随着阿里、腾讯等巨头的加入,让有互联网加持的MRO领域成为竞争日益激烈的红海市场。
作者 | 卧风凌
来源 | IPO那点事
数据支持 | 勾股大数据
近日,工业用品电商平台“震坤行”宣布获得1.6亿美元D轮融资,由腾讯领投,钟鼎资本、元生资本、君联资本、经纬中国跟投,华兴资本担任独家财务顾问。
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万亿级MRO市场即将爆发
MRO,是英文Maintenance、Repair and Operations的缩写,指工厂或企业对其生产和工作设施、设备进行保养、维修,保证其运行所需要的非生产性物料。
据国家统计局数据显示,2017年我国工业增加值约28万亿元,工业产值的4-7%构成MRO市场容量,总规模至少超过万亿元,调研机构预计未来10年内还会按照每年5%的增长率持续增长。
工业快速发展,对制造业企业而言,存在的痛点是什么呢?
MRO产业链的最终端用户往往是中小企业,这类企业用户数量庞大,而服务这些终端客户的一般都是次终端(零售商),大多以五金店的形式存在。但相对上游经销商和大客户而言,零售商资金规模小、备货和议价能力弱、经营产品单一、采购渠道传统,整体效率较低。
为解决企业采购效率低下的问题,钢铁、油品、化工、有色金属等领域都在实现电商化,从找钢网、找油网等B2B电商平台可以看出。2012年初成立的找钢网,是国内成立的钢铁全产业链电商平台;2015年成立的找油网已经完成多轮融资,是国内互联网成品油电商服务平台。
因此,工业品互联平台的出现,就是为了提升供应链效率,降低制造业成本。
图:找钢网官网
据统计,目前中国制造业产值占全球三分之一,是美日德韩制造业产值之和;工业品MRO传统的流通和物流方式存在巨大的效率提升空间;去产能、去库存、去杠杆的行业需求也要求制造企业进一步降本增效。
然而,做工业品这一件事,如果仅仅是搬砖,价值不大,因为传统的市场分销体系已经成熟。毛利率的空间极度有限,折腾了多年即便有了规模,也赚不到什么钱。
服务制造业这一块,强调的发展趋势是从互联网逐渐到物联网,关键是连接库存,让整个库存基于物联网的情况下,变得智能化。
目前,从国内创业企业来看,阿里巴巴1688、工品汇、震坤行工业品超市等企业都已建立采购商城,打造MRO B2B电商平台。京东也将工业品频道设立为首页左侧的第18个频道,与家用电器、手机、电脑等并列,其下还包括工具、劳动防护、工控配电等二级品类。
除了以上提到的制造企业降成本的需求和制造业的发展,最重要的是,过去十多年2C电商的发展拉动了仓配基础设施网络的建设,催生工业品MRO发展时机的到来。
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MRO龙头为何深受资本青睐?
震坤行工业超市是一家一站式工业用品服务电商平台,经营28条产品线,200余万种工厂使用的辅料和易耗品(MRO),通过产业的网络协同、覆盖全国的智能化供应链、数字化的采购平台,让企业运营更高效、更透明。
截至目前,震坤行工业超市已累计融资近30亿元人民币,本轮融资前还获得4轮融资:
2015年曾获得同创伟业A轮数千万融资;
2017年7月,获得由钟鼎资本、同创伟业共同投资的B轮3.6亿元融资;
2017年12月,获得由元生资本领投,钟鼎资本和经纬中国投资2亿元B+轮融资;
2018年8月,还获得老虎基金、君联资本领投,壳牌、元禾母基金、钟鼎创投、元生资本、经纬中国跟投1.29亿美元C轮融资。
除震坤行之外,MRO电商平台易买工品、锐锢商城、工品汇均于近两年拿到了融资。
图:天眼查
震坤行成立于1998年,创始人陈龙在2014年提出服务制造业的“一站式工业用品超市”,震坤行正式更名为“震坤行工业超市”,成功发力MRO业务。“从传统的贸易型企业向电子商务平台转型,焦点是解决客户一站式采购的痛点。”陈龙在谈到震坤行转型时说到。
震坤行一开始只是一个小创业型公司,刚开始只能完全做自营。发展到现在,已经逐渐过度到平台模式。
为了做到供应链的敏捷高效,震坤行在工业园区设有前置仓,部分高频使用的产品甚至“前置到了工厂车间”。如智能小仓库的模式,长得有点像自动售货机,像一个建筑工地,把工业品放在里面,相当于一个无人超市放在工地里面,技术难度并不高。所以可以达到在客户现场有库存,使客户变成零库存。
图:震坤行经营的部分产品
本轮融资领投方腾讯投资管理合伙人李朝晖表示:“工业用品一站式采购及服务市场巨大,腾讯看好该领域供应链整合与数字化升级的长期潜力,相信震坤行在管理团队带领下,未来将进一步构建更丰富的供应链能力与更优质的客户服务体验。腾讯也希望成为各个产业升级的数字化助手,与优秀的企业一起不断创造长期价值。”
根据行业人士预测,82%的工厂客户倾向于电商采购,中国MRO电商模式目前仍只占市场1%左右,仍有较大市场使用传统方式。
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结 语
MRO行业前景广阔,挑战巨大,随着阿里、腾讯等巨头的加入,让有互联网加持的MRO领域成为竞争日益激烈的红海市场。
以震坤行为代表的MRO一站式服务商仍处于发展阶段,当在互联网上采购工业品像在淘宝上购物一样简单快捷普及时,采购方所节约的利润和供应商的销售额必远远超过在“双十一”的狂欢。
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