中金公司今申购:中签率或超0.1% 预计募资超130亿元

10月20日,中国国际金融股份有限公司(下称“中金公司”)正式开启网上、网下申购。据推算,网上中签率可能达0.1%以上,有望成为今年最容易中签的新股之一。

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中金公司于19日发布了A股IPO发行公告和招股说明书。招股书显示,中金公司本次新股发行价为28.78元/股,拟公开发行股份数量为4.59亿股,占发行后总股本的比例为9.5%。若发行成功,中金公司预计募集资金总额为131.98亿元,扣除发行费用约16612.99万元后,预计募资净额为130.32亿元。

关于本次A股IPO的募资用途,中金公司表示,在扣除发行费用后,将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,支持公司境内外业务发展。同时,将利用本次募集资金进一步加强在金融科技、国际化等战略领域的投入。其中,重点使用方向有投资银行、股票业务、固定收益、投资管理、财富管理、金融科技及国际化发展等7方面。

招股书还显示,中金公司曾于2015年11月份首次公开发行约5.56亿股(每股面值人民币1元)H股股份,并在中国香港联交所主板上市交易,每股发行价为10.28港元;同月,中金公司行使超额配售选择权,以同样价格发行8337.2万股H股股份。截至2020年10月19日收盘,中金公司H股收盘价为18.58港元/股。

据Wind数据,过去三年,中金公司业绩收入呈增长态势。2017年至2019年,中金公司营业收入分别为119.80亿元、133.40亿元、165.96亿元,同比增长59.06%、11.35%、24.55%。净利润分别实现了27.66亿元、34.92亿元、42.39亿元,同比增长51.98%、26.24%和21.38%。2020年上半年,中金公司实现营业收入108.02亿元,同比增长48.08%。

华泰证券大金融团队首席分析师沈娟认为,中金公司行业地位领先,净利润、ROE、杠杆率等多项指标名列前茅,预测该股上市后合理股价为36.7元。

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