大和:维持阿里巴巴(9988.HK)260港元目标价 评级“买入”

大和总研发表研究报告指,阿里巴巴(9988.HK)自3月份以来出现了强劲的复升,在2021财年首季度可能会继续增强。该行认为,随着需求的增长和向线上商务的进一步迁移,将阿里视为这趋势的主要受益者之一。该行维持其260港元目标价,以及“买入评级。

该行指,尽管短期内软银的股票出售可能会为公司带来负面影响,但认为这可能是投资者吸纳股票的机会。该行又指,尽管出现了疫情大流行,但其客户管理收入和佣金收入仍然优于该行预期,而云业务则带来惊喜。

该行预计,阿里2021财年首季度佣金收入将按年增长25%,而客户管理收入将按年增长20%,又预计全年和首季度收入分别按年增长31%及32%。

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