早报 (07.27) | 新政密集出炉,股市遭遇黑色星期一!热门中概股受挫;天齐锂业一董事宣布提前终止减持

特斯拉Q2营收达119.58亿美元;七部门要求确保外卖员劳动所得水平

各位早早报君先带大家看看过去24小时全球市场个股热点。科技板块中,英特尔涨2.47%,苹果涨0.29%,英伟达跌1.35%,台积电美股跌0.98%。金融板块中,花旗涨1.59%,美国银行涨1.14%,中国平安跌5.45%,招商银行跌4.7%,友邦保险跌2.16%,建设银行跌1.01%。消费板块中,美团跌13.7%,阿里巴巴美股跌7.15%、港股跌6.38%,五粮液跌8%,贵州茅台跌5.05%。石油板块中,埃克森美孚涨2.52%,雪佛龙涨2.11%。

美股方面,三大指数小幅收涨,道指涨0.24%,标普500指数涨0.24%,纳指涨0.03%。区块链概念股大涨,Bit Digital涨超108%,第九城市涨超54%,Riot Blockchain涨20%。大型科技股中特斯拉涨超2%,谷歌、亚马逊涨超1%。中概股多数下跌,在线教育股跌幅居前,新东方跌超33%,高途跌超28%,好未来跌超26%。

再来回顾一下全球其他市场的行情。A股方面,两市集体收跌,沪指跌2.34%报3467点;深成指跌2.65%报14925点;创业板指跌2.87%报3370点。两市成交额超1.4万亿,连续第4个交易日突破万亿元。教育、医美、白酒、医药医疗等板块全天大跌。金融股近乎全线下跌,保险板块重挫。MINI LED、光伏、半导体芯片、军工相对活跃,尾盘资金回流芯片、锂电股明显。港股方面,三大指数暴跌,且均创年内新低价。截至收盘,恒指跌4.13%报26192点,国指跌4.92%报9355点,恒生科技指数跌6.57%报6790点。内地监管层对教育和科网行业出招监管,教育股和科技龙头股均大跌,拖累市场气氛降至冰点;餐饮股、物管股、医美股、生物医药股、内房股、汽车股等全线下挫,市场一片萧条;惟午后半导体异军突起,中芯国际逆势收涨逾10%。

全球主要资产价格方面,WTI原油期货结算价为71.91美元/桶,下跌0.16美元,跌幅0.22%。布伦特原油期货结算价为74.50美元/桶,上涨0.40美元,涨幅0.54%。COMEX 8月黄金期货收跌0.1%,报1799.20美元/盎司。比特币盘中一度涨破4万美元/枚关口,最新报37089.56美元/枚,日涨7.56%。

昨日至今早又有哪些值得关注的事情呢?一起来看看吧 

1. 大连紧急通报3例阳性,南京转机停留2小时

在26日晚大连市政府新闻办召开的发布会上,大连市卫健委副主任赵连介绍,7月26日,大连市在对途径南京禄口机场人员主动筛查中发现3例核酸检测结果阳性,经市医疗救治专家组评估确定为新冠病毒无症状感染者,现已转入辽宁省集中救治大连中心进行隔离医学观察。

2. 天齐锂业:董事邹军提前终止减持计划 其已减持20万股

天齐锂业公于26日收到董事兼高级管理人员邹军出具的《关于减持股份及提前终止减持计划的告知函》,其减持股份数量已过半,同时其根据自身情况决定提前终止本次减持计划,其减持公司股份20万股,占公司总股本比例0.0135%。

3. "史上最惨"ETF:成立不足2月 单日暴跌24.59%

义务教育“双减”文件引发上市教育股暴跌,今年6月才成立、主要投资海外市场的“教育ETF”7月23日单位净值为0.6053元,相比前一个交易日暴跌24.59%,超过去年原油基金暴跌时22.2%的单日跌幅,创下新的单日暴跌纪录。

4. 中美天津会谈后谢锋副外长举行吹风会:已向美方提出两份清单

谢锋副外长表示,中方向美方提出两份清单,一份是要求美方纠正其错误对华政策和言行的清单,一份是中方关切的重点个案清单。在纠错清单里,中方敦促美方无条件撤销对中方领导人、官员、政府部门的制裁,取消对中国留学生的签证限制,停止打压中国企业,撤销对孟晚舟的引渡等等。在中方关切的重点个案清单里,中方主要就中国部分留学生赴美签证遭拒,中国公民在美遭受不公正待遇等个案向美方表达严重关切,要求美方尽快解决,切实尊重、保护中国公民和机构在美的合法权益。

5. 人民政协报刊评:优化生育政策 从推倒影响生育意愿的一座座大山出发

人民政协报刊文评论,数月以来,三孩新政以及配套支持措施引起社会热议。近日,《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》公布,这次优化生育政策,不仅仅是简单地从二孩到三孩的数量调整,更重要的是全面部署配套支持政策,可看作是对三孩政策的一种呼应,以及缓解社会养育焦虑的一种靶向施策。

人口发展无法一蹴而就,但却可以在三孩政策落地窗口期,从推倒影响生育意愿的一座座大山出发,步步为营、夯实地基。期待《决定》内容早日落地,配套支持政策真正发挥其用,让人们在考虑生育问题时少些顾虑,多些底气。

6. 国家发改委:出现极端天气等非常情况 坚决即时启动最高等级响应

国家发展改革委发布紧急通知明确,一旦出现极端天气等非常情况,要坚决即时启动最高等级响应,该停学的停学,该停工的停工,该停业的停业,该停运的停运,对隧道、涵洞等易涝区段,要及时警戒并采取封路措施,有序疏散群众,杜绝侥幸心理,克服麻痹思想,防止贻误战机,尽最大可能保护人民群众生命财产安全。

7. 重点房企买地金额被纳入监管:不得超年度销售额40%

被纳入“三道红线”试点的几十家重点房企,已被监管部门要求买地金额不得超年度销售额40%。知情人士向记者透露,这一比例限制不仅包括房企在公开市场拿地,还包括通过收并购方式获地的支出。

8. 七部门联合发文对保障外卖送餐员正当权益提出全方位要求

市场监管总局等七部门联合印发《关于落实网络餐饮平台责任切实维护外卖送餐员权益的指导意见》。保障劳动收入方面,要求平台建立与工作任务、劳动强度相匹配的收入分配机制,确保外卖送餐员正常劳动所得不低于当地最低工资标准。不得将“最严算法”作为考核要求,通过“算法取中”等方式,合理确定订单数量、准时率、在线率等考核要素,适当放宽配送时限。

美团回应称,将坚决贯彻和落实指导意见,公司此前已积极配合政府相关部门开展多轮实地调研和座谈。此外,美团外卖正在探索平台灵活就业群体的职业伤害保障试行办法,为骑手提供充分的就业保障。

9. 深圳证监局首次在私募领域采取市场禁入措施

据深圳证监局网站消息,近日,深圳证监局依法对深圳前海汇能金融控股集团有限公司两名主要负责人,采取终身证券市场禁入措施。这是深圳证监局首次在私募领域采取的市场禁入措施,也是对严重违法违规私募机构责任人员从严从重惩戒的典型案例。

10. 特斯拉第二季度营收、每股盈利均超预期

特斯拉2021财年第二季度营收119.6亿美元,市场预期112.99亿美元,去年同期60.36亿美元;第二季度每股盈利为1.02美元,市场预期0.58美元,去年同期0.5美元。比特币相关资产减值2300万美元,目前净数字资产价值13.11亿美元。特斯拉(TSLA.US)盘后涨1.47%,报667.3美元。

11. 台积电评估在德国和日本设厂 以实现供应链多元化

台积电董事长刘德音在股东常会上说,公司正考虑在德国设立芯片制造厂,但目前仍处于早期阶段。此外,台积电继续针对在日本设立半导体工厂进行尽职调查,这项决定将取决于客户的需求;公司每周都会举行会谈以评估该项目的可行性。

12. 中源家居回应“股价操纵案”:与证监会通报的股价操纵案无直接关系 并未参与其中

中源家居回应“股价操纵案”称,公司、控股股东、实际控制人、董监高与近日证监会通报的股价操纵案无直接关系,并未参与其中。通报中提到的“史某”等人并不涉及公司实际控制人、董监高。后续公司及相关方将一如既往遵守证券法律法规,做好主营业务,积极支持证监会等相关部门工作,维护好投资者合法权益。

13. 衡水中学回应在美上市:严重失实

衡水中学发布严正声明称,近期,网上发布的第一高中教育集团在美上市、衡水中学在美上市、衡水中学进军深圳、深圳衡中文化教育培训有限公司招收高考复读生等信息,涉及衡水中学的内容严重失实,误导了社会公众。衡水中学跟上述信息均无任何关系,更未授权相关集团、公司及其关联学校、培训机构以衡水中学名义从事教育、招生及商业等活动。

14. 网易云音乐最快本周寻求上市聆讯 集资约78亿元

网易旗下的音乐业务网易云音乐于5月底递交上市申请,消息人士透露,网易云音乐(Cloud Village)最快于本周内寻求上市聆讯,集资约10亿美元(约78亿港元)。联席保荐人为美林、中金及瑞信。

15. 国轩高科:子公司签署年产20万吨高端正极材料项目投资协议

国轩高科全资子公司与安徽合肥庐江管委会签署了《年产20万吨高端正极材料项目投资协议》,计划2025年正式投产,建成后预计年产值将达100亿元。同日公告,全资子公司合肥国轩高科通过安徽国轩慈善基金会向河南省郑州市红十字会捐赠500万元,用于抗洪救灾和灾后重建工作。公司拨付500万元专项资金,用于为河南省内因本次内涝灾害受损的、搭载公司电池的新能源汽车提供电池免费维修和更换服务。

16. 格力电器:已累计回购股份1.21亿股 耗资62.33亿元

截至7月23日,格力电器第三期回购计划已通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份1.21亿股,占公司总股本的2.02%,成交价为48.82元/股至56.11元/股,支付总额为62.33亿元。此前,截至7月14日,格力电器第三期回购计划累计回购公司1.17%股份,支付总额36.77亿元。

17. 公募基金上半年持续“甩卖”保险股 二季度对四大险企持股量环比骤降超40%

公募基金二季报已披露完毕,数据梳理显示,二季度,在五大险企中,公募基金对中国平安、中国太保、中国人寿、新华保险这四大险企的持股量环比降幅均超过40%,对中国人保的持股量环比降幅也超过20%。公募基金二季度对保险股整体呈现大幅减仓态势。

1. 全国首张!海南自贸港跨境服务贸易负面清单发布

商务部发布《海南自由贸易港跨境服务特别管理措施(负面清单) (2021年版)》,这是中国跨境服务贸易领域首张负面清单。清单列出针对境外服务提供者的11个门类70项特别管理措施。凡是清单之外的领域,在海南自由贸易港内,都将对境内外服务提供者一视同仁、平等准入,开放度、透明度和可预见性都更高。

2. 李克强:预拨中央财政预备费几十亿元 支持受灾严重地区

国务院总理李克强主持召开抗洪抢险救灾和防汛工作视频会议,要求全力以赴做好防汛救灾工作。开展恢复重建,立即动用中央财政预备费,先预拨几十亿元,支持受灾严重地区,按灾情核查进度,再加大支持力度。地方也要安排专门资金。同时要公开透明用好社会捐助资金。

3. 全国政协委员:探索渐进式延迟退休年龄政策

全国政协召开“积极应对人口老龄化,促进人口均衡发展”专题协商会。委员们认为,要大力发展“银发经济”,制定“十四五”老龄产业发展规划。要实施老有所为促进计划,探索渐进式延迟退休年龄政策,科学开发低龄老年人力资源,挖掘老年人口红利。

4. 外汇局:进一步扩大私募股权投资基金跨境投资

国家外汇管理局部署下半年外汇管理重点工作,其中包括:坚定不移推动外汇领域改革开放,进一步扩大贸易外汇收支便利化、私募股权投资基金跨境投资、跨国公司本外币一体化资金池等便利化试点范围,持续推进个人外汇业务便利化;完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架;严厉打击地下钱庄、跨境赌博等外汇领域违法违规活动。

5. 上半年全国发行地方政府债券33411亿元

2021年6月,全国发行地方政府债券7949亿元。其中,发行一般债券2344亿元,发行专项债券5605亿元;按用途划分,发行新增债券5335亿元,发行再融资债券2614亿元。2021年1-6月,全国发行地方政府债券33411亿元。其中,发行一般债券16103亿元,发行专项债券17308亿元;按用途划分,发行新增债券14800亿元,发行再融资债券18611亿元。

6. 香港上半年整体出口货值按年升30% 进口升26.8%

香港特区政府统计处公布,今年上半年的商品整体出口货值较去年同期上升30%。同时,商品进口货值上升26.8%。上半年录得有形贸易逆差1656亿元,相等于商品进口货值的6.7%。

7. 2021年第一季度经合组织国家就业率小幅上升至66.8%

当地时间7月26日经合组织发布公报称,2021年第一季度,经合组织地区国家就业率升至66.8%,但各国之间存在巨大差距。公报称,经合组织地区国家就业率从2020年第四季度的66.7%上升至2021年第一季度的66.8%。在欧元区,2021年第一季度的就业率为66.9%。另外欧元区各国存在巨大差异,荷兰的就业率最高,为79.3%;希腊的就业率最低,为53.9%。

1. 中基协:截至6月底公募基金资产净值23.03万亿元

截至2021年6月底,我国境内共有基金管理公司136家,其中,中外合资公司44家,内资公司92家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司2家。以上机构管理的公募基金资产净值合计23.03万亿元。

2. 我国年底将开通140万个5G基站

三大运营商披露的信息显示,目前我国已经开通5G基站超97万个。今年是5G大规模建设期,年底我国将开通140万个5G基站。网络是基础,应用才是关键。在行业应用方面,三大运营商和各行各业深入探索5G应用场景。

2. 发改委:近期猪粮比价连续回升 进入二级预警区间

据国家发改委监测,7月19日至23日当周,全国平均猪粮比价为5.89:1,连续三周以上处于5:1至6:1之间,回升至《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》设定的过度下跌二级预警区间。国家发改委将会同有关部门视情开展猪肉储备收储工作。

3. 上半年全国社会物流总额150.9万亿元 同比增长15.7%

中国物流与采购联合会公布的上半年物流运行数据显示,2021年上半年物流运行沿着稳步复苏轨迹行进,主要总量指标高于疫情之前水平。社会物流总需求趋稳,上半年,全国社会物流总额150.9万亿元,同比增长15.7%,两年平均增长7.3%。

4. 发改委:切实提升煤炭供应保障能力

发改委发布做好2021年能源迎峰度夏工作的通知称,各地和大型煤炭企业要多措并举,建立健全煤炭供给体系,确保煤炭特别是电煤供应稳定可靠。有关方面要将电煤保障作为当前工作的重中之重,千方百计落实煤炭资源,及时帮助存煤偏低电厂协调落实煤源和运力,将电厂存煤天数提升到合理水平。

5. 乘联会:6月乘用车市场产品竞争力指数环比提升0.1个点

乘联会数据显示,以2019年1月为基期,2021年6月整体市场产品竞争力指数为90.9,环比上月提升0.1个点;从三大细分市场来看,轿车和MPV环比均提升0.7个点,SUV则环比下滑0.8个点。

6. 中国电力企业联合会:今年非化石能源发电装机规模有望首超煤电

中国电力企业联合会发布《2021年上半年全国电力供需形势分析预测报告》,报告显示,上半年我国电力供需总体平衡。预计今年年底非化石能源发电装机规模及比重将有望首次超过煤电。报告指出,预计全年全国基建新增发电装机容量1.8亿千瓦左右,其中非化石能源发电装机投产1.4亿千瓦左右。预计年底全国发电装机容量23.7亿千瓦,同比增长7.7%左右。

7. 7月中旬钢材社会库存1194万吨 环比上升2.4%

中钢协最新数据显示,7月中旬,20个城市5大品种钢材社会库存1194万吨,环比增加28万吨,上升2.4%,近期库存继续小幅回升;比年初增加464万吨,上升63.6%;比去年同期减少46万吨,下降3.7%。

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