鞍钢股份(00347.HK)拟发行18.5亿港元零息可转债 可溢价15.1%转换1.94亿股H股

格隆汇11日讯，鞍钢股份(00347.HK)宣布，于2018年5月10日，公司与独家牵头经办人花旗环球金融订立认购协议，据此，独家牵头经办人同意向公司认购及支付或促使认购人认购及支付本金总额为18.5亿港元2023年到期的零息可转换债券。

债券可按初始换股价每股9.54港元转换为H股，较协议日联交所收市价溢价约15.1%。

基于初始换股价且假设债券获悉数转换，债券将转换为1.94亿股H股，相当于公司于公告日法定股本约2.7%，及扩大后约2.6%。

债券发售所得净额将约为18.4亿港元，公司拟用作一般公司用途。

债券还未及将不会根据美国证券法登记，且将仅根据美国证券法S规例于美国境外发售。

公司将向联交所申请批淮债券及转换债券后将予配发及发行的换股股份上市及买卖。