公募“顶流”刘格菘最新动向揭晓!斥资超百亿重仓这三只新能源标的

来源:上海证券报

2019年刘格菘一战成名,他所管理的广发双擎升级夺得了当年的主动权益基金业绩冠军。声名鹊起之后是投资者资金的大量涌入,2020年一季度末,刘格菘管理的基金规模接近700亿元,二季度末,刘格菘管理的基金规模再度跃升至821亿元,这在公募基金历史上都颇为罕见。

刘格菘的投资风格颇为鲜明,看准了敢于出重手。以去年年末为例,他管理的广发小盘成长前十大重仓股中有5只属于国产芯片概念股,成功站上了科技风口。

而梳理三季报可以发现,刘格菘近期再度重拳出击新能源产业链(光伏+新能源汽车),在隆基股份、亿纬锂能和通威股份三只股票上的持仓市值已超过百亿元。


“顶格”持有隆基股份


在刘格菘管理的基金中,广发小盘成长率先披露了三季报。截至三季度末,光伏龙头隆基股份新进入了基金重仓股名单,并一举成为其第一大重仓股,占基金资产净值比例高达10.1%。对公募基金而言,这意味着“顶格”持有。根据公募基金的“双十”规定,基金投资单只股票市值不能超过基金资产的10%。

结合基金半年报来看,截至二季度末,广发小盘成长持有隆基股份594.84万股,这意味着三季度该基金大幅增持1570万股。

从隆基股份股价表现来看,7月以来,截至10月27日,隆基股份涨幅超过75%,刘格菘这笔大买卖已赚得盆满钵满。

事实上,刘格菘对隆基股份早已展现出青睐之意。梳理基金半年报发现,隆基股份是他所管理的另一只基金广发科技先锋二季度末的第一大重仓股。此次再度加仓隆基股份,刘格菘对其的看好态度已十分明确。

此外,高德红外、吉宏股份也成为广发小盘成长新进前十大重仓股,泰格医药、卫宁健康、中环股份退出前十大重仓股名单。


“兵分多路”押注新能源产业链


除了加仓隆基股份外,刘格菘正在“兵分多路”布局新能源产业链。

截至三季度末,刘格菘管理的广发科技先锋、广发双擎升级等5只基金合计持有另一家市值超千亿的光伏企业通威股份2.59亿股,如果刘格菘10月以来未卖出,按照10月27日30.28元收盘价计算,刘格菘在通威股份上的持仓市值约为78亿元。

通威股份也让刘格菘大赚一笔。截至10月27日,通威股份股价涨幅三季度以来股价涨幅为74.22%,年内股价涨幅超过130%。

此外,根据亿纬锂能发布的《创业板向特定对象发行A股股票发行情况报告书》,截至10月9日,刘格菘管理的广发科技先锋、广发双擎升级、广发小盘成长、广发创新升级等4只基金持有亿纬锂能0.99亿股,如果刘格菘10月以来未卖出,按照10月27日55.8元收盘价计算,刘格菘在亿纬锂能上的持仓市值约为55亿元,仅亿纬锂能和通威股份的持仓市值已超过百亿元。

在广发小盘成长三季报中,刘格菘如此说道:“正如我们前期所预判的,光伏行业得到了更多的认可。光伏行业全面进入平价时代,海外需求明显恢复,叠加我国为全球绿色发展所作的承诺,这些都表明该行业已经进入快行道。”

在刘格菘看来,三季度,市场风格出现了明显变化,市场对经济复苏给予了较高的重视。同时,光伏、军工等基本面超预期的行业也得到资本市场的一致认可。基金重点配置了新能源、云计算、半导体、医药等成长行业。

刘格菘此番大举布局新能源板块,说明对其对后市的看好。从机构观点来看,华泰证券分析师认为,新能源车是为数不多享受长期高景气+短期业绩高增长的板块,就光伏行业而言,行业走向精细化、专业化分工的趋势没有改变。从基金三季报来看,值得注意的是,新能源产业链个股也得到了颇多基金经理的青睐。

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