大和：升港铁(0066.HK)目标价至53.8港元 评级“买入”

野村发布研究报告，将港铁(0066.HK)目标价由52.1港元升至53.8港元，重申“买入”评级，下调2021-2022年度纯利预测及每股盈利预测均39%。

报告称，尽管公司去年基本盈利同比倒退58.7%，主要受到客运业务及其他经常性营运亏损所拖累，每股派息仍然维持不变，有助重塑市场对其估值，相信公司受疫情负面影响的最坏情况或已过去，营运环境将会逐渐改善。

大和表示，公司来自17个房地产项目的物业发利润将有助支持公司盈利，但为反映跨境运输业务的收入下降，以及跨境运输业务前景仍暗淡。