早报 (12.04) | 美股惊魂夜！中概股集体暴跌；广东省人民政府约谈恒大！一行两会连夜表态；拜登正式签署短期支出法案

各位早~  早报君先带大家看看过去24小时全球股市热点。

美股方面，昨夜三大股指高开低走。截至收盘，道指跌0.17%，纳指跌1.92%，标普跌0.84%。影响因素主要为美国11月非农就业大幅低于预期，创去年12月来最小增幅，但失业率连降六个月至4.2%，首次恢复至新冠疫情爆发前水平；美国11月ISM非制造业指数高于预期和前值，但几乎没有迹象表明供应限制正在缓解，价格仍居高不下。

大型科技股普遍收跌。苹果跌1.17%，消息称台积电已开始试生产3nm芯片，苹果两款芯片将采用其3nm工艺。微软跌1.97%。谷歌跌0.87%，谷歌将强制复工推迟至1月10日之后。亚马逊跌1.38%，Rivian选择了亚马逊云服务(AWS)作为其首选的云计算供应商。Meta跌1.14%。特斯拉收跌6.42%，马斯克“减持计划”已近60%，累计套现109亿美元；因前后转向节强度不符要求，特斯拉召回21599辆国产Model Y。

能源板块涨幅居前，热煤板块涨5.24%，医药零售商板块涨3.85%，糖果店板块涨1.42%。中概股全线收跌，阿里巴巴跌8.23%，市值年内已跌掉一个贵州茅台。京东跌7.71%，拼多多跌8.16%。蔚来跌11.19%，因订单延期等因素，蔚来发布购车补贴方案，最高1.8万元。小鹏跌9.3%。理想跌15.95%。滴滴出行跌22.18%，公司宣布启动纽交所退市工作和香港上市工作。雾芯科技跌16.7%，公司Q3营收16.8亿元，环比减少34.0%。（更多美股资讯与分析可移步美股研习社，ID：glh-live）

再来回顾一下全球其他市场的行情，A股方面，两市主要指数上涨，沪指午后拉升，继上周后再度站上3600点，截至收盘涨0.94%报3607点，深成指涨0.86%，创业板指涨0.34%。两市情绪面明显好转，北上资金净买入92.2亿。题材概念表现活跃，煤炭板块再度大涨，中国神华涨超9%；受装卸费上调消息刺激，港口股全天强势，上港集团等多股涨停；风能概念股普遍上涨；航空航天板块大涨带强军工概念，四维图新等多股涨停；白酒、汽车芯片、氮化镓、卫星导航等概念大涨靠前。

港股方面，三大指数集体收跌，恒指微幅收跌0.09%，国指跌0.6%，恒生科技指数跌1.53%。大市成交额为1659亿港元，南下资金净流入44.37亿港元。盘面上，大型科技股全天表现弱势，阿里巴巴、哔哩哔哩再创上市新低，腾讯、百度、京东等均下挫；烟草概念股集体走弱，新能源汽车股全线走低，小鹏汽车、理想汽车均大幅回落，日前曾创历史新高。另一方面，煤炭股、电力股拉升领涨，航运费重回涨势，海运股延续强势行情，餐饮股反弹，海底捞涨超7%重回千亿港元。

全球主要资产价格方面，油价大幅回落，美油尾盘较日高下挫达3美元，收于66.26美元/桶，美油本周累跌近3%，连续第六周下跌，创2018年以来最长周连跌纪录，因omicron变种引发市场震荡，且OPEC+继续增加供应。现货黄金周五一度涨近1%至1786.17美元/盎司，Omicron新冠病毒变种引发的不确定性以及美债收益率下降提高了这种避险金属的吸引力。

最新的勾股大数据舆情指数榜更新如下：

港股舆情指数排名前三的公司：中国能源建设、海尔智家、新东方在线；A股舆情指数排名前三的公司：盾安环境、掌阅科技、广州港。

昨日至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧 

1. 广东省政府约谈恒大！一行两会深夜发声！

中国恒大对一笔2.6亿美元债务未能履行担保义务，并宣布启动境外债务重组，“一行两会”对此集中进行回应。央行有关负责人表示，短期个别房企出现风险，不会影响中长期市场的正常融资功能；近期，境内房地产销售、购地、融资等行为已逐步回归常态。证监会有关负责人表示，涉房上市公司、债券发行人经营财务指标总体健康，恒大集团风险事件对资本市场稳定运行的外溢影响可控；证监会支持房地产企业合理正常融资，促进资本市场和房地产市场平稳健康发展。银保监会新闻发言人则表示，恒大集团此次未能履行担保义务不会对银行业保险业的正常运行造成任何负面影响，将在落实房地产金融审慎管理的前提下，指导银行保险机构做好对房地产和建筑业的金融服务。另外，广东省政府约谈恒大，并向恒大派出工作组，督促推进企业风险处置工作。

2. 滴滴出行：即日起启动在纽交所退市的工作 并启动在香港上市的准备工作

滴滴出行官方微博发文称：“经认真研究，公司即日起启动在纽交所退市的工作，并启动在香港上市的准备工作。”经济日报称，目前，滴滴在网络安全这一红线领域的审查结果尚未公布，但滴滴需要最大程度配合审查，降低国家数据安全风险，以维护国家安全，保障公共利益。相信不仅滴滴的投资人和员工，而且还有千千万万滴滴的用户，都期待着这家深耕共享出行领域的企业，重整出发，给大家带来更便捷更安全的出行体验。

3. 美国总统拜登正式签署短期支出法案 政府运营将持续到明年2月

美国总统拜登当地时间12月3日正式签署了短期支出法案，避免了政府的停摆危机。然而，短期支出法案只能维持政府运营持续到2月18日，国会议员们依然需要在明年年初制定另一项拨款法案。

4. 2021年国家医保药品目录调整结果公布：新增74种药品 调出11种药品

国家医保药品目录调整结果出炉，74种药品新增进入目录，其中67种独家药品通过谈判降价新增进入目录，平均降价61.71%。新纳入药品精准补齐肿瘤、慢性病、抗感染、罕见病、妇女儿童等用药需求，共涉及21个临床组别，特别是7种罕见病用药通过谈判纳入医保，包括备受关注的“70万一针”治疗SMA的药物诺西那生钠注射液、“百万级别”药物阿加糖酶α注射用浓溶液等。调整后，国家医保药品目录内药品总数达2860种，新版目录将于2022年1月1日执行。

5. 特斯拉召回部分国产Model Y电动汽车 共计21599辆

特斯拉(上海)有限公司召回部分国产Model Y电动汽车，共计21599辆。本次召回范围内的部分车辆由于供应商制造原因，前、后转向节强度可能存在不符合设计要求的情况。在车辆使用过程中转向节可能发生变形或断裂，极端受力情况下可能导致悬架连杆从转向节中脱出，影响车辆驾驶操控，增加发生碰撞事故的风险，存在安全隐患。

6. 美SEC完成中概股监管实施细则

美国证监会12月2日公告，已修订完善了《外国公司问责法案》相关的信息提交与披露的实施细则。这意味着针对中概股公司监管的政策已经全部制定完成，正式进入实质性执行阶段。《外国公司问责法案》于2020年12月18日被正式签署为美国联邦法，SEC和美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）应该法案要求制定执行细则。作为《萨班斯-奥克斯利法案》的修正案，该法案主要增加了在美上市公司满足会计监管要求的条款，如不能满足则公司股票会被禁止在美国所有证券市场交易（包括场外市场）交易。

7. 摩根大通看好中国股市 预计沪深300指数明年有逾20％上涨空间

摩根大通认为，随着政策可见度提高、冬季过后流动性逐渐放松，投资者对中国股市的信心会有所改善。该行预计沪深300指数明年有超过20％的上涨空间。Wendy Liu等分析师在本周早些时候的一份报告中写道，该行将沪深300指数的新基准目标设为5950点。

8. 证监会同意中信证券、国泰君安等10家证券公司开展账户管理功能优化试点工作

证监会在充分听取行业意见基础上，按照“坚守客户资金安全底线、优化事中管控方式、提升客户服务效率”的原则，支持证券公司从建立综合客户账户、允许同名划转、分类账户管理等方面开展账户管理功能优化试点。经证券业协会组织专家问询和评审，中信证券、国泰君安、银河证券、中金财富、国信证券、安信证券、招商证券、中信建投、申万宏源、华泰证券等10家证券公司符合试点的基本要求，获评审通过。

9. 广州白云区发现1例新冠病毒核酸阳性人员

广州白云区在入境隔离酒店工作人员例行核酸检测中，发现1例新冠病毒核酸检测结果阳性。白云区迅速启动疫情处置应急预案。有关情况通报如下：谢某，男，50岁，家住新市街保利紫云花园，12月3日前其常规核酸检测结果均为阴性，12月3日下午核酸检测结果阳性。目前谢某已闭环转运至广州医科大学附属市八医院进行隔离医学观察管理。根据疫情防控需要，白云区对新市街保利紫云花园、紫荆花园、新市棠涌小学、均禾文星酒店等重点场所实行临时管控，对管控区域立即开展全员核酸筛查。

10. 长春高新：首次回购公司股份 耗资6575万元

长春高新公告，公司当日首次以集中竞价交易方式实施回购公司股份，回购数量约23万股，占公司总股本0.06%，最高成交价289.78元/股，最低成交价281.37元/股，支付总金额6575.31万元（不含交易费用）。

11. 中国中免：暂缓本次H股发行上市的进程

中国中免公告，受新冠肺炎疫情等因素的影响，全球经济受到较大冲击，资本市场持续低迷，决定暂缓本次H股发行上市的进程，后续安排视市场情况确定。

12. 圆通速递披露定增情况：高毅旗下基金合计获配2.75亿元

圆通速递披露定增情况，本次发行价格为14.04元/股，募资总额为37.9亿元，其中UBS AG获配5.1亿元、高毅旗下基金合计获配2.75亿元。

13. 比亚迪11月新能源汽车销量91219辆 同比增长241.77%

比亚迪股份在港交所公告，11月新能源汽车销量91,219辆，同比增长241.77%；1-11月新能源汽车累计销量509,838辆，累计同比增长216.97%。11月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为4.883GWh，本年累计装机总量约为32.873GWh。

14. 万科A：11月实现合同销售额431.5亿元

万科A公告，11月实现合同销售面积253.8万平方米，合同销售金额431.5亿元；1~11月公司累计实现合同销售面积3458.3万平方米，合同销售金额5642.2亿元。

15. 宁德时代：控股股东无偿捐献200万股给上海交通大学教育发展基金会

宁德时代公告，控股股东宁波瑞庭计划向上海交通大学教育发展基金会无偿捐赠其持有的公司200万股无限售流通股，占公司总股本的0.09%。

16. 欣旺达：拟与川恒股份等公司投建新能源材料循环产业项目

欣旺达公告，本次合作项目计划总投资70亿元。其中，一期项目投资约35亿元，建设30万吨/年电池用磷酸铁生产线、20万吨/年食品级净化磷酸生产线、3万吨/年无水氟化氢生产线及配套装置项目；二期项目投资约35亿元，建设30万吨/年电池用磷酸铁生产线、20万吨/年食品级净化磷酸生产线、3万吨/年无水氟化氢生产线及配套装置项目。

17. 东方财富：副总经理程磊拟减持不超100万股

东方财富公告，副总经理程磊先生持有公司股份1494.19万股(占公司总股本比例0.14%)，计划在自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过100万股，即不超过公司总股本的0.0097%。

18. 禾望电气收问询函：要求说明溢价940.62%收购清纯半导体股权的合理性

禾望电气收上交所问询函，公司拟收购清纯半导体9.1948%的股权，整体估值为2亿元，溢价率940.62%，交易作价的依据为控股股东前期总投资金额。上交所要求公司补充披露清纯半导体历次股权转让估值及依据，并结合同行业可比公司和可比案例情况，说明本次交易的估值合理性，是否存在损害上市公司利益的情况；公司收购少数股权的主要考虑和合理性，是否存在主动迎合市场概念炒作的情形。

19. 牧原股份：公司的生产经营和流动性都正常

牧原股份在互动平台表示，公司近日关注到，招商证券工作人员杨某在股票交流群中，发布与本公司相关的不实言论。公司的生产经营和流动性都正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司对该类行为表示强烈谴责，保留追究当事人法律责任的权利。

1. 国务院总理：中国将围绕市场主体需求制定政策 适时降准

国务院总理表示，中方高度重视同基金组织的关系，愿进一步深化双方合作。希望基金组织继续致力于推进份额和治理改革，在帮助发展中国家应对疫情、促进全球经济复苏方面发挥更大作用。他介绍了中国经济形势，指出中国将继续统筹疫情防控和经济社会发展，实施稳定的宏观政策，加强针对性和有效性。继续实施稳健的货币政策，保持流动性合理充裕，围绕市场主体需求制定政策，适时降准，加大对实体经济特别是中小微企业的支持力度，确保经济平稳健康运行。

2. 11月财新中国服务业PMI降至52.1

11月财新中国服务业PMI录得52.1，较10月回落1.7个百分点，服务业经营活动连续第三个月保持增长，但增速轻微，为三个月来最低。此前公布的11月财新中国制造业PMI录得49.9，回落0.7个百分点，继8月后再次降至收缩区间。两大行业景气度均走弱，拖累财新中国综合PMI下降0.3个百分点至51.2。

3. 美国11月非农就业人数新增21万人

美国11月非农就业人数新增21万人，预期为55万，前值为53.1万。美国11月失业率录得4.2%，市场预期为4.5%。

4. 上海：抓紧完善生育政策措施 推动生育政策与相关经济社会政策同向发力

上海市委常委会审议通过《上海市优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施意见》，指出要贯彻落实中央要求，立足上海市人口发展实际，顺应人口发展规律，不断优化人口结构。聚焦青年发展和家庭关切，抓紧完善生育政策措施，提高优生优育服务水平，推动完善生育服务体系，推动生育政策与相关经济社会政策同向发力。

5. 油价迎今年来最大降幅 加满一箱油少花17元

根据国家发改委消息，新一轮成品油调价窗口将于12月03日24时开启。记者从国家发改委获悉，92号汽油每升下调0.34元；95号汽油每升下调0.36元；0号柴油每升下调0.35元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花17元。

6. 银保监会：积极支持科技企业直接融资

银保监会发布《银行业保险业支持高水平科技自立自强的指导意见》，积极支持科技企业直接融资，支持资产管理产品依法投资包括未上市科技企业股权及其受（收）益权在内的权益类资产，实现资管产品期限与其所投资资产期限相匹配、与科技企业成长周期相匹配。

7. 两部门：部署“十四五”期间利用开发性金融支持养老服务体系建设

民政部、国家开发银行印发通知，部署“十四五”期间利用开发性金融支持养老服务体系建设，通知要求各地民政部门要与国家开发银行各分行建立密切沟通协作机制，协调推动解决合作中遇到的问题困难，强化项目管理，提升养老服务供给质量，防范贷款风险。

8. 央行：第三季度非现金支付业务量稳步增长 支付系统业务金额快速增加

据央行官网，2021年第三季度支付业务统计数据显示，我国支付体系运行平稳，银行账户数量小幅上升，非现金支付业务量稳步增长，支付系统业务金额快速增加。

9. 拉加德：2022年加息的可能性非常小

拉加德表示，欧洲央行关注汇率走势，一旦加息条件得到满足，将毫不犹豫地采取行动；2022年加息的可能性非常小。并表示，在当前情况下有信心回撤PEPP计划，相信该计划在明年3月结束。

1. 全国碳市场累计成交额突破20亿元 近六个交易日单日成交额均超过1亿元

全国碳排放权交易市场自今年7月16日启动上线交易以来，市场总体运行平稳，随着履约截止日期的临近，市场流动性逐步增强。截至2021年12月3日，全国碳市场碳排放配额(CEA)累计成交量5139.71万吨，近六个交易日单日成交额均超过1亿元，在累计成交额突破10亿大关后不到一个月，累计成交额突破20亿元，达到21.84亿元。

2. 工信部：到2025年碳排放强度持续下降 单位工业增加值二氧化碳排放降低18%

工信部印发《“十四五”工业绿色发展规划》提出，到2025年，工业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得显著成效，绿色低碳技术装备广泛应用，能源资源利用效率大幅提高，绿色制造水平全面提升，为2030年工业领域碳达峰奠定坚实基础。碳排放强度持续下降。单位工业增加值二氧化碳排放降低18%，钢铁、有色金属、建材等重点行业碳排放总量控制取得阶段性成果。污染物排放强度显著下降。有害物质源头管控能力持续加强，清洁生产水平显著提高，重点行业主要污染物排放强度降低10%。

3. 10月苹果A系列芯片销售同比大增155%

随着9月上市的苹果iPhone 13系列持续热卖，苹果手机芯片的销售数据环比和同比也大幅提升。12月2日晚间，CINNO Research最新发布月度数据显示，10月中国智能机SoC市场中苹果市场份额出现较大幅度上升，较上月环比增加约10%，而其他处理器厂商份额均出现不同幅度地下滑。CINNO Research分析认为，苹果SoC(系统级芯片)份额的提升受益于iPhone 13、13 Pro、13 Pro Max良好的市场销售表现。

4. 发改委就2022年煤炭长协签订征求意见 下水煤基准价或上调至700元/吨

全国煤炭交易会公布了2022年煤炭长期合同签订履约方案征求意见稿。该意见稿由国家发改委制定，其中明确2022年的煤炭长协签订范围进一步扩大，核定能力在30万吨及以上的煤炭生产企业原则上均被纳入签订范围；需求一侧，要求发电供热企业除进口煤以外的用煤100%签订长协。价格方面，“基准价+浮动价”的定价机制不变，但意见提出，新一年的动力煤长协将每月一调。5500大卡动力煤调整区间在550-850元之间，其中下水煤长协基准价为700元/吨，较此前的535元上调约31%。

5. IDC：中国物联网市场规模有望在2025年超3000亿美元 全球占比约26.1%

IDC发布了《2021年V2全球物联网支出指南》，2021年全球物联网支出将达到7542.8亿美元，并有望在2025年达到1.2万亿美元，五年(2021-2025)复合增长率(CAGR)11.4%。其中，中国市场规模将在2025年超过3,000亿美元，全球占比约26.1%。

6. 国家邮政局：11月中国快递发展指数334.8 同比增7.1%

国家邮政局发布2021年11月中国快递发展指数报告。经测算，2021年11月中国快递发展指数为334.8，同比增长7.1%。其中，发展趋势指数为81.8，行业发展稳健，“双11”旺季顺利度“峰”。

7. 生意社：碳酸锂价格涨势不停 短期仍有上涨空间

据生意社数据监测：本周工业级和电池级碳酸锂价格涨势不断，价格持续稳步上调。随着年末即将到来，碳酸锂市场成交量有所增加，市场报价不断提升。再加之今年春节较去年提前，下游企业纷纷开始对春节备货提前进行，需求上涨的同时价格也不断提升。在市场交投不断利好的状态下，碳酸锂库存持续低位。生意社碳酸锂分析师认为，目前碳酸锂下游市场备货积极，市场需求加大，成交量有明显增加，预计短期碳酸锂价格仍有上涨空间。