早报 (09.06) | 政策大礼包！中央力推横琴粤澳深度合作区；北交所上市、交易等三大规则来了！

各位早~  早报君先带大家看看过去一周全球市场个股热点。科技板块涨幅强势，台积电美股周涨幅超4%，苹果、阿斯麦周涨超3%，微软、英伟达微涨。美团涨势凌厉，周涨8.8%，阿里港美股周涨幅超5%，腾讯周涨超4%。亚马逊周涨超3%。医药板块中，艾伯维股价遭重挫，周跌6.6%，施贵宝周跌逾1%。强生、辉瑞微涨。中美银行股走势分化。摩根大通、美国银行周跌超2%，招商银行周涨超3%，建行、农行周涨超2%。汽车板块中，特斯拉、丰田周涨超3%。工业板块中，宁德时代周跌超4%。白酒板块中，茅台周涨超3%。

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍A股方面，上周三大指数整体表现明显分化，沪指按周涨1.69%，深证成指周跌1.78%，创业板按周大跌4.79%。基建、酒店、煤炭、水泥、电力、证券等板块表现强势，稀土、半导体、医疗、金属、航空等板块高位回落。北向资金本周实现累计净流入279.27亿元，宁德时代、隆基股份、迈瑞医疗、招商银行、药明康德等行业龙头买入靠前。本周重点关注将公布的8月贸易帐、进出口数据以及8月通胀、社融等重磅数据。

港股方面，上周在权重股继续反弹下港股维持，恒指按周涨1.94%，国指周涨3.73%，恒生科技指数按周大幅反弹6.43%。热门板块多数回暖，环保、软件、重型机械、新能源、餐饮、煤炭、旅游等板块明显走好。南下资金按周共计流出118.11亿港元，东岳集团、吉利汽车、快手、华润电力等净流入居前，安踏、腾讯、港交所、美团、中芯国际等净流出最多。

美股方面，三大指数整体维持震荡，道指按周跌0.24%，纳指按周涨1.55%，标普500指数按周涨0.58%继续创新高，市场观望情绪依然浓厚。有色、能源、医药、零售、电子、半导体等板走强，金融保险、机场航空、汽车、钢铁等板块表现弱势。本周一美股休市，关注美联储将公布褐皮书对经济及的看法及非农数据表现。

中概股方面，上周五明星股涨跌互现，台积电涨2.63%，阿里跌1%，京东跌0.48%，拼多多跌0.52%，网易跌2%，百度涨0.38%，滴滴涨2.38%，小鹏汽车跌2.55%，理想汽车跌2.95%，中国人寿涨0.69%，哔哩哔哩涨2.65%，贝壳跌7.5%。

周末又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧 

1. 中共中央、国务院印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》

中共中央、国务院印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》。合作区实施范围为横琴岛“一线”和“二线”之间的海关监管区域，总面积约106平方公里。方案指出，横琴粤澳深度合作区要大力发展集成电路、电子元器件、新材料、新能源等产业，还对横琴粤澳深度合作区符合条件的产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

有机构列出以下重点关注标的：华金资本（非银金融）、世联行（房地产）、格力地产（房地产）、恒基达鑫（交通运输）、华发股份（房地产）、贤丰控股（电子）。

2. 北京证券交易所就上市规则、交易规则和会员管理规则公开征求意见

北京证券交易所就上市规则、交易规则和会员管理规则公开征求意见，北交所竞价交易涨跌幅限制比例为前收盘价的±30%，上市首日不设涨跌幅限制。此外，连续竞价阶段设置基准价格±5%（或10个最小价格变动单位）的申报有效价格范围等。

以下七大要点值得关注：

3. 证监会副主席方星海：完善企业境外上市监管制度，防范资金大进大出风险

证监会副主席方星海9月4日在2021中国国际金融年度论坛上表示，证监会将坚定不移推进高水平对外开放。一是进一步推动资本市场制度性开放，拓宽外资参与资本市场的路径和方式，完善企业境外上市监管制度；二是进一步发挥香港在资本市场中的开放作用；三是进一步加强开放下的监管能力，加强对跨境投资行为的监测和分析研判，防范资金大进大出风险。此外，方星海还提到香港A股指数期货将于年内开始交易。

5. 工信部辛国斌：统筹加快新能源汽车发展系列政策举措，进一步提高锂、钴、镍保障体系

工业和信息化部副部长辛国斌表示，将统筹加快新能源汽车发展系列政策举措，进一步提高锂、钴、镍保障体系；启动公共领域车辆全面电动化城市试点，组织行业机构编制发布汽车产业低碳发展的技术路线图；实施强链补链行动，围绕补短板贯通技术攻关、平台支撑和示范应用环节，加快车用芯片、操作系统等研发和产业化。

6. A股罕见万亿成交背后，炒楼资金悄然“转场”股市

近日，某头部券商客户保证金突然猛增近5%，过去四个交易日，增幅接近10%，引起市场广泛关注。分析认为，热钱有三股来源，分别是一级市场、银行理财，以及最主要的来源地——楼市。

业内人士表示，近期A股出现这么大的量，是多方因素造成：一是确实有包括楼市资金在内的增量资金流入股市；二是场内资金在换仓，进行高低腾挪，从一些估值高的品种转向估值低的；三是板块切换导致的巨幅波动，也贡献了巨量成交。

7. 本周A股将有4只新股上市，8只新股申购

本周，N张小泉、N千味、N卓然、海伦司4只新股上市，其中前三只于今日上市。卓锦股份、中兰环保、显盈科技、纽威数控、海锅股份、上海港湾、华瓷股份、万事利8只新股将于本周进行申购。

8. 葛洲坝：上交所受理公司股票终止上市申请

葛洲坝公告，中国能源建设拟换股吸收合并葛洲坝。本次合并完成后，葛洲坝将终止上市；公司已提交股票终止上市的申请，上交所决定受理公司股票主动终止上市的申请。

9. 东京残奥中国队96金60银51铜收官，连续五届残奥会金牌榜、奖牌榜双第一

9月5日，中国体育代表团结束了本届残奥会所有比赛项目，以96金60银51铜的成绩雄踞金牌榜和奖牌榜榜首，这也是中国体育代表团连续第五次位列夏季残奥会金牌榜和奖牌榜双第一。

10. 微信拟推出聊天记录付费云存储服务

腾讯拟推出个人微信云存储付费服务，意味着微信聊天记录可以实现云端备份和恢复。据悉，该业务可能采用按年付费的模式，苹果用户或在180元/年左右，安卓用户或在130元/年左右。但该费用具体可以存储多大容量的数据尚未得到确定。

11. 滴滴：外媒关于北京市政府协调有关企业入股滴滴的传言为不实消息

滴滴出行官方微博表示，目前正积极全面配合网络安全审查，外媒关于北京市政府协调有关企业入股滴滴的传言为不实消息。

12. 东亚机械入选第三批专精特新“小巨人”企业名单

东亚机械公告，于2021年9月3日收到《工业和信息化部关于公布第三批专精特新“小巨人”企业名单的通告》，正式授予公司第三批专精特新“专精特新‘小巨人’企业”的称号。专精特新“小巨人”企业有效期至2024年6月30日止。

13. vivo首款自研芯片今日亮相

9月6日下午，vivo将发布首款自研影像芯片V1。这款芯片将搭载在vivo将于9月9日发布的旗舰手机X70系列上。数据显示，今年一二季度，vivo已经连续排名国内手机出货量第一名。

14. 晶圆代工大厂联电斥资54亿台币入股封测厂

中国台湾地区的晶圆代工大厂台联电近日出手并购下游面板驱动IC封测代工厂颀邦。若以换股比例及公告当日两公司收盘价计算，联电入股颀邦金额约54.3亿元新台币。交易完成后，联电及子公司宏诚创投将共同持有颀邦约9.09％股权，成为颀邦最大股东，颀邦则将持有联电约0.62％股权。

1. 国家卫健委：全国累计报告接种新冠病毒疫苗超21亿剂次

国家卫健委数据显示，截至2021年9月4日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗210038.7万剂次。

2. 李克强：要采取“基于自然的解决方案” 发展绿色金融

国务院总理李克强在第七届世界自然保护大会开幕式上强调，疫情后推动经济复苏，是人类发展的必须，要走绿色低碳发展之路。要采取“基于自然的解决方案”，发展绿色金融，研发推广绿色技术，发展循环经济，推进产业转型升级。培育绿色生活方式，全面推进节能减排，倡导勤俭节约的消费观。

3. 日媒：菅义伟有意支持河野太郎竞选日本自民党总裁

据日媒报道，日本首相菅义伟有意支持大臣河野太郎参与日本自民党总裁选举。河野太郎已于9月3日表明了他准备参选。此前有消息称日本首相菅义伟或将于9月30日辞去首相一职。

4. 外汇管理局郑薇：坚决防范跨境资金异常流动风险，打击外汇领域违法违规行为

国家外汇管理局副局长郑薇表示，坚决防范跨境资金异常流动的风险，不断提高开放条件下的经济金融管理能力和风险防控能力，完善外汇市场宏观审慎加微观监管的两位一体的管理框架，健全反洗钱、反恐怖融资、反逃税的审查机制，严厉打击外汇领域违法违规的行为，维护外汇市场的稳定和国家的经济金融安全。

1. 中钢协副会长骆铁军：有关部门正在研究支持国内铁矿资源保障能力提升

中钢协副会长骆铁军表示，近日，有关部门正在研究支持国内铁矿资源保障能力提升，钢铁协会将密切配合做好这项工作。希望广大铁矿企业共同努力，力争“十四五”期间国内铁精矿产量增加1亿吨以上。

2. 工信部：前8月新能源汽车市场渗透率超过10%

工信部初步统计数据显示，今年1-8月汽车产销有望突破1600万辆，同比增长10%左右。1-7月整车出口100万辆，同比增长124%。新能源和智能网联汽车保持快速发展，今年1-8月新能源汽车产销预计超过170万辆，同比增长两倍，市场渗透率超过10%，L2级智能网联乘用车市场占比达到20%。

3. 光伏玻璃价格触底反弹，券商预计后市或迎装机高峰

PVInfoLink数据称，近期，光伏玻璃（3.2mm镀膜）价格从8月底约22-24元/平方米已上涨至24-27元/平方米。据悉，因应纯碱、天然气等原料价格上涨，导致光伏玻璃成本上扬，新单有上涨趋势。东吴证券认为，2021年8月1日起新版《水泥玻璃行业产能置换实施办法》开始实施，预计2021年下半年及2022年有望迎来装机高峰，光伏装机增速可能受硅料价格波动影响。

4. 半导体行业上演减持潮，机构加强调研力度

上周约245家公司接待机构并已披露投资者关系记录。值得关注的是，上周半导体行业出现减持潮，半导体板块集体杀跌，机构也迅速加强了对概念股的调研力度。上周已披露的投资者关系活动记录中，就有兆易创新等在内的10家半导体与半导体生产设备公司收获调研。

周末重磅

9月4日 | 美国8月非农数据爆冷！道指回落，金银大涨；北交所新股首日不设涨跌幅、次日起±30%