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2H18新增产能所需设备到位时间不确定以及同业扩产带来竞争加剧压力，公司或因此面临营收增速以及毛利率回落的双重风险。鉴于未来关键技术若顺利突破将有效提升公司盈利潜力，维持目标价12.5元港币，对应2018年1.5x PB，重申“增持”评级。
中芯国际(00981.HK)现报10.78港元，暂成交4.3亿港元，最新总市值531.6亿港元。
（行情来源：老虎证券）
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光大证券：予中芯国际(00981.HK)”增持“评级 目标价12.5港元
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