有声 | 格隆汇财经早餐（6月5日）

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一、今日综述

【A股】周一，沪深两市整体呈现底部震荡回暖态势，其中，沪深主板受大消费板块持续走强，金融地产表现活跃，截至收盘，沪指涨0.52%，报收于3091点，成交1546亿元；深成指报收于10204点，涨幅0.34%，成交1910亿元；创业板报收于1702点，跌0.39%；当日酿酒、保险、家用电器等板块涨幅居前；半导体、电气设备、农林牧渔等板块跌幅较大。“漂亮50”再现，成份股涨多跌少；个股方面，贵州茅台再临前期高点，当日最高报价782.9元；海南板块受消息面刺激表现活跃，传媒娱乐下华谊兄弟、唐德影视受“税务风波”影响双双跌停。

【港股】受中美贸易战趋于缓和、意大利局势趋以及欧美股市大涨影响，周一亚洲股市全面高开上涨，恒生指数盘中也一度破31000点。回顾当日，恒指早间高开1.12%，最终收盘大涨1.66%，收报30997.98点；国企指数涨幅为1.91%，收报12249.58点；红筹指数涨幅为1.27%，收报4691.32点，大市全天成交1035.34亿港元。盘面上，粤港澳大湾区以及内房股领涨大市，行业板块涨幅分别为4.62%及4.47%。另外，“股王”腾讯控股涨幅为2.72%，收报415港元，3个交易日累计升幅近5%。中资保险股普遍上涨，中国平安收涨1.75%，地产股止跌反弹，新城发展控股收涨6.96%，领涨板块，崔永元怒怼范冰冰“天价片酬”一事持续发酵，致A股市场文化传媒股大跌，牵连港股华谊腾讯娱乐暴跌17.8%，政策利空打压光伏板块，光伏概念股全线下跌，其中，信义光能和协鑫新能源跌13%以上，福莱特玻璃大跌21%。此外医药股再次走强，石四药集团涨7.99%。 

【美股】周一美国股市收高，道琼斯工业平均指数收涨0.72%，纳斯达克综合指数收涨0.69%，首次收于7600点上方。标普500指数收涨0.45%。当日科技股普涨，其中苹果在本周一召开了第11届WWDC（全球开发者大会），股价收涨0.84%创下了历史新高，并打破了每次召开WWDC大会苹果股价都下跌的魔咒。此外，亚马逊股价上涨1.45%，市值首次突破8000亿美元，英伟达收涨2.81%，奈飞收涨0.52%，均创收盘纪录新高；另外美国能源类股当日多数收跌，追随美油创八周收盘最低的表现，其中Chesapeake能源收跌4.64%。中概股方面，爱奇艺股价走势震荡，盘初一度大涨逾13%，随后又大幅回落，一度转跌，最终收涨2.57%。京东收涨5.74%，百度收涨5.01%，阿里巴巴收涨2.26%，创收盘历史新高，市值5351.531亿美元，哔哩哔哩则收跌2.84%，拍拍贷跌9.75%。 

【焦点】

一线城市楼市迎来红五月 北京二手房成交创14个月新高；

省级国地税料本月合并 地方招商将失税收优惠；

国家绿色金改创新试验区或扩容 九市拟申报第二批试点；

德勤：去年中企对“一带一路”沿线投资贸易表现强劲；

林郑月娥：香港发明品扬威海外 足证香港创科实力；

美报告：2018年底前中国科研支出将超过美国；

前5个月清算基金数量超2017年全年；

外资5月调研A股次数超前4月之和 偏好中小创；

雷军入局 长租公寓品牌乐乎获超亿元B轮融资；

宝宝树完成新一轮融资，估值140亿元；

汽车市场5月成交明显下降 预计6月继续平淡。

二、新闻热点

【市场消息】

1. 央行副行长潘功胜与公安部副部长就互金风险专项整治等工作进行会谈，双方将进一步加强协作配合，继续深入推进相关工作，加强信息数据交换和工作衔接，加大对相关领域重大违法犯罪活动的行政处罚和刑事打击力度，坚决整治金融乱象，维护良好金融秩序。

2.国地税合并意味着收紧地方政府的税收征管权，地方在发展经济的过程中也就少了一个抓手，料难再采用以前的税收优惠来招商引资。由于收入端的手段失效，地方政府难免会增加支出端的手段，也就是用财政补贴的方式替代给企业的税收优惠。

3.外交部发言人华春莹称，中方已就此轮中美经贸磋商发表声明。中方有关原则立场是明确的，中方谈判和磋商的大门始终敞开。

4.数据显示，截至6月3日，5月份以来，外资机构共调研100家A股上市公司，较前几个月大幅增长。有的外资机构如摩根士丹利、群益投信等，5月份的调研次数超过今年前4个月之和。风格、行业看，外资调研的上市公司基本以中小创为主，主要涉及电子、信息服务、机械设备等行业。

5.数据显示，5月份北京共卖出去二手房18096套，创下14个月新高，每天平均达580多套；是“317”新政执行后，网签数量最多的一个月。5月上海新建商品住宅成交面积54.9万平方米，环比增加18.6%，成交创8个月新高。深圳5月共成交二手房6683套，连续三个月回升。

6.从知情人士处获悉，央行将召开绿色金融改革创新试验区试点工作座谈会，并就浙江、广东等首批五省试点工作进行总结。在全面评估成效的基础上，央行或就下一步深化绿色金融改革创新出台相关意见。包括江苏省南京市、甘肃省兰州市、河南省郑州市、安徽省合肥市等在内的九市应邀出席。专家称，鉴于区位优势和积极申报等因素，上述九市或入选中国第二批绿色金融改革创新试验区。下一步，试点拟在完善绿色金融标准体系、更好创新金融产品和金融服务、切实加强风险防范方面下功夫。

7.自2014年首只公募基金清盘以来，公募基金清盘数量已超400只，且仍处于加速通道中，今年已有197只进入清算期。

8.美国国家科学研究委员会报告显示，到2018年底，中国在科研方面的支出将超过美国。报告称，中国近年来急剧提高了科研方面的支出，2000-2015年间，中国科研支出每年约增长18%，同期美国的年增速为4%。

9.穆迪称：在稳定的基本面下，美国银行业系统展望维持稳定。银行盈利能力将受益于较低的公司税率以及净利息收入的改善。有利的经济、就业情况支撑未来12-18个月的大多数资产类别的强劲风险指标。加息可能会适度减少核心存款融资。

10.贝莱德首席投资策略师Turnill表示：意大利新政府的民粹主义政策可能会导致与欧洲伙伴关系紧张。

11.6月4日，德勤发布报告称，2017年，中国企业对“一带一路”沿线国家和地区的投资及贸易持续深化，表现强劲：非金融类直接投资占同期总额的12%，较上年提升了3.5%。

12.香港特区行政长官林郑月娥4日表示，香港发明品在今年的“日内瓦国际发明展”中获得多项殊荣，证明了香港创新及科研的实力，特区政府将继续积极推动香港科研发展。

13.香港财政司司长陈茂波表示，香港运输及房屋局针对一手楼空置税的研究已到尾声，政府会尽快公布。陈茂波表示，美国加息下，港息或会跟随上扬，对香港楼市造成影响，提醒市民置业前要衡量风险。他又提到中美贸易磨擦，政府会密切关注，做好防震措施。

14.据路透：英国将在6月12日向下议院提交脱欧法案。

15.据伊朗国家电视台6月4日消息，伊朗最高领袖哈梅内伊当天宣布命令，要求伊朗原子能组织立即将铀浓缩能力恢复到19万“分离功单位”。

【公司动态】

1.  “苹果预测专家”郭明錤表示：苹果将采取更积极售价策略，以推升下半年新款iPhone的出货量，投资建议：关注出货比重最高的6.1英寸 LCD机种的供货商，在出货旺季来临前，关键供应链股价修正反而提供买点。

2.小米IPO计划通过CDRs形式在内地发售30亿美元，占IPO募资总额30%；其余部分在香港发售。

3.据悉夏普将以约50亿日元（4570万美元）收购东芝的个人电脑业务，将于本周签署收购协议，并在秋季完成交易。

4.中国母婴家庭服务平台宝宝树正式宣布与阿里巴巴集团达成资本战略合作，新一轮融资后宝宝树估值达约140亿人民币。双方将在电商、C2M、广告营销、知识付费、新零售等方面展开合作。

5.微软通过75亿美元的股票交易收购代码托管平台GitHub。GitHub将保持其“开发者至上”的理念，并将独立运作。

6.网络音频平台蜻蜓FM首席运营官肖轶在接受采访时表示，蜻蜓FM目前已在为上市做准备，计划两到三年内上市。至于上市地点，还没最终确定。

7.长租公寓运营商乐乎城市青年社区宣布，获B轮超亿元融资，乐乎本轮融资由翰同资本与鸥翎资本领投，雷军联合创始的顺为资本跟投。

8.范冰冰回应纳税额为0称，由于税务局正在核查，所以所有的税收数字不显示，并非纳税额为0。

9.拜尔计划在6月7日完成对孟山都的收购交易，收购完成后孟山都将不再作为公司名称出现，旗下产品仍保留品牌。

10.草根投资收获上市公司洲际油气领投的23亿D轮融资。据悉，此次融资创下网贷行业最大单笔融资记录。

三、数据看市

五、新股IPO

六、海内外重点经济数据预告

七、港股公司公告

新股消息

中升控股(00881.HK)因可换股债券获转换发行9.86万股

复星国际(00656.HK)换股债获转换 折价41.86%发行400万股

龙湖地产(00960.HK)购股权获行使 折价64.46%发行176.55万股

中信建投证券(06066.HK)发行4亿股A股 6月6日网上路演

中国海景(01106.HK)授出约10.35亿份购股权及发行1250万股报酬股份

绿色动力环保(01330.HK)A股网上最终发行数量为1.0458亿股

公司业绩

万科企业(02202.HK)5月合同销售额增19.48%至428.8亿元

时代中国控股(01233.HK)5月合同销售额升82.36%至47.36亿元

九号运通(00009.HK)购股权获行使 溢价4.93%发行4942.33万股

盈喜盈警

壹家壹品(08101.HK)预期全年业绩由盈转亏

东方表行集团(00398.HK)料年度盈利远高于上年

业务发展

宝龙地产(01238.HK)斥23.5亿元竞得宁波地铁上盖土地

天津津燃公用(01265.HK)与泰华燃气重续供气合同

守益控股(02227.HK)18年获得新招标项目进度放缓

善乐国际(01660.HK)：邬汉育出任行政总裁 计划拓展大湾区精品住宅项目

隆基泰和智慧能源(01281.HK)拟向隆耀北京追加注资4500万元

金隅集团(02009.HK)16.48亿元取得青岛即墨4个房地产项目

金斯瑞(01548.HK)拟先旧后新配售股份募资用于CAR-T项目

中国新华电视(08356.HK)获委托制作古建建筑纪录片及宣传片

中国能源建设(03996.HK)签署迪拜700兆瓦光热发电项目勘察设计服务合同

白云山(00874.HK)附属敬修堂药业获得药品GMP证书

ASIA COMM HOLD(00104.HK)拟斥300万英镑收购伦敦住宅公寓

宁沪高速(00177.HK)拟参设文化传媒公司

广泽国际发展(00989.HK)终止潜在合作项目的框架协议

澳洲成峰高教(01752.HK)与广西财经学院合作项目获批

股权变动

金斯瑞(01548.HK)总裁王烨拟配售1500万股

首创环境(03989.HK)附属斥6040.91万元收购华信达清洁能源80%股权

志道国际(01220.HK)完成出售富雅投资全部股权

中国通海金融(00952.HK)斥资3.916亿港元购买海通证券1.17%H股股权

中盈盛达融资担保(01543.HK):粤财控股完成向佛金香港转让公司1980万股H股

北方矿业(00433.HK)成立的合资拟收购数字资产交易平台币诺

美高梅中国(02282.HK)授出832.64万份购股权 每股认购价22.51港元

白云山(00874.HK)完成收购广州医药股权

讯智海(08051.HK)斥资160万欧元收购4Square Return GmbH约21.0%权益

人事变动

协合新能源(00182.HK)：独立非执董黄友嘉辞职 由张忠接任

仇沛元获任为中国卫生集团(00673.HK)非执行董事

共享集团(03344.HK)聘请赵敬贤为业务顾问

旭日企业(00393.HK)附属担任主要股东杨钊及杨勳资产管理人

福晟国际(00627.HK)：潘浩然辞任执行董事

刘令德接替Majcher担任宏海控股集团(08020.HK)薪酬委员会及提名委员会主席

童志远辞任五龙电动车(00729.HK)非执行董事

黄华德退任南大苏富特(08045.HK)非执行董事

中国长远(00110.HK)任命鲍康荣为非执董 劳维信为独立非执董

江苏宁沪高速公路(00177.HK)聘任任卓华担任财务总监

宁沪高速(00177.HK)：殷红因工作变动辞去副总经理兼财务总监职务

林秉军已退任意科控股(00943.HK)独立非执行董事等职

其他

云游控股(00484.HK)授出250万份受限制股份单位

五龙电动车(00729.HK)：曹忠及苗振国部分质押股份再遭强平

神州数字(08255.HK)已恢复公众持股量

大庆乳业(01007.HK)拟改名“龙辉国际控股”

晨鸣纸业(01812.HK)获晨鸣控股解除质押1700万股A股

成安控股(01751.HK)转板上市获批 将于6月12日挂牌主板

香港教育国际(01082.HK)：康宏环球等原告向Fastek发出经修订申索陈述书

呷哺呷哺(00520.HK)6月14日派付末期股息每股0.1081港元

万洲国际(00288.HK)拟6月27日派发17年度末期股息 每股0.22港元

红星美凯龙(01528.HK)高级管理人员违规买卖公司股票

保利协鑫能源(03800.HK)获授5000万美元定期贷款融资

时代中国控股(01233.HK)4.5亿美元优先票据预期6月5日获准上市买卖

晨鸣纸业(01812.HK)A股定增价由10.27元上调至13.46元

中国东方航空股份(00670.HK)“18东航股SCP002”将于6月13日到期兑付

广汽集团(02238.HK)因年度利润分配调整股权激励计划行权价格及期权数量

中国秦发(00866.HK)附属拟通过出售货船收回资金1745万美元

盛源控股(00851.HK)完成发行9000万港元的换股债予Team Effort

民银资本(01141.HK)终止认购视频直播业务投资基金权益