大摩:下调恒生银行(0011.HK)目标价至105港元 评级“减持”

大摩发表研究报告称,恒生银行(0011.HK)上半年税后净利润表现低于大摩对该公司的业绩预期,主要由于净息差、手续费收入及保险销售收入等方面的收入低于预期、同时由于信贷损失高于预期等原因,加上公司物业价值的估值缩水。因此公司第二次中期股息也减少至0.8港元,股本回报率降至10.7%,因此大摩预期股本回报率至2022年将维持10%至11%水平,目标价自110港元降至105港元,评级维持“减持”。

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