IPO日报 | 康德莱医械定价20.8港元，明日挂牌；硅谷天堂黄金通过港交所聆讯；达力普控股、东曜药业、益美国际明日上市

康德莱医械

上限定价净筹7.58亿港元 公开发售大幅超购267倍

康德莱医械(01501.HK)公布，公司全球发售4000万股，其中国际发售2000万股占50%，香港发售2000万股占50%；每股定价20.80港元，为招股价范围(20.10港元至20.80港元)上限，集资净额7.58亿港元；1手中签率30.00%；预计11月8日挂牌。

公开发售合共接获约4.21万份有效申请，认购合共约10.72亿股公开发售股份，相当于公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数400万股的约267.97倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获超额认购国际发售项下初步可供认购国际发售股份总数3600万股的约9.6倍。

于2016年、2017年及2018年，该公司的总收入分别约为人民币1.06亿元、1.38亿元及2.03亿元，2016年至2018年的复合年增长率为38.1%。净利润分别为人民币3400万元、4080万元及5820万元，同期的复合年增长率为30.9%。2019年前4个月收入为人民币8691万元，利润为3125.9万元。

达力普控股

下限定价净筹4.26亿港元 明日上市

达力普控股(01921.HK)公布，公司全球发售3亿股，其中香港公开发售3000万股占10%，国际配售2.7亿股占90%；发售价每股1.59港元，为招股价范围(1.59港元至1.83港元)下限；每手2000股，预计11月8日上市。

公开发售合共接获4231份有效申请，认购合共约7586万股公开发售股份，认购合共7586万股公开发售股份，相当于公开发售初步可供认购3000万股的约2.53倍。配售已获轻微超额认购。2016年-2019年中期分别实现收益为7.47亿元、22.77亿元、30.95亿元、14.44亿元；同期期内利润分别为-5296.50万元、2.32亿元、3.01亿元、1.17亿元。

东曜药业-B

公开发售超购11.95倍 明日上市

东曜药业-B(01875.HK)公布，公司全球发售9000万股，其中香港发售900万股占10%，国际发售8100万股占90%；每股定价6.55港元，为招股价范围(6.55港元-7.55港元)下限，集资净额约5.11亿港元；1手中签率15.00%；预计11月8日挂牌。

公开发售合共接获约2.64万份有效申请，认购合共约1.17亿股公开发售股份，相当于公开发售初步可供认购的900万股超额约11.95倍。国际发售已获适度超额认购。

益美国际控股

公开发售大幅超购19.13倍 8日上市

益美国际控股(01870.HK)公布，公司全球发售1.3亿股，其中香港发售2600万股占20%，国际发售1.04亿股占80%；发售价每股0.97港元，净筹约8570万港元；每手2500股，预计11月8日上市。

公开发售合共接获约1.49万份有效申请，认购合共约2.62亿股公开发售股份，相当于公开发售初步可供认购的1300万股超额约19.13倍。

硅谷天堂黄金

通过港交所上市聆讯

据港交所11月6日披露，硅谷天堂黄金公司有限公司向港交所递交聆讯后资料集，中信里昂证券为其独家保荐人。

据悉，硅谷天堂黄金公司有限公司为一家南非黄金开采公司。公司从大型矿业公司成功收购南非资产，主要业务为开采含金矿石并将其精炼成合质金锭，收益主要源自黄金销售。于2016年—2018年以及截至2018年及2019年6月30日止六个月，总收益分别为1.33亿美元、1.30．亿美元、2.20亿美元、9473万美元及1314亿美元。

投融资

「平方和科技」完成A轮融资

平方和科技完成A轮融资，该轮融资由博远资本投资。据了解，平方和科技公司成立于2018年，是一家工业4.0解决方案提供商，以机器视觉核心技术为主导，为用户提供云视觉架构方案，同时帮助用户解决工业流水线自动化生产的问题。投资方博远资本（BioTrack Capital）成立于2017年，是一家专注于投资和孵化中国医疗健康创业企业的专业投资机构。

「冻品汇」完成近亿元A+轮融资

冻品产业互联网平台冻品汇近日宣布完成总额近亿元的A+轮融资,由招商局资本领投。冻品汇是一家产业科技互联网平台,通过线上和线下对冻品供应链进行全面数字化升级和重构,形成供应链的线上、线下协同,打造全新的冻品产业生态圈。

「熊猫不走蛋糕」获数千万元Pre-A轮融资

烘焙品牌熊猫不走近日完成数千万元Pre-A轮融资，投资方为头头是道基金。光璞资本担任本轮融资的独家财务顾问。熊猫不走蛋糕于2017年成立于惠州，以“线上下单+仓库配送”的模式，提供生日蛋糕销售和配送服务。在不到两年的时间，迅速覆盖惠州、佛山、番禺、珠海、中山、东莞、成都、厦门、长沙、重庆等10座城市，拥有近 500 万用户，单月营收过 3000 万，并以每个月超过25%的速度增长。

MCN「大鹅文化」完成 A+ 轮融资

直播经纪公司&MCN大鹅文化近期完成 A+ 轮融资,由腾讯兴趣内容基金(TOPIC基金)独家投资,据悉该轮融资估值超10亿人民币。去年公司曾获得来自盛大游戏领投的一亿元A轮融资。大鹅文化于 2017 年 3 月成立于上海,定位于“游戏主播经纪+MCN机构”,拆解来看就是“游戏KOL签约-培养包装-内容产出-推广分发”的完整体系的搭建,直播和短视频为大鹅文化内容渠道的主要阵地。目前公司主要聚焦的游戏是王者荣耀、绝地求生和腾讯吃鸡手游—和平精英。

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