美银证券：上调光大银行(6818.HK)目标价至3.8港元 评级“买入”

美银证券发表报告指，光大银行(6818.HK)去年纯利表现一如指引，核心盈利按年增长8.4%，为同业之中表现最佳之一，股息收益率7.3%属吸引水平。去年第四季净利息收益率按季扩阔3点子，净利息收益率及收入增长趋势良好。信贷成本表现审慎，不良贷款覆盖率亦稳定。

基于相关表现，该行上调光大银行今明两年盈测最多1%，目标价自3.68港元上调至3.8港元，维持“买入”评级。