早报 (02.10) | 中小股东"历史性胜利"！茅台终止四项捐赠事项；美的、金龙鱼和农夫山泉被纳入MSCI新兴市场指数

各位早~  早报君先带大家看看隔夜美股行情。周二美股收盘涨跌不一，纳指史上首次收在14000点之上。道指跌0.03%，纳指涨0.14%，标普500指数跌0.11%。工业大麻、AI、充电桩等概念涨幅靠前；热门中概股中，阿里巴巴涨1.58%，网易涨6.68%，百度涨6.67%，市值突破千亿美元。首日登陆美股市场的容联云收涨200%、天演药业涨57.84%。

再回顾一下全球其他市场的行情。欧股主要股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.34%，法国CAC40指数涨0.1%，英国富时100指数涨0.12%。港股主要指数全线收涨，假日概念股持续活跃，快手大涨近16%市值超1.4万亿。A股方面，沪指重返3600点，军工、光伏迎来反弹，白酒、医美股持续走强。

全球主要资产价格方面，WTI 3月原油期货收涨0.39美元，涨幅0.67%，报58.36美元/桶。布伦特4月原油期货收涨0.53美元，涨幅0.87%，报61.09美元/桶。

昨日至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧 

1. 茅台终止四项捐赠事项

2月9日，贵州茅台收涨3.7%报2456.43元，股价续创历史新高，市值超3.08万亿元，今年迄今已累涨22.94%。昨晚贵州茅台公告，拟投资不超过4.6亿元实施“十三五”中华片区酒库续建工程建设项目，所需资金由公司自筹解决。本项目规划建设酒库15栋，设计总储酒能力1.84万吨。除此之外，公司终止以下四个捐赠事项：

2. 美的、金龙鱼和农夫山泉被纳入MSCI新兴市场指数

MSCI宣布MSCI全球指数调整，新增23只个股到MSCI ACWI指数，市值最大的新纳入个股包括罗氏制药、爱彼迎和普拉格能源。新纳入到MSCI新兴市场指数的前三只个股为美的集团、金龙鱼、农夫山泉。同时移出8只个股。

此外，MSCI中国全流通指数新增19支股票，剔除4只股票。MSCI中国A股在岸指数新增13只个股，并剔除5只股票。其中被纳入的公司有鸿远电子、中金公司、科沃斯、火炬电子、老白干酒、埃斯顿、日月股份、传音控股、雅化集团、迈为股份、上机数控、春风动力、宏达电子；被剔除的个股有捷成股份、中信国安、龙元建设、仁东控股和延安必康。

3. 港交所任命欧冠昇为行政总裁

港交所宣布委任欧冠昇由2021年5月24日起出任香港交易所集团行政总裁，为期三年至2024年5月23日止，有关委任待取得证券及期货事务监察委员会根据《证券及期货条例》第70条批准后才生效。待取得该批准后，欧冠昇先生亦将出任董事会的当然成员，于2021年5月24日生效。欧冠昇成为港交所自2000年合并及上市以来第四任，以及首位非华裔行政总裁。

4. 深圳发布二手房参考价后续：房协紧急提示 中介连夜下架房源

继前日深圳发布二手房参考价后，深圳各大中介机构陆续下架了平台上二手房挂牌价，而后小区均价、片区均价、片区热销榜等信息也逐个被隐去。昨日，深房中协发文敦促业主合理调整委托放盘价格。深圳市房地产和城市建设发展研究中心主任称，深圳二手房成交参考价格原则上一年发布一次，中介挂牌价格不能超过参考价，商业银行将根据成交参考价格发放二手房贷款。

5. 任正非：华为公司永远不会出售终端业务

华为创始人、CEO任正非昨日表示，不要理解终端就是手机，只要和人、物连接的都是终端。比如说用于汽车无人驾驶的激光雷达，家庭应用的煤气表、水表、电视机，都是终端，手机只是终端中的一个部分。华为公司可以转让5G技术，但绝不会出售终端手机业务。

6. 中国结算修订发布《证券账户非现场开户实施细则》

修订后的《实施细则》共7章31条，主要修订内容有：一是强化开户代理机构通过非现场方式办理证券账户业务的风控要求，细化非现场办理证券账户业务的流程，加强投资者身份识别。二是允许开户代理机构在加强合规管理和内部风控的前提下自主选择开户方式。

7. 港交所首只科创板50ETF今起交易

南方东英科创板50指数ETF(03109.HK)将于今日（2月10日）开始交易，这是首只在港交所上市的追踪科创板50指数的ETF。南方科创板50上市价格约为每单位15.6港元，每手交易为100单位，管理费为0.99%。自成立以来，3109.HK已获得9230万元人民币的初始投资。

8. 顺丰定增募资220亿元  拟超170亿港元收购嘉里物流

2月9日晚间，顺丰控股公告将以现金方式，收购嘉里物流51.8%的股份，该交易根据部分要约和购股权要约应付的总对价约为175.55亿港币。交易完成后，嘉里物流仍将保持联交所主板上市地位。此外，顺丰拟向不超过35名特定对象非公开发行股份，募资不超220亿元，用于速运设备自动化升级项目等5个项目及补充流动资金。公司将于2月10日复牌。

9. 腾讯被控诉垄断：37家车企仅5家可用微信

据一财，针对包括宝马、奔驰、奥迪、大众、丰田、长安、吉利、蔚来、小鹏等主要的车企调查发现，37家车企中仅5家旗下部分产品车机系统搭载了微信，它们分别是长安、广汽、宝马、理想和长城。而上海博泰虽然通过类似于手机映射的方式在其合作的五菱汽车、东风风神等公司产品上实现了“微信上车”，但这一做法受到腾讯的抵制，昨日腾讯对此回应称，“恶意炒作垄断”不应当成为侵权的挡箭牌。

10. 爱美客股价破千元：机构资金净买入 知名游资参与

爱美客昨日涨20%涨停，报收1088.4元，股价突破千元关口。龙虎榜数据显示，两个机构席位合计买入1.8亿元，两个机构席位卖出7413万元。同日，深交所对爱美客下发关注函，公司拟10转8股派35元，深交所要求公司说明制定此次利润分配预案的主要考虑、确定依据及其合理性，与公司业绩成长是否匹配。

11. 商务部：美国对集成电路及其产品发起337调查

据商务部消息，2021年2月8日，美国国际贸易委员会（ITC）对集成电路及其产品发起337调查。该案申请人美国Tela Innovations 公司指控中国、美国9家企业对美出口、在美进口或在美销售的上述产品侵犯其专利权，请求ITC发布有限排除令和禁止令。

12. 美国众议院民主党人公布刺激法案初稿

美国众议院民主党人公布了疫情纾困法案关键内容的初稿文本。文本显示，联邦最低小时工资到2025年将提高到15美元，并将支付新一轮纾困款，还计划为航空从业人员，机场和火车运输行业提供数十亿美元的资金。由众议院筹款委员会起草的刺激措施将向年收入低于75000美元的个人或低于15万美元的夫妻发放1400美元的支票。

13. 欧盟拟迫使谷歌等大型科技平台为新闻付费

欧盟负责新数字法规的立法者希望迫使大型科技公司为新闻付费。据悉，欧洲议会成员的这项立法行动可能对谷歌造成沉重打击。谷歌已威胁要撤出澳大利亚，以抗议该国拟议的将迫使其为新闻付费的新法律。Facebook也警告称，如果以目前的形式通过该法，它将禁止澳大利亚用户分享新闻。

1. 3.58万亿！5.17万亿！中国1月新增贷款、社融超预期

央行周二公布1月金融数据超出市场预期。数据显示，1月份社会融资规模单月增量高达5.17万亿元，创历史次高，初步统计，1月末社会融资规模存量为289.74万亿元，同比增长13%。1月人民币新增贷款达3.58万亿元，再次录得“开门红”。分部门看，住户贷款增加1.27万亿元，；企（事）业单位贷款增加2.55万亿元；非银行业金融机构贷款减少1992亿元。

2. 中国1月货币供应量M2同比增9.4% 

1月末，广义货币(M2)余额221.3万亿元，同比增9.4%，增速比上月末低0.7个百分点，比上年同期高1个百分点；狭义货币(M1)余额62.56万亿元，同比增14.7%，增速分别比上月末和上年同期高6.1个和14.7个百分点；流通中货币(M0)余额8.96万亿元，同比下降3.9%。当月净投放现金5310亿元。

3. 习近平：中方愿扩大自中东欧国家进口商品

国家主席习近平9日在北京以视频方式主持中国-中东欧国家领导人峰会并发表主旨讲话。他指出，中方计划今后5年从中东欧国家进口累计价值1700亿美元以上的商品，扩大自中东欧国家进口商品，争取实现未来5年中国从中东欧国家的农产品进口额翻番，双方农业贸易额增长50%。并同时表示，中国愿同中东欧国家开展疫苗合作。

4. 发改委：将制定“十四五”中医药“一带一路”发展规划

国家发改委、国家中医药管理局相关负责人就《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》答记者问时表示，将制定“十四五”中医药“一带一路”发展规划，加强顶层设计。鼓励和支持社会力量采取市场化方式，与有合作潜力和意愿的国家共同建设一批友好中医医院、中医药产业园，形成全方位、多层次、立体化的中医药对外交流合作格局。

1. 商务部：优化汽车限购政策  推广新能源汽车消费

2月9日，商务部办公厅印发商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法的通知。通知提出，各地不出台新的汽车限购规定，稳定城市汽车消费。加快构建城乡一体化的汽车销售和售后服务网络，释放农村汽车消费潜力。对农村居民购买新能源汽车、微型或轻型货车（含皮卡）、1.6L及以下排量乘用车给予补贴支持。推广新能源汽车消费。

2. 工信部：目标到2025年6-8家企业进入全球医疗器械行业50强

工信部就《医疗装备产业发展规划（2021-2025年）》公开征求意见。目标到2025年，关键零部件及材料取得重大突破，高端医疗装备安全可靠。目标到2025年，6-8家企业进入全球医疗器械行业50强。 

3. 国办：鼓励社会资本发起设立中医药产业投资基金

国务院办公厅印发关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知提出，积极支持符合条件的中医药企业上市融资和发行公司信用类债券。鼓励社会资本发起设立中医药产业投资基金，加大对中医药产业的长期投资力度。鼓励各级政府依法合规支持融资担保机构加大对中医药领域中小企业银行贷款的担保力度。

4. 1月国产品牌手机出货量3372.6万部

2021年1月，国产品牌手机出货量3372.6万部，同比增84.1%，占同期手机出货量的84.1%；上市新机型34款，同比增3%，占同期手机上市新机型数量的85%。

5. 春节档影片预售总票房超7亿

据猫眼专业版显示，截至2月9日20时33分，春节档电影预售总票房已达7亿元，其中《唐人街探案3》以4.7亿元位列榜首，目前占2021年春节档总预售的66％左右。预售票房位列第二、第三的分别是《你好，李焕英》和《刺杀小说家》。