有声|格隆汇财经早餐（6月7日）

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今日聚焦

◆中国央行副行长殷勇：“一带一路”沿线国家的人民币使用有很大的上升空间

◆基本养老保险基金组合陆续亮相 积极参与认购可转债和新股配售

◆中国据报准备在合适时机增持美债

◆今年首季港口货物吞吐量按年升18.9％

◆摩根大通：A股今年被纳入MSCI概率增大

◆胡润报告：内地企业去年海外投资并购额按年增近1.5倍

◆深铁筹划受让万科A股份 万科A股票7日起停牌

◆瑞声科技否认Gotham City针对公司的所有指控 今日复牌

◆浑水称今日将公布做空港股对象

◆默克尔：在德国9月举行大选前，不应启动欧盟-美国贸易谈判

◆特朗普表态 支持沙特孤立卡塔尔

◆OPEC上月产量增加 7个月来首见

1、市场指数

2、新股IPO

3、国内要闻

【中国央行副行长殷勇：“一带一路”沿线国家的人民币使用有很大的上升空间】殷勇指出，人民币跨境收支占全部跨境贸易收支的25%左右，而在“一带一路”沿线国家占比只有14%，低于整体水平，因此还有很大的上升空间。

【基本养老保险基金组合陆续亮相 积极参与认购可转债和新股配售】基本养老保险基金投资运作受到业内广泛关注。近期了解到，在固收类组合一季度投入运作的基础上，5月中下旬以来则有多只权益类组合陆续亮相新股网下配售。据一些具有管理资格的基金公司透露，旗下权益和固收养老保险基金组合都已经开始运作，而且去年底获得资格的20多家管理人也都陆续开展投资活动。预示着基本养老保险基金投资管理已经正式起航。

【从闪崩到秒板：“兜底式”增持已成A股新概念】股价跌跌不休，兜底式增持再次重现江湖，并一跃成为二级市场上最亮的那颗星。据不完全统计，6月2日以来，已有10个A股上市公司，都宣布了兜底式增持，且各个股都表现不俗，多个个股都一度触及涨停。

【5月同业存单、信用债净融资双双大幅转负 分别创历史和新千年来新低】在同业监管保持高压、银行业自查报告报送截止日期（6月12日）即将来临的背景下，5月份商业银行同业存单净融资水平一举“转负”，-3304亿元的净融资额，创同业存单业务自2013年12月启动以来的单月历史新低。与此同时，受市场资金利率持续高企、信用债发行融资成本居高不下等因素影响，2017年5月份信用债一级市场的净融资水平也同步迎来近年来罕见的低潮。当月全市场-2230亿元的信用债净融资额，也刷新了至少自2000年以来的单月最低水平。

【中国据报准备在合适时机增持美债】外电引述消息人士报道，中国准备在合适的时机下，逐步增持美国国债。报道指出，中国近期开始改变去年减持美债的操作，并准备在合适时机逐步增持，主要因为美债吸引力增加及人民币汇率稳定。数据显示，中国3月增持美债279亿美元，增持规模为两年以来最大。

4，港媒热点

【今年首季港口货物吞吐量按年升18.9%】香港政府统计处公布，今年第一季港口货物吞吐量按年上升18.9%，达6620万公吨。今年第一季经季节性调整的港口货物吞吐量，较上季上升0.5%。

【摩根大通：A股今年被纳入MSCI概率增大】6月6日，摩根大通银行董事总经理、亚太地区副主席李晶表示：“中国A股在今年被纳入MSCI指数的可能性进一步增大。对于未来的中国股市，摩根大通维持看多。”对于A股市场是否已触底，李晶认为：“过去24个月以来，A股的波动性降低很多，而稳定正是为未来的牛市打定基础。从趋势来看，A股是在触底慢慢回升的过程中。”

【 胡润报告：内地企业去年海外投资并购额按年增近1.5倍】由胡润研究院联合易界首次发布的《2017中国企业跨境并购特别报告》显示，2016年中国企业已宣布且有资料可查的海外投资并购投资交易达到438宗，按年增21%；而累计宣布的交易金额为2,158亿美元，按年大增1.48倍。数据显示，2016年民营企业成为中国企业海外并购的主要推动力量，其交易数量按年增长了三倍，并在交易金额上超过国有企业。今年首季则有83%的海外并购交易是由民营银行参与发起的。海航成为去年最活跃的买家。在前100大交易中，海航占4宗，其次是安邦、万达和洛阳钼业，分别有3宗。

【深铁筹划受让万科A股份 万科A股票7日起停牌】万科A：股东深圳市地铁集团有限公司筹划受让公司股份，截至目前，具体细节尚未最终确定，且最终需按程序批准。6月7日上午开市起停牌，停牌时间预计不超过5个交易日。

【瑞声科技否认Gotham City针对公司的所有指控 今日复牌】瑞声科技(02018.HK)否认GOTHAM5月18日报告的所有指控。瑞声科技称，GOTHAM对公司的经营业务模式及行业的理解完全不专业，并称经外部审阅方独立审阅沽空报告后，未发现目标公司为关联方，也未发现存在非正常商业条款交易；公司正在采取必要行动。将于6月7日复牌。此前，沽空机构Gotham City针对瑞声科技两次发布沽空报告。

【辉山乳业重组方案悄酿：或发起新公司置换债务】据悉，目前辉山乳业(06863.HK)的重组方案已出现雏形，有望以“债转股”+“置换结构化债券”+“发起新公司”的模式进行；上市公司及其子公司、联营公司和公司实际控制人杨凯持有的全部资产全部归债权人所有，在此基础上组成新公司。在辉山乳业的重组方案中，将对P2P、理财产品等渠道穿透后涉及大量自然人类型的债权问题予以更多“关照”。也会考虑到香港债权人的利益。

5，海外市场方面

【OPEC上月产量增加 7个月来首见】据S&P Global Platts统计，石油出口国组织(OPEC)上月产量增加27万桶至3212万桶，是自去年10月以来首度上升。S&P Global Platts指出，增量增加是受到利比亚与尼日利亚产量增加的推动。该两国获得豁免，无需遵守OPEC减产协议承诺。

【白宫：特朗普不会使用“特权”阻止前FBI局长作证】美国白宫发言人莎拉·桑德斯5日说，美国总统特朗普将不会使用自己的“行政特权”阻止前联邦调查局（FBI）局长詹姆斯·科米在国会作证。桑德斯在白宫例行吹风会上说，特朗普有权行使自己身为总统的“行政特权”，但白宫希望“促成快速、彻底的事实核查”，因此不会阻止科米在国会作证。

【美国大企业CEO信心指数 创三年新高】最新一项商界领袖调查结果显示，美国大企业行政总裁们(CEO)对于美国经济增长前景的信心指数，升至三年高位，但他们向下修订经济增长预测。周二公布的商界行政总裁圆桌经济前景指数(Business Roundtable CEO Economic Outlook index)，是2014年第二季以来最高。但CEO们对今年经济增长预测的平均值，由3月的2.2%降至2%。

【默克尔：在德国9月举行大选前，不应启动欧盟-美国贸易谈判】德国总理默克尔：在德国9月举行大选前，不应启动欧盟-美国贸易谈判；欧洲央行低利率政策对德国银行业确实构成了挑战，尽管我并没有评判欧洲央行政策的立场。

【特朗普表态 支持沙特孤立卡塔尔】美国总统特朗普表态，支持沙特阿拉伯与三个中东盟友采取的孤立卡塔尔行动。特朗普周二在Twitter撰文称，他在较早时的中东外访行程时已向当地多国表明，不应该容忍对极端思想提供资金的行动，而今次中东国家与卡塔尔断交正正显示，情况得到重视。他又称，这可能是代表恐怖主义已渐近末路。

【英国大选YouGov最新计算模型：保守党将获304个议席，工党为266席】首相梅4月突然宣布提前大选时，她所在的保守党保有330席。保守党需要236席才能获得议会绝对多数，目前还差22席。

6.公司公告

公司业绩

长城汽车(02333.HK)：公布，5月份，销量为6.89万部，按年减少3.76%，产量为6.94万部，按年跌13.1%。累计首五个月，销量为39.63万部，按年升3.02%，产量为38.78万部，按年跌0.87%。

中国海外宏洋(00081.HK)：公布，5月份实现合约销售额60.01亿元，按年升126.45%；合约销售面积54.53万平方米。首5个月，累计合约销售额133.98亿元，按年升64.78%；合约销售面积129.86万平方米。截至5月底，累计认购未签约额13.39亿元及认购未签约面积10.72万平方米。 

吉利汽车(00175.HK)：公布，5月之总销量为7.65万部，按年升67%，按月减少12%。当中，出口量按年减少87%至207部，国内市场销量为7.63万部，按年升73%。首五月总销量为44.18万部，按年升89%，完成全年销量目标的44%。

华泰证券(06886.HK)：公布，5月份营业收入8.33亿人民币(下同)。净利润3.52亿元。5月止，净资产796亿元。

海通证券(06837.HK)：公布，按中国会计准则，5月份营业收入11.65亿人民币(下同)，较4月份增加25%。录得净利润6.97亿元，按月增长47.6%。5月底止，净资产1043亿元。月内，下属子公司海通资产管理营业收入3,286.59万元，净利润1,617.42万元。

KTL INT'L(00442.HK)：公布3月止财政年度业绩，收益录得5.48亿元，按年下降19.9%；毛利1.07亿元，下跌7.1%。亏损由上年度1,350万元，收窄至915万元，每股亏损6仙。不派末期息。

广发证券(01776.HK)：公布，5月份营业收入9.39亿人民币(下同)，较4月份下降20.6%。录得净利润3.97亿元，按月倒退24.8%。今年首五个月，累计营业收入53.38亿元，净利润23.05亿元。

建业地产(00832.HK)：公布，5月份，取得物业合同销售额30.18亿人民币(下同)，按年增加14.8%，合同销售建筑面积424,329平方米，增加26.2%。销售均价每平方米7,113元，下跌9%。今年首五个月，累计取得物业合同销售额88.82亿元，增加67.4%，涉及建筑面积143.81万平方米，增加88.4%。销售均价每平方米6,176元，下跌11.1%。

中海外(00688.HK)：公布，2017年5月，中国海外系列公司合约物业销售金额约为205.26亿港元，按年升18.89%；而相应的楼面面积约为133.65万平方米。首五个月，中国海外系列公司累计合约物业销售约为967.62亿港元，按年升34.14%；相应的累计楼面面积约为586.80万平方米。于5月31日，中国海外系列公司录得已认购物业销售约为188.88亿港元，预期将于往后数月内转化为合约物业销售。

中信证券(06030.HK)：公布，5月份营业收入12.49亿人民币。录得净利润5.22亿人民币。5月止，净资产1211.68亿人民币。

招商证券(06099.HK)：公布，按中国会计准则，5月份营业收入5.92亿人民币(下同)，较4月份增加12.6%。录得净利润2.58亿元，按月增长21%。5月止，净资产699.59亿元。

国泰君安(02611.HK)：公布，5月营业收入及净利润分别为10.66亿元人民币(下同)及5.55亿元。旗下两间子公司上海证券及国泰君安资管公司，分别录得营业收入9,264.27万元及4,528.21万元；净利润分别为3,800.29万元及1,121.12万元。截至5月31日，国泰君安净资产1,051.52亿元。

雅居乐(03383.HK)：公布，5月预售金额51.8亿元人民币(下同)，按年增7.7%，预售建筑面积45.3万平方米，平均售价每平方米11,437元。今年首五个月累计预售金额324.6亿元，按年增近50%，预售建筑面积258万平方米，平均售价每平方米12,584元。

金地商置(00535.HK)：公布，5月合约销售总额27.01亿元人民币(下同)，合约销售总面积17.94万平方米。期内每平方米销售均价15,100元。本年首五个月合约销售总额162.76亿元，合约销售总面积83.4万平方米。

阳光100中国(02608.HK)：公布，5月份合约销售额为9.89亿元人民币(下同)，按年升9.28%，合约销售面积为8.7万平方米，按年跌15.15%。累计首五月，合约销售额为37.29亿元，按年升10.85%，合约销售面积为33.11万平方米，按年跌18.11%。

东方证券(03958.HK)：公布，5月营业收入3.17亿元人民币(下同)，净利润1.58亿元。5月底止净资产约384.5亿元。旗下子公司东证资管及东方花旗5月营业收入分别为2.14亿元及6,828.9万元，净利润分别为3,871.1万元及1,541.1万元。5月底止净资产分别为11.6亿元及12.2亿元。

盈喜盈警

金源米业(00677.HK)：发盈喜，预期至今年3月底止年度，将录亏转盈，录除税后净溢利，主因全球金融市场持续改善，导致于损益账按公平值处理之金融资产及衍生金融工具之未变现及已变现收益总净额约2,400万元、及缺少于上个财政年度可出售投资之减值亏损约5,500万元，并因中国的投资基金还款违约所引致。

星光集团(00403.HK)：发盈警，料今年3月底止全年将录得亏损，对上财年则录纯利6,811万元。主要由于市场消费意欲疲弱，客户减少订单及压价，包装及印刷行业竞争激烈，加上下半年度玩具业之季节性因素，销售水平难以维持。而华东业务管理层因人事变动而重组，影响销售表现及营运效率以致亏损，该部分业务更录得设备减值拨备。另外下半年度纸张价格上调，亦影响集团盈利。公司指，虽业绩未如理想，惟财务及营运状况仍然稳固。

停复牌

新世界发展(00017.HK)：公布，向持股72.29%附属新世界百货中国(00825.HK)：提出私有化建议，每股现金作价2元，较停牌前溢价50.38%。涉资约9.35亿元，拟以自身的现金储备拨付。声明指，透过全资拥有新世界百货，可将房地产组合统一整合为一个旗舰机构，更灵活在中港之间直接调配资源，同时实现管理架构的精简。新世界百货中国股份申请今日(7日)恢复买卖。

瑞声科技(02018.HK)：发公告，回应沽空机构葛咸城(Gotham)的指控，并指斥Gotham为达目的，不正当及无依据地利用与行政总裁姓氏相同股东的公司、其妹同名的公司，及根据网站的虚假信息称其中一家公司的营运地址与公司相同，惟工商登记完全不同的地址，毫无理据地指称此公司为瑞声的关连方。瑞声(02018.HK)指葛咸城(Gotham)理据全来自网站虚假信息，理解完全不专业，瑞声会采取所有合理措施以保障其股东利益，包括回购股份。公司申请今日(7日)复牌。

万科企业(02202.HK)：公布，收到深圳市地铁集团通知，地铁集团正筹划受让公司股份的重大事项。至今，具体细节尚未最终确定，且最终需按程序批准。避免股价异常波动，公司A股(000002.SZ)今日(7)起停，停牌时间预计不超过五个交易日。

中国多金属(02133.HK)： 公布，股份自昨日(6日)下午3时12分起短暂停止买卖，以待发布有关董事变动之内幕消息公告。

业务发展

中海外(00688.HK)：公布，5月份集团在苏州市、中山市、武汉市、北京市、福州市、香港和镇江市收购了七幅地块，应占楼面面积合共约109.29万平方米。集团就相关土地收购应付的土地出让金约为94.42亿元人民币。此外，5月份，中国海外宏洋(00081.HK)：在江苏省盐城市收购了一幅地块，总应占楼面面积约13.52万平方米。中国海外宏洋集团就有关收购土地应付的土地出让金约为13.85亿元人民币。

股权变动

创维数码(00751.HK)：公布，腾讯(00700.HK)：的关联公司与酷开(创维数码的间接非全资附属公司)、创维RGB、酷金投资、棠棣投资及爱奇艺签订协议，腾讯关联公司共以3亿元人民币投资酷开，取得酷开7.7142%股权。上述投资完成后，创维RGB、酷金投资、腾讯关联公司、棠棣投资及爱奇艺分别持有酷开71.8906%、10.2576%、7.7142%、5.5233%及4.6143%的股权。

中滔环保(01363.HK)：公布，获主席徐湛滔告知，于6月6日，其控股公司建大控股自公开市场购买134.4万股股份。完成后，其持股量升至54.66%。

人事变动

中国人民保险集团(01339.HK)：公布，近日收到中保监核准缪建民担任公司总裁的批覆。

其他

中石化炼化工程(02386.HK)：公布，近日分别签署了三份合同，包括中化泉州乙烯EPC工程总承包合同、镇海炼化渣油加氢合同及AGPP-P3合同，总额共计约为65.47亿元人民币，将记入公司的未完成合同。

民众金融科技(00279.HK)：公布，向独立第三方中国华融澳门（香港）发行本金额1亿美元两年期可换股债券，年利率4%；转换价0.425元，较上交易日(6)收报折让16.67%；可兑换新股占扩大后本11.36%。所得净额约7.79亿港元，拟用作一般营运资金。

COACH-DRS-RS(06388.HK)：公布，建议公开发售高级无抵押票据。所得款项拟用作拨付Kate Spade的购买价及相关费用及开支。

勇利航业(01145.HK)：公布，建议股份一拆三。生效后，现有每手买卖单位概无变动，即维持1,000股。股份拆细预期7月6日(星期四)生效。

复星国际(00656.HK)：及复星医药(02196.HK)：联合公布，向联交所申请建议分拆复星医药之非全资附属公司Sisram，并于联交所主板独立上市，联交所已确认复星医药及复星国际可进行建议分拆及上市。于6月6日，Sisram已透过其联席保荐人向香港联交所提呈上市申请(A1表格)。

阳光油砂(02012.HK)：公布，上交易日(6)，主席孙国平于市场上购价500万股公司股份，总代价145万元。完成后，孙氏共计持有12.77亿股股份，占股本23.26%。

中国海景(01106.HK)：公布，与独立第三方中国北建投资建设订立一份不具约束力的谅解备忘录，建议透过成立一间合营与一家国内风险及战略性管理公司成立一间特殊目的公司，共同向在「一带一路」沿线国家所进行的工程及其他项目的中国企业提供保险服务，包括员工意外及劳务保险。

秦港股份(03369.HK)：公布，建议首次公开发行不超过5.58亿股A股的申请已获得中国证监会审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

建生国际(00224.HK)：公布，有关5月提交投标以收购位于香港中环赞善里的物业，公司并未赢得此投标。

德泰新能源集团(00559.HK)：公布，与Enlightco Safety LLC订立分销协议。据此，公司将于2017年担任于阿联酋之当地EuroAd分销商。EuroAd为EPS之核心生物燃料产品，其为可完全生物降解之植物添加剂，可催化化石及生物燃料之燃烧过程，在加强燃料性能之余亦可提升燃料效益及节省成本。

中国银河(06881.HK)：公布，向独立第三方马来西亚上市公司CIMB Group Holdings Berhad收购CIMB Securities International Pte. Ltd. (CSI) 50%股本，代价1.67亿新加坡元。同时，公司与卖方正在商讨卖方的子公司目前在马来西亚开展的现金股票业务及证券保证金融资与股权融资服务业务。CSI为于新加坡注册成立之投资控股公司，连同CSI子公司在香港、印度、印度尼西亚、新加坡、南韩、泰国、英国及美国从事现金股票业务，包括机构和零售经纪、股票研究及相关证券业务。

瑞声科技(02018.HK)：行政总裁潘政民出席记者会时表示，葛咸城在5月份发表的沽空报告内容无根据，不排除会向相关人士展开法律行动。他又指，对「匿名分析」发表报告支持瑞声科技感到诧异。董事总经理莫祖权强调，管理层无接触过「匿名分析」，自己与行政总裁亦是今日才看到匿名分析的报告，又指公司自5月18日起不断发布更新，他本人与同事亦日以继夜专注将发表澄清报告，又指复牌是首要工作，所以一处理好相关事情便尽快澄清。莫祖权又指，公司未来会保持开放，注重公司业务发展，认为「市场噪音」市场自有判断。他又指在考虑到股东整体利益下，未来不排除会回购。至于回购额度则无正面回应，他仅指公司早前股东周年大会上取得授权最多可回购一成股份。

汇控(00005.HK)：宣布，申请发行10亿新加坡元之4.7厘永久后偿或有可转换证券于爱尔兰证券交易所的环球交易市场上市。所得款项净额用于一般公司事务，并根据资本指引4的规定加强公司的资本基础。 相关证券转换为普通股之转换价为每股4.80694新加坡元。因此，假设转换价并无调整及发行所有选择性证券，转换相关证券后，最多可发行2.08亿股普通股。

拉近网娱(08172.HK)：公布，附属与版权拥有人已达成协议，集团将开发及制作《藏地密码》系列电影。该片由何马编着，为中国近年来最知名的畅销小说之一。《藏地密码》为一部追寻西藏千年隐秘历史的探险小说巨着，一共出版了10集。集团拟将此知识产权转换为系列电影，其不仅以内地市场为目标，亦将进行全球发行。因此，集团计划组织由全球顶尖电影专才组成之团队以制作此系列电影。集团将考虑自行或与其他电影制作人及投资者共同投资此项目。

中华包装(01439.HK)：宣布，与由孙惠榕最终全资拥有之一间公司(卖方)订立一份谅解备忘录，以收购河北鑫江电子商务(目标公司)之大部分权益。目标公司主要从事透过其商品现货电子交易平台提供企业对企业(B2B)及企业对顾客(B2C)之电子交易服务。卖方于6月6日持有目标公司100%股权。孙惠榕为公司其中一名执行董事孙少华之胞姊。

珠江钢管(01938.HK)：公布，就有关主席陈昌全资拥有之Bournam(公司控股股东)，将公司2.6亿股股份抵押予中国进出口银行，占已发行股本的25.71%一事，已于6月6日解除。其后，Bournam再以该批股份，订立新的股份抵押，并用于偿还现有贷款。公司与银行订立之贷款协议总额为1.344亿元人民币。另外，公司一间全资附属番禺珠江钢管与银行续签总额为2亿元人民币之贷款协议，Bournam亦会为此将2.16亿股抵押予银行，占已发行股本的21.38%。截至目前，Bournam合共持公司7.02亿股，占已发行股份的69.42%；陈昌另持有286.8万股股份，占已发行股本的0.28%。

耀科国际(00143.HK)：公布，建议将公司英文名称由「Global Tech」更改为「Guoan International」，并采纳中文名称「国安国际」为公司的新双重外文名称，以取代现有双重外文名称「环球科技」。在更改公司名称生效后，现用于识别的中文名称「耀科国际」将不再使用。

今日重要财经数据：

美国上周API原油库存变化(万桶)(至0602)

澳大利亚第一季度GDP(季率)

澳大利亚第一季度GDP(年率)

美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0602)

今日重点财经事件：

美国，EIA公布月度短期能源展望报告

中国北京，科博会2017中国金融论坛召开，至6月8日