华为或适时退出服务器市场,板块格局迎来新变化?

image.png9月19日,在华为全联接大会上,华为智能计算业务部总裁马海旭称,华为将在条件成熟时退出服务器整机市场,专注于做板卡、模组,不与服务器厂商竞争,与合作伙伴共同合作,以更好地发展鲲鹏生态

“我们对自己的定位是雪中送炭,而不是锦上添花。”

显而易见,此言一出便如一石激起千层浪,引发相关市场的瞩目,毕竟华为在国内的服务器市场一直保持前列,数据显示,2018年我国服务器市场浪潮服务器占25%份额,占据第一宝座,华为、新华三、中科曙光市占率分别为18%,10%,9%。

9月20日,或受此消息影响,浪潮信息一字封涨停,大涨10.02%,中科曙光涨1.63%。image.png

 图片来源于:富途牛牛

作为科技巨头,华为的一举一动在某种程度上释放着一些讯息,除了对自身规划的调整,也代表了一些市场趋势,而这对其他入局的企业不得不说是一令人打起精神的讯息,毕竟如今的服务器市场景气度显出起伏的疲软之象,一大竞争对手的“放手”或将为竞争格局和市场环境带来一些新的变化

服务器市场陷入疲软?

实际上,随着互联网市场的全面到来,2018年全球服务器市场景气度较高,呈现出较为良性的发展态势。

经格隆汇app查询显示,2018年全球IT市场规模为10.4万亿元,预计到2023年将达到12.8万亿元,增长26.7%其中,我IT市场的规模预计将从2018年的7000亿元增长到2023年的1万亿元,增长13.8%。与此同时,2018年服务器出货量达1295万台,同比增长13.1%,服务器收入增长30.1%。其中,X86服务器表现强劲,2018年X86服务器市场出货量为330.4万台,同比增长26.1%

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图片来源于:Wind

但好景不长,由于受宏观环境的影响,云提供商和超大规模客户的采购减缓、周期性的非x86市场进入非周期以及现有的容量遭遇增长天花板,相关企业采购减缓进而使得服务器市场开始走了下坡路

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图片来源于:Wind

经格隆汇app查询显示,2019年第二季度全球服务器市场下滑11.6%,服务器出货量也同比减少9.3%出现了九个季度以来的首次收缩服务器收入总额达到200.2亿美元,比去年同期(226.5亿美元有所下滑

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具体而言,批量服务器收入163亿美元同比下降11.7%,中端服务器销售额24亿美元同比下降4.6%高端服务器13亿美元同比下降21%此外,全球X86服务器市场也开始陷入疲态,X86服务器收入184亿美元同比下降10.6%,来自非X86服务器的收入16亿美元同比下降21.5%。

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基于上述,可以看出市场大环境的不稳定性对相关入局的企业影响还是较为深远的,而除此之外,不得不说陷入低谷的传统服务器也是在于没有紧跟时代趋势而技术“上云”,毕竟如今在第四次科技革命的东风吹拂之下,注重云计算的投入以提高IT资源利用率,又或是加快数字化转型已是大势所趋,这也就是为什么如今以人工智能、大数据、5G技术为核心等新兴产业发展正值风口的原因,数据显示,2019年全球公有云服务市场将同比增长17.3%,达到2062亿美元,IaaS(基础设施即服务)为市场增长最快的领域,预计2019年将增长27.6%,达到395亿美元。

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但需要注意的是,比起海外市场所呈现的垄断竞争格局,我国的行业集中度相对分散,再加上近年来随着整体行业的科技生产水平不断提高,为应对日益激烈的市场竞争,国服务器市场价格压得相对较低因此,若相关企业可以通过科技创新而搭上云服务的快车,自身产品或能获得新的高附加值和竞争优势,或将为自身的业绩和后续经营发展带来新的增长拐点,根据相关券商给出的研报,相关以下个股或将可以关注:

服务器市场的相关个股:

浪潮信息(000977.SZ)公司业务涵盖云数据中心、云服务大数据、智慧城市、智慧企业四大产业群组,致力于满足政府与企业信息化需求受益于云计算产业发展2018年实现营收469亿元,同比增长84.17%;归属于上市公司股东净利润6.59亿元,同比增长54.05%。基本每股收益0.5108元2018年浪潮8路服务器出货量连续4个季度全球第一,连续21个季度中国市场第一;浪潮2路服务器、机架服务器、云服务器出货量、销售额均为中国第一。得益于服务器及部件销售增长2019年上半年实现营收215.41亿元,同比增长12.46%;归属于上市公司股东的净利润2.73亿元,同比增长39.47%;基本每股收益为0.212元,上年同期为0.152元。值得注意的是,浪潮信息是全球唯一一家第二季度服务器销售额出现同比增长的厂商,且其全球市场份额从2018年第二季度的4.8%增至7.2%

中科曙光(603019.SH)公司是一家在科技部、信息产业部、中科院大力推动下组建的高新技术企业专注于服务器领域的研发、生产与应用。2018年营业收入达到90.57亿元,同比增长43.89%归属于上市公司股东的净利润为4.31亿元,扣非净利润达到2.72亿元,同比增速分别为39.43%和31.98%,2018年公司面向智能制造的工业大数据示范应用平台、面向城市民生服务的大数据智能平台等,被列入2018年工信部智能制造和大数据产业发展试点示范项目名单。2019年上半年实现营收46.1亿元,同比增长35.28%;归属于上市公司股东净利润2.03亿元,同比增长39.14%。基本每股收益0.23元。

紫光股份(000938.SZ 公司致力于打造一条完整而强大的“云—网—端”产业链,向云计算、移动互联网和大数据处理等信息技术的行业应用领域全面深入,并成为集现代信息系统研发、建设、运营、维护于一体的全产业链服务提供商。2018年实现营收483.06亿元,同比增长23.63%;实现归属于上市公司股东的净利润17.04亿元,同比增长8.86%,扣非净利润为13.11亿元,同比增长35.11%2019年上半年实现营收229亿元,同比增长1.92%;归属于上市公司股东净利润8.47亿元,同比增长15.51%。基本每股收益0.415元。值得一提的是,旗下控股公司新华三拥有计算、存储、网络、安全等全方位的数字化基础设施整体能力,提供云计算、大数据、数字化联接、信息安全、新安防、物联网、边缘计算、人工智能、5G等在内的一站式数字化解决方案以及端到端的技术服务新华三目前HPE®服务器、存储和技术服务的中国独家提供商。

结语:

整体而言,如今随着科技的不断发展,服务器市场也或将迎来一个升华自身而蜕变的机遇点,相关入局的厂商逐步向高端化转变,以便满足消费者多元化的产品需求,尤其是在5G的推动落地进程中,全球数据中心建设与算力需求都将进一步扩容,进而刺激服务器的需求空间,因此,这一市场或将具备高景气度的利好预期,而现阶段,相关厂商需要继续加强技术的革新,使其产品更新换代,以进一步稳固其竞争优势,扩大其市场份额。

但需要注意的是,基于宏观环境的多变,贸易争端还未缓和,这一系列因素或将使得服务器市场以及其中的入局者发展受限,对此,相关市场投资者应对行业龙头标的加以关注,且保持乐观理性的态度

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