毅德国际(01396.HK)就现有票据开展交换要约 同时拟发行出售额外新票据

格隆汇24日讯，毅德国际(01396.HK)宣布，于2018年4月24日，公司就美国境外非美籍人士持有的现有票据开展交换要约。交换要约乃按交换要约备忘录所载条款及在其条件规限下提呈。

公司已授权海通国际及摩根士丹利担任交换要约的交易经理，D.F. King担任资料及交换代理。有关交换要约条款及条件的详细说明，合资格持有人应参阅交换要约备忘录。

此外，公司正同时进行一项发售，以发行及出售额外新票据。若实行同时发行新票据，公司将同时发行新票据，所得现金款项净额用于为现有票据进行再融资及为收购或开发将用于日常业务过程中及用作一般公司用途的资产、不动产或个人财产或设备提供资金。

公司已向新交所申请批淮将新票据在新交所上市及挂牌，并无申请将新票据在香港上市。