家证券公司认购额之和达到114.06万亿韩元（约合人民币6112.9亿元），较SK创新旗下材料子公司SKIET保持的先前纪录（81万亿韩元）多出30万亿以上。各大券商受理的LG新能源公开募股认购人数为442.4万，同样创下历史新高。

8. 中国电信：将与控股股东确定具体的稳定股价措施

中国电信公告，自2021年12月22日至2022年1月19日，公司股票的收盘价已连续20个交易日低于经调整的每股净资产值，触发上述稳定股价措施的启动条件，将与控股股东确定具体的稳定股价措施。

9. 万里股份：拟购买特瑞电池48.95%股权 股票复牌

万里股份拟将万里电源100%股权（预估值6.8亿元）作为置出资产，与交易对方持有的特瑞电池48.95%股权（预估值11.5亿元）即置入资产的等值部分进行置换。置入资产和置出资产的差额部分（预估值为4.7亿元），由公司发行股份向全体交易对方购买。同时，公司拟定增募资不超1.5亿元，对特瑞电池进行增资，用于特瑞电池在建项目。增资后，公司对特瑞电池的持股比例不低于51%。公司股票20日复牌。此次交易前，公司主营铅酸电池产品，交易后主营业务变为锂电池正极材料磷酸铁锂产品。

10. 得利斯收关注函：要求说明设超12亿元预制菜营收目标的制定依据

得利斯收到深交所关注函，要求结合公司预制菜业务的实际经营情况、市场地位、所处行业发展、最近两年及一期的收入及毛利率水平、主要客户及供应商等因素，说明公司关于2022年度预制菜规划目标的制定依据，在此基础上说明公司基本面是否发生重大变化。

11. 盐湖股份：2021年净利同比预增90%-110%

盐湖股份预计，2021年净利润38.8亿元-42.8亿元，同比增长90.24%-109.85%；氯化钾产量约502万吨，销量约465万吨；碳酸锂产量约2.27万吨，销量约1.92万吨。

12. 片仔癀：2021年净利润同比增长45.55%

片仔癀发布业绩快报，2021年实现净利润24.33亿元，同比增长45.55%。公告同日，公司拟44.8亿元投资新建产业园。

13. 方正证券：2021年净利同比预增50%-70%

方正证券预计，2021年净利润16.45亿-18.65亿元，同比增长50%-70%，报告期内公司经纪业务收入和自营收益等均较上年实现增长。

14. 多氟多：2021年净利同比预增2430%-2635%

多氟多预计，2021年净利润12.3亿-13.3亿元，同比增长2429.70%-2635.37%。上年同期，公司盈利4862.23万元。

15. 顺丰控股：2021年12月速运物流业务营收同比增长8.77%

顺丰控股2021年12月速运物流业务实现营业收入154.14亿元，同比增长8.77%；完成业务量9.38亿票，同比增长8.31%；供应链及国际业务实现营业收入91.09亿元，同比增长534.77%。

1. 国常会：延续实施部分到期的减税降费政策 支持企业纾困和发展

国务院常务会议决定，延续实施部分到期的减税降费政策，支持企业纾困和发展。在前期已对部分到期税费优惠政策延期的基础上，再延续涉及科技、就业创业、医疗、教育等11项税费优惠政策至2023年底。

2. 央行：发布时间提前，报价行“两进两出”

人民银行发布公告，对LPR报价行和发布时间作出调整。最新的报价行维持在18家，邮储银行、南京银行新入围，西安银行和中信银行未入选。LPR发布时间由每月20日（遇节假日顺延）上午9:30调整为9:15。调整后的LPR报价行名单如下：

3. 中央网信办：网传“出台《互联网企业上市及投融资操作规范》”属不实信息

网上流传“中央网信办出台《互联网企业上市及投融资操作规范》”信息。经向中央网信办相关部门负责人核实，中央网信办从未出台此文件，信息内容不实。中央网信办相关负责人表示，将依法严格追究相关造谣者的责任。

4. 世卫组织：人类可能永远无法消灭新冠病毒

2022年世界经济论坛视频会议期间举行了有关疫苗公平问题的边会。会上，世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安发言表示，人们可能永远也无法消灭新冠病毒，这种病毒或将最终成为生态系统的一部分。

1. 国资委：稳步推进钢铁等领域的重组整合 适时研究组建新的中央企业集团

国资委新闻发言人彭华岗表示，扎实推进中央企业重组组建和专业化整合。在战略重组方面，聚焦落实供给侧结构性改革、创新驱动发展、建设制造强国等国家战略，按照“成熟一户、推进一户”的原则，稳步推进钢铁等领域的重组整合，在相关领域适时研究组建新的中央企业集团。在专业化整合方面，将以业务做强做精为目标，以优势企业为主体，积极推动粮食储备加工、港口码头等领域的专业化整合，切实提升资源配置效率和企业的核心竞争力。

2. 国办：支持市场主体内外贸一体化经营 鼓励有条件的物流企业“走出去”

国务院办公厅关于促进内外贸一体化发展的意见。其中提到，支持市场主体内外贸一体化经营。鼓励有条件的大型商贸、物流企业“走出去”，加强资源整合配置，优化国际营销体系，完善全球服务网络。支持跨国大型供应链服务企业发展，提高国际竞争力，增强产业链供应链韧性。培育一批国内国际市场协同互促、有较强创新能力和竞争实力的优质贸易企业，引导带动更多企业走一体化经营道路。对标国际先进农产品种植和生产标准，建设一批优质农产品种植和生产基地，培育一批种养加、产供销、内外贸一体化的现代农业企业。加大对企业的指导和服务力度，提升知识产权管理能力。

3. 国家能源局：2021年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量为2159.62万千瓦

国家能源局数据显示，2021年12月新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量为508.98万千瓦。截至2021年12月底，全国累计纳入2021年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量为2159.62万千瓦。

4. 日韩轮胎企业一季度集体涨价

据轮胎世界网，受成本上涨影响，海外市场的轮胎价格迎来新一轮涨潮。韩泰轮胎在今年1季度，将欧洲市场轮胎价格提高4-5%；北美市场轮胎价格，提高6%。锦湖欧洲市场轮胎价格也宣布调涨，涨幅为5%。韩国轮胎企业集体对欧美调涨，日本轮胎企业则对日本国内下手。普利司通日前宣布，从4月起，将日本轮胎价格平均提高7%；住友橡胶和横滨橡胶，也分别宣布计划在今年4月前依次涨价。