大和：潍柴动力(2338.HK)首季表现强劲 维持“买入”评级

大和发布研究报告，将潍柴动力(2338.HK)目标价由28.8港元降9%至26.3港元，维持“买入”评级。

报告称，公司首季净利润同比增62%至33.4亿元(人民币，下同)，轻微高于盈喜中预期的28.9亿至33亿元，经调整盈利增67%至30.5亿元。公司首季表现强劲，主要由于去年同期基数低、海外子公司KION(凯傲)表现复苏，以及营运成本节省。该行认为今年中国重型卡车销售或受不利因素影响，但预计公司的重型卡车发动机销售稳定，而轻型卡车发动机销售取得增长，主要受惠于中国重汽的贡献。