24h中概跟踪

作者 | 昨辰

数据支持 | 勾股大数据（www.gogudata.com）

【机构预测晶圆代工价格至少涨到2024年】

据台媒《工商时报》报道，外资券商相继调升台积电2021-2023年资本支出后，凯基投顾最新报告唱多代工上游硅晶圆，认为硅晶圆产业已蓄势待发，看好环球晶、中美晶、合晶因此获益。据凯基投顾预测，2022年和2023年，12英寸硅晶圆供应缺口将分别达2.2％、4.9％，供需紧张以及上游材料涨价趋势下，2022年12英寸、8英寸将分别调涨10%-20%、5-15％。2022年-2024年，全球硅晶圆产业12英寸价格将连续三年攀升，累计涨幅将达30%-50%。

点评：晶圆代工资本支出不断拔高，上下游影响持续发酵。硅晶圆厂与客户谈判收获颇丰，已开展新一轮硅晶圆产能大规模扩产计划，进入至少为期三年的超级周期；同时在HPC、5G、电动车与自动驾驶刺激下长期需求增长，供需吃紧下，涨价趋势至少延续到2024年。据业内透露，客户长约比重将提升，部分最长达五年以上，且从12英寸扩散至中小尺寸。

【京东云联合华为发布数据中心基础设施联合创新解决方案】

11月24日，在CDCC第九届数据中心标准峰会上，京东云宣布联合华为数字能源共同推出数据中心基础设施联合创新解决方案，包括新一代智能间接蒸发冷却系统(EHU)及中压直供一体化供电系统(SST)，旨在运用双方在数据中心技术创新、建设与运营等方面的经验积累，提升数据中心的能效利用率，共建极简、绿色、智能、安全的数据中心，共赢低碳未来。

华为数字能源下半年成果不断，上月更是签订高达1300MWh储能项目，是迄今为止全球规模最大的储能项目。华创证券研报认为，华为数字能源是华为增长最好的产业之一，这一细分领域有望与储能“强强联手”提高运营效率。

点评：通过联合华为研发EHU具备AI综合能效寻优技术，京东云可根据气候自动切换制冷模式，直接利用数据中心的自然冷风为机房降温，以华东宿迁数据中心为例，一年有近五个月时间可完全利用室外的自然冷源，大幅降低运营成本。同时，借助于直接支持锂电储能系统的特性，实现电源切换过程中温度零波动，更好保障数据中心的连续制冷要求，并支持降低机组谐波影响，提升电网质量。

另外，联合推出的SST可实现高密、高效供电，系统借助供电链路的深度融合，实现一列一路电，相比传统供配电解决方案占地面积降低45%，同时通过高密设计，中压直供一体化供电解决方案供电效率高达95.3%，直流效率高达97%。

【北京正式开放国内首个自动驾驶出行服务商业化试点；百度Apollo获国内首个自动驾驶收费订单，使用车型为红旗EV】

11月25日，在北京亦庄创新发布会上，北京市智能网联汽车政策先行区对外发布《北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶出行服务商业化试点管理实施细则（试行）》，百度、小马智行成为首批获许开展商业化试点服务的企业，现阶段将在经开区60平方公里范围，投入不超过100辆自动驾驶车辆开展商业化试点服务。同一天时间里，百度Apollo获国内首个自动驾驶收费订单，一位北京亦庄居民使用百度Apollo自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”完成首单付费，使用车型为红旗EV。

点评：俗话说，兵马未动，粮草先行。放在这里就是：制度为先，政策先行。今年以来智能驾驶政策密集出台，从政策层面进一步推动行业快速发展。政策推动、电动车的放量、电子电气架构变革等多重因素为智能驾驶的普及奠定了基础，在电动化浪潮之后有望迎来汽车智能化发展的黄金周期。其中，智能座舱、自动驾驶及车路协同是智能驾驶产业链中的三大核心版图，其中涵盖了包括芯片、传感器、大数据、算法、高精度地图以及操作系统等一系列软硬件技术。而百度Apollo获国内首个自动驾驶收费订单，标志着国内自动驾驶领域从测试示范迈入商业化试点探索新阶段。

【蔚来与壳牌集团到2025年将在中国共建100座换电站】

11月25日，蔚来宣布与壳牌集团签署战略合作协议。根据协议，蔚来和壳牌将共同推进充换电设施的建设与运营。换电站方面，在中国，双方到2025年共建100座换电站；在欧洲，双方计划从2022年开始进行换电站的建设、运营试点工作。充电设施方面，壳牌欧洲充电网络将向蔚来用户开放。

点评：蔚来8月7日发布NIO Power2025换电站布局计划，蔚来2021年换电站建成目标总数由500座提升为700座以上；从2022年至2025年，在中国市场每年新增600座换电站；至2025年底，蔚来换电站全球总数将超4000座，其中中国以外市场的换电站约1000座。中国的电动车三杰都在积极地探索不仅仅局限于中国的全球化布局，通过强强联合，步步为营，一点点地在欧洲这个红海市场中存活下来。如果能在欧洲这个拥有众多老牌汽车制造商的市场中立足，那说明全球化布局已经成功了一大半了。