全球银行1000强公布！全球银行业竞争格局和银行实力大比拼

作者：英子研究

编者语：

英国《银行家》杂志近日发布了“2018年全球银行1000强”榜单。作为全球银行业排名与分析的评价基准，该排名成为社会各界了解全球银行业现状、变化和趋势的一个窗口。2018全球银行1000强前50榜单中，有12家中国的银行入榜，在前50榜单中占比24%；有7家美国的银行入榜，在前50榜单中占比14%；有5家英国的银行入榜，在前50榜单中占比10%。

一、引言

《The Banker》“全球银行1000排行榜”，是截至目前全球唯一以银行机构为单元，时间跨度较长、空间范围较广、涵盖指标较多的，反映全球银行业运行状况的榜单，全面、系统、具备一定的权威性，一直受到世界各国金融监管当局、金融机构高管和研究学者的广泛关注。7月初，2018全球银行1000排行榜揭晓，笔者试图据此窥视当下全球银行业竞争格局和全球各银行实力。

全球银行1000排行榜，以“一级资本（Tier 1 Capital）、资产（Assets）、资本资产比（Capital Assets Ratio）、税前利润（Pre-tax profits）、ROC（Return on Capital）、ROA（Return on assets）、国际清算银行资本率（BIS capital ratio）、NPL、信贷资产比例（Loan to Assets ratio）、RWA to TA ratio、成本收入比（Cost/Income）”等指标，对银行实力、规模、抗风险能力、利润、绩效等进行全方位的衡量。全球银行1000排行榜，会根据不同指标的情况，对银行分别进行排名，并给出各指标相对上一年度的变动情况。

二、全球银行业竞争格局和各银行实力

2018全球银行1000强前50榜单中：12家中国地区的银行入榜（在前50榜单中占比24%）；7家美国地区的银行入榜（在前50榜单中占比14%）；英国、法国各有5家银行入榜（占比均为10%）；日本、澳大利亚各有4家银行入榜（占比均为8%）；此外，还有加拿大（3家），意大利（2家）、瑞士（2家）、荷兰（2家）、西班牙（2家），俄罗斯（1家）、德国（1家）等合计13家银行入榜。

（一）一级资本（Tier 1 Capital）

全球银行业竞争格局。从2018全球银行1000强前50榜单来看，前二十位中，中国地区银行占据6个席位，美国地区银行占据5个席位，法国占据3个席位，英国占据2个席位，日本占据3个席位，西班牙占据1个席位。其中，1-4名为中国地区的银行，5-8名为美国地区的银行，日本三菱日联金融集团、英国汇丰控股分别排第9、10名。因此，从银行资本实力来论，中美两国占据全球银行业重要地位，在银行排名质量和数量上均占有明显优势。

全球各银行实力。单个银行来看，中国工商银行、建设银行、中国银行、农业银行；美国摩根大通集团、美国银行、富国银行、花旗集团；日本三菱日联金融集团，英国汇丰控股等银行机构资本实力较强。

（三）资本资产比（Capital Assets Ratio）

按照资本与资产比率，2018全球银行1000排行榜前50强中，40家银行排在第500-1000名，俄罗斯联邦储蓄银行排第129名，美国地区7家银行排在第348-463名，中国地区2家银行排第480、495名。因此，从资本资产比率来看，2018全球银行1000强前50榜单中，各银行抵御风险的能力并没有呈现出优势特征。

（四）税前利润（Pre-tax profits）

2018全球银行1000排行榜前50强中，有6家银行机构的税前利润变动为负，包括1家英国银行、1家日本银行、2家美国银行、2家法国银行；渣打银行税前利润变动为490.46%；澳大利亚国民银行、汇丰控股、联合圣保罗银行税前利润变动分别为174.33%、141.38%、110.50%；其余银行机构的税前利润变动在【2.20%、54.83%】区间。中国地区的银行机构税前利润变动均为正，但幅度较小，排在50家银行机构中的后15名，邮储银行、招商银行税前利润变动分别为27.11%、22.60%；中信银行、交通银行税前利润变动分别为2.20%、3.23%。因此，从税前利润来看，2018全球银行1000排行榜前50强银行的盈利水平整体向好，但中国地区的银行机构盈利水平有待继续提升。

（五）绩效（Performance）

1、ROC（Return on Capital）

按照ROC，2018全球银行1000排行榜前50强中，23家银行排在第400-1000名，10家银行排在第300-400名，17家银行排在前300名（排在前100名的只有4家银行，分别是俄罗斯联邦储蓄银行排名第55位、澳洲联邦银行集团排名第70位、加拿大皇家银行排名第79位、多伦多道明银行排名第89位），整体区间在【2.13、28.07】。因此，从ROC来看，2018全球银行1000强前50榜单中，各银行盈利能力则需提升。

中国地区的银行中，招商银行在50家榜单银行中位于第7位，ROC为19.72，在1000家银行排行榜中排名第164位；工商银行在50家榜单银行中位于第11位，ROC为17.28，在1000家银行排行榜中排名第235位。

2、ROA（Return on assets）

从2018全球银行1000强前50榜单来看，ROA值前五位分别为俄罗斯联邦储蓄银行、美国合众银行、招商银行、澳洲联邦银行集团、摩根大通集团。前十五位中，中国地区银行占据4个席位，美国地区银行占据7个席位，澳洲地区银行占据2个席位，俄罗斯、加拿大各占据1个席位。

然而，如果按照ROA来排名，2018全球银行1000强前50榜单中，除俄罗斯联邦储蓄银行在全球银行1000中排第29名，美国合众银行排第225名、招商银行排第292名，其他50榜单银行则排在300名之后。澳洲联邦银行集团排第301名、摩根大通集团排第310名。

因此，2018全球银行1000强前50榜单银行中，虽然资本实力雄厚，但其盈利能力则需要提升。

3、国际清算银行资本率（BIS capital ratio）

按照BIS capital ratio，2018全球银行1000排行榜前50强银行机构的资本充足率在【11.65，26.2】区间。其中，荷兰合作银行集团、英国苏格兰皇家银行、日本农业储金银行、瑞士联合银行集团和美国摩根士坦利等银行机构的资本充足率较高，分别为26.2、23.9、23.5、21.9、21.73；并且，英国有5家银行在50个银行机构中排在前10名；中国地区的12家银行在50个银行机构中排在后25名，9家银行排在后10名，其中，中信银行、民生银行、浦发银行、兴业银行、邮储银行排在50个银行机构中的最后5位，资本充足率分别为11.65、11.85、12.02、12.19、12.51，中国地区银行资本充足率最高为建设银行15.5。因此，从BIS capital ratio来看，2018全球银行1000强前50榜单中，相比其他国家地区，中国地区的银行机构资本充足水平相对较低；英国的银行机构呈现出相对较高的资本充足率水平。

4、NPL

按照不良贷款率，2018全球银行1000排行榜前50强银行的不良贷款率在【0.04，7.26】区间，最小值为瑞穗金融集团，最大值为联合圣保罗银行。50家榜单银行中，日本（除未统计的农业储金银行外，其他3家）、瑞士（2家）等银行均在不良贷款率水平较低的前10位；澳大利亚4家银行在不良贷款率水平较低的前11位；不良贷款率水平较低前20位中，美国、中国地区的银行各占据4席位。中国地区邮储银行不良贷款率为0.75。

5、Loan to Assets ratio

中国地区的银行机构信贷资产占比约50%-60%，50家榜单银行中，信贷资产占比最低为日本农业储金银行11.3%，其次是美国高盛集团13.02%、美国摩根士坦利16.93%，最高为西太平洋银行81.57%，第二高为澳洲联邦银行集团76.44%。因此，多数发达经济体银行的资产结构更多元化，除贷款外，证券投资、衍生品以及同业资产往往也占据较大比例；而澳大利亚、俄罗斯、荷兰等银行的资产配置更集中于贷款。

6、RWA to TA ratio

2018全球银行1000排行榜前50强银行的风险加权资产占总资产比率在【23.34，108.8】区间，最低为德意志银行，最高为俄罗斯联邦储蓄银行。50家榜单银行中，法国的银行风险加权资产占总资产比率普遍较低，中国、美国地区的银行风险加权资产占总资产比率相对较高。

7、成本收入比（Cost/Income）

成本收入比（Cost/Income Ratio），是衡量银行业经营效率的重要指标。按照成本收入比，2018全球银行1000排行榜前50强银行机构的成本收入比在【23.86，93.16】区间。其中，50家榜单银行中靠前20位中，中国地区占据11个席位，澳大利亚占据4个席位；并且，浦发银行、建设银行、工商银行、兴业银行、招商银行、中信银行、民生银行、光大银行的成本收入比分别为23.86、25.36、25.39、26.86、29.25、29.37、30.92、31.15；之后是俄罗斯联邦储蓄银行32.45；中国银行、农业银行、交通银行以及西太平洋银行、澳洲联邦银行集团、澳大利亚国民银行等排在其后。因此，中国地区的银行成本收入比相对较低，其次是澳大利亚的银行机构。

三、中国商业银行前25强排名发生变化

《银行家》杂志公布的数据显示，2016年共有119家中资银行入围全球1000家大银行排行榜，其中17家中资银行跻身前100名。